Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-06-2009

JP Morgan повысил рейтинг Magna до Overweight с Neutral
Sterne Agee повысил рейтинг Investors Bancorp до Buy с Neutral
BMO Capital Markets повысил рейтинг Pioneer Natural Resources до Market Perform с Underperform

В последний час торгов основные фондовые индексы США торгуются в области сессионных минимумов.
Девять из десяти основных экономических секторов находятся к красной зоне.
Максимальные убытки несёт сектор базовых материалов (-2,02%).
Незначительный рост наблюдается только в секторе здравоохранения (+0,47%).

Best Buy Co Inc
Крупнейшая американская сеть по продаже электроники сообщила о снижении прибыли по итогам первого квартала года до $153 млн или 36 центов на акцию, по сравнению с $179 млн, или 43 цента на акцию, в аналогичный период прошлого года. Доходы компании выросли на 12%, до $10,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали, что розничный продавец отчитается о меньшей прибыли – на уровне 34 цента на акцию.

General Motors Corp
Корпорация General Motors достигла предварительного соглашения о продаже Saab шведскому производителю спортивных автомобилей класса люкс Koenigsegg.
В своем заявлении GM не раскрыла финансовых деталей сделки, завив лишь, что условием продажи будет получение Saab кредита в размере $600 млн от Европейского инвестиционного банка при поддержке шведского правительства.
GM также сообщает о том, что корпорация продолжит обеспечивать технологическую поддержку Saab "определенный период времени".

Research In Motion Limited
Компания RIM официально представила смартфон BlackBerry Tour (индекс - 9630), который является прямым конкурентов Apple iPhone . Он поступит в продажу в США у операторов Verizon Wireless и Sprint в ближайшее время.

Сделка подлежит утверждению акционерами, заседание которых по данному вопросу намечено на начало августа.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили смешано. По итогам сегодняшней сессии 11 из 18 западноевропейских фондовых индекса снизились.
Значительное давление на индексы оказало снижение акций банковских компаний. Одной из причин снижения акций данного сектора про прежнему являются вчерашние сообщения относительно возможного пересмотра рейтингов UBS AG рейтинговым агентством Moody's Investors Service. Акции UBS потеряли 4,1%. Акции другого банка, NordeaBank , также существенно снизились в цене в связи с понижением рекомендаций по ним аналитиками Goldman Sachs с "нейтральные" до "продавать".
Компенсировать негативное влияние исходящее от финансового сектора смогла вышедшая статистика, согласно которой индекс деловых ожиданий в Германии от центра экономических исследований (ZEW) в июне 2009г. по сравнению с маем повысился на 13,7 пункта до уровня 44,8. Аналитики прогнозировали значение данного индекса на уровне 35 пунктов.
По итогам сегодняшних торгов FTSE +2.56 (+0.06%) на 4,328.57, CAC -5.63 (-0.17%) на 3,213.95, Dax +0.78 (+0.02%) на 4,890.72.

Индексы недавно протестировали сессионные максимумы, однако, встретив сопротивление снова несут потери, хотя и остаются пока на положительной территории.
Ситуация в S&P 500 определенностью не отличается. Лишь половина из 10 главных экономических секторов находится выше нулевой отметки, а именно: сектора здравоохранения (+1.0%), технологический (+0.6%), финансовый (+0.4%), материальный (+0.3%), и промышленный (+0.1%).

Более сильные по сравнению с ожиданиями данные о состоянии сектора жилья и инфляции не смогли развеять сомнения в отношении завершения рецессии.
Напомним, что в понедельник основные индексы резко снизились в ходе падения цен на товарно-сырьевых рынках и возобновления опасений инвесторов в отношении восстановления мировой экономики.
Индекс цен производителей в мае (PPI) +0.2% м/м, -5.0% г/г/; базовое значение (core) -0.1% м/м, +3.0% г/г
Количество новостроек в мае (housing starts) +17.2% до 532k.
С другой стороны, промышленное производство в мае снизилось на 1.1%, против падения на 0.7% в апреле, а коэффициент использования производственных мощностей (Capacity-Util) достиг минимального с 1967 года уровня 68.3%.
Корпоративные новости: европейское подразделение General Motors (GMGMQ) сообщило о достижении договоренности о продаже it Saab шведскому производителю спортивных автомобилей Koenigsegg.
В Азии фондовые индексы понесли серьезные потери: Nikkei упал на 3%. Европейские индексы завершат день снижением.
Нефть подорожала на $1.53 за баррель, до $72.15.

После роста в начале дня индексы потеряли большую часть своих достижений, в результате чего Dow вернулся к нулевой отметке.
Следует отметить интенсификацию продаж в розничном секторе (-1.0%). Под давлением находятся также телекоммуникационный сектор (-0.4%), сегмент потребительских товаров первой необходимости (-0.4%) и финансовый сектор (-0.2%).
Лидеры роста: LZB +25%, HAFC +15%, ALVR +12.7%, TEL +11.3%, KV.A +11.2%, CDII +10.9%, AEZS +10.4%, SOAP +9.6%.
Лидеры снижения: FCEL -15.7%, MMR -10.6%, AHT -10.4%, AGO -10%, HAR -7.8%

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом и в настоящее время сохраняют свои достижения.
Розничный сегмент (-0.5%), тем не менее, ограничивает укрепление широкого рынка и потребительского сектора (+0.2%), основной движущей силой роста которого является укрепление сектора компаний жилищного строительства (+3.8%) после публикации неожиданно сильных данных о состоянии данного сектора экономики. Количество новостроек в мае (May US housing starts) выросло на 17.2% до 532k.

Ослабление доллара в сочетании с эскалацией нестабильности в Иране стало основной причиной преодоления нефтью отметки $72 за баррель.
Контракт на поставку WTI с начала дня вырос на $1.62 до $72.24.

Индекс цен производителей в мае (May PPI) +0.2% м/м, -5.0% г/г/; базовое значение (core) -0.1% м/м, +3.0% г/г
Количество новостроек в мае ( May US housing starts) +17.2% до 532k SAAR
промышленное производство в мае (May Industrial Production) -1.1%, против -0.7% в апреле
коэффициент использования производственных мощностей (Capacity-Util) 68.3%
В Азии фондовые индексы понесли серьезные потери:Nikkei упал на 3%. Европейские индексы укрепляют свои позиции.
Нефть подорожала на $1.70 за баррель, до $72.32.

Стоимость золота сегодня достигла максимума на $935.00 за тройскую унцию. Минимум составил $930.90, на данный момент июньские фьючерсы торгуются на уровне $935.00 за тройскую унцию. Золото на споте преодолело консолидационный коридор $926.90 - $935.50 и цена достигла максимума сессии $936.68 Трейдеры считают что на уровне $930.00 за тройскую унцию обозначилась поддержка средней силы. Несмотря на падение в понедельник к $927.50 данная поддержка позволила развить движение к $935 за тройсую унцию.

Европейские фондовые площадки продолжают демонстрировать положительную динамику, но остаются в узком боковом диапазоне. Положительное влияние на рынки оказали лучше чем ожидались данные по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW, который показал рост к 44.8, аналитики ожидали на уровне 35.0

Индекс Hang Seng закончил торги падением на 1.80% к 18,165.50

Нефть во вторник дорожает, однако остается в узком диапазоне. Утром котировки снизились под отметку $70 за баррель, показав минимум на $69.90, а максимум – на $70.65. В настоящий момент нефть находится в районе $70.57 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник с потерями, показав максимальное падение в процентном выражении за последние более чем 2 месяца и завершив сессию ниже отметки 10,000. Индекс Nikkei 225 упал на 286.79 пп или 2.86% до 9752.88. Индекс TOPIX снизился на 32.06 пп до 914.76.

Закрытие фондового рынка:

Nikkei -96.15 -1,0% 10,039.67
Topix -3.72 -0.4% 946.82
FTSE -115.94 -2.61% 4,326.01
CAC -106.56 -3.20% 3,219.58
Dax -179.30 -3.54% 4,889.94
Dow -187.13 -2.13% 8,612.13
NASDAQ -42.42 -2.34% 1,816.38
S&P -22.49 -2.38% 923.72
10yr Note -0.7500 -0.198% 3.713%
NYMEX Crude Oil -1.42 -1.97% 70.62
Gold -13.20 -1.40% 927.50

Первую торговую сессию новой недели основные фондовые индексы Японии завершили потерями.
Лидерами сегодняшнего снижения стали акции финансовых компаний. Так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 6,9%. Причиной столь резкого снижения акций компании стали сообщения о том, что Sumitomo продала больше акций, чем ранее планировалось. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3,2%, акции MizuhoFinancial понизились на 3,7%.
В связи с падением цен на нефть и металлы под давлением также оказались акции нефтяных и горнодобывающих компаний: Inpex Corp. -1,86%, Japan Petroleum ExplorationNippon Mining & Metals Co. Co.-2,00%., -2,6%, Sumitomo Metal Mining Co. -4,57%.
Ростом сессию завершили акции девелоперской компании Sumitomo Realty&Development Co. (+6,79). Причиной роста стало повышение рекомендаций по сектору недвижимости с "ниже уровня рынка" до "на уровне рынка" аналитиками Daiwa Institute of Research.

В понедельник основные европейские фондовые индексы существенно снизились. Фондовые индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках. Основной причиной продаж стали корпоративные отчеты.
Негативно на динамике индексов также отобразилось падение цен на нефть и металлы. На фоне чего подешевели акции нефтяных и горнодобывающих компаний. В частности, акции BHP Billiton Ltd упали на 2,8%, а акции Rio Tinto Group - на 6,9%. Дополнительной причиной продаж акций данных компаний стали также протесты со стороны металлургических компаний стран ЕС и Юго-Восточной Азии относительно объединения Rio Tinto и BHP Billiton. Это может стать началом антимонопольных разбирательств относительно данных компаний. Акции нефтяной компании Royal Dutch Shell отступили на 4,2%.
Акции крупнейшего авиаперевозчика Европы Air France-KLM Group. Потеряли 5,2% своей стоимости. Аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям компании с "покупать" до "держать".
Снижение рекомендаций Deutsche Bank AG по акциям Bank of Ireland Plc с "покупать" до "держать" привело к падению цены последних на 17%.

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы США показали максимальное за последний месяц снижение. Негативно на рынки повлияла вышедшая макроэкономическая статистика США, которая оказалась значительно хуже прогнозов. Так, производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка в июне упал до уровня -9.41. Аналитики ожидали, что показатель останется на неизменном с мая уровне -4.55. Значение данного показателя ниже нуля указывает на ухудшение ситуации в производственной сфере.
Данные по притоку капитала зафиксировали рост чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в апреле на $11.2 млрд, против прогнозов +$60.1 млрд и значения за март на уровне +$55.4 млрд.
Все десять основных экономических секторов завершили сессию в красной зоне, показав при этом потери от -1,97% (технологический сектор) до -4,21% (сектор базовых материалов).
Цены на нефть завершили регулярную сессию снижением. Июльский фьючерс WTI NYMEX упал по итогам сегодняшней сессии на $1.42 или на 1.97%, однако смог удержаться выше уровня $70 за баррель ($70.62).
Единственными акциями среди «голубых фишек», которые показали сегодня рост, были акции Microsoft (+$0,09) и American Express (+$0.07).

Change % Change Last
Nikkei -96.15 -1,0% 10,039.67
Topix -3.72 -0.4% 946.82
FTSE -115.94 -2.61% 4,326.01
CAC -106.56 -3.20% 3,219.58
Dax -179.30 -3.54% 4,889.94
Dow -187.13 -2.13% 8,612.13
NASDAQ -42.42 -2.34% 1,816.38
S&P -22.49 -2.38% 923.72
10yr Note -0.7500 -0.198% 3.713%
NYMEX Crude Oil -1.42 -1.97% 70.62
Gold -13.20 -1.40% 927.50

03:30 Япония Оглашение решения по ставке Банка Японии 0,1% 0,1%
06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м май 0,3% 0,2%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г май 2,0% 2,3%
08:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г май 1,5% 1,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м май 0,1%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г май -1,5% -1,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г май 1,3% 1,7%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW июнь3 31,1
09:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м май 0,2% 0,2%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г май 0,9% 0,9%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г май 0,8% 0,8%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, м/м май 0,4%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г май 0,0% 0,6%
09:00 ЕС-16 Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г май 1,8%
09:00 ЕС-16 Индекс стоимости рабочей силы, г/г 1 кв. 3,8%
12:30 США Индекс цен производителей, м/м май 0,5% 0,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г май -3,7%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м май 0,1% 0,1%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г май 3,4%
12:30 США Начало строительства, млн. май 0,490 0,458
12:30 США Разрешение на строительство, млн. май 0,505 0,494
12:55 США "Красная Книга" 13.06
13:15 США Промышленное производство май -0,6% -0,5%
13:15 США Коэффициент использования мощностей май 68,5 69,1

Закрытие фондового рынка:

Nikkei -96.15 -1,0% 10,039.67
Topix -3.72 -0.4% 946.82
FTSE -115.94 -2.61% 4,326.01
CAC -106.56 -3.20% 3,219.58
Dax -179.30 -3.54% 4,889.94
Dow -187.13 -2.13% 8,612.13
NASDAQ -42.42 -2.34% 1,816.38
S&P -22.49 -2.38% 923.72
10yr Note -0.7500 -0.198% 3.713%
NYMEX Crude Oil -1.42 -1.97% 70.62
Gold -13.20 -1.40% 927.50

Первую торговую сессию новой недели основные фондовые индексы Японии завершили потерями.
Лидерами сегодняшнего снижения стали акции финансовых компаний. Так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 6,9%. Причиной столь резкого снижения акций компании стали сообщения о том, что Sumitomo продала больше акций, чем ранее планировалось. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3,2%, акции MizuhoFinancial понизились на 3,7%.
В связи с падением цен на нефть и металлы под давлением также оказались акции нефтяных и горнодобывающих компаний: Inpex Corp. -1,86%, Japan Petroleum ExplorationNippon Mining & Metals Co. Co.-2,00%., -2,6%, Sumitomo Metal Mining Co. -4,57%.
Ростом сессию завершили акции девелоперской компании Sumitomo Realty&Development Co. (+6,79). Причиной роста стало повышение рекомендаций по сектору недвижимости с "ниже уровня рынка" до "на уровне рынка" аналитикамиDaiwa Institute of Research.

В понедельник основные европейские фондовые индексы существенно снизились. Фондовые индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках. Основной причиной продаж стали корпоративные отчеты.
Негативно на динамике индексов также отобразилось падение цен на нефть и металлы. На фоне чего подешевели акции нефтяных и горнодобывающих компаний. В частности, акции BHP Billiton Ltd упали на 2,8%, а акции Rio Tinto Group - на 6,9%. Дополнительной причиной продаж акций данных компаний стали также протесты со стороны металлургических компаний стран ЕС и Юго-Восточной Азии относительно объединения Rio Tinto и BHP Billiton. Это может стать началом антимонопольных разбирательств относительно данных компаний. Акции нефтяной компании Royal Dutch Shell отступили на 4,2%.
Акции крупнейшего авиаперевозчика Европы Air France-KLM Group. Потеряли 5,2% своей стоимости. Аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям компании с "покупать" до "держать".
Снижение рекомендаций Deutsche Bank AG по акциям Bank of Ireland Plc с "покупать" до "держать" привело к падению цены последних на 17%.

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы США показали максимальное за последний месяц снижение. Негативно на рынки повлияла вышедшая макроэкономическая статистика США, которая оказалась значительно хуже прогнозов. Так, производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка в июне упал до уровня -9.41. Аналитики ожидали, что показатель останется на неизменном с мая уровне -4.55. Значение данного показателя ниже нуля указывает на ухудшение ситуации в производственной сфере.
Данные по притоку капитала зафиксировали рост чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в апреле на $11.2 млрд, против прогнозов +$60.1 млрд и значения за март на уровне +$55.4 млрд.
Все десять основных экономических секторов завершили сессию в красной зоне, показав при этом потери от -1,97% (технологический сектор) до -4,21% (сектор базовых материалов).
Цены на нефть завершили регулярную сессию снижением. Июльский фьючерс WTI NYMEX упал по итогам сегодняшней сессии на $1.42 или на 1.97%, однако смог удержаться выше уровня $70 за баррель ($70.62).
Единственными акциями среди «голубых фишек», которые показали сегодня рост, были акции Microsoft (+$0,09) и American Express (+$0.07).