Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-06-2009

Товарно-сырьевой сектор понес значительные потери в ходе активизации восстановления доллара. Индекс доллара вырос на 1.4%, в результате чего CRB Commodity Index упал на 2.8%.
Золото потеряло в цене 1.9% до $965.60 за унцию. Серебро снизилось на 4.0% до $15.31 за унцию. Природный газ подешевел на 9.0% до $3.76 за контракт. Нефть потеряла в цене 3.6% до $66.05 за баррель.

Collins Stewart повысил рейтинг eBay с Hold до Buy
Collins Stewart повысил рейтинг Apple с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Plantronics с Neutral до Overweight
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Magna с Sector Perform до Sector Outperform

Страховая компания Aetna Inc снизила прогноз прибыли на 2009 год до $3.55-$3.70 на акцию, против прежнего прогноза $3.85-$3.95.

Квартальный убыток компании жилищного строительства Hovnanian Enterprises Inc сократился до $118.6 млн., или $1.50 на акцию по сравнению с $340.7 млн. или $5.29 на акцию годом ранее. Тем не менее, результат оказался слабее прогнозов. Продажи компании упали до $398 млн. с $776.4 в прошлом году.

Рейтинг ArcelorMittal был повышен аналитиками ING до уровня “buy” с “sell”.

Компания по строительству жилья класса люкс Toll Brothers Inc сообщила о сокращении убытка по итогам квартала при снижении продаж на 51%.

Продажи активизировались и все три основных фондовых индекса находятся в настоящее время в районах своих сессионных минимумов. Ослабление рынка акций традиционно увеличивает спрос на Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейства выросла в итоге на 19 тиков, а доходность снизилась до 3.54%.

Давление продаж на фондовом рынке сохраняется с самого начала дня. Напомним, что сегодняшнему снижению предшествовали четыре кряду сессии роста по итогам которых S&P 500 прибавил почти 6%.
Материальный (-4.3%) и энергетический сектора (-4.1%) несут самые значительные потери. давление на первый вызвано падением цен на товарно-сырьевых рынках в ходе роста курса доллара. Данный фактор в сочетании с неожиданным увеличением запасов нефти в США на прошлой неделе стало главной причиной обвала цен на нефть (-4.4% до $65.55 за баррель). В результате Exxon Mobil (XOM 71.86, -1.06) в настоящее время является одним из основных аутсайдеров сегодняшних торгов, наряду с Valero Energy (VLO 18.29, -4.09) после того, как компания пересмотрела прогноз своих финансовых результатов с понижением.
Аналогичный шаг Aetna (AET 25.77, -1.50) оказывает давление на акции медицинских учреждений (-2.8%), однако, рост биотехнологического сегмента (+2.9%) помогает ограничить потери сектора здравоохранения (-0.6%).

Финансовый сектор в первой половине дня демонстрировал определенную устойчивость, однако в настоящее время он также несет существенные потери (-1.1%).
Так достижения сегмента региональных банков (-0.4%) в начале дня достигали 1%. Тем не менее, Huntington Bancshares (HBAN 4.31, +0.16) укрепляет свои позиции после сообщения о намерении разместить простых акций на сумму $300 млн.. Данное сообщение заставило инвесторов забыть о том, что ранее аналитикиOppenheimer понизили свой прогноз по HBAN.

После выхода более худших данных чем ожидалось Управления энергетической информации США (EIA) цена на нефть снизилась. Данные показали, что запасы нефти в США на неделе 23-29 мая +2,866 млн баррелей до 365,977 млн баррелей.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $66.62 за баррель.

Фондовые площадки уменьшили свои потери понесенные в начале сессии, но общая слабость остается примерно 9 к 1 в составляющих индекса S&P 500.
Энергетический сектор потерял на данный момент 2.8%. Лидеры падения компании Exxon Mobil и Chevron.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов во вторник торги на фондовом рынке США начнутся снижением ведущих индексов.поскольку инвесторы настроены фиксировать прибыль после роста рынков на предыдущих торговых сессиях.

Подешеветь в первые часы торгов могут акции крупнейшего в США производителя коммерческих авиалайнеров Boeing Co. и крупнейшего в мире производителя полупроводников Intel Corp. Снижению котировок Intel будут способствовать прогнозы Ассоциации производителей полупроводниковых изделий о значительном падении объема продаж полупроводниковых изделий в нынешнем году.

Между тем ожидается в первые часы торгов и снижение стоимости акций нефтяной компании Valero Corp., заявившей о прогнозируемых убытках за II квартал текущего года. Подешеветь могут и ценные бумаги авиаперевозчика JetBlue Airways Corp., поскольку инвесторов едва ли обрадует заявление руководства компании о намерении провести допэмиссию 20 млн обыкновенных акций для улучшения финансового состояния.

Повлияют на ход торгов макроэкономические новости. В частности, сегодня будут опубликованы данные о динамике объема промышленных заказов в США за апрель с.г. (прогноз аналитиков - рост на 1,1% в месячном исчислении) и индекс деловой активности в промышленности США (ISM Index) за май (прогноз 45 пунктов).

После сообщения, что азиатские центробанки не перестанут покупать американские Treasuries даже в случае понижения кредитного рейтинга США доллар восстановил позиции и рост цены на золото приостановился. Золото столкнется с сильным сопротивлением на подступах к отметке $1.000, считает трейдер Commerzbank Рори МакВей.
"Дело в том, что это спекулятивные длинные позиции, и при приближении к отметке $1.000 за унцию начнется череда продаж, потому что люди станут фиксировать прибыль", - сказал МакВей.
Июньские фьючерсы торгуются на уровне $977.40 за тройскую унцию.

После снижения котировок на азиатской сессии до $67.67 за баррель нефть продолжила рост и достигла уровня $68.95.Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти на минувшей неделе сократились на 828.000 баррелей, хотя эксперты предсказывали уменьшение на все 1,4 миллиона баррелей. Публикация данных прервала длившееся в течение шести сессий ралли, и даже благоприятная статистика с американского рынок жилья не смогла улучшить настроения инвесторов. Теперь рынок ждет данных Управления энергетической информации США (EIA) в среду.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.93 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию в среду с повышением на новом 8-месячном максимуме 4-ю сессию подряд. Индекс Nikkei 225 вырос на 37.36 пп или 0.38% до 9741.67. Индекс TOPIX вырос на 0.94 пп до 914.50.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +26.56 +0.3% 9,704.31
Topix +1.04 +0.1% 913.56
FTSE -29.17 -0.65% 4,477.02
CAC -1.45 -0.04% 3,378.04
Dax +1.50 +0.03% 5,144.06
Dow +19.43 +0.22% 8,740.87
NASDAQ +8.12 +0.44% 1,836.80
S&P +1.87 +0.20% 944.74
10yr Note -0.7100 -0.191% 3.644%
NYMEX Crude Oil -0.03 -0.04% 68.55
Gold +4.40 +0.45% 984.40

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили скромным ростом. Поддержку индексам оказали опубликованные накануне макроэкономические данные США, которые зафиксировали рост индекса деловой активности в промышленной сфере, что усилило спекуляции относительно прохождения пика кризиса.
Поддержку акциям японских компаний, в частности автопроизводителей, оказало сообщение о банкротстве крупнейшего американского автоконцерна General Motors. На этом фоне акции Honda Motor Co. выросли на 2,17%, акции Toyota Motor укрепились на 0,8%, акции Nissan Motor и Mazda Motor прибавили в цене 1,71% и 3,23% соответственно.
Сегодня рост показали также акции производителей электроники: Sony Corp. +4,26%, Canon Inc. +0,95%.
На 4,8% упали в цене акции Nomura Real Estate Holdings Inc., после того как компания сообщила о планах привлечения 64 млрд иен дополнительного капитала с помощью выпуска новых акций.
14% потеряли в цене акции Sony Financial Holdings Inc. после сообщения о том, что стоимость бизнеса компании по страхованию жизни за последний финансовый год снизилась более чем на половину.

Во вторник основные европейские фондовые площадки закрылись разно направленно. Внимание инвесторов было сосредоточено на макроэкономической статистики, которая в целом оказалась смешанной. С одной стороны вышли слабые данные по безработице в ЕС, что усилило обеспокоенность состоянием экономики региона, с другой стороны данные США показали улучшение ситуации в секторе недвижимости страны, что добавило уверенности инвесторам. На этом фоне участники рынка решили зафиксировать прибыль после роста индексов в понедельник.
Сегодня рост показали 10 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса.
Под давлением в течении сессии оставался финансовый сектор. International Petroleum Investment Company, инвестфонд из Абу-Даби, который является держателем акций британского банка Barclays Plc., сообщил о планах их продажи. Акции банка подешевели сразу на 13,5%. Акции HSBC потеряли в цене 3,1%, акции Deutsche Bank упали на 1,9%, акции Royal Bank of Scotland снизились на 5,2%.
Значительный рост сегодня показали акции автомобилестроителей. На 2,8% подорожали акции BMW, акции Porsche +2,7%. Акции Volkswagen добавили в цене 10,4% на фоне сообщений о поиске Porsche долгосрочного партнера среди ближневосточных инвесторов.

В течении сессии вторника основные фондовые индексы США торговались без определенной тенденции однако к концу сессии смоли закрепится выше нулевой отметки и показать скромный рост.

Существенную поддержку рынкам не смогли сегодня оказать значительно лучше чем ожидалось макроэкономические данные.
Согласно опубликованным данным в апреле индекс подписанных договоров о продаже жилья неожиданно вырос на 6,7%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%.
Сегодня также были опубликованы данные по продажам автомобилей основными автомобильными брендами. Так, Ford (+0.28) сообщил о лучших чем снижении продаж в мае на 24%, в то время как аналитик прогнозировали более сильное падение продаж. Продажи General Motors за май упали почти на 30%.
С корпоративных новостей стоит также отметить сообщение GM о продаже бренда Hummer. General Motors сообщил о подписании соглашения о продаже. Покупатель и сумма пока не называются. Сделка должна быть закрыта к концу третьего квартала текущего года. Наиболее вероятным покупателем может быть китайская компания. Напомним, что помимо Hummer объявивший вчера о банкротстве автоконцерн продает бренды Saab и Saturn. Бренд Pontiac будет ликвидирован.
MS сообщил о планах привлечения дополнительного капитала в размере $2,2 млрд с помощью выпуска акций.
Среди основных покупателей акций будут нынешние акционеры банка - Mitsubishi-UFJ и China Investment Corp.
Цены на нефть сегодня торговались в узком диапазоне и завершили регулярную сессию Nymex на отметке $68,55 за баррель (-0,04%).

Фондовый рынок Японии демонстрирует незначительный рост: индекс Nikkei 225 вырос на 34.95 пп или 0.36% до 9739.26. Индекс TOPIX вырос на 1.61 пп или 0.18% до 915.17.

Change % Change Last
Nikkei +26.56 +0.3% 9,704.31
Topix +1.04 +0.1% 913.56
FTSE -29.17 -0.65% 4,477.02
CAC -1.45 -0.04% 3,378.04
Dax +1.50 +0.03% 5,144.06
Dow +19.43 +0.22% 8,740.87
NASDAQ +8.12 +0.44% 1,836.80
S&P +1.87 +0.20% 944.74
10yr Note -0.7100 -0.191% 3.644%
NYMEX Crude Oil -0.03 -0.04% 68.55
Gold +4.40 +0.45% 984.40

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 46,0 43,8
08:00 Е16 Индекс деловой активности в секторе услуг с учетом сезонных колебаний Май 44,7 43,8
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Май 48,7
09:00 Е16 Индекс цен производителей, м/м Апрель -0,7%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г Апрель -3,1%
09:00 Е16 ВВП, предварительные данные, кв/кв 1 кв -2,5% -2,5%
09:00 Е16 ВВП, предварительные данные, г/г 1кв -4,6% -4,6%
12:15 США Изменение количества занятых по данным ADP Май -541К -491К
14:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Май -44,9 -43,7
14:00 США Производственные заказы Апрель 0,2% -0,9%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +26.56 +0.3% 9,704.31
Topix +1.04 +0.1% 913.56
FTSE -29.17 -0.65% 4,477.02
CAC -1.45 -0.04% 3,378.04
Dax +1.50 +0.03% 5,144.06
Dow +19.43 +0.22% 8,740.87
NASDAQ +8.12 +0.44% 1,836.80
S&P +1.87 +0.20% 944.74
10yr Note -0.7100 -0.191% 3.644%
NYMEX Crude Oil -0.03 -0.04% 68.55
Gold +4.40 +0.45% 984.40


Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили скромным ростом. Поддержку индексам оказали опубликованные накануне макроэкономические данные США, которые зафиксировали рост индекса деловой активности в промышленной сфере, что усилило спекуляции относительно прохождения пика кризиса.
Поддержку акциям японских компаний, в частности автопроизводителей, оказало сообщение о банкротстве крупнейшего американского автоконцерна General Motors. На этом фоне акции Honda Motor Co. выросли на 2,17%, акции Toyota Motor укрепились на 0,8%, акции Nissan Motor и Mazda Motor прибавили в цене 1,71% и 3,23% соответственно.
Сегодня рост показали также акции производителей электроники: Sony Corp. +4,26%, Canon Inc. +0,95%.
На 4,8% упали в цене акции Nomura Real Estate Holdings Inc., после того как компания сообщила о планах привлечения 64 млрд иен дополнительного капитала с помощью выпуска новых акций.
14% потеряли в цене акции Sony Financial Holdings Inc. после сообщения о том, что стоимость бизнеса компании по страхованию жизни за последний финансовый год снизилась более чем на половину.

Во вторник основные европейские фондовые площадки закрылись разно направленно. Внимание инвесторов было сосредоточено на макроэкономической статистики, которая в целом оказалась смешанной. С одной стороны вышли слабые данные по безработице вЕС , что усилило обеспокоенность состоянием экономики региона, с другой стороны данные США показали улучшение ситуации в секторе недвижимости страны, что добавило уверенности инвесторам. На этом фоне участники рынка решили зафиксировать прибыль после роста индексов в понедельник.
Сегодня рост показали 10 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса.
Под давлением в течении сессии оставался финансовый сектор. International Petroleum Investment Company, инвестфонд из Абу-Даби, который является держателем акций британского банка Barclays Plc., сообщил о планах их продажи. Акции банка подешевели сразу на 13,5%. Акции HSBC потеряли в цене 3,1%, акции Deutsche Bank упали на 1,9%, акции Royal Bank of Scotland снизились на 5,2%.
Значительный рост сегодня показали акции автомобилестроителей. На 2,8% подорожали акции BMW, акции Porsche +2,7%. Акции Volkswagen добавили в цене 10,4% на фоне сообщений о поиске Porsche долгосрочного партнера среди ближневосточных инвесторов.

В течении сессии вторника основные фондовые индексы США торговались без определенной тенденции однако к концу сессии смоли закрепится выше нулевой отметки и показать скромный рост.

Существенную поддержку рынкам не смогли сегодня оказать значительно лучше чем ожидалось макроэкономические данные.
Согласно опубликованным данным в апреле индекс подписанных договоров о продаже жилья неожиданно вырос на 6,7%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%.
Сегодня также были опубликованы данные по продажам автомобилей основными автомобильными брендами. Так, Ford (+0.28) сообщил о лучших чем снижении продаж в мае на 24%, в то время как аналитик прогнозировали более сильное падение продаж. ПродажиGeneral Motors за май упали почти на 30%.
С корпоративных новостей стоит также отметить сообщение GM о продаже бренда Hummer. General Motors сообщил о подписании соглашения о продаже. Покупатель и сумма пока не называются. Сделка должна быть закрыта к концу третьего квартала текущего года. Наиболее вероятным покупателем может быть китайская компания. Напомним, что помимоHummer объявивший вчера о банкротстве автоконцерн продает бренды Saab и Saturn. Бренд Pontiac будет ликвидирован.
MS сообщил о планах привлечения дополнительного капитала в размере $2,2 млрд с помощью выпуска акций.
Среди основных покупателей акций будут нынешние акционеры банка - Mitsubishi-UFJ и China Investment Corp.
Цены на нефть сегодня торговались в узком диапазоне и завершили регулярную сессию Nymex на отметке $68,55 за баррель (-0,04%).