Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-07-2009

Среди 10 главных экономических секторов, составляющих S&P 500, энергетический сектор несет самые серьезные потери (-3.2%).
Активные продажи также отмечены в секторе потребительских товаров первой необходимости (-1.3%), несмотря на то, что General Mills (GIS 58.55, +0.37) вторую сессию кряду сдерживает потери в данном сегменте после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов и оптимистичного прогноза на 2010 финансовый год. Акции GIS находятся в настоящее время на максимальной отметке с февраля текущего года.

Acura Pharmaceuticals Inc сообщил, что у Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам (Food and Drug Administration) возникли вопросы относительно безопасности обезболивающего Acurox Tablets CII, которое Acura разрабатывает совместно с King Pharmaceuticals Inc.

Рейтинг крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc был повышен до уровня “buy” аналитиками Deutsche Bank AG, которые отметили привлекательность акций "принимая во внимание потенциал роста компании".

Elan Corp PLC J&J приобретет совместное с Wyeth’s предприятие Elan и инвестирует $1млрд. в ирландскую компанию, что даст J&J 18.4% долю в ней.

S&P 500 остается в узком диапазоне и торгуется в непосредственной близости от ключевого уровня поддержки 900.
Принимая во внимание сегодняшние потери S&P 500 может завершить неделю снижением на 1.9%, Dow на 1.3%, а Nasdaq на 2.0%.
Наиболее активные продажи были отмечены в среде компаний с низким уровнем капитализации - Russell 2000 за неделю потерял 2.5%.

Основные индексы продолжают нести серьезные потери.

Основные индексы продолжают нести потери, причем Dow и S&P 500 только что обновили сессионные минимумы.
S&P 500 находится в непосредственной близости от ключевого уровня поддержки 900. Следует также отметить снижение объемов торгов по мере приближения длинных выходных в США.

После утреннего отступления фондовые площадки торгуются полностью в "красной зоне" по всему спектру рынка.

После выхода фабричных заказов на уровне +1.2% основные индексы немного отступили от своих минимумов. Фабричные заказы уменьшились на 0.5% , аналитики ожидали падение на 0.9%. Потери понесенные в начале сессии все еще сохраняются.

Фондовые площадки США открылись снижением попав под широкую волну продаж. В индексе S&P 500 все 10 секторов торгуются с потерями около 1.0%

Акции на Wall Street откроются в среду снижением. Падение цен на нефть может неблагоприятно отразиться на стоимости акций в энергетическом секторе.

Не слишком удачным открытие сессии обещает быть для крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil и ее менее крупных конкурентов Chevron и ConocoPhillips, равно как и для крупнейшей в мире компании по обслуживанию нефтяных месторождений Schlumberger Ltd. В центре внимания инвесторов, скорее всего, окажется и один из крупнейших в США производителей автомобильных сидений Lear Corp., который намерен подать заявление о защите от кредиторов, прибегнув к ст.11 закона о банкротствах.
Между тем для некоторых компаний торги могут открыться более удачно. Одной из них окажется, скорее всего, авиакомпания Delta Air Lines Inc., поскольку аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации по ее ценным бумагам до "выше рынка". Одновременно в Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям еще одной крупной американской авиакомпании - Continental Airlines Inc. - с "нейтральны" до "выше рынка", что может благоприятно отразиться на ее котировках.
На ход торговой сессии повлияет и вышедшие данные числа первоначальных требований по выплате пособий по безработице в стране за минувшую неделю, которые составили за июнь 9,5%, аналитики ожидали на уровне 9,6%, также обязательно повлияет данные по числу рабочих мест вне с/х США которые в июне составили -467 тыс, прогноз был на уровне -350 тыс.

В ходе предыдущей сессии цены на нефть упали на данных о неожиданно резком росте запасов бензина в США, которые покончили с надеждами на быстрое возобновление спроса на энергоносители. Государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 26 июня, на 3,7 миллиона баррелей до 350,2 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 2,3 миллиона баррелей до 211,2 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 2,9 миллиона баррелей до 155 миллионов баррелей.Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 2 миллиона баррелей, запасы бензина вырастут на 1,9 миллиона баррелей и запасы дистиллятов вырастут на 1,5 миллиона баррелей. "В целом экономические ожидания е слишком оптимистичны, так что инвесторы могут начать продавать нефть. Более того, за минувший квартал цены на нефть выросли боле чем на 40 процентов, так что игроки на рынке будут рады зафиксировать прибыль", - сказал Бенсон Ванг из Commodity Broking Services в Сиднее. Игроки на рынке ждут выхода данных о занятости в США. Перед выходом данных нефть торгуется у сессионных минимумов. Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.06 за баррель.

В преддверии выхода данных по рынку труда США основные европейские фондовые индексы несут потери.
Давление на индексы оказывает снижение цен на нефть, которое негативно оказывается на акциях «голубых фишек», где лидерами падения являются акции Total SA и RoyalDutch Shell .
Не смотря на вчерашние данные по росту объемов продаж на основных рынках, потери несут акции автомобилестроителей.
Лидерами роста являются акции финансовых учреждений во главе с акциями Deutsche Bank и Barclays.
На текущий момент FTSE -39.94 (-0.92%) на 4,300.77, CAC -39.42 (-1.23%) на 3,177.58, Dax -80.35 (-1.64%) на 4,825.09.

Фондовый рынок Японии завершил сессию четверга с понижением: индекс Nikkei 225 упал на 63.78 пп или 0.64% до 9876.15, в то время как индекс TOPIX снизился на 4.28 пп до 924.02.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -18.51 (-0.19%) 9939.93
FTSE +91.50 (+2.15%) 4340.71
DAX +96.80 (+2.01%) 4905.44
CAC +76.56 (+2.44%) 3217.00
Dow +57.06 (+0.68%) 8504.06
NASDAQ +10.68 (+0.58%) 1845.72
S&P +4.01 (+0.44%) 923.33
NYMEX Crude Oil -0.58 (-0.83%) $69.20

Фондовый рынок Японии упал в среду после сообщения о дополнительной эмиссии акций All Nippon Airways и Orix.

ANA, вторая по величине японская авиакомпания, заявила, что планирует увеличить капитал на Y182.6 млрд. ($1.9 млрд.) для покупки нового авиалайнера. Сообщение о выпуске новых ценных бумаг привело к падению курса акций компании на 7.4%. К завершению торгов потери сократились до -5.9%.
Акции Orix снизились в цене на 7.1% и завершили день с показателем в -4.8% на ожиданиях, что компания готовится к выбросу акций на рынок.
Ежеквартальный отчет Банка Японии Tankan показал улучшение индекса доверия промышленников страны в квартале по июнь, однако показатель вырос не настолько, насколько прогнозировали аналитики.
Акции компаний-экспортеров упали в цене после выхода отчета, а также на фоне продолжающегося удешевления иены. Акции Toyota потеряли в цене 1.1%, в то время как акции Sony упали на 1.2%, а акции Canon – на 1%.

Между тем, акции в Европе выросли, что помогло Dow Jones Stoxx 600 Index завершить квартал максимальным ростом за последнее десятилетие. Поддержку рынку оказало сообщение о росте промышленного производства в Китае, Европе и США, что усилило оптимизм касательно того, что наихудшее в мировом кризисе уже позади.
Акции Carrefour SA подорожали на 5.7% на спекуляциях о том, что исполнительный директор Ларс Олофссон планирует провести реструктуризацию и понизить затраты.
На 19% взлетели в цене акции Commerzbank AG после того, как Morgan Stanley заявил о согласии с политиками Германии относительно того, что пересмотр «плана создания Плохого банка» может поддержать спрос на акции.
Vedanta Resources Plc стала лидером в добывающем секторе на фоне роста цен на медь.
На 3.8% выросли в цене акции Marks & Spencer Plc после того, как компания сообщила о минимальном за последние 2 года снижении квартальных продажa.
Акции Metro AG выросли на 6.2% после неожиданного роста розничных продаж в Германии.

Акции на Wall Street также выросли, начал третий квартал на оптимистической ноте.
Второй квартал, однако, «голубые фишки» завершили с потерями во вторник на фоне выхода слабого индекса потребительского оптимизма и падении цен на нефть. Однако в среду инвесторы были довольны отчетами из сектора промышленности и жилья.
Рост носил масштабный характер, причем 24 из 30 компонентов Dow укрепили свои позиции по итогам сессии с лидерами в лице IBM, Coca-Cola, 3M, Chevron и Exxon Mobil.
Ряд технологических компаний также выросли, включая Intel, Microsoft и Cisco Systems.
Экономика: Индекс производственной активности Института Управления Поставками в июне вырос до 44.8 пп против 42.8 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост до 44.9.
Рынок труда: Опубликованный отчет ADP показал, что в прошлом месяце в частном секторе занятость сократилась на 473,000. Аналитики прогнозировали -394,000.

Цены на нефть слегка снизились в четверг и находятся немногим выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 18 центов до $69.13 за баррель, показав минимум на $69.00.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию с небольшими изменениями и преодолеть отметку 10,000 не смог. Индекс Nikkei 225 вырос всего на 0.19 пп до 9940.12. Индекс TOPIX вырос на 0.82 пп или 0.09% до 929.12.

Change % Change Last
Nikkei -18.51 (-0.19%) 9939.93
FTSE +91.50 (+2.15%) 4340.71
DAX +96.80 (+2.01%) 4905.44
CAC +76.56 (+2.44%) 3217.00
Dow +57.06 (+0.68%) 8504.06
NASDAQ +10.68 (+0.58%) 1845.72
S&P +4.01 (+0.44%) 923.33
NYMEX Crude Oil -0.58 (-0.83%) $69.20

06:00 Германия Оптовые продажи, г/г, май,
06:00 Германия Оптовые продажи, май,
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г, май, -4.6%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, май, -1.0%
09:00 Е16 Уровень безработицы, май, 9.2%
11:45 Е16 Объявление решения по процентной ставке ЕЦБ, 1.00% 1.00%
12:30 США Количество новых рабочих мест за исключением сельского хозяйства, июнь, -375K -345K
12:30 Е16 Количество обращений за пособием по безработице, неделя до 27.06, 627K
12:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Средняя рабочая неделя, июнь, 33.1 33.1
12:30 США Среднечасовой доход, июнь, 0.2% 0.1%
12:30 США Уровень безработицы, июнь, 9.6% 9.4%
14:00 США Фабричные заказы, май, 0.3% 0.7%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -18.51 (-0.19%) 9939.93
FTSE +91.50 (+2.15%) 4340.71
DAX +96.80 (+2.01%) 4905.44
CAC +76.56 (+2.44%) 3217.00
Dow +57.06 (+0.68%) 8504.06
NASDAQ +10.68 (+0.58%) 1845.72
S&P +4.01 (+0.44%) 923.33
NYMEX Crude Oil -0.58 (-0.83%) $69.20

Фондовый рынок Японии упал в среду после сообщения о дополнительной эмиссии акций All Nippon Airways и Orix.

ANA, вторая по величине японская авиакомпания, заявила, что планирует увеличить капитал на Y182.6 млрд. ($1.9 млрд.) для покупки нового авиалайнера. Сообщение о выпуске новых ценных бумаг привело к падению курса акций компании на 7.4%. К завершению торгов потери сократились до -5.9%.
Акции Orix снизились в цене на 7.1% и завершили день с показателем в -4.8% на ожиданиях, что компания готовится к выбросу акций на рынок.
Ежеквартальный отчет Банка Японии Tankan показал улучшение индекса доверия промышленников страны в квартале по июнь, однако показатель вырос не настолько, насколько прогнозировали аналитики.
Акции компаний-экспортеров упали в цене после выхода отчета, а также на фоне продолжающегося удешевления иены. Акции Toyota потеряли в цене 1.1%, в то время как акции Sony упали на 1.2%, а акции Canon – на 1%.

Между тем, акции в Европе выросли, что помогло Dow Jones Stoxx 600 Index завершить квартал максимальным ростом за последнее десятилетие. Поддержку рынку оказало сообщение о росте промышленного производства в Китае, Европе и США, что усилило оптимизм касательно того, что наихудшее в мировом кризисе уже позади.
Акции Carrefour SA подорожали на 5.7% на спекуляциях о том, что исполнительный директор Ларс Олофссон планирует провести реструктуризацию и понизить затраты.
На 19% взлетели в цене акции Commerzbank AG после того, как Morgan Stanley заявил о согласии с политиками Германии относительно того, что пересмотр «плана создания Плохого банка» может поддержать спрос на акции.
Vedanta Resources Plc стала лидером в добывающем секторе на фоне роста цен на медь.
На 3.8% выросли в цене акции Marks & Spencer Plc после того, как компания сообщила о минимальном за последние 2 года снижении квартальных продажa.
Акции Metro AG выросли на 6.2% после неожиданного роста розничных продаж в Германии.

Акции на Wall Street также выросли, начал третий квартал на оптимистической ноте.
Второй квартал, однако, «голубые фишки» завершили с потерями во вторник на фоне выхода слабого индекса потребительского оптимизма и падении цен на нефть. Однако в среду инвесторы были довольны отчетами из сектора промышленности и жилья.
Рост носил масштабный характер, причем 24 из 30 компонентов Dow укрепили свои позиции по итогам сессии с лидерами в лице IBM, Coca-Cola, 3M, Chevron и Exxon Mobil.
Ряд технологических компаний также выросли, включая Intel, Microsoft и Cisco Systems.
Экономика: Индекс производственной активности Института Управления Поставками в июне вырос до 44.8 пп против 42.8 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост до 44.9.
Рынок труда: Опубликованный отчет ADP показал, что в прошлом месяце в частном секторе занятость сократилась на 473,000. Аналитики прогнозировали -394,000.