Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-06-2009

JMP Securities повысил рейтинг Marvell до Mkt Outperform с Mkt Underperform
BMO Capital Markets повышен рейтинг F.N.B. Corp до Market Perform с Underperform
Jefferies & Co повысил рейтинг Safeway до Buy с Hold

Mens Wearhouse Inc
Компания сообщила о прибыли по итогам первого квартала финансового года в размере $0,10 на одну акцию. Аналитики ожидали, что по итогам прошедшего квартала Mens Wearhouse не получит прибыли.

Pep Boys-Manny Moe & Jack
Компания сообщила, что по итогам первого квартала ее прибыль составила $0,14 в расчете на одну акцию. Аналитики ожидали +$0,08.

Ceradyne Inc
Копания понизила прогноз прибили на 2009 год до уровня $70 на одну акцию. Ранее компания ожидала прибыль по итогам года на уровне $1,60 на одну акцию.

Texas Instruments Inc
Производитель чипов повысил прогнозы по продажам и прибыли на второй квартал этого года в связи с повышением спроса на полупроводники.

Цены на нефть остаются выше уровня $69 за баррель и в данный момент торгуются в области $69,40 за баррель (+$1,31).
Поддержку ценам на нефть оказывает повышение агентством энергетической информации (EIA) прогноза по спросу на «черное золото».

Основные индексы США продолжают торговаться смешано.
Четыре из десяти основных экономических секторов остаются в красной зоне.
Максимальный рост среди секторов показывает технологический сектор (+1,26%).

Согласно прогнозу EIA, во втором полугодии текущего года средняя цена нефти составит $67 за баррель, что на на $16 больше аналогичного показателя для первого полугодия.

Ситуация не претерпела существенных изменений. Сектор компаний со средним и низким уровнем капитализации, тем не менее, демонстрируют на фоне широкого рынка определенные успехи: S&P 400 + 0.4%, а Russell 2000 +0.3%.

Индекс доллара (Dollar Index) упал на 0.9%, в результате чего индекс сырьевого сектора (CRB Commodity Index) вырос на 1.0%.
Нефть прибавила 1.7% до $69.25 за баррель, в результате чего с начала года "черное золото" прибавило в цене более чем 55%.
Тем не менее, природный газ находится под давлением- цена снизилась на 1.9% до $3.66 за контракт.
Золото выросло в цене на 0.4% до $955.20 за унцию, а серебро подорожало на 1.1% до $15.12.

Как сообщает Reuters, Казначейство США одобрило возвращение $68 млрд., полученных 10 из 19 крупнейших банков в рамках программы TARP. Сообщение не стало сюрпризом и KBW Banking Index в настоящее время несет потери в 0.4%.

Рост цен на нефть поддерживает акции таких представителей энергетического сектора, как BP (BP.). Банковский сектор также укрепляется благодаря росту BNP Paribas (BNP) и Barclays (BARC). Lloyds (LLOY) тем не менее, демонстрирует куда более скромные результаты после резкого скачка в начале дня, когда стало известно о сокращении 1,500 рабочих мест и закрытии представительств Cheltenham & Gloucester. Горно-добывающий сектор сохраняет устойчивость благодаря позитивной динамике рынков металлов. Рост акций Rio Tinto (RIO) и Xstrata (XTA) поддерживает "голубые фишки".
FTSE-100 +15 п.п. (+0.3%), CAC-40 +13 п.п. (+0.4%), а Xetra-DAX без изменений.

Dow вырос незначительно, а S&P 500 и Nasdaq демонстрируют более солидные результаты. Следует отметить рост полупроводникового сегмента рынка после пересмотре с повышением прогноза квартальных результатов Texas Instruments (TXN 21.07, +1.30). Индекс сектора (Semiconductor Index) прибавил с начала дня 3.5%.
Материальный сектор также демонстрирует позитивную динамику (+1.5%) благодаря росту цен на сырьевые материалы и ослабление курса доллара.

American Express, Bank of New York Mellon, Capital One, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Morgan Stanley и State Street Bank по некоторым данным также могут оказаться в списке.

Инвесторы ожидают новостей по поводу банкротства Chrysler и сообщений из банковского сектора.

В понедельник вечером стало известно, что Верховный Суд США отложил решение по поводу продажи большей части активов Chrysler итальянской компании Fiat.
Сегодня стало известно, что банки, которые ранее были подвергнуты стресс-тестам должны пройти дополнительные испытания на устойчивость в кризисных условиях.
Кроме того, в ближайшем времени правительство объявит каким именно банкам будет позволено вернуть средства, полученные ими в рамках реализации программыподдержки банковской системы.
Корпоративные новости: производитель микропроцессоров Texas Instruments (TXN) в понедельник после завершения регулярной сессии повысил прогноз квартальной прибыли и продаж.
Во второй половине дня ожидается выход отчета по оптовым запасам и индекса доверия потребителей ABC/Washington Post (14:00 GMT и 21:00 GMT соответственно).
Нефть выросла в цене на $1.23 за баррель, до $69.32.

Стоимость золота сегодня достигла максимума на $955.40 за тройскую унцию, на данный момент июньские фьючерсы торгуются на уровне $949.70 за тройскую унцию.

Основные индексы укрепляются на фоне роста цены на нефть. Наблюдается интерес инвесторов к акциям горнодобывающих компаний. Финансовый сектор торгуется смешано

Цены на нефть начали продвижение вверх,прервав длившееся в течение двух сессий падение благодаря колебаниям на валютном рынке и в ожидании данных о запасах в Соединенных Штатах."Валютный рынок влияет на нефтяной, начиная с середины мая. Трейдеры охотнее ориентируются на доллар, чем на фондовый рынок. Сейчас трудно занимать позиции выше $70: это слишком рискованно", - сказал Тецу Эмори из токийской Astmax Co Ltd.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.76 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением, отойдя от 8-месячных максимумов, установленных в понедельник. Индекс Nikkei 225 снизился на 78.81 пп или 0.80% до 9786.82. Индекс TOPIX отступил на 8.65 пп до 918.24.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +97.62 (+1.00%) 9865.63
Topix +10.33 (+1.11%) 926.89
FTSE -33.34 (-0.75%) 4405.22
DAX -72.31 (-1.42%) 5004.72
CAC -49.39 (-1.48%) 3289.66
Dow +1.36 (+0.02%) 8764.49
NASDAQ -7.02 (-0.38%) 1842.40
S&P -0.95 (-0.10%) 939.14
NYMEX Crude Oil -17/32 3.9% 93 20/32

Фондовый рынок Японии вырос второй день подряд после выхода лучшего, чем ожидалось, отчета по занятости в США в прошлую пятницу, что привело иену к месячному минимуму против доллара и поддержало акции компаний, которые зависят от з0арубежных продаж.

Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 6.1%, в то время как акции Canon Inc. подорожали на 3.4%. На 6% выросли в цене акции Komatsu Ltd.
Акции Nomura Holdings Inc. прибавили 4.9% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг крупнейшего национального банка до “overweight.”
Акции JGC Corp. выросли на 4.4%.
Акции Kubota Corp. подорожали на 3% после того, как Merrill Lynch & Co. повысил рейтинг по акциям компании.

Фондовый рынок Европы отступил на спекуляциях, что темпы роста курса акций превосходят ожидания по корпоративным прибылям после 3-месячного ралли. Основным аутсайдером среди сырьевых компаний стала Anglo American Plc по причине падении цен на металл.
Акции Lloyds Banking Group Plc подешевели на 7.7%.
Четвертый день подряд падают акции Air France-KLM Group.
Однако акции Novartis AG поддержали фармацевтический сектор (+1.7%).
Акции Lundbeck A/S рухнули на 16%.
Акции Swedbank выросли на 7.4%, а акции SEB – на 12%.

С приближение закрытия сессии акции на Wall Street сократили свои потери, однако в целом оставались под давлением.
"Ближайшая поддержка отмечается в области минимальных значений второй половины мая - 8230-8300 для DJIA, 879-890 для S&P 500, и 1664-1680 для NASDAQ Composite. До тех пор, пока данные уровни держатся, сохраняется вероятность возобновления роста. Ближайшее сопротивление представлено районами 9000-9100, 980-990 и 1900-1925, соответственно. В том случае, если будут пройдены указанные выше уровни поддержки, в краткосрочной перспективе можно ожидать продолжение снижения, более того, среднесрочные перспективы роста будут подвергнуты серьезным сомнениям," - отмечает Фил Рот из Miller Tabak.
Финансовый сектор: в центре внимания в понедельник был банковский сектор. 10 национальных банков уже повысили свой капитал на общую сумму в $75 млрд.
Bank of America, Morgan Stanley и PNC Financial Services находятся среди тех банков.

Change % Change Last
Nikkei +97.62 (+1.00%) 9865.63
Topix +10.33 (+1.11%) 926.89
FTSE -33.34 (-0.75%) 4405.22
DAX -72.31 (-1.42%) 5004.72
CAC -49.39 (-1.48%) 3289.66
Dow +1.36 (+0.02%) 8764.49
NASDAQ -7.02 (-0.38%) 1842.40
S&P -0.95 (-0.10%) 939.14
NYMEX Crude Oil -17/32 3.9% 93 20/32

00:30 Австралия Публикация отчета Резервного Банка Австралии по обменным операциям с иностранной валютой, 5.12M
01:30 Австралия Количество новых вакансий (м/м), май, -7.5%
01:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от NAB, май, -10
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, апрель, 85.1%
06:00 Германия Торговый баланс, апрель, 8.0B 11.3B
08:30 Великобритания Индекс цена на жилье от DCLG, апрель, -13.6%
10:00 Германия Объем промышленного производства, апрель, -1.3% 0.0%
14:00 США Оптовые запасы, апрель, -1.6%
21:00 США Индекс доверия потребителей ABC/Washington Post, на 7 июня, -49
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения, м/м, апрель, -1.3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары м/м, май, -0.4%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары(г/г), май, -3.8%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +97.62 (+1.00%) 9865.63
Topix +10.33 (+1.11%) 926.89
FTSE -33.34 (-0.75%) 4405.22
DAX -72.31 (-1.42%) 5004.72
CAC -49.39 (-1.48%) 3289.66
Dow +1.36 (+0.02%) 8764.49
NASDAQ -7.02 (-0.38%) 1842.40
S&P -0.95 (-0.10%) 939.14
NYMEX Crude Oil -17/32 3.9% 93 20/32

Фондовый рынок Японии вырос второй день подряд после выхода лучшего, чем ожидалось, отчета по занятости в США в прошлую пятницу, что привело иену к месячному минимуму против доллара и поддержало акции компаний, которые зависят от з0арубежных продаж.

Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 6.1%, в то время как акции Canon Inc. подорожали на 3.4%. На 6% выросли в цене акции Komatsu Ltd.
Акции Nomura Holdings Inc. прибавили 4.9% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг крупнейшего национального банка до “overweight.”
Акции JGC Corp. выросли на 4.4%.
Акции Kubota Corp. подорожали на 3% после того, как Merrill Lynch & Co. повысил рейтинг по акциям компании.

Фондовый рынок Европы отступил на спекуляциях, что темпы роста курса акций превосходят ожидания по корпоративным прибылям после 3-месячного ралли. Основным аутсайдером среди сырьевых компаний стала Anglo American Plc по причине падении цен на металл.
Акции Lloyds Banking Group Plc подешевели на 7.7%.
Четвертый день подряд падают акции Air France-KLM Group.
Однако акции Novartis AG поддержали фармацевтический сектор (+1.7%).
Акции Lundbeck A/S рухнули на 16%.
Акции Swedbank выросли на 7.4%, а акции SEB – на 12%.

С приближение закрытия сессии акции на Wall Street сократили свои потери, однако в целом оставались под давлением.
"Ближайшая поддержка отмечается в области минимальных значений второй половины мая - 8230-8300 для DJIA, 879-890 для S&P 500, и 1664-1680 для NASDAQ Composite. До тех пор, пока данные уровни держатся, сохраняется вероятность возобновления роста. Ближайшее сопротивление представлено районами 9000-9100, 980-990 и 1900-1925, соответственно. В том случае, если будут пройдены указанные выше уровни поддержки, в краткосрочной перспективе можно ожидать продолжение снижения, более того, среднесрочные перспективы роста будут подвергнуты серьезным сомнениям," - отмечает Фил Рот из Miller Tabak.
Финансовый сектор: в центре внимания в понедельник был банковский сектор. В понедельник 10 национальных банков, которые призвали повысить свой капитал, уже повысили его в сумм на $75 млрд.
Bank of America, Morgan Stanley и PNC Financial Services находятся среди тех банков.