Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-06-2009

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м,май -1,4%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г,май -2,7%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м,апрель 0,3%
12:30 Канада розничные продажи за искл-ем авто, м/м,апрель -0,2%

AmTech Research повысил рейтинг Atheros Communications с Neutral на Buy
Wedbush Morgan повысил рейтинг Neutral Tandem с Hold на Buy
Kaufman Bros повысил рейтинг Terremark Worldwide с Hold на Buy
Jesup & Lamont повысил рейтинг FedEx с Hold на Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг Pacific Capital Bancorp с Underperform на Mkt Perform

"В последнее время нефтяной рынок в основном следит за курсом доллара к евро", - отмечает аналитик Mizuho Corporate Bank Риюци Сато.
Многие аналитики, включая Сато, прогнозируют, что нефть в этом году достигнет $76 за баррель. На прошлой неделе цена превысила $73, обновив восьмимесячный максимум, после чего рост остановился, так как рынок счел его чересчур стремительным и не соответствующим спросу.
"Спрос, несомненно, ниже, чем в прошлом году, но есть первые признаки улучшения", - сказал аналитик лондонского офиса ВТБ Капитал Андрей Крюченков.
Июльские фьючерсы на NYMEX торгуются на уровне $71.47, минимум сессии составил $70.22 за баррель.

Allergan Inc
Американская фармацевтическая компания Allergan Inc. получила одобрение на выпуск нового лекартства Ozurdextm. Данный препарат лечит опухоль сетчатки при пмощи микроорганизмов.

Motorola
Крупнейший в США производитель сотовых телефонов Motorola на этой неделе представил в Тайване три новых модели телефонов: Ming A1210, W7, а также новую версию Moto Surf A3100. Американская компания рассчитывает, что в результате выпуска новых моделей телефонов компании удастся не только сохранить свое присутствие в Тайване, но и увеличить свою рыночную долю.

European Aero Defense Space Co
Китайская компания Eastern Airlines Corp. заявила о намерении приобрести 20 новых реактивных самолетов A320 оцененных общей стоимостью $1.45 млрд, так как компания ожидает увеличение пассажирского потока на короткие и средние авиалинии.

Exelon Corp
Компания Exelon Corp, крупнейший оператор атомных электростанций в США, сократит 500 рабочих мест. Это часть плана для спасения $350М. Это даст возможность уже во втором квартале получить дополнительных $40М.
Основанный в Чикаго генератор власти сократит 500 рабочих мест, поскольку это стоит "перед экономическими вызовами, противостоящими всем частям" его бизнеса как часть плана спасти $350M. Это планирует взять вторую четверть обвинение до вычета налогов приблизительно $40M как часть программы.

Рынок акций торгуется в узком диапазоне. Индекс S&P 500 последние два часа находится между 915 и 919. Телекоммуникационный сектор и сектор коммунальных услуг показали устойчивый рост на 1.1% и 1.8% соответственно.

После обновления сессионных пиков основные индексы начали снижение в результате которого Nasdaq Composite вернулся на отрицательную территорию.
Давление на Nasdaq оказывают продажи акций компаний с высоким уровнем капитализации, таких в частности как Microsoft (MSFT 23.41, -0.27) и Cisco (CSCO 19.04, -0.16). Определенную поддержку Nasdaq оказывают представители биотехнологического сектора Celgene (CELG 46.05, +1.11) и Gilead Sciences (GILD 46.51, +0.98).

Цена на природный газ упала после публикации данных, свидетельствующих о более значительном по сравнению с прогнозами росте запасов в США на прошлой неделе. Контракт на газ торгуется в районе $4.15, -2.4%.
Сырая нефть прибавила в цене 0.4% до $71.30 за баррель. С начала года цена выросла уже на 60%.
Ситуация на рынке ценных металлов остается неоднозначной. Золото подорожало на 0.5% до $940.20 за унцию, а серебро подешевело на 0.5% до $14.22.

После незначительного снижения в начале дня основные индексы существенно укрепили свои позиции после публикации гораздо более сильного по сравнению с ожиданиями
индекса Philadelphia Fed ( -2.2 против -17.0).
Лидирующие позиции занимает финансовый сектор (+2.1%), поддержку которому оказывает восстановление сегмента региональных банков (+2.9%), универсальных банков (+1.9%), и финансовых компаний (+2.6%) после потерь, вызванных вчерашними снижениями рейтингов Standard & Poor's.
Среди лидеров следует отметить NPBC +35.6%, NNI +20.2%, PIR +15.5%, SLM +10.1%, SJM +9.9%, ARM +9.7%, IRE +7.8%, FSYS +7.8%, DFS +7.7%, VICL +7.6%, MPEL +7.2%, MIPI +7.2%, LGF +6.7%, ING +6.3%, YRCW +5.1%.
Аутсайдеры представлены SOA -13.8%, ACAS -13%, LIZ -10.7%, IMGN -9.9%, HPT -8.7%, HIMX -6.8%, GNTX -6.2%, QLTI -6%, JAZZ -5.6%, PCX -4.9%, RTP -4.9%.

После сообщения о падении количества повторных обращений за пособием по безработице индексные фьючерсы выросли и находятся в настоящее время на положительной территории.

Initial jobless claims на прошлой неделе составили 608,000 , прибавив 3,000 по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее, неожиданное падение на 148,000 количества повторных обращений, до 6.69 млн., дает определенные основания для оптимизма.
Во второй половине дня стоит обратить внимание на индекс основных экономических индикаторов, в 14:00 GMT. В это же время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Аналитики прогнозируют восстановление показателя до -16,5 пп в июне против майского значения в -22,6 пп.
Секретарь Казначейства США Тим Гейтнер выступит в Конгрессе с деталями предложенного президентом Обамой плана реформирования системы финансового регулирования.
Следует отметить рост напряженности между Google (GOOG) и Microsoft (MSFT) после того, как в среду Microsoft заявил, что приложения Google отключают ключевые функции почтовой программы Microsoft Outlook.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представит производитель мобильных устройств BlackBerry - Research in Motion (RIMM).
В Азии торги на фондовых рынках завершились снижением. Европейские индексы в настоящее время также несут потери.
Нефть снизилась в цене на 24 цента до $70.79 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 137.13 пп или 1.39% до 9703.72. Индекс TOPIX отступил на 11.82 пп до 911.21.

Закрытие фондового рынка:

Nikkei +87.97 (+0.9%) 9840.85
Topix +8.27 (+0.9%) 923.03
FTSE -50.11 (-1.16%) 4278.46
DAX -90.74 (-1.86%) 4799.98
CAC -52.81 (-1.64%) 3161.14
Dow -7.49 (-0.09%) 8497.18
NASDAQ +11.88 (+0.66%) 1808.06
S&P -1.26 (-0.14%) 910.71
NYMEX Crude Oil +0.56 (+0.80%) $70.99

Фондовый рынок Японии в среду вырос после 2-дневного падения.
Акции GS Yuasa Corp., который владеет совместно предприятием по изготовлению аккумуляторов с Honda Motor Co., выросли на 12%, в то время как акции Sanyo Electric Co. – на 14%.
Акции Sumitomo Forestry Co. взлетели на 11% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций компании.
На 15% выросли в цене акции DA Office Investment Corp. на сообщении в газете о том, что Daiwa Securities Group Inc. планирует инвестировать в риелтерский траст.
На этой неделе индекс Nikkei, однако, потерял 2.9% и впервые с недели, завершившейся 22 мая, показал недельное падение.

Фондовый рынок Европы, между тем, упал 4-й день подряд (наиболее продолжительный период снижения с февраля) на опасениях, что 3-месячное ралли опережает перспективы восстановления экономики.
Акции Sandvik AB упали на 8.5%. Акции представителя сектора коммунальных услуг Iberdrola SA, а также акции владельца сети маркетов J Sainsbury Plc потеряли в стоимости более 5%.
На 8.4% подешевели акции Aeroports de Paris. Оператор таких аэропортов как Шарль де Голь и Орли заявил, что финансовые показатели в 2009 году будут практически такими же, как в 2008-м. Ранее компания прогнозировала, что показатели будут несколько лучше. Societe Generale SA понизил рейтинг акций до ‘sell’ с “hold.”
Акции K+S упали на 14%.

Несмотря на довольно волатильные торги на Wall Street в среду, индексу Nasdaq удалось завершить день в плюсах. Финансовый сектор, тем временем, стал крупнейшим аутсайдером после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогно по 22 банкам. В фокусе рынка были: технические компании, включая компоненты Dow - Cisco Systems, Intel и Microsoft, а также компании, не входящие в расчетный индекс Dow - Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments.
Лидеры Dow были представлены Home Depot, Wal-Mart Stores, 3M, McDonald's и Johnson & Johnson.
Однако рост в среду был ограничен снижением рейтингов банковских учреждений со стороны Standard & Poor's. Среди этих банков оказались Wells Fargo, Fifth Third и KeyCorp.

Нефть торгуется с небольшим снижением в четверг, при этом основной контракт на нефть марки WTI потерял в цене около 3 центов, снизившись до $71.00 за баррель. Торговый диапазон составляет $70.80/71.58.

Change % Change Last
Nikkei +87.97 (+0.9%) 9840.85
Topix +8.27 (+0.9%) 923.03
FTSE -50.11 (-1.16%) 4278.46
DAX -90.74 (-1.86%) 4799.98
CAC -52.81 (-1.64%) 3161.14
Dow -7.49 (-0.09%) 8497.18
NASDAQ +11.88 (+0.66%) 1808.06
S&P -1.26 (-0.14%) 910.71
NYMEX Crude Oil +0.56 (+0.80%) $70.99

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, май, 0,9%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, май, 2,6%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, м/м, май, 0,2%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г, май, 17,4%
10:00 Великобритания Баланс заказов Британской конфедерации промышленников, июнь, -56%
10:00 Великобритания Баланс выпуска промышленной продукции Британской конфедерации промышленников, июнь, -17%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м, май, -0,1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, май, 0,4%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м, май, 0,1%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г, май, 1,8%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 13.06, 608К 601К
13:00 Швейцария Пресс-конференция Национального банка Швейцарии
14:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов, май, 0,9% 1,0%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, июнь, -16,5 -22,6
20:30 США Денежное предложение М2, млрд., 08.06, -7,5
23:50 Япония Протоколы заседания Банка Японии 21-22.05

Закрытие фондового рынка:

Nikkei +87.97 (+0.9%) 9840.85
Topix +8.27 (+0.9%) 923.03
FTSE -50.11 (-1.16%) 4278.46
DAX -90.74 (-1.86%) 4799.98
CAC -52.81 (-1.64%) 3161.14
Dow -7.49 (-0.09%) 8497.18
NASDAQ +11.88 (+0.66%) 1808.06
S&P -1.26 (-0.14%) 910.71
NYMEX Crude Oil +0.56 (+0.80%) $70.99

Фондовый рынок Японии в среду вырос после 2-дневного падения.
Акции GS Yuasa Corp., который владеет совместно предприятием по изготовлению аккумуляторов с Honda Motor Co., выросли на 12%, в то время как акции Sanyo Electric Co. – на 14%.
Акции Sumitomo Forestry Co. взлетели на 11% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций компании.
На 15% выросли в цене акции DA Office Investment Corp. на сообщении в газете о том, что Daiwa Securities Group Inc. планирует инвестировать в риелтерский траст.
На этой неделе индекс Nikkei, однако, потерял 2.9% и впервые с недели, завершившейся 22 мая, показал недельное падение.

Фондовый рынок Европы, между тем, упал 4-й день подряд (наиболее продолжительный период снижения с февраля) на опасениях, что 3-месячное ралли опережает перспективы восстановления экономики.
Акции Sandvik AB упали на 8.5%. Акции представителя сектора коммунальных услуг Iberdrola SA, а также акции владельца сети маркетов J Sainsbury Plc потеряли в стоимости более 5%.
На 8.4% подешевели акции Aeroports de Paris. Оператор таких аэропортов как Шарль де Голь и Орли заявил, что финансовые показатели в 2009 году будут практически такими же, как в 2008-м. Ранее компания прогнозировала, что показатели будут несколько лучше. Societe Generale SA понизил рейтинг акций до ‘sell’ с “hold.”
Акции K+S упали на 14%.

Несмотря на довольно волатильные торги на Wall Street в среду, индексу Nasdaq удалось завершить день в плюсах. Финансовый сектор, тем временем, стал крупнейшим аутсайдером после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогно по 22 банкам. В фокусе рынка были: технические компании, включая компоненты Dow - Cisco Systems, Intel и Microsoft, а также компании, не входящие в расчетный индекс Dow - Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments.
Лидеры Dow были представлены Home Depot, Wal-Mart Stores, 3M, McDonald's и Johnson & Johnson.
Однако рост в среду был ограничен снижением рейтингов банковских учреждений со стороны Standard & Poor's. Среди этих банков оказались Wells Fargo, Fifth Third и KeyCorp.