Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-06-2009

Ardour Capital повысил рейтинг Energy Recovery с Hold на Accumulate
Wedbush Morgan повысил рейтинг NBTY Inc с Hold на Buy
Roth Capital повысил рейтинг Salix Pharm с Hold на Buy
Cowen & Co повысил рейтинг Kenexa с Neutral на Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг Pulte Homes с Underperform на Neutral

Фондовые площадки продолжают торговлю без существенных изменений. Торговля проходит в рендже. Слабость испытывает финансовый сектор, который тестирует минимумы. Потери составляют 1.1%

Rio Tinto PLC
Одна из ведущих горнодобывающих компаний мира Rio Tinto Group разместит акции на сумму около 15,2 млрд. долларов. Как сообщается в пресс-релизе группы, нынешним инвесторам будет предложено приобрести по 21 акции Rio Tinto Plc на каждые 40 бумаг, которые принадлежат им сейчас, по цене 14 фунтов стерлингов и по 21 акции Rio Tinto Ltd на каждые 40 имеющихся бумаг по цене 28,29 австралийского доллара. После получения средств группа сможет сократить долг примерно до 23,2 млрд долларов, отмечается в сообщении.Капитализация компании составляет около 43 млрд фунтов стерлингов (69 млрд долларов).

Palomar Medical Technologies
Производитель товаров медицинского назначения Palomar Medical Technologies вырос на 43,8% после информации о том, что ему удалось получить разрешение регулятивных органов на реализацию своего нового лазерного устройства без рецепта.

Citigroup Inc
Акции Citigroup торгуются ниже $5 за штуку с середины января и удаление банка из листинга Dow Jones объяснили нежеланием делать это "в разгар финансового безумия". В то же время очевидно, что правительство США на долгое время станет основным акционером банка

General Motors Corp
Обанкротившийся американский автогигант General Motors Corp. нашел покупателя для еще одной своей марки - Saturn. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информированный источник. Бренд будет продан бывшему автогонщику, владельцу дилерской сети Роджеру Пенске. Об этом решении будет официально объявлено на пресс-конференции с Джилл Лайздяк, генеральным менеджером компании Saturn.

Несмотря на падение цены ниже $69 за баррель нефть все еще остается в районе семимесячных пиков благодаря поддержке фондового рынка. "Сейчас нефть растет, похоже, благодаря американской статистике, а не фундаментальным показателям, которые в лучшем случае не обнадеживают", - говорится в отчете MF Global.
"Покупатели надеются, что неизбежное оздоровление мировой экономики плюс продолжающееся ослабление доллара улучшат слабые фундаментальные показатели".
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.91 за баррель.

В последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы США торгуются смешано.

Не смогла оказать соответствующую поддержку рынку сегодняшняя статистика, которая зафиксировала некоторую стабилизацию на рынке труда. Рост индексов сдерживало осторожное поведение инвесторов после недавнего роста.

В мае количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора сократилось на 345K при прогнозе -545К и пересмотренном значении за апрель -504K. Однако наряду с этим безработица в последний отчетный месяц достигла 9.4% при прогнозе 9,1% и значении за апрель 8,9%.

С корпоративных новостей стоит отметить сообщение General Motors о продаже Penske Automotive бренда Saturn. Ренее GM сообщил о подписании соглашения о продаже бренда Hummer. Сегодня акции GM последний день являются компонентом индекса Dow. В понедельник они будут заменены лидером технологического сектора Cisco Systems.
Rio Tinto сообщило об отказе от слияния с китайской компанией Chinalco, вместо этого будет создано совместное предприятие с конкурентом BHP Billiton.

Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последний до уровня 3.82% с 3,71% (для 10-летних облигаций).

Цены на нефть упали на $0,14 до уровня $68,67 за баррель на Nymex.
Золото на COMEX для поставки в августе снизилось в цене на $19,70 до отметки $962,60 за унцию.

Основные фондовые индексы Европы в последний час торговой сессии показывают рост хотя значительно отступили от достигнутых сессионных максимумов.
Существенный рост по прежнему показывают акции горнодобывающих компаний во главе с Rio Tinto и BHP Billiton и нефтяных компаний во главе с Total SA, BG Group
и Royal Dutch Shell.
На текущий момент FTSE +48.09 (+1.10%) на 4,435.03, CAC +27.49 (+0.83%) на 3,339.52, Dax +10.44 (+0.21%) на 5,075.24.

После позитивного старта основные индексы Wall Street не смогли закрепить свій рост и упали в область нулевой отметки.
Лучшие результаты среди индексов показывает Dow благодаря поддержке акций двух гигантов промышленности Boeing (+2,23%) и United Technologies (+1,12%).
Выше нуля торгуются акции RSOL +43.3%, JTX +18.1%, ULTA +13.1%, HEB +13.1%
Потери несут XIDE -11.9%, NVAX -10.7%, UDRL -9.9%, MWE -8.7%, FCBC -8.6%, AGQ -8.3%, AGEN -7.9%

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +11.00, фьючерс Nasdaq+13.80).
Поддержку индексам окажут опубликованные статистические данные. В мае количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора сократилось на 345K при прогнозе -545К и пересмотренном значении за апрель -504K.Однако наряду с этим безработица в последний отчетный месяц достигла 9.4% при прогнозе 9,1% и значении за апрель 8,9%.

Британский индекс FTSE-100 продолжает укрепляться в пятницу, демонстрируя в настоящий момент рост в 72 пп (+1.7%). Значительно растут акции добывающих компаний на фоне сообщения о том, что Rio Tinto создаст альянс с Chinalco, а также создаст СП в области добычи железной руды с BHP Billiton. Нефтяные компании также пользуются спросом на фоне роста цен на нефть, при этом лидерами сектора являются Royal Dutch Shell и BP. Сейчас CAC-40 +49 пп (+1.2%), Xetra-DAX +34 пп (+0.7%).

Июньский контракт на S&P прибавил 0.80 п.п., до 941.30, а июньский Nasdaq укрепился на 0.25 п.п., до 1493.25. DJIA вырос на 1 пункт до 8731.

Nikkei 225 вырос на 99.05 п.п., или на 1.02%, до 9768.01. TOPIX прибавил 5.57 п.п., до 916.56.

По данным Cantor Index: FTSE +24, DAX +25, CAC +14, а Eurostoxx 50 +12.

Change % Change Last
Nikkei -72.71 -0.8% 9,668.96
Topix -3.51 -0.4% 910.99
FTSE +3.52 +0.08% 4,386.94
CAC +2.38 +0.07% 3,312.03
Dax +10.27 +0.20% 5,064.80
Dow +74.96 +0.86% 8,750.24
NASDAQ +24.10 +1.32% 1,850.02
S&P +10.70 +1.15% 942.46
10yr Note +1.6500 +0.465% 3.716%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.07% 68.81
Gold +16.70 +1.73% 982.30

08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) Май 0,6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г Май 1,2%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе) Май 0,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), г/г Май 2,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) Май -1,0%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г Май -5,0%
11:00 Канада Изменение числа занятых Май 35,9К
11:00 Канада Уровень безработицы Май 8,0%
12:30 США Количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора Май -545К -539К
12:30 США Уровень безработицы Май 9,1% 8,9%
12:30 США Среднечасовой доход Май 0,2% 0,1%
12:30 США Средняя рабочая неделя Май 33,2 33,2
19:00 США Объемы потрбительского кредитования Апрель -5,8 -11,1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -72.71 -0.8% 9,668.96
Topix -3.51 -0.4% 910.99
FTSE +3.52 +0.08% 4,386.94
CAC +2.38 +0.07% 3,312.03
Dax +10.27 +0.20% 5,064.80
Dow +74.96 +0.86% 8,750.24
NASDAQ +24.10 +1.32% 1,850.02
S&P +10.70 +1.15% 942.46
10yr Note +1.6500 +0.465% 3.716%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.07% 68.81
Gold +16.70 +1.73% 982.30

В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию снижением. Причиной негативных настроений, а вместе с тем и снижения индексов стали американские макроэкономические данные, которые вышли в среду. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае оказался ниже прогнозов аналитиков, хотя и незначительно превзошёл свое апрельское значение. Другой причиной сегодняшнего отступления стала фиксация прибыли инвесторами после недавнего роста.
Слабые американские данные оказали негативное влияние на акции компаний ориентированных на экспорт, для которых США являются основным рынком сбыта. На 2% упали в цене акции производителя электроники и компьютеров Toshiba, акции Panasonic, мирового лидера по производству плазменных телевизоров, снизились на 1,5%.
В минусе также завершили сессию и автопроизводители: акции Mazda Motor -2,3%, акции Toyota Motor -2,3%. На этом фоне стоит отметить резкий рост акций Mitsubishi Motors (+12%). Причиной роста последних стали сообщения относительно того, что компания в скором будущем планирует производить электромобили.

По итогам сессии четверга основные европейские фондовые индексы смогли показать скромный рост.
В центре внимания рынка находилось заседание ЕЦБ, по итогам которого был понижен прогноз для экономики еврозоны на 2009 год. Согласно текущем прогнозам ВВП региона в 2009 году снизится на 4,6%, а не на 2,7%, как предполагалось ранее.
ЕЦБ сохранил основную учетную ставку на уровне 1%. Президент ЕЦБ Трише сообщил о том, что пока не планируется расширение программы по выкупу активов, размер которой составляет €60 млрд. Банк Англии сегодня также оставил свою учетную ставку без изменений.
Значительными потерями отличились акции горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto Group упали на 6,6%, после сообщений о том, что компания рассматривает возможность привлечения до $15 млрд за счет продажи новых акций. Акции конкурентов Lonmin, Anglo American и Xstrata упали на 1,9-6,6%.
Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний. Акции французской Total SA подорожали на 1,4%, акции британской BP прибавили 1%.

Wall Street завершил торги четверга выше нулевой отметки. В центре внимания инвесторов находились данные по рынку труда, рост цен на нефть и отчеты розничных торговцев.

Количество американцев впервые на прошлой неделе заполнивших заявку на получение пособия по безработице снизилось до 621,000 по сравнению с 625,000 в предыдущем периоде. Следует также отметить, что количество повторных обращений за пособием снизилось впервые за 20 недель.
Производительность труда по итогам первого квартала была пересмотрена до 1.6% против предварительной оценки 0.8%. Экономисты ожидали, что пересмотренный показатель составит 1.2%.
Результаты продаж крупнейших представителей сектора розничной торговли свидетельствуют о том, что в мае активность потребителей оставалась на низком уровне и рост настроений пока не трансформировался в увеличение активности покупателей.
По оценкам Thomson Reuters розничные продажи в мае снизились на 4.1% по сравнению с ростом на 1.1% годом ранее.
Gap заявил о падении продаж на 6%, а Abercrombie & Fitch на 28%. Акции обеих компаний потеряли в цене.
Крупнейший представитель сектора - Wal-Mart, который теперь не публикует ежемесячных результатов продаж, заявил, что до конца года наймет дополнительно 22,000 сотрудников для работы в новых и переоборудованных магазинах компании на территории США.
Несмотря на данное сообщение акции WMT незначительно снизились в цене.
Июльский фьчерс WTI Nymex достиг нового максимума в текущем году - $69,60 за баррель. Причиной роста цен на нефть стало заявление Goldman Sachs: по мнению аналитиков этого банка, цены на нефть могут достичь в этом году отметки $85 за баррель.
Рост цен на нефть оказал поддержку компонентам энергетического сектора (+2,0%) и сектора материалов (+2,2%).