Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-06-2009

Barclays Capital повысил рейтинг Carnival с Underweight на Equal Weight
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Colfax с Neutral на Buy
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг South Fincl Group с Neutral на Buy
UBS повысил рейтинг British Sky Brdcst с Neutral на Buy
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Fidelity National с Sector Perform на Outperform

Золото сегодня торгуется в узком диапазоне между $936.50 и $932.00 за тройскую унцию.Игроки ждут дальнейшего развития событий на валютном рынке - основной движущей силе рынка золота в последнее время. "Золото просто ждет, что будет с долларом, - сказал эксперт Saxo Bank Оле Хансен. - Диапазон цен все уже. Для роста активности на рынке нужен прорыв в ту или другую сторону".
На данный момент июньские фьючерсы торгуются на уровне $934.00 за тройскую унцию.

Microsoft
Акции Microsoft подорожали на 2,7% до отметки в $24,14 после того, как аналитики Goldman Sachs добавили компанию в свой список "покупать определенно", поскольку ожидают превышения прибыли над прогнозами. Целевая цена Goldman Sachs по акциям Microsoft составляет $29.

CarMax
Дилер подержанных автомобилей CarMax подскочил на торгах на 13,8% на фоне того, что его квартальные финансовые результаты оказались существенно выше ожиданий.

Hospira
Акции биофармацевтической компании Hospira прибавили 5,9% после того, как суд принял решение наделить ее правом реализации дженерика на препарат французской компании Sanofi-Aventis для больных раком Eloxatin..

Frontline
Крупнейший в мире владелец супертанкеров Frontline ушел в плюс на 8% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили компанию в свой список "покупать определенно".

Цена на нефть сегодня превысила $72 за баррель на фоне растущего оптимизма по поводу стабилизации мировой экономики и нестабильности в крупных нефтедобывающих странах Иране и Нигерии. Поддержку цене в основном оказывают перебои в поставках из Нигерии, вызванные действиями вооруженных группировок, и политические неурядицы в Иране после президентских выборов. "Поддержка со стороны Ирана и Нигерии сохранится. Немедленной угрозы перебоев в поставках из Ирана нет, но в Нигерии перебои уже начались", - сказал аналитик Petromatrix Оливье Жакоб. Повстанцы в дельте Нигера атаковали нефтепроводы, принадлежащие нефтяным гигантам Royal Dutch Shell, Chevron и Agip. Максимум цен на нефть марки Light Sweet достигал уровень $ 72.30 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $71.88 за баррель.

Инвесторы по всей видимости намерены возобновить ралли в связи с оптимизмом в отношении скорой стабилизации экономики.
"Голубые фишки" в четверг продемонстрировали скромные результаты после того, как лучшие по сравнению с ожиданиями данные о состоянии рынка занятости и производственной активности оставили в тени неоднозначные отчеты. Сегодня на рынке сохраняются подобные настроения.
Тем не менее, все три основных индекса по всей видимости завершат неделю с потерями. После роста на 40% в течение трех месяцев рынок на текущей неделе приостановил укрепление в связи с опасениями, что ралли быть может значительно опережает реальные признаки оживления экономики.
Сегодня можно ожидать увеличения волатильности поскольку в пятницу одновременно истекает срок действия индексных опционов и фьючерсов, а также опционов и фьючерсов на отдельные акции.
В настоящее время 21 из 30 компонентов Dow укрепляют свои позиции. Лидерами роста являются Boeing (BA), 3M (MMM), McDonald's (MCD), Johnson & Johnson (JNJ) и Hewlett-Packard (HPQ).
Dow

Корпоративные новости: Сегодня Apple (AAPL) начинает продажу новой модели iPhone 3G. По данным аналитиков Piper Jaffray за уик-энд Apple сможет продать до полумиллиона терминалов. Третье поколение iPhone обладает улучшенной камерой, позволяющей снимать и редактировать видео-ролики, более мощным аккумулятором, голосовым контролем и цифровым компасом.
16-гигабайтная версия будет стоить $199 с новым контрактом с AT&T, а 32-гигабайтная - $299. Apple продолжит также продавать 8-гигабайтную версию за $99.
Акции Apple выросли сегодня в цене на 2%.
Наряду с акциями Apple и Hewlett-Packard, следует отметить рост и других крупнейших представителей технологического сектора: Intel (INTC), Dell (DELL), Cisco Systems (CSCO) и Microsoft (MSFT).
Research In Motion (RIMM 74.88, -1.67) в тоже время сегодня несет самые существенные потери несмотря на публикацию более сильных квартальных результатов и прогноза на уровне ожиданий экспертов. Акции компании потеряли в цене уже 1.5%.
Сырая нефть с поставкой в июле выросла в цене на 49 центов, до $71.86 за баррель.
Августовское золото на COMEX подорожало на $2.20 до $936.80 за унцию.

После непродолжительного снижения покупатели активизировались, в результате чего индексы вернулись в районы сессионных максимумов, а Nasdaq удалось даже обновить сегодняшний пик благодаря росту акций представителей технологического (+1.6%) сектора.
Microsoft (MSFT 24.30, +0.80), Oracle (ORCL 20.90, +0.65), Apple (AAPL 138.61, +2.73), и Intel (INTC 16.08, +0.21) являются лидерами в составе Nasdaq. Research In Motion (RIMM 74.88, -1.67) в тоже время сегодня несет самые существенные потери несмотря на публикацию более сильных квартальных результатов и прогноза на уровне ожиданий экспертов.

Индексы несколько снизились, в результате чего телекоммуникационный (-0.3%) и сектор коммунального хозяйства (-0.1%) оказались на отрицательной территории. Энергетический сектор находится в районе нулевой отметки, хотя еще недавно в области сессионного пика рост его достигал 0.8%.
Активизация продаж была вызвана разворотом цен на нефть. После роста на 1% в начале регулярной сессии в настоящее время "черное золото" торгуется на отметке $71.60 за баррель, что лишь на 0.3% выше уровня закрытия четверга.
Контракт на природный газ стоит $4.11, +0.4%.
Золото подорожало на 0.3% до $936.50 за унцию, а серебро незначительно выросло в цене до $14.25.

Как и предполагалось, индексы открылись солидным ростом и в настоящее время все 10 основных экономических секторов S&P 500 торгуются на положительной территории. Лидером является сектор здравоохранения (+1.4%), укрепление которого опережает показатели широкого рынка уже четвертую сессию кряду.
С другой стороны, сегодня самые скромные результаты демонстрирует сектор коммунального хозяйства, который накануне существенно вырос. Duke Energy (DUK 14.58, -0.06) и Southern (SO 30.93, -0.16) являются лидерами продаж в данном сегменте.

Нефтяные и энергетические акции сохраняют лидирующие позиции в ходе укрепления цен на нефть. Лидерами роста являются E.ON AG (EOAN), Total SA (FP) и BP (BP.). Горно-добывающий сектор получил поддержку благодаря росту цен на металлы. Следует отметить рост акций BHP Billiton (BLT), Anglo American (AAL) и Xstrata (XTA). С другой стороны, сохраняется слабость в секторе производителей автомобилей. Так, во Франкфурте Volkswagen (VOW) потерял в цене 4.5%, а Daimler (DAI) 1.6%, после того, как S&P снизил долгосрочный кредитный рейтинг компаний до уровня 'BBB+'.
FTSE-100 +82 п.п.(+1.9%), CAC-40 +46 п.п. (+1.4%), а Xetra-DAX +26 п.п. (+0.6%).

В пятницу основные индексы откроются ростом благодаря укреплению цен на сырьевых рынках и свидетельствам позитивных тенденций на рынке труда США.

Цена нефти сегодня выросла на 88 центов до $72.25 за баррель.
Опубликованный накануне отчет jobless claims зафиксировал первое с начала года падение числа вторичных обращений за пособием по безработице.
Корпоративные новости: производитель мобильных устройств BlackBerry - Research in Motion (RIMM) в четверг сообщила о росте квартальной прибыли и продаж, однако, прогноз компании не оправдал ожиданий экспертов.
Сегодня Apple (AAPL) начинает продажу новой модели iPhone. По данным аналитиков Piper Jaffray за уикэнд Apple сможет продать до полумиллиона терминалов.
В Азии торги завершились ростом фондовых индексов. На европейских рынках также отмечается подъем.

Последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei укрепился на 82.54 пункта или на 0.9% до уровня 9,786.26 пункта. Индекс Topix добавил 7.76 пункта или 0.9% до 918.97.

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил падением на фоне опасения инвесторов по поводу устойчивости американской экономики, так как США являются основным рынком сбыта для экспортеров из Азии. Кроме того, падение акций компаний финансового сектора, вызванное понижением агентствомStandard & Poor’s кредитных рейтингов 18 американских банков, не прибавило оптимизма участникам торгов. Акции автопроизводителя Honda Motor, большая часть продаж которого приходится на рынок Северной Америки, подешевели на 2,6%. Рыночная капитализация третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group сократилась на 9%. Вчера компания начала продажу акций, предлагая инвесторам приобрести дополнительно 21 бумагу на каждые 40 уже имеющихся у них по цене A$28,29 за каждую.Rio также планирует организовать совместное предприятие по добыче железной руды с BHP Billiton. Подобные действия направлены на сокращения долгов компании. Всемирный банк повысил прогноз относительно роста экономики Китая с 6,5% до 7,2%. На этом фоне большинство бумаг, торгуемых на рынке страны, завершили день в плюсе. Так, акции лидера по добыче угля в Китае China Shenhua Energy прибавили 5,5%, а котировки кредитора Industrial & Commercial Bank of China окрепли на 2,6%.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов на фоне повышения индекса основных экономических показателей в США.
После выхода статистики по розничным продажам в Великобритании, согласно которой показатель снизился на 0,6% м/м по сравнению с ожидаемым приростом на 0,4%, индексы Европы оказались в "красной" зоне. Однако вышедшая впоследствии статистика из США показала, что индекс опережающих индикаторов в мае вырос на 1,2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,9%, и рынки европейского региона незамедлительно перешагнули в "зеленую" зону. Акции ING выросли в цене на 8% после повышения экспертами Goldman Sachs рекомендаций по бумагам финансовой компании. Бумаги Aegon подорожали на 7,3%, после того, как рекомендации по акциям страховщика были повышены аналитиками Theodoor Gilissen. Не для всех участников рынка торг прошли положительно. Крупнейший в Европе поставщик изоляционного и кровельного материала SIG обвалился на 21,74% после того, как сообщил, что годовая прибыль окажется на минимальном прогнозируемом аналитиками уровне ввиду слабых показателей по продажам в Великобритании. Бумаги второго по величине в мире производителя шин Michelin & Cie ослабли на 1,73% на фоне заявления СЕО компании о том, что восстановление отрасли не ожидается до середины-конца 2010 года.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкономической статистики. Благоприятными для рынка факторами стали опубликованные данные по числу обращений за пособиями по безработице и состоянии дел в секторе производства. Несмотря на то, что количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе выросло на 1,2%, повторные заявления снизились впервые с января на 148 000 до 6,9 млн, а индекс опережающих индикаторов в мае превзошел ожидания.

Jobless claims на уровне 608k свидетельствуют о "медленной и перемежающейся тенденции снижения количества обращений за пособием по безработице". В этой связи сокращение рабочих мест (payrolls) к осени замедлится до 150-200K. "Рынок проверяет на прочность сопротивление по доллару на возвращении аппетита к риску", - сказал Hidetoshi Yanagihara, старший валютный трейдер Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке,-" инвесторы выходят из долларовых позиций предпочитая покупать такие валюты как евро и австралийский доллар". Также порадовал рынок и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который показал в июне -2.2 против -22.6 в мае.
Крупнейший в США производитель сотовых телефонов Motorola на этой неделе представил в Тайване три новых модели телефонов: Ming A1210, W7, а также новую версию Moto Surf A3100. Американская компания рассчитывает, что в результате выпуска новых моделей телефонов компании удастся не только сохранить свое присутствие в Тайване, но и увеличить свою рыночную долю.Американская корпорация Intel приобрела дополнительные 25 млн акций в британском разработчике микрочипов Imagination Technologies Group, увеличив, таким образом, свою долю до 13,99%. Сообщается, что Intel провела такую сделку по стратегическим соображениям.
По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 0,5% до $71,37 за баррель. В ходе торгов цена на нефть поднималась до $71,75 за баррель.
Августовские фьючерсы на поставку золота на COMEX закрылись снижением на 0,1% на отметке $934,60 за тройскую унцию.

Change % Change Last
Nikke -137.13 -1.39% 9,703.7
Topix -11.82 -1.30% 911.21
FTSE +2.40 +0.06% 4,280.86
CAC +32.92 +1.04% 3,194.06
Dax +37.50 +0.78% 4,837.48
Dow +58.42 +0.69% 8,555.60
NASDAQ -0.34 -0.02% 1,807.72
S&P +7.66 +0.84% 918.37
10yr Note +1.8700 +0.513% 3.834%
NYMEX Crude Oil +0.42 +0.59% 71.45
Gold -1.40 -0.15% 934.60

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м,май -1,4%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г,май -2,7%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м,апрель 0,3%
12:30 Канада розничные продажи за искл-ем авто, м/м,апрель -0,2%

Закрытие фондового рынка:
Nikke -137.13 -1.39% 9,703.7
Topix -11.82 -1.30% 911.21
FTSE +2.40 +0.06% 4,280.86
CAC +32.92 +1.04% 3,194.06
Dax +37.50 +0.78% 4,837.48
Dow +58.42 +0.69% 8,555.60
NASDAQ -0.34 -0.02% 1,807.72
S&P +7.66 +0.84% 918.37
10yr Note +1.8700 +0.513% 3.834%
NYMEX Crude Oil +0.42 +0.59% 71.45
Gold -1.40 -0.15% 934.60

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил падением на фоне опасения инвесторов по поводу устойчивости американской экономики, так как США являются основным рынком сбыта для экспортеров из Азии. Кроме того, падение акций компаний финансового сектора, вызванное понижением агентствомStandard & Poor’s кредитных рейтингов 18 американских банков, не прибавило оптимизма участникам торгов. Акции автопроизводителя Honda Motor, большая часть продаж которого приходится на рынок Северной Америки, подешевели на 2,6%. Рыночная капитализация третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group сократилась на 9%. Вчера компания начала продажу акций, предлагая инвесторам приобрести дополнительно 21 бумагу на каждые 40 уже имеющихся у них по цене A$28,29 за каждую.Rio также планирует организовать совместное предприятие по добыче железной руды с BHP Billiton. Подобные действия направлены на сокращения долгов компании. Всемирный банк повысил прогноз относительно роста экономики Китая с 6,5% до 7,2%. На этом фоне большинство бумаг, торгуемых на рынке страны, завершили день в плюсе. Так, акции лидера по добыче угля в Китае China Shenhua Energy прибавили 5,5%, а котировки кредитора Industrial & Commercial Bank of China окрепли на 2,6%.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов на фоне повышения индекса основных экономических показателей в США.
После выхода статистики по розничным продажам в Великобритании, согласно которой показатель снизился на 0,6% м/м по сравнению с ожидаемым приростом на 0,4%, индексы Европы оказались в "красной" зоне. Однако вышедшая впоследствии статистика из США показала, что индекс опережающих индикаторов в мае вырос на 1,2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,9%, и рынки европейского региона незамедлительно перешагнули в "зеленую" зону. Акции ING выросли в цене на 8% после повышения экспертами Goldman Sachs рекомендаций по бумагам финансовой компании. Бумаги Aegon подорожали на 7,3%, после того, как рекомендации по акциям страховщика были повышены аналитиками Theodoor Gilissen. Не для всех участников рынка торг прошли положительно. Крупнейший в Европе поставщик изоляционного и кровельного материала SIG обвалился на 21,74% после того, как сообщил, что годовая прибыль окажется на минимальном прогнозируемом аналитиками уровне ввиду слабых показателей по продажам в Великобритании. Бумаги второго по величине в мире производителя шин Michelin & Cie ослабли на 1,73% на фоне заявления СЕО компании о том, что восстановление отрасли не ожидается до середины-конца 2010 года.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкономической статистики. Благоприятными для рынка факторами стали опубликованные данные по числу обращений за пособиями по безработице и состоянии дел в секторе производства. Несмотря на то, что количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе выросло на 1,2%, повторные заявления снизились впервые с января на 148 000 до 6,9 млн, а индекс опережающих индикаторов в мае превзошел ожидания.

Jobless claims на уровне 608k свидетельствуют о "медленной и перемежающейся тенденции снижения количества обращений за пособием по безработице". В этой связи сокращение рабочих мест (payrolls) к осени замедлится до 150-200K. "Рынок проверяет на прочность сопротивление по доллару на возвращении аппетита к риску", - сказал Hidetoshi Yanagihara, старший валютный трейдер Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке,-" инвесторы выходят из долларовых позиций предпочитая покупать такие валюты как евро и австралийский доллар". Также порадовал рынок и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который показал в июне -2.2 против -22.6 в мае.
Крупнейший в США производитель сотовых телефонов Motorola на этой неделе представил в Тайване три новых модели телефонов: Ming A1210, W7, а также новую версию Moto Surf A3100. Американская компания рассчитывает, что в результате выпуска новых моделей телефонов компании удастся не только сохранить свое присутствие в Тайване, но и увеличить свою рыночную долю.Американская корпорация Intel приобрела дополнительные 25 млн акций в британском разработчике микрочипов Imagination Technologies Group, увеличив, таким образом, свою долю до 13,99%. Сообщается, что Intel провела такую сделку по стратегическим соображениям.
По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 0,5% до $71,37 за баррель. В ходе торгов цена на нефть поднималась до $71,75 за баррель.
Августовские фьючерсы на поставку золота на COMEX закрылись снижением на 0,1% на отметке $934,60 за тройскую унцию.