Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-06-2009

Lazard Capital Mkts повысил рейтинг Brocade BRCD с Hold до Buy.
Argus повысил рейтинг Red Hat RHT с Hold до Buy.
William Blair повысил рейтинг Sonic Solutions SNIC с Mkt Perform до Outperform.
Barclays Capital повысил рейтинг Nissan Motor NSANY с Underweight до Equal Weight.
Deutsche Securities повысил рейтинг Saks SKS с Hold до Buy.
Kaufman Bros понизил рейтинг Time Warner Tcom TWTC с Buy до Hold.
Barclays Capital понизил рейтинг Nokia NOK с Overweight до Equal Weight.
Barclays Capital понизил рейтинг LM Ericsson ERIC с Equal Weight до Underweight.

Инвестиционная компания BlackRock Inc согласилась купить BGI (инвестиционное подразделение британского банка Barclays). Сделка в $13.5 млрд. станет крупнейшей в истории слияний/поглощений.

National Semiconductor Corp сообщил о квартальных убытках в размере $63.7 млн. или 28 центов на акцию, при этом выручка составила $281 млн.

Yahoo! Inc назначила Тима Морса финансовым директором компании. Он будет отвечать за финансовые операции Yahoo's, инвестиции компании, а также проводить операции по слиянию и поглощению. Раньше Морс работал финансовым директором компании Altera Corp.

Основные индексы торгуются в узких диапазонах, причем S&P 500 находится посредине торгового диапазона.
Волатильность на рынке спровоцирована небольшими объемами. Давление на рынок оказывает снижение акций в сырьевом секторе (-1.9%).
Ослабление в секторе вызвано снижением цен на нефть на 1.0% до $71.90 за баррель, чо привело к снижению энергетического сектора на 1.5%. За предыдущие 3 сессии сектора вырос более чем на 3%.

Фондовый рынок продолжает торговаться ниже нулевой отметки.
Однако некоторые секторы демонстрируют рост, включая сектор здравоохранения (+1.0%), телекоммуникаций (+0.6%), коммунальных услуг (+0.4%). Акции финансовых компаний укрепились на 0.2%.
Давление на рынок оказывает падение акций Blackrock.

Фондовые площадки США открылись со значительным снижением. Серьезные потери в энергетическом и товарном секторах на уровне 1.5%.
Падению способствует снижение цен на нефть и падение цен на товары первой необходимости на фоне укрепления доллара. Американский доллар поднялся на 1.0% против основной корзины валют. Индекс CRB Commodity упал на 0.6%. На неделе, до текущего момента, индекс Доллара упал на 0.4%, в то время как индекс CRB поднялся на 2.5%

Динамика фьючерсов указывает на незначительное снижение основных фондовых индексов США в начале сессии (фьючерс S&P -2.40, фьючерс Nasdaq 1.75).
Интерес инвесторов будет сосредоточен на рынке облигаций, а также не управляющих компаниях, после достижения BlackRock соглашения о приобретении части Barclays, благодаря чему американская компания станет крупнейшим в мире менеджером активов.

Цены на черное золото корректируются после достижения вчера максимума в области $73 за баррель. На текущий момент июльский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $71,40 за баррель (-$1,28).

- зафиксирован рост добыче нефти в мае на 135К баррелей в день по сравнению с апрелем
- худшие времена на нефтяном рынке позади

Nikkei 225 по итогам дня прибавил 154.49 п.п., или 1.55%, до 10,135.82.

TOPIX вырос на 9.89 п.п., до 950.54.

Инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль в преддверии начала Встречи Министров финансов «Большой восьмерки» и публикации данных о состоянии потребительских настроений в США.
FTSE-100 -3 п.п., CAC-40 -8 п.п., а Xetra-DAX -8 п.п..

Change % Change Last

Nikkei -10.16 -0.10% 9,981
Topix + 3.64 +0.38% 940.65
FTSE +25.12 +0.57% 4,462
CAC +19.67 +0.59% 3,335
Dax +56.08 +1.11% 5,107
Dow +31.90 +0.37% 8,770.92
NASDAQ +9.29 +0.50% 1,862.3
S&P +5.74 +0.61% 944.89
10yr Note 93 27/32 +18/32 3.87%

NYMEX Crude Oil +1.35 +1.89% 72.68
Gold +6.80 +0.71% 961.50

Встреча Министров финансов «Большой восьмерки»
04:30 Японии Выпуск промышленной продукции, апрель 5.2%
04:30 Японии Выпуск промышленной продукции, г/г, апрель -31.2%
06:00 Германия Индекс оптовых цен,г/г, май -8.1% -9.0%
06:45 Франция Индекс потребительских цен(на входе), апрель 0.2% 0.2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен(на входе),г/г, апрель 0.1% -0.2%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г,апрель 0.1% -0.2%
09:00 Е16 Промышленное производство, апрель -2.0% -0.4%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г, апрель -20.2% -19.0%
12:30 США Цены на импорт, май 1.6%
12:30 США Цены на экспорт, май 0.5%
13:55 США Индекс экономических настроений университета Мичиган, июнь 68.7 68.6

Закрытие фондового рынка:
Nikke -10.16 -0.10% 9,981

Topix + 3.64 +0.38% 940.65
FTSE +25.12 +0.57% 4,462
CAC +19.67 +0.59% 3,335
Dax +56.08 +1.11% 5,107
Dow +31.90 +0.37% 8,770.92
NASDAQ +9.29 +0.50% 1,862.3
S&P +5.74 +0.61% 944.89
10yr Note 93 27/32 +18/32 3.87%

NYMEX Crude Oil +1.35 +1.89% 72.68
Gold +6.80 +0.71% 961.50

Сессию среды фондовый рынок Японии завершил смешано. Но надо отметить сохранение положительной динамики. В частности японский производитель стали Nippon Steel прибавил 5,7% после появления в прессе сообщений о том, что компания запускает часть простаивающих мощностей. Аналогичные слухи ходят еще о двух сталелитейщиках - JFE Holdings и Kobe Steel. За компанию прикупили и акций крупнейшего австралийского металлурга BlueScope Steel - котировки увеличились на 2,6%.

Акции крупнейшей в Китае нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical подорожали на 3,2% на фоне новостей о том, что ее филиал Sinopec Shanghai Petrochemical ожидает прибыли в первой половине текущего года, тогда как годом ранее терпела убытки. Акции самой Sinopec Shanghai подскочили на 7,3%.
Среди понесших потери по итогам сессии преобладали компании телекоммуникационного и коммунального секторов, которые чаще всего воспринимаются как "защитные" в периоды спада - инвесторы теперь переключаются на другие сектора, не особенно пользовавшиеся спросом до начала глобального ралли. В частности, акции телекоммуникационной компании KDDI потеряли 3,7% на торгах в Японии. Крупнейший японский производитель микрочипов Toshiba нарастил рыночную капитализацию на 8,2% благодаря рекомендации на покупку от аналитиков Nomura, заметивших улучшения в балансе компании.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне заявления Международного энергетического агентства касательно повышения прогнозов по спросу на "черное золото". Так, ожидается, что спрос на нефть вырастет в 2009 году на 120 000 баррелей в день и составит 83,3 млн баррелей в день.
Оптимизма инвесторам добавила статистика из США, согласно которой розничные продажи в мае выросли на 0,5% м/м, а количество обращений за пособиями по безработице снизилось за прошлую неделю на величину выше ожиданий. Акции крупнейшего вВеликобритании фармацевта GlaxoSmithKline выросли на максимальную с 12 мая величину или на 2,81% после того, как аналитики Morgan Stanley порекомендовали покупать его бумаги. Швейцарский производитель лекарственных препаратов Roche Holding заработал на торгах 2,17% на фоне сохранения рекомендаций по его акциям. Котировки второго по величине в мире производителя бытовой техники Electrolux выросли на 4,35% благодаря внесению аналитиками Goldman Sachs Group его бумаг в список "покупать определенно".
Бумагам HSBC Holdings, крупнейшего банка Европы, аналитики Credit Suisse Group также уделили свое внимание. После того, как рекомендации по акциям HSBC Holdings были повышены, котировки банка увеличились на 2,99%.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкономической статистики. В частности, количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе снизилось на 20 тыс., а розничные продажи возросли на 0,5%;производственные запасы сократились сильнее, чем ожидалось - на 1,1%. Также аналитики крупных банков выдали ряд рекомендаций на покупку акций финансового сектора.


По данным ФРС, за прошедшую неделю объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских компаний снизился в стоимостном выражении на 14.8 млрд долларов до 1.230 трлн долларов, неделей ранее снижение показателя составило 3.6 млрд долларов.
Председатель ФРС Бен Бернанке и бывший глава Казначейства Генри Полсон будут давать показания о своей роли в поглощении Bank of America банка Merrill Lynch, а глава Bank of America Кен Льюис уже сегодня будет свидетельствовать о том, оказывало ли американское правительство давление на банк с целью добиться совершения сделки с Merrill Lynch.
Подразделение компании General Electric сферы здравоохранения планирует новые инвестиции в производство медицинского оборудования в Анкаре. Сообщается, что турецкий рынок медицинского оборудования составляет около $300 млн и имеет шансы расти на 5-10% в год.Вторая по величине в мире самолетостроительная компания Boeing сократила свой прогноз по заказам на ближайшие два десятилетия с 29 400 до 29 000 единиц.
По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $72,68 за баррель.
На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись на отметке $961.30 за тройскую унцию.