Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-06-2009

Barclays Capital повысил рейтинг FedEx с Equal Weight на Overweight
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Legacy Reserves с Sector Perform на Outperform
Wachovia повысил рейтинг Choice Hotels с Mkt Perform на Outperform

Citigroup
Акции кредитора Citigroup подешевели на 1,99% до $2,96, в результате выхода правительственных данных, касающихся уровней просрочки по ипотечным кредитам. Общее число невыплат по ипотеке с просрочкой более 60 дней за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом увеличилось на 88%.

Southern
Бумаги энергетической компании Southern скатились на 3,61% до $30,71 после того как аналитики Citigroup снизили рекомендации по акциям до оценки "держать".

Dell Inc
Изготовитель персонального компьютера разрабатывает электронное устрйство для доступа в интернет в формате КПК. Будет использовано программное обеспечение Android от фирмы Google Inc.

Johnson & Johnson
Федеральный суд Техаса в понедельник оставил в силе патент на производство лекарства от артрита Remicade, выпускаемого Johnson & Johnson и постановил, что компания Abbott Laboratories должна выплатить $1,67 млрд. за его нарушение,

Рынок торгуется в боковом движении, в узком диапазоне. Индекс S&P 500 торгуется вокруг уровня 915 , несколько пунктов выше и несколько пунктов выше. Нефть обновила сессионные минимумы. Падение составило 3.4% к $69.00 за баррель. Энергетический сектор продолжает нести потери, которые составили 1.3% после падения ниже минимума на 2%.

Несмотря на падение цены от уровня $73.38 за баррель, до минимума сессии $69.03 за баррель, благодаря надеждам на скорое восстановление мировой экономики цена нефти может вырасти на 50 процентов по итогам второго квартала, что стало бы наиболее значительным квартальным ростом с 1990 года.
"Спекулятивные покупки, вероятно, иссякают, и есть вероятность, что данные о запасах нефти укажут на их рост", - сказал брокер Bache Commodities Кристофер Белью.
Отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США Американского института нефти (API) будет опубликован в ночь со вторника на среду, а отчет государственного Управления энергетической информации (EIA) - в 12.30 GMT в среду.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $69.34 за баррель.

S&P 500 продолжает нести потери и протестировал поддержку в районе отметки 915. Среди основных экономических секторов составляющих S&P 500 потери варьируются от скромных 0.4% в технологическом секторе до существенных 1.8% в секторе коммунального хозяйства.

Августовский контракт с начала дня потерял $2.35 до $69.08 за баррель.

Нефть падает в цене, потеряв с начала дня уже 1.7% и торгуется неподалеку от сессионного минимума, в районе отметки $70.31 за баррель.
Природный газ также теряет в цене, пробив отметку $4.00. Газ подешевел на 2.4% до $3.86 за контракт.
Драгоценные металлы несут потери в ходе укрепления курса доллара. Августовское золото подешевело на 1.5% до $940.70 за тройскую унцию. Июльское серебро снизилось в цене на 1.9% до $13.71.

Индексы резко снизились после публикации данных Consumer Confidence о потребительских настроениях в США в июне. Индекс текущих условий вышел на уровне 49.3, что ниже ожидавшихся 55.3 и 54.9 в предыдущем месяце. Тем временем, индекс ожиданий составил 65.5 против прогноза в 75.5 и 71.5 в мае.
Основной причиной снижения показателей оказалось сохранение проблем на рынке труда, падение цен на жилье и отсутствие позитивной динамики на фондовом рынке в июне.
Лидеры роста: VICL +21.8%, GERN +17.3%, XCO +16.5%, CGEN +12.2%, APOL +8.9%, HRB +8.2%, ESI +7.3%, TSL +7%, CECO +6.9%, PACR +6.7%, ARM +6.3%, DV +6.2%, COCO +5.6%, FUQI +5.6%, GMXR +5.4%, OSK +4.8%, AXL +4.8%, MOT +4.7%; Лидеры продаж: RZ -21.8%, SRZ -20.9%, SCHN -7.2%, PSEC -6.8%, ASBC -6.4%, UAUA -6.1%, UEC -5.4%.

Инвесторы ожидают данных по потребительским настроениям и отчеты с рынка жилья США.

С начала второго квартала Dow вырос более чем на 900 пунктов, или на 12%. S&P 500 прибавил 16%, а Nasdaq composite укрепился на 21%.
За первое же полугодие Dow снизился на 247 пунктов, или на 2.8%, S&P прибавил 2.7%, а Nasdaq вырос более чем на 14%.
Напоминаем, что в пятницу все финансовые рынки будут закрыты в связи с празднованием в США Дня Независимости.
Среди американских данных внимание следует обратить на индекс экономической активности Чикагского института менеджеров по закупкам. Ожидается рост показателя в июне до 38.6 пп против 34.9 пп месяцем ранее.
Индекс уверенности потребителей, который опубликует Conference Board как ожидается вырастет до 55.3 с 54.9.
Торги на азиатских фондовых рынках завершились без определенной тенденции, (Nikkei вырос на 1.8%). Европейские индексы практически не изменились.
Цена нефти выросла на 10 центов за баррель, до $71.59.

Обновив восьмимесячные максимумы, достигнув отметки $73,38 за баррель, цены на «черное золото» снизились. В данный момент на электронных торгах перед открытием регулярной сессии августовский фьючерсWTI Nymex торгуется в области $71,18 за баррель (-$0,31).

Нефть дорожает во вторник, преодолев отметку в $72 за баррель. Торговый диапазон ограничен сегодня $71.42 - $73.38. Несмотря на снижение прогноза спроса на нефть Международный энергетическим агентством, участники рынка сосредоточили свое внимание на пересмотренные с понижением оценки мировой добычи. Динамика доллара и ситуация на фондовом рынке сейчас также оказывает влияние на нефтяные котировки. В настоящий момент основной контракт на нефть марки WTI демонстрирует рост в 97 центов, торгуясь на $72.41 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил сессию вторника с повышением на фоне роста на Wall Street накануне вечером. Однако индекс Nikkei не смог преодолеть психологически важную отметку 10,000, укрепившись по итогам сессии на 174.97 пп или 1.79% до 9958.44. Индекс TOPIX вырос на 14.44 пп до 929.76.

"Мы сохраняем позитивный настрой и ожидаем, что во втором полугодии S&P500 преодолеет уровень 1000. Приближающийся сезон квартальных отчетов по всей вероятности принесет небольшие приятные сюрпризы, в частности в не-финансовых секторах. Экономические данные США в третьем квартале продолжат восстанавливаться. Наш новый прогноз темпов роста ВВП составляет 2.5%, по сравнению со средними ожиданиями рынка в 0.5%."

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -93.92 -1.00% 9,783.47
Topix -11.48 -1.2% 915.32
FTSE +53.02 +1.25% 4,294.03
CAC +63.95 +2.04% 3,193.68
Dax +108.62 +2.27% 4,885.09
Dow +90.99 +1.08% 8,529.38
NASDAQ +5.84 +0.32% 1,844.06
S&P +8.33 +0.91% 927.23
10yr Note -0.1400 -0.040% 3.492%
NYMEX Crude Oil +2.33 +3.37% 71.49
Gold -0.30 -0.03% 940.70

В понедельник основные фондовые индексы Японии завершили сессию потерями. Причиной снижения было пятничное падение цен на нефть, которое в первую очередь негативно отобразилось на акциях торговых домов.
На этом фоне акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 3%, акции Mitsui&Co. снизились на 3,5%.
Падение цен на нефть поддержало акции крупнейшего в стране производителя бумаги Oji Paper Co. (+2,23%), котировки деятельность которой значительно зависит от цен на энергоносители.
Сообщение о допэмиссии акций брокерской компания Daiwa Securities Group Inc. оказало давление на акции компаний финансового сектора. Акции самой Daiwa упали на 12,13%. Акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group понизилась на 2,78%, акции его конкурента Sumitomo Mitsui отступили на 2%.
В первой половине сессии поддержку индексам оказала вышедшая статистика, согласно которой выпуск продукции промышленности Японии в мае вырос на 5,9% в месячном исчислении. Однако должной поддержки фондовый рынок таки не получил, поскольку фактическое значение показателя хоть и оказалось позитивным, однако ниже ожидаемого (+6,9%).

Рост цен на нефть и макроэкономическая статистика поддержали основные фондовые индексы Европы в понедельник.
Национальные фондовые индексы сегодня выросли на всех 18 западноевропейских рынках.
Значительный рост показали акции нефтяных компаний: акции Shell +1.8%, акции BP Plc +2%.
Повышение Goldman Sachs рекомендаций по акциям Lloyds Banking Group Plc стало причиной роста последних на 6,1% и оказало поддержку акциям других финансовых компаний. Так, акции Munich Re укрепились на 3.8%, акции BNP Paribas на 2,7%. Стоит также отметить, что не менее важной причиной роста акций Munich Re также стало повышение их рейтинга аналитиками UBS.
На 2,2% повысилась цена акций немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Причиной роста стали сообщения о том, что Vodafone Group намерена приобрести T-Mobile UK Ltd., , которая принадлежит Deutsche Telekom.
Опубликованные данные показали, что индекс потребительско-деловой уверенности в экономике еврозоны в июне 2009 года повысился до уровня 73,3 пункта, против пересмотренного майского значения 70,2 пункта. Средний прогноз

Сессию понедельника основные фондовые индексы США завершили ростом.
В виду отсутствия в существенных новостей, большую часть сессии торги проходили достаточно в узких диапазонах.

Все десять основных экономических секторов сегодня выросли. Лидером роста стали компоненты финансового сектора (+1,4%). Сектор коммунального хозяйства вырос на 1,3%, телекоммуникационный прибавил 1,2%. Энергетический сектор поддержанный ростом цен на нефть завершили сессию выше на 1,3%.
На фоне беспорядков в Нигерии цены на нефть по итогам сегодняшней сессии значительно выросли. Августовский фьючерс WTI NYMEX завершил регулярную сессию ростом на $2.33 или на 3.37% до отметки $71.49 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $71,92 за баррель.
Акции Apple выросли на 0,7% после сообщений о том, что глава компании Стив Джобс возвращается к выполнению своих обязанностей после отпуска, связанного с ухудшением состояния своего здоровья.
В центре внимания участников рынка находились выходящие на текущей неделе публикации важнейших экономических данных, в частности о состоянии сектора жилья, производственной активности и рынка труда, которые могут определить дальнейшие перспективы рынка.

Change % Change Last
Nikkei -93.92 -1.00% 9,783.47
Topix -11.48 -1.2% 915.32
FTSE +53.02 +1.25% 4,294.03
CAC +63.95 +2.04% 3,193.68
Dax +108.62 +2.27% 4,885.09
Dow +90.99 +1.08% 8,529.38
NASDAQ +5.84 +0.32% 1,844.06
S&P +8.33 +0.91% 927.23
10yr Note -0.1400 -0.040% 3.492%
NYMEX Crude Oil +2.33 +3.37% 71.49
Gold -0.30 -0.03% 940.70

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г май -25.9%
05:00 Япония Количество новостроек, г/г май -32.4%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье строительного общества Nationwide, г/г июнь -10.1% -11.3%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье строительного общества Nationwide июнь 0.2% 1.2%
06:45 Франция Индекс цен производителей, г/г май -5.5%
06:45 Франция Индекс цен производителей май -0.6%
07:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных факторов июнь 8.2%
07:55 Германия Безработица без учета сезонных факторов июнь 3.458
07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных факторов июнь 8.2%
07:55 Германия Безработица, млн. июнь 3.456
07:55 Германия Безработица июнь +1K
08:00 Е16 Денежное предложение M3, г/г 3 месяца по май 5.2%
08:00 Е16 Денежное предложение M3, г/г май 4.9%
08:30 Великобритания Текущий баланс, млрд. 1 кв. -7.6
08:30 Великобритания ВВП, окончательная оценка, г/г 1 кв. -4.1% -4.1%
08:30 Великобритания ВВП, окончательная оценка 1 кв.-1.9% -1.9%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, предварительная оценка июнь 0.0%
13:45 США Индекс общего уровня экономической активности чикагского института менеджеров по закупкам июнь 38.4 34.9
14:00 США Потребительская уверенность июнь 55.2 54.9
23:50 Япония Экономический обзор Банка Японии Tankan 2 кв. -58

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -93.92 -1.00% 9,783.47
Topix -11.48 -1.2% 915.32
FTSE +53.02 +1.25% 4,294.03
CAC +63.95 +2.04% 3,193.68
Dax +108.62 +2.27% 4,885.09
Dow +90.99 +1.08% 8,529.38
NASDAQ +5.84 +0.32% 1,844.06
S&P +8.33 +0.91% 927.23
10yr Note -0.1400 -0.040% 3.492%
NYMEX Crude Oil +2.33 +3.37% 71.49
Gold -0.30 -0.03% 940.70

В понедельник основные фондовые индексы Японии завершили сессию потерями. Причиной снижения было пятничное падение цен на нефть, которое в первую очередь негативно отобразилось на акциях торговых домов.
На этом фоне акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 3%, акции Mitsui&Co. снизились на 3,5%.
Падение цен на нефть поддержало акции крупнейшего в стране производителя бумаги Oji Paper Co. (+2,23%), котировки деятельность которой значительно зависит от цен на энергоносители.
Сообщение о допэмиссии акций брокерской компания Daiwa Securities Group Inc. оказало давление на акции компаний финансового сектора. Акции самой Daiwa упали на 12,13%. Акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group понизилась на 2,78%, акции его конкурента Sumitomo Mitsui отступили на 2%.
В первой половине сессии поддержку индексам оказала вышедшая статистика, согласно которой выпуск продукции промышленности Японии в мае вырос на 5,9% в месячном исчислении. Однако должной поддержки фондовый рынок таки не получил, поскольку фактическое значение показателя хоть и оказалось позитивным, однако ниже ожидаемого (+6,9%).

Рост цен на нефть и макроэкономическая статистика поддержали основные фондовые индексы Европы в понедельник.
Национальные фондовые индексы сегодня выросли на всех 18 западноевропейских рынках.
Значительный рост показали акции нефтяных компаний: акции Shell +1.8%, акции BP Plc +2%.
Повышение Goldman Sachs рекомендаций по акциям Lloyds Banking Group Plc стало причиной роста последних на 6,1% и оказало поддержку акциям других финансовых компаний. Так, акции Munich Re укрепились на 3.8%, акции BNP Paribas на 2,7%. Стоит также отметить, что не менее важной причиной роста акций Munich Re также стало повышение их рейтинга аналитиками UBS.
На 2,2% повысилась цена акций немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Причиной роста стали сообщения о том, что Vodafone Group намерена приобрести T-Mobile UK Ltd., , которая принадлежит Deutsche Telekom.
Опубликованные данные показали, что индекс потребительско-деловой уверенности в экономике еврозоны в июне 2009 года повысился до уровня 73,3 пункта, против пересмотренного майского значения 70,2 пункта. Средний прогноз

Сессию понедельника основные фондовые индексы США завершили ростом.
В виду отсутствия в существенных новостей, большую часть сессии торги проходили достаточно в узких диапазонах.

Все десять основных экономических секторов сегодня выросли. Лидером роста стали компоненты финансового сектора (+1,4%). Сектор коммунального хозяйства вырос на 1,3%, телекоммуникационный прибавил 1,2%. Энергетический сектор поддержанный ростом цен на нефть завершили сессию выше на 1,3%.
На фоне беспорядков в Нигерии цены на нефть по итогам сегодняшней сессии значительно выросли. Августовский фьючерс WTI NYMEX завершил регулярную сессию ростом на $2.33 или на 3.37% до отметки $71.49 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $71,92 за баррель.
Акции Apple выросли на 0,7% после сообщений о том, что глава компании Стив Джобс возвращается к выполнению своих обязанностей после отпуска, связанного с ухудшением состояния своего здоровья.
В центре внимания участников рынка находились выходящие на текущей неделе публикации важнейших экономических данных, в частности о состоянии сектора жилья, производственной активности и рынка труда, которые могут определить дальнейшие перспективы рынка.