Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-06-2009

Credit Suisse повысил рейтинг HSBC Holdings с Neutral на Outperform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Danvers Bancorp с Hold на Buy
Argus повысил рейтинг PF Chang's с Hold на Buy
Ladenburg Thalmann повысил рейтинг Xenoport с Neutral на Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Avis Budget с Underweight на Equal Weight

Стоимость золота сегодня достигла максимума на $961.90 за тройскую унцию. Минимум составил $943.10, на данный момент июньские фьючерсы торгуются на уровне $960.00 за тройскую унцию.

Bank Of America Corporation
Акции крупнейшего банка по величине активов Bank of America поднялись на 7,3% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили свой прогноз по прибыли банка за 2009-2010 гг и после повышения рейтинга Keefe, Bruyette & Woods с “outperform” на “market perform,”

Palm Inc New
Производитель смартфонов Palm прибавляет 8% вслед за повышением целевого уровня цены акций аналитиками Bank of America. Компания назначила нового СЕО Jon Rubinstein и запустила рекламную акцию одной из успешных моделей.

Human Genome Sciences
Акции фармацевтической компании из Мэриленда Human Genome Sciences взлетели на 23,6% после появления новой позитивной информации о результатах клинических испытаний ее препарата Benlysta.

Del Monte Foods
Компания пищевой промышленности Del Monte Foods прибавляет 8,9% после публикации квартальной отчетности - прибыль за некоторыми вычетами превысила средние прогнозы экспертов Уолл-Стрит почти на 50%.

Plexus
Контрактный производитель электроники Plexus торгуется с повышением на 14,4% благодаря получению заказа от Coca-Cola на производство торговых автоматов.

После небольшого отката в преддверии аукциона 30-летних гос. облигаций США, фондовые площадки продолжили рост. Все три основных индекса обновили максимумы 2009 года.

Инвестора с воодушевлением ждут возобновления мирового спроса на "черное золото". Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти снизились за минувшую неделю, завершившуюся 5 июня, на 4,4 миллиона баррелей до 361,6 миллиона баррелей, запасы бензина снизились на 1,6 миллиона баррелей до 201,6 миллиона баррелей, а запасыдистиллятов сократились на 300.000 баррелей до 149,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 400.000 баррелей, запасы бензина вырастут на 800.000 баррелей, и запасыдистиллятов вырастут на 1,4 миллиона баррелей.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по 72.65 за баррель.

После незначительного отката основные индексы возобновили рост и находятся в настоящее время неподалеку от своих сессионных пиков.
Розничный сектор продолжает оказывать сдерживающее влияние на укрепление широкого рынка. Лидирующие позиции занимает телекоммуникационный сектор (+2.2%), поддержку которому оказывает рост интегрированных телекомов AT&T (T 24.96, +0.68) и Verizon (VZ 29.95, +0.42).

Более слабый по сравнению с ожиданиями рост розничных продаж в США оказал в середине дня давление на основные индексы, однако, рост на Wall Street оказал позитивное влияние на европейские рынки. Тем не менее, нефтяной и энергетический сектора ограничивают восстановление основных индексов, несмотря на сохранение тенденции роста цен на нефть. Наиболее существенные потери несут Total SA (FP), BP (BP), и Royal Dutch Shell (RDSA RDSB). Горно-добывающий сектор также находится под давлением несмотря на развотот цен на рынках металлов. Лидерами снижения в данном секторе являются BHP Billiton (BLT) и Anglo American (AAL). С другой стороны устойчивость сохраняют акции банков. BNP Paribas (BNP), HSBC (HSBA), и Barclays (BARC) остаются лидерами в данном сегменте.
FTSE-100 +38 п.п. (+0.9%), CAC-40 +21 п.п. (+0.6%), Xetra-DAX +57 п.п. (+1.1%).

Индексы сохраняют позитивный настрой, однако в последнее время отмечается увеличение волатильности.
Nasdaq 100 (+0.3%) продолжает отставать от остальных индексов, несмотря на то, что Dell (DELL 13.09, +0.15) получил поддержку после сообщения The Wall Street Journal о том, что компания рассматривает возможность поглощения своих конкурентов для увеличения темпов роста.
Тем временем, акции Qualcomm (QCOm 45.92, -0.15) незначительно снизились после того, как компания повысила прогноз продаж на третий квартал до $2.67 млрд.-$2.77 млрд. против ожидавшихся ранее $2.4 млрд.-$2.6 млрд.. Операционная прибыль также увеличится.

Рост цен на нефть на 1.5% до $72.40 за баррель не только продолжает оказывать поддержку энергетическому сегменту (+ 0.9%), но и позитивно влияет на индекс сырьевого сектора (CRB Commodity Index +0.5%).
Цена природного газа выросла на 3.0% до $3.82 за контракт.
Ситуация на рынке ценных металлов остается неоднозначной. Золото подешевело на 0.5% до $948.90 за тройскую унцию. Серебро прибавило 0.3% до $15.27 за унцию.

Нефтяной и энергетический сектора оказывают давление на основные индексы, несмотря на сохранение тенденции роста цен на нефть. Наиболее существенные потери несут Total SA (FP), BP (BP), и Royal Dutch Shell (RDSA RDSB). Горно-добывающий сектор также находится под давлением в связи с сохранением продаж на рынках металлов. Лидерами снижения в данном секторе являются BHP Billiton (BLT) и Anglo American (AAL). С другой стороны устойчивость демонстрируют акции банков. BNP Paribas (BNP), HSBC (HSBA), и Barclays (BARC) являются лидерами в данном сегменте.
FTSE-100 и CAC-40 торгуются без изменений, а Xetra-DAX +18 п.п. (+0.4%).

Как и предполагалось, основные индексы начали день солидным ростом, который носит широкий характер: из 10 основных секторов составляющих S&P 500 на положительной территории находятся девять.
Лидирующие позиции занимает сектор коммунального хозяйства (+1.0%), поддержку которому оказывает укрепление акций энергогенерирующих компаний Constellation Energy (CEG 27.57, +0.55) и AES (AES 10.25, +0.13).
Единственным аутсайдером на данный момент является потребительскй сектор (-0.1%), что вызвано продажами в розничном сегменте (-0.6%), несмотря на то, что в мае впервые за три месяца было отмечено увеличение розничных продаж.

Заявки на получение пособия по безработице снизились на 24k до 601k, а розничные продажи в мае выросли на 0.5%. Продажи за исключением авто увеличились на 0.5%. Рост отмечен впервые за три месяца.

В среду торги завершились незначительным снижением индексов в связи с ростом доходности обязательств Казначейства и цен на нефть из-за опасений инфляции.
Управляющий (CEO) Bank of America (BAC) Кен Льюис сегодня будет выступать в Конгрессе США с целью убедить правительство поддержать завершение слияние с Merrill Lynch.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США вырола до 3.97% против 3.95% в среду вечером. накануне доходность впервые с прошлой осени достигала отметки 4%.
Цена нефти превысила отметку $72 за баррель после того, как Международное Энергетическое Агентство (IEA) повысило прогноз спроса на сырье в 2009 году.
В Азии фондовые индексы выросли, хотя Nikkei понес незначительные потери. Европейские индексы несколько укрепили свои позиции.

Британский индекс FTSE-100 слегка вырос в четверг и торгуется недалеко от сессионных максимумов (+0.3%). Давление на индекс оказывает нефтяной сектор, включая BP и Royal Dutch Shell. Поддержку рынку оказывают GlaxoSmithKline и Vodafone. Также среди лидеров стоит отметить Barclays и Royal Bank of Scotland. В настоящий момент CAC-40 торгуется нейтрально, Xetra-DAX +27 пп (+0.5%).

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили смешано. Индекс Nikkei, протестировав психологически важную отметку 10,000, завершил торги снижением на или 0.1% до уровня 9981.33. Индекс TOPIX вырос на 3.64 пункта до отметки 940.65.

Сессию среды фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне ослабления иены, что помогло индексам закрыться в области 8-месячных максимумов. В результате ралли индекс Nikkei 225 приблизился к психологически важной отметке в 10,000. Индекс Nikkei 225 по итогам сессии вырос на 204.67 пп или 2.07% до 9991.49. Индекс TOPIX прибавил 18.77 пп до 937.01. На фоне роста цен на коммодитиз акции третьего по величине в Австралии производителя железной руды Fortescue Metals Group совершили ралли на 15%. Бумаги торговой компании Mitsubishi Corp, получающей более половины своей прибыли от коммодитиз, подорожали на 6,3%, а котировки Aluminum Corp of China выросли на 8,8%. Ввиду ожидаемого увеличения спроса на кредиты на фоне вышедшей статистики в Китае бумаги Bank of China и Industrial & Commercial Bank of China стали тяжелее на 8,3% и 5,9% соответственно.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне роста цен на нефть и медь до рекордных за последние 7 месяцев уровней.
В лидерах роста горнодобывающий и энергетический сектора. Акции крупнейшей горнорудной компании BHP Billiton выросли в цене на 4%, после роста цен на медь до рекордных с октября прошлого года уровней. Бумаги Rio Tinto подорожали на 7,3%. Цены на акции третьей по величине в Европе нефтяной компании Total увеличились на 1,5%, цены на акции BP выросли на 1,2%, цены на бумаги Repsol – на 3%. Стоимость бумаг Siemens выросла на 2,4%, после подтверждения крупнейшей в Европе инженерной компанией прогнозов по продажам и прибылям за финансовый год.

Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением на фоне результатов аукциона по размещению казначейских облигаций. Серьезное беспокойство вызывают и слишком высокие цены на нефть. Экономика США еще очень слаба, причем во многих районах ситуация продолжает ухудшаться. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы США, известном как Бежевая книга. В отчете отмечается, что на рынках труда и коммерческой недвижимости все еще возникают многочисленные проблемы. Все еще наблюдаются трудности с получением потребительских кредитов. Снижение активности наблюдается и в производственном секторе.
Надежды на ослабление рецессии пока остются слабыми.

Из макроэкономической статистики, которая оказала влияние на рынок стоит отметить выход данных по торговому балансу США. В апреле дефицит торгового баланса крупнейшей экономики мира вырос до уровня $29,16 млрд против значения за апрель на уровне $27,58 млрд. Аналитики прогнозировали увеличение дефицита до отметки $27.58 млрд. Причиной роста дефицита стало повышение цен на сырьевые материалы. Из корпоративных новостей стоит выделить компанию Google Inc., которая получила от министерства юстиции США официальное уведомление об антимонопольном расследовании ее соглашения с издателями, которое сделает миллионы книг доступными онлайн, по сообщению Reuters.Крупнейший в мире ритейлер товаров для обустройства дома Home Depot Inc. обнародовал прогноз о снижении прибыли за 2009г. на 20-26%, что, тем не менее, оказалось оптимистичнее прогнозов аналитиков.Американский банк Citigroup Inc. начнет реализацию программы конвертации привилегированных акций в обыкновенные на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal. В результате конвертации правительство США станет владельцем 34% акций банка.
Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,4 млн баррелей на фоне сокращения импорта и роста спроса на бензин. Аналитики прогнозировали рост запасов как минимум на 800 тыс баррелей.
По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $71,33 за баррель. Это самая высокая цена закрытия с 20 октября прошлого года.
На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись на отметке $954,70 за тройскую унцию.

Change % Change Last
Nikke +204.67 +2.09% 9,991
Topix +18.77 +2.05% 937.01
FTSE +31.96 +0.73% 4,437
CAC +18.54 +0.56% 3,315
Dax +53.32 +1.07% 5,051
Dow -24.04 -0.27% 8,739.02
NASDAQ -6.65 -0.36% 1,853.08
S&P -3.28 -0.35% 939.15
10yr Note 93 9/32 -23/32 3.94%
NYMEX Crude Oil +1.32 +1.89% 71.33
Gold 0.00 0.00% 954.70

01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции 2.3%
01:30 Австралия Уровень безработицы, май 5.7% 5.4%
01:30 Австралия Изменение в занятости, май -30.0K 27.3K
08:00 Еврозона Ежемесячный отчет ЕЦБ
12:30 Канада Загрузка производственных мощностей, 1кв 71.6% 74.7%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 06.06.09 621K 614K
12:30 США Розничные продажи, май -0.4% 0.3%
12:30 США Розничные продажи за исключением авто, май -0.5% 0.2%
14:00 США Складские запасы, апрель -1.0% -1.0%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд., на 01.06 +30.8
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м\м, апрель, 0.2% -0.4%
22:45 Новая Зеландия розничные продажи за исключением авто,м\м, апрель 0.4% 0.5%

Закрытие фондового рынка:

Nikke +204.67 +2.09% 9,991
Topix +18.77 +2.05% 937.01
FTSE +31.96 +0.73% 4,437
CAC +18.54 +0.56% 3,315
Dax +53.32 +1.07% 5,051
Dow -24.04 -0.27% 8,739.02
NASDAQ -6.65 -0.36% 1,853.08
S&P -3.28 -0.35% 939.15
10yr Note 93 9/32 -23/32 3.94%
NYMEX Crude Oil +1.32 +1.89% 71.33
Gold 0.00 0.00% 954.70

Сессию среды фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне ослабления иены, что помогло индексам закрыться в области 8-месячных максимумов. В результате ралли индекс Nikkei 225 приблизился к психологически важной отметке в 10,000. Индекс Nikkei 225 по итогам сессии вырос на 204.67 пп или 2.07% до 9991.49. Индекс TOPIX прибавил 18.77 пп до 937.01. На фоне роста цен на коммодитиз акции третьего по величине в Австралии производителя железной руды Fortescue Metals Group совершили ралли на 15%. Бумаги торговой компании Mitsubishi Corp, получающей более половины своей прибыли от коммодитиз, подорожали на 6,3%, а котировки Aluminum Corp of China выросли на 8,8%. Ввиду ожидаемого увеличения спроса на кредиты на фоне вышедшей статистики в Китае бумаги Bank of China и Industrial & Commercial Bank of China стали тяжелее на 8,3% и 5,9% соответственно.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне роста цен на нефть и медь до рекордных за последние 7 месяцев уровней.
В лидерах роста горнодобывающий и энергетический сектора. Акции крупнейшей горнорудной компании BHP Billiton выросли в цене на 4%, после роста цен на медь до рекордных с октября прошлого года уровней. Бумаги Rio Tinto подорожали на 7,3%. Цены на акции третьей по величине в Европе нефтяной компании Total увеличились на 1,5%, цены на акции BP выросли на 1,2%, цены на бумаги Repsol – на 3%. Стоимость бумаг Siemens выросла на 2,4%, после подтверждения крупнейшей в Европе инженерной компанией прогнозов по продажам и прибылям за финансовый год.

Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением на фоне результатов аукциона по размещению казначейских облигаций. Серьезное беспокойство вызывают и слишком высокие цены на нефть. Экономика США еще очень слаба, причем во многих районах ситуация продолжает ухудшаться. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы США, известном как Бежевая книга. В отчете отмечается, что на рынках труда и коммерческой недвижимости все еще возникают многочисленные проблемы. Все еще наблюдаются трудности с получением потребительских кредитов. Снижение активности наблюдается и в производственном секторе.
Надежды на ослабление рецессии пока остются слабыми.

Из макроэкономической статистики, которая оказала влияние на рынок стоит отметить выход данных по торговому балансу США. В апреле дефицит торгового баланса крупнейшей экономики мира вырос до уровня $29,16 млрд против значения за апрель на уровне $27,58 млрд. Аналитики прогнозировали увеличение дефицита до отметки $27.58 млрд. Причиной роста дефицита стало повышение цен на сырьевые материалы. Из корпоративных новостей стоит выделить компанию Google Inc., которая получила от министерства юстиции США официальное уведомление об антимонопольном расследовании ее соглашения с издателями, которое сделает миллионы книг доступными онлайн, по сообщению Reuters.Крупнейший в мире ритейлер товаров для обустройства дома Home Depot Inc. обнародовал прогноз о снижении прибыли за 2009г. на 20-26%, что, тем не менее, оказалось оптимистичнее прогнозов аналитиков.Американский банк Citigroup Inc. начнет реализацию программы конвертации привилегированных акций в обыкновенные на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal. В результате конвертации правительство США станет владельцем 34% акций банка.
Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,4 млн баррелей на фоне сокращения импорта и роста спроса на бензин. Аналитики прогнозировали рост запасов как минимум на 800 тыс баррелей.
По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $71,33 за баррель. Это самая высокая цена закрытия с 20 октября прошлого года.
На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись на отметке $954,70 за тройскую унцию.