Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-06-2009

Credit Suisse повысил рейтинг Exterran Holdings до Outperform с Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Sina до Hold с Sell
HSBC Securities повысил рейтинг Wipro до Neutral с Underweight

Августовский фьючерс WTI NYMEX по итогам сегодняшних торгов добавил в цене $1.56 или 2.27% до уровня $70.23 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $70,93 за баррель.

American International Group Inc
Крупнейшая в США страховая компания American International Group достигла договоренности с ФРБ Нью-Йорка о сокращении своего долга на $25 млрд.
В обмен на это AIG обязуется передать ФРБ Нью-Йорка два своих подразделения по страхованию жизни - American International Assurance Company Ltd. (AIA) и American Life Insurance Company (ALICO). При этом, согласно договоренности, AIG должен будет провести первичное размещение акций этих подразделений, которые после этого станут независимыми компаниями.

Morgan Stanley
Barclays Capital сократил свой прогноз по прибыли MS на второй квартала 2009 года. Roger A. Freeman , аналитик Barclays ожидает, что MS по итогам второго квартала получит убытки в размере 70 центов на акцию. Ранее предсказывалась прибыль на уровне 40 центов на акцию.

NIKE Inc
Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя спортивной обуви и одежды Nike Inc. по итогам IV квартала снизилась на 30% и составила $341,4 млн (или 70 центов в расчете на одну акцию) по сравнению с $490,5 млн (или 98 центов на акцию) годом ранее.

Основные фондовые индексы США продолжают торговаться в области сессионных максимумов.
Все десять основных экономических секторов находятся выше нулевой отметки.

Снижение доллара на фоне роста фондового рынка США оказало поддержку ценам на нефть, которые снова преодолели отметку $70 за баррель и в данный момент торгуются в области $70,83 за баррель (+$2,16).

Сессию четверга основные европейские фондовые индексы завершили потерями, хотя и смогли существенно отступить от сессионных минимумов.
Причиной падения стали слабые данные по рынку труда США, а также заявление МВФ о прогнозируемых в банковском секторе Ирландии потерях в $49 млрд. до 2010 года.
На этом фоне лидерами падения стали акции банковских учреждений и финансовых институтов. В частности, акции Bank of Ireland упали на 7%, акции Credit AgricoleSwiss Life Holding AG подешевели на 3,9%, акции снизились на 3,4%.
По итогам сегодняшних торгов FTSE -27.41 (-0.64%) на 4,252.57, CAC -21.66 (-0.68%) на 3,163.10, Dax -35.45 (-0.73%) на 4,800.56.

Технологический, розничный и сектор жилищного строительства являются лидерами роста, в то время как слабость во влиятельном финансовом секторе сдерживает восстановление широкого рынка.
В соответствии с опубликованными сегодня Департаментом труда данными количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 15,000 до 627,000, в то время как эксперты ожидали снижение показателя до 600,000.
Тем пы роста ВВП в первом квартале были пересмотрены до -5.5% г/г.
В настоящее время проходит выступление Бернанке в комитете Конгресса (House Oversight Committee) по поводу покупки в прошлом году Bank of America (BAC) Merrill Lynch.
Корпоративные новости: производитель продуктов питания ConAgra (CAG) сообщил о получении квартальной прибыли в размере 39 центов на акцию, что оказалось слабее прогнозов Wall Street. ConAgra ожидает получить прибыль в размере от $1.63 до $1.66 в 2010 финансовом году. Акции компании потеряли в цене 6%.
Bed, Bath & Beyond (BBBY) (+10%) и Lennar (LEN) (+14%) демонстрируют наиболее впечатляющие достижения после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.
После закрытия торгов консалтинговая компания Accenture и производитель смартфонов Palm опубликуют свои квартальные результаты.
Цена казначейских обязательств выросла, а доходность 10-летних облигаций снизилась до 3.66% с 3.68%.
Августовская нефть прибавила в цене 77 центов до $69.44 за баррель.
Золото на COMEX подорожало на $1.20 до $935.60 за тройскую унцию.
В Азии торги завершились ростом основных индексов, а в Европе фондовые рынки несут потери.

Основные индексы остаются на положительной территории и сохраняют большую часть своих достижений. Nasdaq Composite опережает рост остальных индексов уже вторую сессию кряду благодаря укреплению акций представителей технологического сектора с высоким уровнем капитализации.
Microsoft (MSFT 23.58, +0.11) является основным лидером в составе Nasdaq после объявления, что прибыль компании по итогам четвертого квартала 2009 финансового года составит от $200 млн. до $300 млн.
Кроме того, аналитики Oppenheimer недавно увеличили целевой уровень акций MSFT.
С другой стороны, слабость отмечается в финансовом секторе (-0.6%) что вызвано продажами акций банков (-0.8%).

Нефть продолжает торговаться на положительной территории и находится немногим ниже сессионного минимума $69.75 за баррель. Напомним, что накануне "черное золото" получило поддержку после сообщения об атаке нигерийскими повстанцами нефтепроводаShell.
Природный газ в начале дня вырос в цене и после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных о запасах топлива обновил сессионный максимум в районе $3.95 за контракт.
Драгоценные металлы сегодня незначительно выросли в цене. Августовское золото прибавило 0.4% до $938.00 за унцию, а июльское серебро подорожало на 0.2% до $13.98.

После неуверенного старта основные индексы укрепляют свои позиции. Благодаря росту розничного сегмента (+2.5%) потребительский сектор в настоящее время лидирует (+1.3%).
Bed, Bath & Beyond (BBBY 31.79, +2.78) и Lennar (LEN 8.83, +1.01) демонстрируют наиболее впечатляющие результаты после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.

Рост количества обращений за пособием по безработице (jobless claims) спровоцировал снижение основных индексов: FTSE-100 -52 п.п. (-1.2%), CAC-40 -64 п.п. (-2.0%), Xetra-DAX -98 п.п. (-2.0%).

Кроме того, инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Бернанке в Конгрессе.

В среду, напомним, индексы закрылись без определенной тенденции после того, как ФРС оставил процентную ставку без изменений и заявил о замедлении рецессии.
В соответствии с опубликованными сегодня Департаментом труда данными количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 15,000 до 627,000, в то время как эксперты ожидали снижение показателя до 600,000.
Тем пы роста ВВП в первом квартале были пересмотрены до -5.5% г/г.
Перед открытием регулярной сессии начнется выступление Бернанке в комитете Конгресса (House Oversight Committee) по поводу покупки в прошлом году Bank of America (BAC) Merrill Lynch.
Корпоративные новости: производитель продуктов питания ConAgra (CAG) сообщил о получении квартальной прибыли в размере 39 центов на акцию, что оказалось слабее прогнозов Wall Street.
ConAgra ожидает получить прибыль в размере от $1.63 до $1.66 в 2010 финансовом году.
После закрытия торгов консалтинговая компания Accenture и производитель смартфонов Palm опубликуют свои квартальные результаты.

Золото на рынке спот встретило сопротивление в области $936 за унцию и с начала дня выросло в цене на $3.76 до $935.16 за унцию.

Европейские фондовые площадки упали после заседания ФРС по ставке. Результаты FOMC разочаровали инвесторов, так как не было получено каких-либо изменений во взглядах на монетарную политику. ФРС приняла решение оставить программу покупки облигаций без изменений (на уровне $1.75 трлн.) и сообщила, что инфляция останется дии"сниженной еще некоторое время". Также усилило падение заявление МВФ по поводу банка Ирландии. Международный валютный фонд оценивает общие потери Банка Ирландии по итогам 2009г. в 35 млрд евро и призывает к решительным мерам по оздоровлению финансового сектора страны. Об этом говорится в очередном ежегодном обзоре МВФ экономики Ирландии.“Снижение связано с комментарием ФРС и фактом, что пока не видно оправдания оптимизма роста рынка акций,” сказал Chicuong Dang, аналитик KBL Richelieu Gestion в Париже, который управляет капиталом в $2.2 миллиарда. “В данный период лучше оставаться осторожным.” .

Цены на нефть сегодня опускались почти до $68 за баррель из-за неожиданно резкого увеличения запасов бензина в США, однако потом возобновили рост благодаря сокращению запасов "черного золота" и в силу технических причин. "Доклад EIA, в котором говорится о резком увеличении запасов нефтепродуктов, вызвал снижение на нефтяном рынке. Однако по мере того, как цены падали с высоты почти в $70 за баррель, они нашли поддержку: возобновившиеся покупки не дали котировкам сильно снизиться", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank в Сиднее.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $69.02 за баррель.

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 2.14% до 18,275.03.

Фондовый рынок Японии завершил торги в области максимумов на фоне ослабления иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 205.76 пп или 2.15% до 9796.08. Индекс TOPIX прибавил 17.31 пп до 919.77.

Фондовый рынок Европы начал торги в четверг небольшим снижением на фоне комментариев FOMC, прозвучавших накануне вечером. Участники рынка ожидают итоговых оценок ВВП США в I квартале, которые будут опубликованы позднее. В настоящий момент FTSE-100 -8 пп, CAC-40 -5 пп и Xetra-DAX торгуется нейтрально.

Закрытие фондового рынка:
Nikke +40.71 +0.43% 9,590.32
Topix +0.77 +0.08% 902.46
FTSE +49.96 +1.18% 4,279.98
CAC +67.94 +2.18% 3,184.76
Dax +128.86 +2.74% 4,836.01
Dow -23.05 -0.28% 8,299.86
NASDAQ +27.42 +1.55% 1,792.34
S&P +5.84 +0.65% 900.94
10yr Note +0.4500 +0.124% 3.685%
NYMEX Crude Oil -0.57 -0.82% 68.67
Gold +10.10 +1.09% 934.40

Сессию среды фондовый рынок Японии завершил повышением благодаря росту во второй половине сессии. Рост цен на коммодитиз, отчетность Oracle выше ожиданий, а также потенциальное укрепление взаимоотношений между Китаем и Тайванем, которые были разделены с конца гражданской войны 1949 года, подтолкнули рынки к росту. В выигрыше оказались бумаги компаний сырьевого и технологического секторов.Инвесторы не отреагировали на заявление министерства финансов Японии о том, что экспорт товаров в мае упал на 41% в годовом исчислении. На фоне вышедшего отчета по прибыли американского производителя программного обеспечения Oracle, который оказался лучше прогнозов аналитиков, котировки крупнейшего в мире производителя микропроцессоров на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing и второго по величине в мире производителя микрочипов для памяти Hynix Semiconductor выросли на 3,1% и 3,7% соответственно.

Европейские фондовые торги закрылись в среду ростом основных индексов на фоне неожиданного увеличения числа заказов на товары длительного пользования в США, а также пересмотра специалистами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозного значения развития экономики 30 стран, входящих в её состав, в сторону увеличения, завершили день с положительной динамикой. Сырьевые рынки также находились в "приподнятом" настроении, что незамедлительно сказалось на бумагах связанных с ними компаний. Акции крупнейшего в мире горнодобывающей компании BHP Billiton увеличились на 4,65% до 1 395 пенсов, в то время как её конкурента Rio Tinto Group подскочили на 5,55% до 2 060 пенсов на фоне подорожания стоимости металлов.Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным движением.Швейцарский франк упал против большинства валют на фоне спекуляций об интервенции Национального банка Швейцарии для поддержки национальной экономики. Неделю назад председатель Jean-Pierre Roth сказал,что должностные лица будут действовать ограничивая любую "иррациональную оценку".
"Официальные имена и SNB серьезно вошли в рынок", - говорит Sebastien Galy, валютный специалист из BNP Paribas Securities SA в Нью-Йорке." Они провели интервенцию на спокойном рынке, покупая USD/CHF и EUR/USD". Также сегодня рынок следил за макроэкономическими данными. Статистика в США по заказам на товары длительного пользования превзошла прогнозы аналитиков. При ожидании сокращения заказов на товары длительного пользования в мае, рост заказов составил 1,8%, что является довольно существенным месячным ростом для данного показателя. Таким образом, идея стабилизации американской экономики получила в очередной раз за последние недели подкрепление. В тоже время статистика по первичному рынку жилья оказалась неожиданной, но в отрицательную сторону: объемы продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, снизились на 0,6%. Однако показатель за апрель был существенно пересмотрен в сторону повышения, что сгладило негативный эффект на динамику фондовых площадок. Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС США единогласно сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%, а дисконтную процентную ставку в 0.5%. ФРС ожидает, что в связи со слабостями экономики США и других развитых стран инфляция будет и дальше сохраняться на низком уровне, несмотря на определенный рост в последнее время стоимости сырьевых и энергетических ресурсов.
ФРС заявляет, что базовая процентная ставка может сохраняться исключительно низкой в течение необходимого для восстановления экономики времени.
На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 1% на отметке $919,50
На NYMEX августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI снизились на $0,57 до $68,67 за баррель

Цены на нефть растут на утренних торгах в четверг, при этом основной контракт на нефть марки WTI подорожал на 13 центов до $68.80 за баррель, показав ранее сессионный минимум на $68.11.

Change % Change Last
Nikke +40.71 +0.43% 9,590.32
Topix +0.77 +0.08% 902.46
FTSE +49.96 +1.18% 4,279.98
CAC +67.94 +2.18% 3,184.76
Dax +128.86 +2.74% 4,836.01
Dow -23.05 -0.28% 8,299.86
NASDAQ +27.42 +1.55% 1,792.34
S&P +5.84 +0.65% 900.94
10yr Note +0.4500 +0.124% 3.685%
NYMEX Crude Oil -0.57 -0.82% 68.67
Gold +10.10 +1.09% 934.40

четверг, 25 июня 2009 года:
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м, июнь 1.2% 0.2%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г, июнь -11.3% -10.1%
07:30 Италия Индекс делового доверия, июнь 68.7 69.5
09:00 ЕС Промышленные заказы, м/м, апрель -0.8% 0.0%
09:00 ЕС Промышленные заказы, г/г, апрель -26.9 -33.9%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 20.06 608K 615K
12:30 США ВВП, заключительный, г/г, 1кв -5.7% -5.7%
12:30 США Ценовой дефлятор, заключительный, 1кв -1.0%
12:30 США Базовое значение ценового дефлятора, заключительный, 1кв 1.5% 20:30 США Денежное предложение M2, млрд., на 15.06 +4.4
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м, май 0.1% 23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г, май -0.1% -1.1%

Закрытие фондового рынка:
Nikke +40.71 +0.43% 9,590.32
Topix +0.77 +0.08% 902.46
FTSE +49.96 +1.18% 4,279.98
CAC +67.94 +2.18% 3,184.76
Dax +128.86 +2.74% 4,836.01
Dow -23.05 -0.28% 8,299.86
NASDAQ +27.42 +1.55% 1,792.34
S&P +5.84 +0.65% 900.94
10yr Note +0.4500 +0.124% 3.685%
NYMEX Crude Oil -0.57 -0.82% 68.67
Gold +10.10 +1.09% 934.40

Сессию среды фондовый рынок Японии завершил повышением благодаря росту во второй половине сессии. Рост цен на коммодитиз, отчетность Oracle выше ожиданий, а также потенциальное укрепление взаимоотношений между Китаем и Тайванем, которые были разделены с конца гражданской войны 1949 года, подтолкнули рынки к росту. В выигрыше оказались бумаги компаний сырьевого и технологического секторов.Инвесторы не отреагировали на заявление министерства финансов Японии о том, что экспорт товаров в мае упал на 41% в годовом исчислении. На фоне вышедшего отчета по прибыли американского производителя программного обеспечения Oracle, который оказался лучше прогнозов аналитиков, котировки крупнейшего в мире производителя микропроцессоров на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing и второго по величине в мире производителя микрочипов для памяти Hynix Semiconductor выросли на 3,1% и 3,7% соответственно.

Европейские фондовые торги закрылись в среду ростом основных индексов на фоне неожиданного увеличения числа заказов на товары длительного пользования в США, а также пересмотра специалистами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозного значения развития экономики 30 стран, входящих в её состав, в сторону увеличения, завершили день с положительной динамикой. Сырьевые рынки также находились в "приподнятом" настроении, что незамедлительно сказалось на бумагах связанных с ними компаний. Акции крупнейшего в мире горнодобывающей компании BHP Billiton увеличились на 4,65% до 1 395 пенсов, в то время как её конкурента Rio Tinto Group подскочили на 5,55% до 2 060 пенсов на фоне подорожания стоимости металлов.Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным движением.Швейцарский франк упал против большинства валют на фоне спекуляций об интервенции Национального банка Швейцарии для поддержки национальной экономики. Неделю назад председатель Jean-Pierre Roth сказал,что должностные лица будут действовать ограничивая любую "иррациональную оценку".
"Официальные имена и SNB серьезно вошли в рынок", - говорит Sebastien Galy, валютный специалист из BNP Paribas Securities SA в Нью-Йорке." Они провели интервенцию на спокойном рынке, покупая USD/CHF и EUR/USD". Также сегодня рынок следил за макроэкономическими данными. Статистика в США по заказам на товары длительного пользования превзошла прогнозы аналитиков. При ожидании сокращения заказов на товары длительного пользования в мае, рост заказов составил 1,8%, что является довольно существенным месячным ростом для данного показателя. Таким образом, идея стабилизации американской экономики получила в очередной раз за последние недели подкрепление. В тоже время статистика по первичному рынку жилья оказалась неожиданной, но в отрицательную сторону: объемы продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, снизились на 0,6%. Однако показатель за апрель был существенно пересмотрен в сторону повышения, что сгладило негативный эффект на динамику фондовых площадок. Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС США единогласно сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%, а дисконтную процентную ставку в 0.5%. ФРС ожидает, что в связи со слабостями экономики США и других развитых стран инфляция будет и дальше сохраняться на низком уровне, несмотря на определенный рост в последнее время стоимости сырьевых и энергетических ресурсов.
ФРС заявляет, что базовая процентная ставка может сохраняться исключительно низкой в течение необходимого для восстановления экономики времени.
На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 1% на отметке $919,50
На NYMEX августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI снизились на $0,57 до $68,67 за баррель