Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-06-2009

Argus понизил рейтинг Duke Energy с Buy до Hold
Credit Suisse понизил рейтинг Bridgepoint Education с Outperform до Neutral
Deutsche Securities понизил рейтинг Marvell с Buy до Hold

К завершению регулярной сессии S&P 500 и Nasdaq вернулись на положительную территорию, а Dow приблизился к нулевой отметке. Финансовый сектор сохранил свои лидирующие позиции (+1.4%) благодаря росту акций компаний с высоким уровнем капитализации, а именно Citigroup (C 3.02 +0.02), JP Morgan Chase (JPM 33.43 +0.56), Bank of America (BAC 12.15 +0.21), и Wells Fargo (WFC 22.88 +0.37). С другой стороны, розничный сектор остается в числе аутсайдеров (-1.8%) из-за продаж акций Macy's (M 10.85 -0.52), Nordstrom (JWN 18.25 -0.69), и Abercrombie and Fitch (ANF 24.92 -0.75).

Bernstein повысил рейтинг ConocoPhillips с Mkt Perform до Outperform
Citigroup повысил рейтинг BHP Billiton с Hold до Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Estee Lauder с Underweight до Equal Weight
JP Morgan повысил рейтинг FedEx с Neutral до Overweight
Robert W. Baird повысил рейтинг Starbucks с Neutral до Outperform

После публикации результатов клинических испытаний нового продукта Boston Scientific (BSX 9.57, +0.33) находится в числе наиболее активно торгующихся акций в составе S&P 500 наряду с Citigroup (C 3.02, +0.02).

Крупнейший в США оператор АЭС Exelon Corp выиграл судебный иск, поданный NRG Energy Inc., целью которого было временное блокирование поглощения компании.

По данным Detroit News Ford Motor Co во вторник ожидает получить одобрение Департаментом Энергетики выделения правительственного займа на миллиарды долларов для разработки новых экономичных автомобилей и технологий.

Подразделение компании News Corp.- MySpace планирует реструктуризацию своих международных операций в результате чего будет сокращено 300 из 450 сотрудников за пределами США и закрыто по крайней мере 4 заграничных офиса компании.

Разработчик чипов памяти Rambus Inc снизил прогноз продаж и заявил, что в лучшем случае получит прибыль по итогам второго квартала в размере $27.2 млн.. Компания планирует разместить конвертируемых облигаций на сумму $150 млн..

После непродолжительного восстановления основные индексы вернулись на положительную территорию.
Несмотря на довольно высокую волатильность S&P 500 остается в довольно узком торговом диапазоне, не превышающем 10 пунктов.
Нефть с начала дня выросла в цене на 1.9% до $68.80 за баррель, в результате чего энергетический сектор получил поддержку (+0.5%).

Рынок вернулся к нулевым отметкам и картина остается неопределенной. В настоящее время лишь четыре из десяти главных экономических секторов S&P 500 торгуются на положительной территории. Лидирующие позиции занимает телекоммуникационный сектор (+1.7%).
Финансовый сектор также укрепляет свои позиции (+1.5%) благодаря укреплению акций универсальных банков (+2.3%) и финансовых компаний (+2.4%) после того, как авторитетный инвестиционный аналитик Ричард Бове опубликовал в Barron's статью в которой прогнозируется "драматический рост чистой прибыли" крупнейших банков.
на положительной территории находятся в настоящее время также сектор сырьевых материалов (+0.7%) и энергетический (+0.4%) благодаря восстановлению цен на сырье в ходе ослабления доллара.

S&P 500 смог восстановиться на положительную территорию, однако, Nasdaq и Dow продолжают нести потери. Сдерживает восстановление рынка в настоящее время сектор здравоохранения (+0.1%), хотя Boston Scientific (BSX 9.55, +0.31) сохраняет большую часть своих достижений после объявления позитивных результатов испытаний нескольких дефибрилляторов.

Падение цен на нефть было вызвано неуверенностью в перспективах мировой экономики и роста спроса.Поддержку цене оказывает ослабление доллара: чем ниже его курс, тем доступнее активы, деноминированные в американской валюте, для инвесторов за пределами США. Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.54 за баррель.

Данные по продажам домов вышли на уровне 4.77М, это немного ниже ожидавшихся 4.82М. Индекс цен на недвижимость составил 2.4%, что также немного ниже 3.0%, которые предсказывали аналитики. Рынок отреагировал негативно на вышедшие данные.

Фондовые площадки США открылись с небольшим понижением. Основные индексы демонстрируют смешанную торговлю.

Во вторник торги начнутся ростом основных индексов на фоне повышения цен на базовые металлы. В частности, в связи с ростом стоимости меди и алюминия в первые часы торгов могут подорожать ценные бумаги крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. и одной из крупнейших в мире компаний,добывающих медь, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Повлияют на ход торгов макроэкономические новости. В частности, с нетерпением инвесторы ожидают публикации данных по объему продаж вторичного жилого фонда в США в мае с.г. По прогнозам аналитиков, этот показатель в минувшем месяце составил 4,85 млн единиц. Стоит отметить, что по данным RealtyTrac, в мае количество случаев лишения права выкупа превысило 300 000 в третий месяц подряд, и в первом полугодии общее количество таких случаев может стать рекордным.
Из корпоративных новостей в фокусе рынка отчетность компании Oracle.

Индекс FTSE-100 торгуется достаточно волатильно во вторник утром, торгуясь в настоящий момент с потерями в 7 пп (-0.2%). Добывающий сектор снова в центре внимания после того, как Anglo American (AAL) отверг предложение конкурирующей компании Xstrata (XTA), причем акции Anglo American снижаюбтся в цене, в то время как акции Xstrata держатся уверенно. акции нефтяных компаний слегка растут, несмотря на падение цен на нефть сегодня утром, причем в лидерах - BP (BP.) и BG Group (BG.). Индекс CAC-40 снизился на 15 пп (-0.5%), а Xetra-DAX потерял 12 пп (-0.3%).

Основные европейские фондовые индексы начнут сессию вторника потерями на фоне снижения американских и азиатских фондовых площадок в связи со снижением прогноза по мировомуВВП всемирным банком.
FTSE -28 п, CAC -22 п, DAX -27 п.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили резким снижением. Индекс Nikkei упал на 276.66 пункта или на 2.82% до отметки 9549.61. Индекс TOPIX снизился на 20.79 пункта до уровня 901.69. объем торгов на Nikkei составил 1.609 млрд акций; 8 компонентов индекса завершили сессию ростом, 214 – потерями и 3 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии вырос в понедельник на фоне повышенного спроса на акции пивоваренных компаний и автопроизводителей после того, как рейтинг первых был повышен Credit Suisse Group AG, а СМИ сообщили, что Nissan Motor Co. Намеревается построить завод в США по созданию электромобилей.

Акции Sapporo Holdings Ltd. Взлетели на 18% после того, как Credit Suisse повысил рейтинг компании до “outperform,” в то время как акции Kirin Holdings Co. Подорожали на 1.8%.
Акции Nissan прибавили в цене 5.6%.
Акции Kamigumi Co. выросли на 5.2%, а Mitsubishi Logistics Corp. – на 5%.
На 12% взлетели акции Electric Holdings Co., в то время как акции Furukawa Electric Co. подорожали на 7.4%.
В то же время были и аутсайдеры, включая Inpex, акции которого упали в цене на 2.4%. Акции конкурента Japan Petroleum Exploration Co. отступили на 3% после падения цен на нефть до 2-недельных минимумов.

Падение европейских фондовых индексов стало максимальным за последние 2 недели, при этом их волатильность стала максимальной с ноября после того, как Всемирный Банк понизил прогнозы мировой экономики на 2009 год и заявил, что рецессия будет более масштабной, чем прогнозировалось в марте. Акции Royal Dutch Shell Plc и StatoilHydro ASA снизились более чем на 4% на фоне падения цен на нефть ниже отметки $67 за баррель.
На 7.9% подешевели акции Renault SA после того, как Standard & Poor’s понизило рейтинг по акциям автопроизводителя.
Акции Anglo American Plc выросли в цене на 4.6% после того, как Xstrata Plc предложила «объединиться равным компаниям» с добывающими предприятиями Германии.
Среди экономических публикаций стоит отметить, что немецкий индекс делового оптимизма IFO показал рост третий месяц подряд в июне после достижения 26 летнего минимума в марте.

Акции на Wall Street в понедельник завершили торги на 3-недельных минимумах на фоне пессимистичного прогноза Всемирного Банка по мировой экономике, а также падения цен на сырьевых рынках, что спровоцировало отток инвесторов.Цены на нефть и золото упали, стоимость облигаций выросла, что, соответственно, привело к снижению их доходности.
Снижение объема мирового ВВП в 2009 году будет почти вдвое больше, чем ожидалось ранее, и составит 2,9%. Об этом говорится в прогнозе развития мировой экономики, обнародованном в понедельник, 22 июня, Всемирным банком (ВБ).
Снижение на рынке носило массовый характер, при этом 27 компонентов Dow (из 30) отступили с лидеров в лице Chevron и Exxon Mobil, акции которых упали в ответ на снижение цен на нефть.
Среди других аутсайдеров Dow: Boeing, IBM, Hewlett-Packard, 3M и United Technologies.

Change % Change Last
Nikkei +40.01 (+0.4%) 9826.27
Topix +3.51 (+0.4%) 922.48
FTSE -111.88 (-2.57%) 4234.05
DAX -146.06 (-3.02%) 4693.40
CAC -98.02 (-3.04%) 3123.25
Dow -200.72 (-2.35%) 8339.01
NASDAQ -61.28 (-3.35%) 1766.19
S&P -28.19 (-3.06%) 893.04
NYMEX Crude Oil -2.62 (-3.77%) $66.93

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, апрель, 75.5
06:00 Германия Индикатор потребительской уверенности от gfk, июль, 2.5 2.5
06:15 Швейцария Торговый баланс, июль, 1.86B 2.56B
07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, июнь, 40.9 39.6
07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, июнь, 46.0 45.2
08:00 ЕС Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, июнь, 42.0 40.7
08:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотеку по данным ВВА, июнь, 29.5K 27.7K
14:00 США Продажи существующих домов, май, 4.80M 4.68M
14:00 США Продажи существующих домов, м/м, май, 2.6% 2.9%
14:00 США Индекс цен на недвижимость, м/м, май, -0.3% -1.1%
14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда, июнь, 6 4
21:00 США Индекс доверия потребителей ABC/Washington Post, на 21 июня, -49

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +40.01 (+0.4%) 9826.27
Topix +3.51 (+0.4%) 922.48
FTSE -111.88 (-2.57%) 4234.05
DAX -146.06 (-3.02%) 4693.40
CAC -98.02 (-3.04%) 3123.25
Dow -200.72 (-2.35%) 8339.01
NASDAQ -61.28 (-3.35%) 1766.19
S&P -28.19 (-3.06%) 893.04
NYMEX Crude Oil -2.62 (-3.77%) $66.93

Фондовый рынок Японии вырос в понедельник на фоне повышенного спроса на акции пивоваренных компаний и автопроизводителей после того, как рейтинг первых был повышен Credit Suisse Group AG, а СМИ сообщили, что Nissan Motor Co. Намеревается построить завод в США по созданию электромобилей.

Акции Sapporo Holdings Ltd. Взлетели на 18% после того, как Credit Suisse повысил рейтинг компании до “outperform,” в то время как акции Kirin Holdings Co. Подорожали на 1.8%.
Акции Nissan прибавили в цене 5.6%.
Акции Kamigumi Co. выросли на 5.2%, а Mitsubishi Logistics Corp. – на 5%.
На 12% взлетели акции Electric Holdings Co., в то время как акции Furukawa Electric Co. подорожали на 7.4%.
В то же время были и аутсайдеры, включая Inpex, акции которого упали в цене на 2.4%. Акции конкурента Japan Petroleum Exploration Co. отступили на 3% после падения цен на нефть до 2-недельных минимумов.

Падение европейских фондовых индексов стало максимальным за последние 2 недели, при этом их волатильность стала максимальной с ноября после того, как Всемирный Банк понизил прогнозы мировой экономики на 2009 год и заявил, что рецессия будет более масштабной, чем прогнозировалось в марте. Акции Royal Dutch Shell Plc и StatoilHydro ASA снизились более чем на 4% на фоне падения цен на нефть ниже отметки $67 за баррель.
На 7.9% подешевели акции Renault SA после того, как Standard & Poor’s понизило рейтинг по акциям автопроизводителя.
Акции Anglo American Plc выросли в цене на 4.6% после того, как Xstrata Plc предложила «объединиться равным компаниям» с добывающими предприятиями Германии.
Среди экономических публикаций стоит отметить, что немецкий индекс делового оптимизма IFO показал рост третий месяц подряд в июне после достижения 26 летнего минимума в марте.

Акции на Wall Street в понедельник завершили торги на 3-недельных минимумах на фоне пессимистичного прогноза Всемирного Банка по мировой экономике, а также падения цен на сырьевых рынках, что спровоцировало отток инвесторов.Цены на нефть и золото упали, стоимость облигаций выросла, что, соответственно, привело к снижению их доходности.
Снижение объема мирового ВВП в 2009 году будет почти вдвое больше, чем ожидалось ранее, и составит 2,9%. Об этом говорится в прогнозе развития мировой экономики, обнародованном в понедельник, 22 июня, Всемирным банком (ВБ).
Снижение на рынке носило массовый характер, при этом 27 компонентов Dow (из 30) отступили с лидеров в лице Chevron и Exxon Mobil, акции которых упали в ответ на снижение цен на нефть.
Среди других аутсайдеров Dow: Boeing, IBM, Hewlett-Packard, 3M и United Technologies.