Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-07-2009

Susquehanna Financial повысил рейтинг Amazon.com до Positive с Neutral
UBS повысил рейтинг Vivo Participacoes до Buy с Neutral
Citigroup повысил рейтинг акций CRH Plc. до Hold с Sell

Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии снизился в цене на $2.79 или на 4.43% до отметки $60.14 за баррель. Сессионный минимум былустановлен на уровне $60,01 за баррель.

Google Inc
Компания Google разрабатывает новую операционную систему, которая будет основываться на платформе Linux. Новая операционная система, созданная на базе браузера Google Chrome, будет называться Google Chrome Operating System и будет полностью ориентирована на работу в Интернете. Исходный код новой операционной системы будет опубликован уже до конца года, а первые нетбуки с Google Chrome OS появятся во второй половине 2010г.

Pepsi Bottling Group Inc
Второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков Pepsi Bottling сегодня сообщил, что он заработал по итогам второго квартала текущего года $211 млн, или 96 центов на акцию, по сравнению с $174 млн, или 78 центов на акцию, в аналогичный период прошлого года.
Аналитики в прогнозировали, что прибыль компании составит 73 цента на акцию.
Улучшение ситуации с продажами в США и Канаде наряду с сокращением стоимости и одноразовой прибылью привела к росту доходов компании, отмечается в отчетности.

Amgen Inc
Биотехнологическая компания Amgen сообщила о результатах испытания своего препарата для лечения запущенных типов рака молочных желез. После клинических испытаний выяснилось, что свойства лекарства отAmgen существенно лучше, чем у европейских конкурентов.

На фоне обеспокоенности инвесторов относительно ожидаемых публикаций финансовых отчетов компаний за второй квартал, основные фондовые индексы Европы в среду снизились. Участники рынкаопасаються, что итоги деятельности компаний во втором квартале могут показать, что текущий кризис еще далек от своего окончания.
Национальные фондовые индексы снизились на всех 18 западноевропейских фондовых площадках за исключением Исландии и Ирландии.
По итогам сегодняшних торгов FTSE -46.77 (-1.12%) на 4,140.23, CAC -38.86 (-1.27%) на 3,009.71, Dax -25.54 (-0.56%) на 4,572.65.

Основные фондовые индексы США увеличивают свои потери, которые на данный момент превысили 1% с начала сессии.
Лидером падения является финансовый сектор (-3,5%).
На позитивной территории пока остаются только сектор здравоохранения (+0,6%) и сектор коммунального хозяйства (+0,2%).

S&P 500 и Nasdaq обновили сессионные минимумы. Dow также находится под давлением. Продажи носят достаточно широкий характер, однако следует отметить их интенсификацию в телекоммуникационном секторе (-2.4%). Акции AT&T (T 23.70, -0.22) обновили месячный минимум после того, как аналитики понизили их целевой уровень и прогноз прибыли по итогам второго квартала.

Причиной продаж стал не характерный для данного времени года рост на 1.9 млн. баррелей запасов бензина и на 3.7 млн. баррелей запасов дистиллированного топлива.
Контракт на WTI в настоящее время -$1.27 до $61.50 за баррель.

Продавцы активизировались в полупроводниковом секторе (-0.8%), что оказывает давление на технологический сектор (-0.3%), который к настоящему моменту снизился на отрицательную территорию.
Тем не менее, компании с высоким уровнем капитализации продолжают оказывать поддержку сектору.
В частности следует отметить интерес покупателей к Google (GOOG 400.75, +4.12), после того, как компания объявила о подготовке операционной системы, которая составит конкуренцию продуктам Microsoft (MSFT 22.19, -0.34).
Лидеры роста: TRGT +32%, AMGN +15.7%, FDO +12.3%, MSCS +12.2%, BPZ +9.6%, TSCO +9.4%, PLAB +9.1%, BBH +6.5%, DRYS +6.3%, RT +6.2%, CHRS +6.2%, DLTR +6.1%, CHU +5.4%, THC +5.2%, WLT +5.2%.
Лидеры снижения: ARYX -51.8%, RTP -14.6%, XNPT -10.5%, ARNA -10.1%, SCLN -7.7%, WBSN -7.4%, SLT -6.8%, ZBRA -6.3%.

Показатель находится выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

Начав торги незначительным ростом основные индексы в настоящее время укрепляют свои позиции, однако, говорить, о возникновении определенной тенденции в настоящее время не приходится.
Тем не менее, акции представителей сектора розничной торговли (+1.6%) демонстрируют солидные результаты после того, как аналитики повысили рейтинг акций Amazon.com (AMZN 77.65, +2.02).
Представители сектора сырьевых материалов (+1.4%) также укрепляют свои позиции, несмотря на сохранение давления продаж на рынках нефти (-1.5%, до $62.00 за баррель) и золота (- 1.1% до $919.30 за тройскую унцию).
Слабость в сегменте интегрированных телекомов является основной причиной того, что телекоммуникационный сектор - в настоящее время единственный из основных секторов,- находится на отрицательной территории (-0.9%).

В среду основные индексы откроются без определенной тенденции после того, как Google бросил вызов доминированию Microsoft в сфере производства ПО для персональных компьютеров, а инвесторы готовятся к публикации квартального отчета Alcoa.

Во вторник индексы достигли двухмесячных минимумов в связи с опасениями, что инвесторы были чрезмерно оптимистически настроены в отношении начала устойчивого восстановления экономики.
Wall Street ожидает начало сезона корпоративных отчетов по итогам второго квартала, неофициальным началом которого станет публикация сегодня после закрытия регулярной сессии результатов Alcoa (AA).
По оценкам Thomson Reuters, производитель алюминия сообщит о получении квартального убытка в размере 38 центов на акцию по сравнению с прибылью в 66 центов во втором квартале предыдущего года.
Во вторник вечером Google заявил, что положит конец доминированию Microsoft на рынке операционных систем для персональных компьютеров.
Компания намеревается выпустить новую операционную систему Chrome OS для нетбуков во второй половине 2010 года.
Во вторник акции Google (GOOG) потеряли в цене 3%, закрывшись на отметке $396.63.
Экономические новости дня: в мае потребительское кредитование, как ожидается снизилось на $8.8 млрд. после падения на $15.7 млрд. в предыдущем периоде. Отчет ФРС будет опубликован в 19:00GMT.
Определенный интерес представляет и саммит большой восьмерки в Италии, который сегодня начнет свою работу.
В Азии фондовые индексы закрылись с потерями - Nikkei снизился на 2.4%. В Лондоне FTSE несколько вырос, однако, остальные европейские индексы находятся на отрицательной территории.
Цена барреля нефти упала на 44 цента до $62.49 за баррель.

Британский индекс FTSE-100 по-прежнему торгуется в негативной зоне: потери курса на данный момент составляют 6 пп (-0.2%), торгуясь в диапазоне 4162.6 - 4187.0 пп. Снижаются в цене акции нефтяных компаний, включая Tullow Oil после сообщения о том, что компания прогнозирует прибыль в первом полугодии в размере Stg290 млн. против прошлогоднего показателя в Stg378 млн. Однако акции компаний добывающего сектора сегодня пользуются спросом, несмотря на снижение цен на товарном рынке. Лидерами сектора являются BHP Billiton и Rio Tinto. В настоящий момент CAC-40 -21 пп (-0.7%), Xetra-DAX -10 пп (-0.2%).

Серебро в среду последовало за золотом вниз, протестировав 9-недельные минимумы перед открытием на $12.9850 за унцию. Затем котировки взлетели к сессионным максимумам на $13.1625. Вскоре металл снова отступил, при этом трейдеры отмечают ордера на покупку в районе $13.02/03. С начала торгов серебро подешевело на 8 центов до $13.0475.

Индекс Nikkei 225 упал на 227.04 п.п., или на 2.35%, к 9420.75.. Индекс TOPIX потерял 19.31 п.п. к 889.81, закрывшись на самом низком уровне за последние шесть недель.
Объем торгов на Nikkei составил 1.283 млрд акций; 24 компонентов индекса укрепились, 197 снизились и 4 остались на неизменном уровне.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -33.08 -0.3% 9,647.79
Topix -3,64 -0.4% 909.13
FTSE -7.91 -0.19% 4,187.00
CAC -33.59 -1.09% 3,048.57
Dax -53.63 -1.15% 4,598.19
Dow -161.27 -1.94% 8,163.60
NASDAQ -41.23 -2.31% 1,746.17
S&P -17.69 -1.97% 881.03
10yr Note -0.4600 -0.131% 3.460%
NYMEX Crude Oil -1.12 -1.75% 62.93
Gold +4.80 +0.52% 929.10

Во вторник основные японские фондовые индексы завершили сессию потерями на фоне опасений инвесторов относительно возможного продолжения ухудшения ситуации в экономике.
Рост национальной валюты негативно повлиял на акции компаний ориентированных на экспорт, в частности на акции производителей электроники (Sony Corp. -2,28%, PioneerCorp. -2,85%) и автомобитленстроителей (Honda Motor Co. -3,49%, Mazda Motor -3,4%).
Снижение цен на нефть и металлы усилило давление на индексы. На этом фоне существенные потери понесли акции нефтяных и горнодобывающих компаний.
Акции Sumitomo Metal Mining Co. упали в цене на 4,3%. Mitsubishi UFJ Financial Group понизил по акциям Sumitomo рекомендации.
Потери также несли компоненты финансового сектора: Nomura Holdings Inc. -3,53%, Mizuho Financial -4,85%.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили потерями. Причиной продаж на основных европейских фондовых площадках стала обеспокоенность инвесторов относительно того, что квартальные отчеты компаний не смогут оправдать недавний рост фондовых рынков. Также негативно на динамике торгов отобразилось снижение цен на нефть.
Не прибавила оптимизма инвесторам и вышедшая макроэкономическая статистика, согласно которой объем промышленного производства в Великобритании в мае 2009г. понизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.
На фоне снижения цен на нефть акции Total упали в цене на 1,2%, акции Royal Dutch Shell - на 0,4%.
Стоит отметить рост акций компонентов финансового сектора, которые вернулись на позитивную территорию в конце сессии. Акции Barclays выросли на 1,1%, акции BNP Paribas добавили 1,2%, акции Commerzbank укрепились на 0,9%.

Основные фондовые индексы США во вторник существенно снизились. Причиной снижение стало закрытие позиций инвесторами в преддверии саммита стран участниц G8.
На фоне отсутствия макроэкономических данных и ожидания начала сезона доходов объем торгов на рынке был небольшим.

Завтра, после окончания регулярной сессии компонент Dow Alcoa (+$0,15) традиционно первым опубликует финотчет о результатах деятельности за второй квартал текущего года. Согласно прогнозам аналитиков, производитель алюминия сообщит о убытках в размере 37 центов на акцию. Год назад компания сообщила о прибили в размере 65 центов на акцию.
Наиболее важные квартальные отчеты должны выйти несколько позже в этом месяце. Участники рынка ожидают увидеть показатели, которые не только будут лучше прогнозов, но и смогут указать наположительные перспективы для последующих кварталов.
Цены на казначейские облигации выросли, снижая тем самым доходность последний до уровня 3.51% с 3.52% (для 10-летних облигаций).
Существенные потери показал энергетический сектор (-2,5%). Цены на нефть завершили регулярную сессию падением. Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии снизился в цене на $1.12 или на 1.75% до отметки $62.93 за баррель. Сессионный минимум былустановлен на уровне $62,35 за баррель.
Причиной падения цен на «черное золото» являются сохраняющиеся опасения относительно состояния мировой экономики. Однако стоит отметить, что на текущий момент цены на нефть с начала года все же показывают рост 40%.
С минимальными потерями закончил сессию сектор здравоохранения (-0,65%).

Йена подорожала до максимальных за полтора месяца значений к доллару и евро в среду, поскольку дилеры ожидают дальнейшего роста японской валюты на фоне массового отказа инвесторов от рискованных активов.
Августовский фьючерс WTI Nymex снизился в цене на $0.61 до отметки $62.32 за баррель.

Индекс Nikkei 225 закончил утренние торги снижением на 1.82% к 9,471.92

Индекс Hang Seng открылся падением на 1.54% до 17,652.98.

Change % Change Last
Nikkei -33.08 -0.3% 9,647.79
Topix -3,64 -0.4% 909.13
FTSE -7.91 -0.19% 4,187.00
CAC -33.59 -1.09% 3,048.57
Dax -53.63 -1.15% 4,598.19
Dow -161.27 -1.94% 8,163.60
NASDAQ -41.23 -2.31% 1,746.17
S&P -17.69 -1.97% 881.03
10yr Note -0.4600 -0.131% 3.460%
NYMEX Crude Oil -1.12 -1.75% 62.93
Gold +4.80 +0.52% 929.10

09:00 ЕС-16 ВВП, пересмотр, кв/кв 1 кв. -2,5%
09:00 ЕС-16 ВВП, пересмотр, г/г 1 кв. -4,8%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м май -1,9%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г май -21,6%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. май -15,7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -33.08 -0.3% 9,647.79
Topix -3,64 -0.4% 909.13
FTSE -7.91 -0.19% 4,187.00
CAC -33.59 -1.09% 3,048.57
Dax -53.63 -1.15% 4,598.19
Dow -161.27 -1.94% 8,163.60
NASDAQ -41.23 -2.31% 1,746.17
S&P -17.69 -1.97% 881.03
10yr Note -0.4600 -0.131% 3.460%
NYMEX Crude Oil -1.12 -1.75% 62.93
Gold +4.80 +0.52% 929.10

Во вторник основные японские фондовые индексы завершили сессию потерями на фоне опасений инвесторов относительно возможного продолжения ухудшения ситуации в экономике.
Рост национальной валюты негативно повлиял на акции компаний ориентированных на экспорт, в частности на акции производителей электроники (Sony Corp. -2,28%, PioneerCorp. -2,85%) и автомобитленстроителей (Honda Motor Co. -3,49%, Mazda Motor -3,4%).
Снижение цен на нефть и металлы усилило давление на индексы. На этом фоне существенные потери понесли акции нефтяных и горнодобывающих компаний.
Акции Sumitomo Metal Mining Co. упали в цене на 4,3%. Mitsubishi UFJ Financial Group понизил по акциям Sumitomo рекомендации.
Потери также несли компоненты финансового сектора: Nomura Holdings Inc. -3,53%, Mizuho Financial -4,85%.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили потерями. Причиной продаж на основных европейских фондовых площадках стала обеспокоенность инвесторов относительно того, что квартальные отчеты компаний не смогут оправдать недавний рост фондовых рынков. Также негативно на динамике торгов отобразилось снижение цен на нефть.
Не прибавила оптимизма инвесторам и вышедшая макроэкономическая статистика, согласно которой объем промышленного производства в Великобритании в мае 2009г. понизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.
На фоне снижения цен на нефть акции Total упали в цене на 1,2%, акции Royal Dutch Shell - на 0,4%.
Стоит отметить рост акций компонентов финансового сектора, которые вернулись на позитивную территорию в конце сессии. Акции Barclays выросли на 1,1%, акции BNP Paribas добавили 1,2%, акции Commerzbank укрепились на 0,9%.

Основные фондовые индексы США во вторник существенно снизились. Причиной снижение стало закрытие позиций инвесторами в преддверии саммита стран участниц G8.
На фоне отсутствия макроэкономических данных и ожидания начала сезона доходов объем торгов на рынке был небольшим.

Завтра, после окончания регулярной сессии компонент Dow Alcoa (+$0,15) традиционно первым опубликует финотчет о результатах деятельности за второй квартал текущего года. Согласно прогнозам аналитиков, производитель алюминия сообщит о убытках в размере 37 центов на акцию. Год назад компания сообщила о прибили в размере 65 центов на акцию.
Наиболее важные квартальные отчеты должны выйти несколько позже в этом месяце. Участники рынка ожидают увидеть показатели, которые не только будут лучше прогнозов, но и смогут указать наположительные перспективы для последующих кварталов.
Цены на казначейские облигации выросли, снижая тем самым доходность последний до уровня 3.51% с 3.52% (для 10-летних облигаций).
Существенные потери показал энергетический сектор (-2,5%). Цены на нефть завершили регулярную сессию падением. Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии снизился в цене на $1.12 или на 1.75% до отметки $62.93 за баррель. Сессионный минимум былустановлен на уровне $62,35 за баррель.
Причиной падения цен на «черное золото» являются сохраняющиеся опасения относительно состояния мировой экономики. Однако стоит отметить, что на текущий момент цены на нефть с начала года все же показывают рост 40%.
С минимальными потерями закончил сессию сектор здравоохранения (-0,65%).