Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-07-2009

Во вторник: Goldman Sachs (GS), Intel (INTC), Johnson & Johnson (JNJ).
В среду: Bank of America (BAC), BB&T (BBT), Citigroup (C) и General Electric (GE).

Основные индексы обновили сессионные максимумы, после чего незначительно снизились. Восемь из десяти основных экономических секторов остаются на положительной территории. Лишь сектора потребительских товаров первой необходимости (-0.4%) и здравоохранения (-0.6%) находятся ниже нулевой отметки.

Alcoa Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $454 млн., или 47 центов на акцию по сравнению с прибылью в 66 центов или $546 млн. годом ранее.

Руководство Anglo American PLC ADS отклонило предложение о слиянии с Xstrata, сообщает The Times. Владельцы Anglo хотят получить за свои акции премию в размере от 30% до 50%, что по мнению экспертов, заставит Xstrata отказаться от сделки.

Deluxe Corp повысил прогноз квартальной прибыли с 41-49 центов на акцию до 52-54 центов на акцию при продажах в $332 млн.. Кроме того, компания завершила покупку маркетинговой компании MerchEngines и согласилась приобрести некоторые активы Aplus.net.

Rio Tinto PLC намеревается продать часть своих активов австралийской компании Amcor. Сумма сделки по данным The Wall Street Journal составит от $2.2 млрд. до $2.4 млрд..

Полупроводниковый сектор серьезно укрепил свои позиции- индекс Philadelphia Semiconductor с начала дня вырос на 3.8%, а с начала 2009 года прибавил уже 23%.
Broadcom (BRCM 24.55, +1.20) является лидером в составе сектора в настоящее время.

S&P 500 и Nasdaq приблизились к сессионным максимумам, однако, Dow демонстрирует более скромные результаты в связи со слабостью крупнейших представителей фармацевтического сектора, а именно Johnson & Johnson (JNJ 56.49, -0.59) и Merck (MRK 26.94, -1.10), которые находились в числе лидеров на прошлой сессии. Акции JNJ практически полностью потеряли свои вчерашние достижения, а MRK торгуется в районе недельного минимума.

Основные индексы продолжают восстановление, однако, все еще не достигли своих сессионных максимумов. Сектор розничных продаж не демонстрирует сегодня сколько-нибудь выдающихся результатов и торгуется на уровне широкого рынка после того, как по итогам предыдущей сессии стал одним из лидеров роста. Инвесторы изучают результаты продаж крупнейших представителей сектора розничной торговли.
В июне продажи Target (TGT 38.69, +1.43) упали на 6.2%, Gap (GPS 14.91, -0.34) снизились на 10.%, а American Eagle (AEO 12.94, -0.17) на 11%. Macy's (M 10.68, -0.01) сообщил о снижении продаж на 9%, а JC Penney (JCP 26.25, -1.28) на 8.2%.
Buckle (BKE 29.39, -1.01) оказался св числе немногочисленных компаний, заявивших о росте продаж в июне (+9%).

Основные фондовые индексы США отступили от достигнутых максимумов и в данный момент торгуются смешано несмотря на поддержку со стороны лучших чем ожидалось квартальных данныхAlcoa и превзошедшей ожидания макроэкономической статистике.
Ожидания стабилизации ситуации в экономике на рынке сменились опасениями относительно того, что динамика фондового рынка несколько превзошла и оказалась неадекватной фактическому улучшению ситуации.
Компонент Dow, крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc сообщил, что по итогам второго квартала чистый убыток компании составил $951 млн (или 26 центов в расчете на одну акцию) против чистой прибыли за аналогичный период годом ранее в размере $849 млн (или 66 центов на одну акцию). Прогноз аналитиков составлял -$0,38 на одну акцию. Объем продажAlcoa в первом полугодии с.г. снизился на 41% - до $8,4 млрд по сравнению с соответствующим показателем годичной давности на уровне $14,2 млрд.
Согласно опубликованным данным, количество обращений за пособиями по безработице на прошлой недели снизилось до уровня 565K, против предыдущего значения 617К.
Цены на казначейские облигации упали, повышая доходноcть последних до уровня 3.36% с 3.31%.
Цены на нефть продолжают нести потери. Августовский фьючерс WTI Nymex упал в область $60 за баррель (-$0,10).
Золота на COMEX для поставки в августе выросло на $3,40 до уровня $912,70 за унцию.

Основные фондовые индексы США начав сессию ростом, продолжают оставаться незначительно выше нулевой отметки.
Восемь из десяти экономических секторов показывают рост. Ниже нуля находятся сектор здравоохранения и сектор коммунального хозяйства. Лидерами роста являются сектор базовых материалов (+2,0%) и финансовый сектор (+1,5%).
На данный момент максимальный рост показывают акции : RIGL +14%, SFI +12.3%, AXL +11.1%, NVAX +10.8%, CPSL +9.9%, PAL +9.8%, GSI +9.3%, HBAN +8.2%, DLX +8.1%, FCSX +7.9%, FSR +7.7%, CLNE +7.2%, SOL +7.1%, NILE +6.7%.
Аутсайдерами сейчас являются: ELX -12.7%, VRGY -9.9%, EXBD -9.5%, COMS -8.5%, SIMO -8.1%, NVGN -8.1%, KMT -7.4%, NSR -6.7%, MAPP -6.6%, EDZ -6.3%, AIG -5.9%

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +6.30, фьючерс Nasdaq +6.50).
Участники рынка с оптимизмом воспримут опубликованный квартальный отчет крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc, данные которого превзошли прогнозы аналитиков. Согласно отчету, чистый убыток Alcoa по итогам первого полугодия 2009 г. составил $951 млн (или 26 центов в расчете на одну акцию) против чистой прибыли за аналогичный период годом ранее в размере $849 млн. Прогноз аналитиков составлял -$0,38 на одну акцию. Объем продажAlcoa в первом полугодии с.г. снизился на 41% - до $8,4 млрд по сравнению с соответствующим показателем годичной давности на уровне $14,2 млрд.
Коррекция цен на нефть после недавнего падения окажет поддержку акциям компаний энергетического сектора.
Сможет оказать поддержку рынку и вышедшая статистика, согласно которой количество обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось на 52К до отметки 565К. За предыдущий отчетный период значение показателя былопересмотрено с 614К до 617К.

Фондовые площадки Европы показывают рост после сообщения о том, что первый корпоративный отчет по итогам квартала от Alcoa оказался не столь плохим. Как и ожидалось, Alcoa показала убыток третий квартал подряд, однако убыток на акцию составил всего 26 центов, а не 38 центов, как ожидали аналитики, что позволило бумагам компании вырасти почти на 5%.

Нефть восстанавливается после падения до семинедельного минимума, вызванного негативными данными о запасах нефти.Более значительный, чем ожидалось, рост запасов дистиллятов в США привел к тому, что их общий объем приблизился к самому высокому уровню за 25 лет, сообщило Управление по энергетической информации в среду. Эти данные подчеркнули слабый спрос на топливо для промышленных перевозок. "Это не более, чем небольшая коррекция после предыдущего спада, ставшего реакцией на сообщение EIA", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. Но он не считает, что цены будут падать дальше. "Опасения о будущем спросе все еще сохраняются, особенно в США. Но большая часть возможного снижения цен на нефть уже позади. Если цены упадут намного ниже $60, вероятно, появятся люди, которые воспримут это как возможность для покупки", - сказал он. Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $61.04 за баррель.

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 0.39% до 7,790.59 .

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением на 6-недельных минимумах. Индекс Nikkei 225 на сегодняшний день упал на 9% с максимумов, достигнутых в середине июня. По итогам сессии индекс Nikkei 225 снизился на 129.69 пп или 1.38% до 9291.06. Индекс TOPIX отступил на 14.63 пп до 873.91.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -227.04 -2.4% 9,420.75
Topix 19.31 -2.3% 888.54
FTSE -46.77 -1.12% 4,140.23
CAC -38.86 -1.27% 3,009.71
Dax -25.54 -0.56% 4,572.65
Dow +14.81 +0.18% 8,178.41
NASDAQ +1.00 +0.06% 1,747.17
S&P -1.47 -0.17% 879.56
10yr Note -1.7100 -0.494% 3.289%
NYMEX Crude Oil -2.79 -4.43% 60.14
Gold -19.80 -2.13% 909.30

В среду основные фондовые индексы Японии продолжили нести потери шестой день подряд, причем индекс Nikkei достиг минимальной отметки за последние шесть недель. Причиной негативных настроений на рынке стало укрепление национальной валюты, падение цен на нефть и слабые макроэкономические данные.
Обеспокоенность инвесторов ситуацией в экономике стало причиной проста спроса на йену, как валюту со статуом safe heaven. На этом фоне потерями завершили торги акции крупнейших японских экспортеров: Canon Inc. -1,49%, Sony Corp. - 1,7%, Honda Motor Co. -4,02%, Toyota Motor Corp. -3,34%.
Согласно опубликованным данным в мае на 3% в месячном исчислении снизились заказы на машинное оборудование на 3%. Слабые данные в первую очередь негативно отобразилось на акциях производителей техники и оборудования: Komatsu Ltd. -3,5%, Kubota Corp. -4,4%, Hitachi Construction -3,35%.
Среди акций нефтянных компаний максимальные потери показали акции лидера японского нефтяного рынка Inpex Corp. (1,4%).

На фоне обеспокоенности инвесторов относительно ожидаемых публикаций финансовых отчетов компаний за второй квартал, основные фондовые индексы Европы в среду снизились. Участники рынка опасаются, что итоги деятельности компаний во втором квартале могут показать, что текущий кризис еще далек от своего окончания.
Национальные фондовые индексы снизились на всех 18 западноевропейских фондовых площадках за исключением Исландии и Ирландии.
Лидерами сегодняшнего снижения были акции компаний финансовго сектора. Акции Banco Espanol de Credito подешевели на 2,9% после сообщения банка о снижении прибыли. Также снизились акции UBS, BNP Paribas и AXA.
Также потери сегодня несли акции горнодобывающих компаний. Акции Xstrata снизились на 3,8% на фоне снижения цен на металлы.
Негативно на динамике рынка отобразилось заявление МВФ, который ухудшил прогноз по снижению мирового ВВП в 2009г. с 1,3% до 1,4%.

Основные фондовые индексы США завершили сессию среды без определенной тенденции. В центре внимания участников рынка находились саммит Большой Восьмерки и ожидания начала сезона доходов.

На динамику торгов также оказало оглашение результатов аукциона по 10-летним казначейским облигациям ($19 млрд), которые пользовались повышенным спросом, в результате чего их доходность упала ниже отметки 3,3% впервые с мая.
Семь из десяти основных экономических секторов завершили сессию потерями.
Максимальные потери показал финансовый сектор (-1,5%).
На фоне снижения цен на сырьевые товары упал также энергетический сектор, однако потери его были незначительны (-0,16%).
Цены на нефть завершили регулярную сессию падением. Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии снизился в цене на $2.79 или на 4.43% до отметки $60.14 за баррель. Сессионный минимум былустановлен на уровне $60,01 за баррель.
С корпоративный новостей стоит отметить следующие.
Биотехнологическая компания Amgen ($7,27) сообщила о результатах испытания своего препарата для лечения запущенных типов рака молочных желез. После клинических испытаний выяснилось, что свойства лекарства от Amgen существенно лучше, чем у европейских конкурентов.
Было отмечено повышение объема торгов до максимальной за последние две недели уровня (1,4 млрд акций на NYSE). Повышенный объем торгов скорее всего сохранится в ближайшее время на фоне публикаций финансовых отчетов компаний за второй квартал текущего года.

Цены на нефть растут в четверг на утренних торгах и находятся немногим ниже сессионных максимумов на закрытии коротких позиций. Основной контракт на нефть марки WTI вырос на 58 центов до $60.72 за баррель, при максимум был установлен на $60.86.

Change % Change Last
Nikkei -227.04 -2.4% 9,420.75
Topix 19.31 -2.3% 888.54
FTSE -46.77 -1.12% 4,140.23
CAC -38.86 -1.27% 3,009.71
Dax -25.54 -0.56% 4,572.65
Dow +14.81 +0.18% 8,178.41
NASDAQ +1.00 +0.06% 1,747.17
S&P -1.47 -0.17% 879.56
10yr Note -1.7100 -0.494% 3.289%
NYMEX Crude Oil -2.79 -4.43% 60.14
Gold -19.80 -2.13% 909.30

06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м июнь 0,4% -0,1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 0,1% 0,0%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 0,0% 0,0%
06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. май 9,0 9,4
06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. май 3,7 5,8
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. май -7,0
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. май -4,1
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по ставке 0,5% 0,5%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 04.07 614К
14:00 США Оптовые запасы май -1,4%
20:30 США Днежный агрегат М2, млрд. 29.06 +0,3
23:50 Япония Индекс цен на корпоартивные товары, м/м июнь -0,4%
23:50 Япония Индекс цен на корпоартивные товары, г/г июнь -5,4%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -227.04 -2.4% 9,420.75
Topix 19.31 -2.3% 888.54
FTSE -46.77 -1.12% 4,140.23
CAC -38.86 -1.27% 3,009.71
Dax -25.54 -0.56% 4,572.65
Dow +14.81 +0.18% 8,178.41
NASDAQ +1.00 +0.06% 1,747.17
S&P -1.47 -0.17% 879.56
10yr Note -1.7100 -0.494% 3.289%
NYMEX Crude Oil -2.79 -4.43% 60.14
Gold -19.80 -2.13% 909.30

В среду основные фондовые индексы Японии продолжили нести потери шестой день подряд, причем индекс Nikkei достиг минимальной отметки за последние шесть недель. Причиной негативных настроений на рынке стало укрепление национальной валюты, падение цен на нефть и слабые макроэкономические данные.
Обеспокоенность инвесторов ситуацией в экономике стало причиной проста спроса на йену, как валюту со статуом safe heaven. На этом фоне потерями завершили торги акции крупнейших японских экспортеров: Canon Inc. -1,49%, Sony Corp. - 1,7%, Honda Motor Co. -4,02%, Toyota Motor Corp. -3,34%.
Согласно опубликованным данным в мае на 3% в месячном исчислении снизились заказы на машинное оборудование на 3%. Слабые данные в первую очередь негативно отобразилось на акциях производителей техники и оборудования: Komatsu Ltd. -3,5%, Kubota Corp. -4,4%, Hitachi Construction -3,35%.
Среди акций нефтянных компаний максимальные потери показали акции лидера японского нефтяного рынка Inpex Corp. (1,4%).

На фоне обеспокоенности инвесторов относительно ожидаемых публикаций финансовых отчетов компаний за второй квартал, основные фондовые индексы Европы в среду снизились. Участники рынка опасаются, что итогидеятельности компаний во втором квартале могут показать, что текущий кризис еще далек от своего окончания.
Национальные фондовые индексы снизились на всех 18 западноевропейских фондовых площадках за исключением Исландии и Ирландии.
Лидерами сегодняшнего снижения были акции компаний финансовго сектора. Акции Banco Espanol de Credito подешевели на 2,9% после сообщения банка о снижении прибыли. Также снизились акции UBS, BNP Paribas и AXA.
Также потери сегодня несли акции горнодобывающих компаний. Акции Xstrata снизились на 3,8% на фоне снижения цен на металлы.
Негативно на динамике рынка отобразилось заявление МВФ, который ухудшил прогноз по снижению мирового ВВП в 2009г. с 1,3% до 1,4%.

Основные фондовые индексы США завершили сессию среды без определенной тенденции. В центре внимания участников рынка находились саммит Большой Восьмерки и ожидания начала сезона доходов.

На динамику торгов также оказало оглашение результатов аукциона по 10-летним казначейским облигациям ($19 млрд), которые пользовались повышенным спросом, в результате чего их доходность упала ниже отметки 3,3% впервые с мая.
Семь из десяти основных экономических секторов завершили сессию потерями.
Максимальные потери показал финансовый сектор (-1,5%).
На фоне снижения цен на сырьевые товары упал также энергетический сектор, однако потери его были незначительны (-0,16%).
Цены на нефть завершили регулярную сессию падением. Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии снизился в цене на $2.79 или на 4.43% до отметки $60.14 за баррель. Сессионный минимум былустановлен на уровне $60,01 за баррель.
С корпоративный новостей стоит отметить следующие.
Биотехнологическая компания Amgen ($7,27) сообщила о результатах испытания своего препарата для лечения запущенных типов рака молочных желез. После клинических испытаний выяснилось, что свойства лекарства отAmgen существенно лучше, чем у европейских конкурентов.
Было отмечено повышение объема торгов до максимальной за последние две недели уровня (1,4 млрд акций на NYSE). Повышенный объем торгов скорее всего сохранится в ближайшее время на фоне публикаций финансовых отчетов компаний за второй квартал текущего года.