Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-07-2009

Credit Suisse повысил рейтинг BHP Billiton с Underperform на Neutral
B. Riley & Co повысил рейтинг Cathay Bancorp с Neutral на Buy
Credit Suisse повысил рейтинг AMB Property с Neutral на Outperform
Wall Street Access повысил рейтинг Cummins с Hold на Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг American Express с Sell на Hold

Индекс Dow "танцует" вокруг нулевой отметки, индексы Nasdaq и S&P 500 остаются в красной зоне.Слабость энергетического сектора влияет на весь рынок. Сектор энергетики упал на 2.0%.

Exelon Corp
Американская компания Exelon повысила на 12% цену, за которую она готова купить NRG Energy, занимающуюся производством атомной энергии, пишет The Wall Street Journal. Таким образом, предполагаемая сумма сделка достигла 7,73 млрд долларов.

EMC
Крупнейшая в мире компания по разработке систем хранения и управления данными EMC вновь повысила стоимость предложения по приобретению акций Data Domain. Так, цена сделки была повышена на 12% до $33,50 за каждую акцию, что составляет в сумме $2,4 млрд наличными.

Caterpillar
Акции производителя строительного оборудования Caterpillar просели на 1,13%.

Eli Lilly & Co
На фоне понижения аналитиками Bank of America рекомендаций по акциям фармацевтической компании Eli Lilly & Co, ее бумаги ослабли на 1,17%.

Acura Pharmaceuticals Inc
Acura Pharmaceuticals Inc сообщил, что у Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам (Food and Drug Administration) возникли вопросы относительно безопасности обезболивающего Acurox Tablets CII, которое Acura разрабатывает совместно с King Pharmaceuticals Inc.

Единственной главной новостью сегодня был показатель деловой активности ISM в непроизводственной сфере, который вырос в июне с 44,0 пунктов до 47,0 пунктов против ожидаемых 46,0 пунктов. Несмотря на это фондовые площадки остались в красной зоне. Аналитические ленты пишут (особенно в связи с последними плохими Nonfarm Payrolls), что оптимистичные ожидания приближения окончания кризиса постепенно сходят на нет, что вызывает сокращение аппетитов к риску.
В лидерах падения оказались акции компаний сырьевого сектора. Стоимость "черного золота" сократилась до минимального за последние пять недель значения,нефть марки Light торгуется на отметке в $64,34 за баррель. Цена на медь уменьшается третий день кряду на фоне заявления аналитиков Deutsche Bank о том, что спрос на металл снизится в 2009 году на 3,9%. В результате, бумаги крупнейшего в США нефтяника Exxon Mobil подешевели на 1,1%, а котировки энергетической компании Chevron снизились на 1,32%. Акции горнодобывающей компании Freeport- McMoRan Copper & Gold потеряли к середине торговой сессии 6,3% своей стоимости.

Нефть сегодня опускалась ниже $64 за баррель, достигнув пятинедельного минимума, из-за сомнений инвесторов в перспективах восстановления мировой экономики.
На прошлой неделе вышли данные о росте безработицы в США до высшей точки за 26 лет, а в Европе - до десятилетнего пика. Эти сообщения привели к падению цены нефти, даже несмотря на продолжающиеся диверсии на объектах нефтяной инфраструктуры в Нигерии - крупнейшем африканском экспортере. "Это явный переход к снижению, вероятно вызванный плохими экономическими данными и застоем на фондовых рынках. Нефть пробила уровень поддержки в $68,00-68,50 и технически, а возможно и по фундаментальным показателям, должна продолжить падение", - сказал брокер Bache Commodities Кристофер Белью.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $64.24 за баррель.

Нефтяной и энергетический сектора в течение дня находились под серьезным давлением. В связи с обвалом цен на нефть снизились акции E.ON AG (EOAN), Total SA (FP), и BP (BP). Горно-добывающий сектор также понес потери в связи с падением цен на металлы.
В Лондоне лидерами продаж стали BHP Billiton (BLT) и Anglo American (AAL). В Франкфурте наиболее активные продажи отмечены в секторе производства автомобилей, в частности акции Volkswagen (VOW) упали в цене после сообщения, что Porsche (PAH3) и Катар пришли к соглашению по поводу условий опциона эмирату на акции компании, эквивалентных 20% капитализации Porsche.
FTSE-100 -49 п.п. (-1.2%), CAC-40 -53 п.п. (-1.7%), а Xetra-DAX -80 п.п. (-1.7%).

S&P 500 остается под давлением и недавно установил сессионный минимум в районе отметки 885. В составе S&P 500 лишь ориентированные на защиту капиталов потребительский (+0.7%) и сектор коммунального хозяйства (+0.6%) торгуются на положительной территории.

Основные индексы остаются на отрицательной территории, однако смогли существенно сократить свои потери после того, как стало известно, что июньский ISM Services Index вырос до 47.0, против прогноза 46.0 и 44.0 в мае.
Лидеры роста: PLX +18.6%, ERY +9.4%, SCO +8.1%, CETV +7.3%, DTO +7.2%, DUG +6.6%, GERN +5.6%, CATY +5.5%, DNDN +5.5%, SMN +5.3%, RZ +5.2%, SNWL +4.9%, WTNY +4.7%, ZSL +4.7%;
Лидеры продаж: RGS -17.6%, MGI -13.6%, ERX -10.1%, PACR -9.3%, SPPI -9.2%, RJET -9.1%, PDS -9%, GTE -8.8%, SGY -8.8%, UCO -8.2%, GMXR -8.2%, KWK -8%, IAF -7.9%, NG -7.9%, DXO -7.8%, CHK -7.7%, SSL -7.7%, PCX -7.6%, COG -7.6%, CNQ -7.6%, PGH -7.5%, HERO -7.5%.

Как и предполагалось, торги на фондовом рынке открылись снижением, однако, к настоящему моменту основные индексы смогли компенсировать большую часть понесенных ранее потерь.
Тем не менее, следует отметить сохранение слабости в энергетическом секторе (-2.8%), что вызвано обвалом цен на нефть (-4.1% до $64.00 за баррель).
В тоже время отмечается интерес покупателей к акциям представителей розничного сектора (+1.4%).

По всей вероятности после падения индексов в конце прошлой недели пессимизм на рынке сохранится и в ближайшие дни.
Напомним, что в минувший четверг Dow обвалился на 212 п.п. после публикации более слабого по сравнению с ожиданиями отчета по рынку труда, который развеял надежды на быстрое восстановление экономики.
В июне было сокращено 467,000 рабочих мест, а уровень безработицы вырос с 9.4% до 9.5%.
S&P 500 вырос более чем на 40% с установленного 9 марта 12-летнего минимума до пика 11 июня, однако с тех пор ралли приостановилось. Инвесторы будут внимательно изучать квартальные отчеты крупнейших компаний с тем, чтобы оценить ближайшие перспективы экономики.
Компонент Dow-традиционно начнет Alcoa (AA) сезон отчетов в среду.
Все финансовые рынки США в пятницу были закрыты в связи с празднованием в США Дня Независимости.
Федеральный судья Роберт Гербер в воскресенье, после трехдневных слушаний, постановил, что план банкротства General Motors "является единственным путем сохранения бизнеса GM."
Единственным отчетом понедельника станет публикация Институтом Управления Поставками своего расчетного индекса об активности в сервисном секторе США. Аналитики прогнозируют роста показателя в июне до 46.0 пп с 44.0 пп.
В понедельник Nikkei снизился на 1.4%, а европейские рынки несут потери.
Цена барреля нефти снизилась на $2.94 до $63.79.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на "черное золото" на фоне роста доллара снижаются. На текущий момент цена августовского фьючерса WTI Nymex торгуется в области шести недельного минимума и составляет $63,90 за баррель (-$2,83).

Основные европейские фондовые индексы продолжают торговаться в области сессионных минимумов.

На фоне снижения цен на нефть и металлы лидерами падения являются акции нефтяных и горнодобывающих компаний во главе с акциями Rio Tinto и BHP Billiton.

На текущий момент FTSE -53.69 (-1.27%) на 4,182.59, CAC -48.18 (-1.54%) на 3,071.33, Dax -77.44 (-1.64%) на 4,630.77.

Цены на нефть продолжают снижаться на европейской сессии в понедельник. На протяжении сессии котировки снизились к 5-недельным минимумам на $64.73 за баррель. Возрастающая напряженность в дельте реки Нигер практически не оказала влияния на динамику торгов. Основной контракт на нефть марки WTI снизился на $1.24 до $64.38 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию понедельника снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 135.20 пп или 1.38% до 9680.87. Индекс TOPIX снизился на 8.20 пп до 912.42.

Фондовые рынки по обе стороны Атлантики упали в четверг – последний торговый день сокращенной недели. Причиной продаж акций послужил отчет по занятости США, который показал большее, чем прогнозировалось, падение показателя в июне, что ослабило надежды на восстановление экономики по всему миру.
Согласно статистике, в прошлом месяце в США без работы осталось 467,000 человек после пересмотренного майского показателя в -322,000. Уровень безработицы вырос до 9.5% (26-летний максимум) с 9.4%.
В этот день в Нью-Йорке индекс S&P 500 упал на 2.9%, в то время как индекс FTSE Eurofirst 300 снизился на 2.6%, а индекс FTSE 100 отступил на 2.5%. Американские индексы завершили неделю в среднем с потерями в 1.8% - 2.5%. Напомним, что неделя была сокращенной, поскольку американские финансовые рынки были закрыты в пятницу в связи с празднованием Дня Независимости.

На Wall Street заметно пострадали производители товаров народного потребления, а также розничные компании. Так, акции Macy упали на 6.3%, в то время как Best Buy упал на 5.3%, а Nordstrom – на 7.1%.
На 3.2% подешевели акции Schlumberger, а акции ConocoPhillips упали в цене на 2.6%.
Продажи наблюдались в сырьевом секторе, где акции производителя меди и золота Freeport McMoRan упали на 1.7%, а акции Newmont Mining – на 4.6%.

Цены на нефть снижаются в понедельник, продолжая негативную тенденцию пятницы. Основной контракт на нефть марки WTI в настоящий момент демонстрирует потери в $1.60, торгуясь ниже цены закрытия четверга на $65.13 за баррель, показав ранее минимум на $64.65.

Change % Change Last
Nikkei -60.08 (-0.61%) 9816.07
FTSE 0.0 (0.0%) 4236.28
DAX -10.28 (-0.22%) 4708.21
CAC +3.10 (+0.1%) 3119.51
Dow -223.32 (-2.62%) 8280.74
NASDAQ -49.20 (-2.67%) 1796.52
S&P -26.91 (-2.91%) 896.42
10YR +11/32 (+3.49%) 96 29/32
NYMEX Crude Oil -0.68 (-1.04%) $64.95

05:00 Япония, Индекс основных экономических индикаторов, май, предварительно, - 76.2
05:00 Япония, Индекс опережающих индикаторов, май, предварительно, - 86.0
14:00 США, Индекс активности в сервисном секторе Института Управления Поставками, июнь, 46.0 44.0