Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-06-2009

FBR Capital повысил рейтинг Raymond James до Mkt Perform с Underperform
Citigroup повысил рейтинг City Telecom HK до Buy с Hold
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Fulton Fincl до Sector Perform с Underperform

В последний час торгов основные фондовые индексы США продолжают торговаться во флете.
10-летние казначейские облигации упали в цене на 45 тиков повышая тем самым свою доходность до уровня 3.7%. Тем временем 30-летние облигации отступили на 72 тика. Доходность последних достигла почти 4,6%.

Costco Wholesale Corp
Ритейлер сообщил, что его сопоставимые продажи сократились на 7% в мае, хотя без учёта негативного влияния курсовых разниц и снижения цен на топливо, выросли на 1,0%. Аналитики прогнозировали снижения на 6,4%.

Palm Inc
Производитель смартфонов сообщил о дате релиза и ценах на свой новый тачфона Pre, который способный потеснить на рынке коммуникатор Apple iPhone. Palm Pre поступит в продажу 6 июня.

UAL Corp
Американский авиаперевозчик United Airlines ждет конкурирующих предложений от авиастроителей Boeing и Airbus на производство 150 новых авиалайнеров, пишет WSJ. Сделка оценивается экспертами на сумму более чем $10 млрд..

Wal-Mart Stores Inc
В 2009 году компания Wal-Mart Stores Inc. планирует открыть 150 новых магазинов в США, где будут работать около 22 тысяч человек.

Июльский фьчерс WTI Nymex достиг нового максимума в текущем году -$69,60 за баррель. Причиной роста цен на нефть является рост оптимизм инвесторов относительно экономики. На текущий момент цена «черного золота» для поставки в июле составляет $69,17 за баррель (+$3,05).

Несмотря на рост цен на рынке металлов, горно-добывающий сектор находится под давлением. Потери несут Rio Tinto (RIO), BHP Billiton (BLT), Anglo American (AAL), и Xstrata (XTA). Нефтяной и энергетический сектора с другой стороны, укрепляют свои позиции в ходе преодоления нефтью WTI отметки $67/за баррель после публикации прогноза Goldman Sachs в соответствии с которым в концу года цена "черного золота" достигнет $85 за баррель. Акции банков также пользуются спросом покупателей: BNP Paribas (BNP) и Barclays (BARC) находятся сегодня в числе лидеров.
FTSE-100 без изменений, CAC-40 +21 п.п. (+0.6%), а Xetra-DAX +30 п.п. (+0.6%).

Количество американцев впервые на прошлой неделе заполнивших заявку на получение пособия по безработице снизилось до 621,000 по сравнению с 625,000 в предыдущем периоде. Следует также отметить, что количество повторных обращений за пособием снизилось впервые за 20 недель.
Производительность труда по итогам первого квартала была пересмотрена до 1.6% против предварительной оценки 0.8%. Экономисты ожидали, что пересмотренный показатель составит 1.2%.
Результаты продаж крупнейших представителей сектора розничной торговли свидетельствуют о том, что в мае активность потребителей оставалась на низком уровне и рост настроений пока не трансформировался в увеличение активности покупателей.
По оценкам Thomson Reuters розничные продажи в мае снизились на 4.1% по сравнению с ростом на 1.1% годом ранее.
Так, Gap (GPS) заявил о падении продаж на 6%, а Abercrombie & Fitch (ANF) на 28%. Акции обеих компаний потеряли в цене.
Крупнейший представитель сектора - Wal-Mart (WMT), который теперь не публикует ежемесячных результатов продаж, заявил, что до конца года наймет дополнительно 22,000 сотрудников для работы в новых и переоборудованных магазинах компании на территории США.
Несмотря на данное сообщение акции WMT незначительно снизились в цене.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.64% против 3.54% в среду.
Июльская нефть прибавила $1.66 до $67.78 за баррель.

Ситуация на фондовом рынке не отличается определенностью. Следует отметить восстановление цен на товарно-сырьевых рынках. Золото к настоящему моменту прибавило в цене 0.6% до $971.10 за унцию после того, как накануне снизилось на 1.9%. Серебро подорожало на 1.7% до $15.57 за унцию после обвала на 4.0% в среду.
Нефть выросла на 2.5% до $67.80 за баррель.
Природный газ, который накануне обвалился в цене на 9.0% сегодня потерял еще 4.1% до $3.61 за контракт после сообщения о росте запасов в США на прошлой неделе.

Как и предполагалось, торги на фондовом рынке начались ростом индексов. Лидерами в настоящее время являются энергетический и финансовый сектора. Первый компенсирует потери вчерашнего дня (-3.3%), когда цена нефти упала на 3.6%. С начала сегодняшнего дня сектор вырос на 0.8%, в то время как цена нефти укрепилась на 2.5% до $67.80 за баррель после публикации прогноза аналитиковGoldman Sachs в соответствии с которым к концу года стоимость барреля "черного золота" достигнет $85.
После довольно спокойной сессии накануне финансовый сектор привлекает значительный интерес покупателей (+1.2%). Следует отметить солидный рост сегмента региональных банков (+2.4%), а также инвестиционных банков и брокерских контор (+2.4%).
Как это обычно бывает, рост на рынке акций стал причиной снижения интереса к Treasuries. Цена 10-летних облигаций Казначейства США резко снизилась на 27 тиков, в результате чего доходность инструмента выросла до 3.65%.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что сегодня на фондовом рынке торги начнутся незначительным ростом:

"После того, как на протяжении трех недель сряду запасы в США снижались, неудивительно, что на какой-то неделе они выросли. В настоящее время наметились признаки восстановления спроса на нефть, и ОПЕК не отказывается от сокращения объемов добычи, так что запасы будут снижаться", - сказал Тони Ньюнан из Mitsubishi Corp.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.25 за баррель.

Индекс Hang Seng закончил торги снижением на 0.40% к 18,503

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением: индекс Nikkei 225 потерял 72.71 пп или 0.75% до 9668.96, а индекс TOPIX снизился на 3.51 пп до 910.99.

Фондовый рынок Европы открылся с небольшими изменениями. Участники рынка остаются в неопределенности в преддверии плотного блока новостей, запланированных на четверг. В 1100GMT свое решение по ставке огласит Банк Англии, а в 1145GMT – решение обнародует ЕЦБ. В настоящий момент FTSE-100 +6 пп, CAC-40 +7 пп и Xetra-DAX +6 пп.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +37.36 +0.38% 9,741.67
Topix +0.94 +0.10% 914.50
CAC -68.39 -2.02% 3,309.65
FTSE -93.60 -2.09% 4,383.42
DAX -89.53 -1.74% 5,054.53
Dow -64.99 -0.74% 8,675.88
NASDAQ -10.88 -0.59% 1,825.92
S&P -12.97 -1.37% 931.77
10yr Note -0.9300 -0.255% 3.551%
NYMEX Crude Oil -2.43 -3.54% 66.12
Gold -18.80 -1.91% 965.60

В среду японские фондовые индексы незначительно выросли благодаря увеличению спроса на акции производителей стекла в связи с ожиданиями восстановления спроса на материалы для производства плоских экранов.
Asahi Glass Co. и Nippon Electric Glass Co. подскочили в цене более чем на 5% после того, как JPMorgan Chase & Co. увеличил рейтинг компаний до уровня “overweight” в связи с ожиданиями восстановления продаж. Tosoh Corp. и Mitsui Chemicals Inc. выросли на спекуляциях, что слияния увеличат прибыльность производителей химической продукции. Sumitomo Trust & Banking Co. потерял в цене 1.7% после того, как продажи акций JPMorgan и American Express Co. спровоцировали снижение спроса на бумаги американских финансовых компаний.

Европейские фондовые индексы по итогам дня понесли самые серьезные потери за последние три недели в ходе фиксации прибыли на опасениях, что трехмесячный рост рынков не соответствует ожиданиям в отношении корпоративных прибылей и перспективам экономического роста.
Bouygues SA понес самые значительные потери за пол года после сообщения французской строительной компании, предоставляющей также услуги мобильной связи, о падении прибыли на 29%. STMicroelectronics NV стал лидером продаж в секторе производителей микропроцессоров, потеряв в цене 4.3% после публикации прогноза в соответствии с которым падение продаж полупроводников в текущем году в 10 раз превысит предварительные оценки. Акции ASML Holding NV, крупнейшего в регионе производителя оборудования для выпуска микропроцессоров, упали на 3.2%.
Акции Salzgitter снизились на 5.7% после того, как UBS AG снизил рейтинг второго крупнейшего в Германии производителя стали до уровня “sell” с “neutral,” отметив, что "перспективы роста полностью учтены ценами."
В соответствии с опубликованными сегодня данными ВВП еврозоны в первом квартале года снизился на рекордные 2.5%.
Потребление домашних хозяйств еврозоны сократилось на 0.5%, экспорт упал на 8.1%, а импорт на 7.2%. Инвестиционные расходы снизились на 4.2% после падения на 4.3% в предыдущем квартале.


Торги на Wall Street завершились падением основных индексов
Давление продаж на фондовом рынке сохранялось с самого начала дня. Напомним, что сегодняшнему снижению предшествовали четыре кряду сессии роста по итогам которых S&P 500 прибавил почти 6%. Продажи активизировались после сообщения ADP Employer Services о том, что в прошлом месяце американские компании сократили 532,000 рабочих мест. Экономисты ожидали, что показатель составит около 525,000.

В этой связи активизировались опасения, что данные по рынку занятости США (payrolls), публикация которых состоится в ближайшую пятницу, продемонстрируют сохранение тенденции сокращения рабочих мест в крупнейшей мировой экономике и рост безработицы до максимального за более чем 25 лет уровня 9.2%.
Индекс деловой активности в непроизводственной сфере (ISM) в мае составил 42,4 против 45,2 в апреле
Материальный (-4.3%) и энергетический сектора (-4.1%) понесли самые значительные потери. Давление на первый было вызвано падением цен на товарно-сырьевых рынках в ходе роста курса доллара. Данный фактор в сочетании с неожиданным увеличением запасов нефти в США на прошлой неделе стало главной причиной обвала цен на нефть. В результате Exxon Mobil стал одним из основных аутсайдеров сегодняшних торгов, наряду с Valero Energy после того, как компания пересмотрела прогноз своих финансовых результатов с понижением.
Аналогичный шаг Aetna оказал давление на акции медицинских учреждений (-2.8%), однако, рост биотехнологического сегмента (+2.9%) помог ограничить потери сектора здравоохранения.
Товарно-сырьевой сектор понес значительные потери в ходе активизации восстановления доллара. Индекс доллара вырос на 1.4%, в результате чего CRB Commodity Index упал на 2.8%.
Золото потеряло в цене 1.9% до $965.60 за унцию. Серебро снизилось на 4.0% до $15.31 за унцию. Природный газ подешевел на 9.0% до $3.76 за контракт. Нефть потеряла в цене 3.6% до $66.05 за баррель после выхода неожиданно сильных данных Управления энергетической информации США (EIA) о запасах сырья на прошлой неделе. Данные показали, что запасы нефти в США на неделе 23-29 мая выросли на 2,866 млн баррелей до 365,977 млн баррелей.

Цены на нефть слегка растут в четверг, при этом основной контракт на нефть марки WTI с начала торгов подорожал на 7 центов до $66.19 за баррель (торговый диапазон $65.92 - $66.44).

ArcelorMittal намеревается сократить около 40% своих сотрудников в Испании, количество которых на сегодняшний день составляет порядка 12,000. такое решение было принято крупнейшим в мире сталепроизводителем на фоне ожиданий затяжного спада производства.

Change % Change Last
Nikkei +37.36 +0.38% 9,741.67
Topix +0.94 +0.10% 914.50
CAC -68.39 -2.02% 3,309.65
FTSE -93.60 -2.09% 4,383.42
DAX -89.53 -1.74% 5,054.53
Dow -64.99 -0.74% 8,675.88
NASDAQ -10.88 -0.59% 1,825.92
S&P -12.97 -1.37% 931.77
10yr Note -0.9300 -0.255% 3.551%
NYMEX Crude Oil -2.43 -3.54% 66.12
Gold -18.80 -1.91% 965.60

09:00 Е16 Розничные продажи, м/м Апрель -0.6%
09:00 Е16 Розничные продажи, г/г Апрель -4.2%
11:00 E16 Решение Банка Англии по учетной ставке 0.50% 0.50%
11:45 E16 Решение ЕЦБ по учетной ставке 1.00% 1.00%
12:30 E16 Пресс-конференця ЕЦБ
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 30.05 623К
13:00 Канада Решение Банка Канады по учетной ставке 0,25% 0,25%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 25.05 +12,2

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +37.36 +0.38% 9,741.67
Topix +0.94 +0.10% 914.50
CAC -68.39 -2.02% 3,309.65
FTSE -93.60 -2.09% 4,383.42
DAX -89.53 -1.74% 5,054.53
Dow -64.99 -0.74% 8,675.88
NASDAQ -10.88 -0.59% 1,825.92
S&P -12.97 -1.37% 931.77
10yr Note -0.9300 -0.255% 3.551%
NYMEX Crude Oil -2.43 -3.54% 66.12
Gold -18.80 -1.91% 965.60

В среду японские фондовые индексы незначительно выросли благодаря увеличению спроса на акции производителей стекла в связи с ожиданиями восстановления спроса на материалы для производства плоских экранов.
Asahi Glass Co. и Nippon Electric Glass Co. подскочили в цене более чем на 5% после того, как JPMorgan Chase & Co. увеличил рейтинг компаний до уровня “overweight” в связи с ожиданиями восстановления продаж. Tosoh Corp. и Mitsui Chemicals Inc. выросли на спекуляциях, что слияния увеличат прибыльность производителей химической продукции. Sumitomo Trust & Banking Co. потерял в цене 1.7% после того, как продажи акций JPMorgan и American Express Co. спровоцировали снижение спроса на бумаги американских финансовых компаний.

Европейские фондовые индексы по итогам дня понесли самые серьезные потери за последние три недели в ходе фиксации прибыли на опасениях, что трехмесячный рост рынков не соответствует ожиданиям в отношении корпоративных прибылей и перспективам экономического роста.
Bouygues SA понес самые значительные потери за пол года после сообщения французской строительной компании, предоставляющей также услуги мобильной связи, о падении прибыли на 29%. STMicroelectronics NV стал лидером продаж в секторе производителей микропроцессоров, потеряв в цене 4.3% после публикации прогноза в соответствии с которым падение продаж полупроводников в текущем году в 10 раз превысит предварительные оценки. Акции ASML Holding NV, крупнейшего в регионе производителя оборудования для выпуска микропроцессоров, упали на 3.2%.
Акции Salzgitter снизились на 5.7% после того, как UBS AG снизил рейтинг второго крупнейшего в Германии производителя стали до уровня “sell” с “neutral,” отметив, что "перспективы роста полностью учтены ценами."
В соответствии с опубликованными сегодня данными ВВП еврозоны в первом квартале года снизился на рекордные 2.5%.
Потребление домашних хозяйств еврозоны сократилось на 0.5%, экспорт упал на 8.1%, а импорт на 7.2%. Инвестиционные расходы снизились на 4.2% после падения на 4.3% в предыдущем квартале.


Торги на Wall Street завершились падением основных индексов
Давление продаж на фондовом рынке сохранялось с самого начала дня. Напомним, что сегодняшнему снижению предшествовали четыре кряду сессии роста по итогам которых S&P 500 прибавил почти 6%. Продажи активизировались после сообщения ADP Employer Services о том, что в прошлом месяце американские компании сократили 532,000 рабочих мест. Экономисты ожидали, что показатель составит около 525,000.

В этой связи активизировались опасения, что данные по рынку занятости США (payrolls), публикация которых состоится в ближайшую пятницу, продемонстрируют сохранение тенденции сокращения рабочих мест в крупнейшей мировой экономике и рост безработицы до максимального за более чем 25 лет уровня 9.2%.
Индекс деловой активности в непроизводственной сфере (ISM) в мае составил 42,4 против 45,2 в апреле
Материальный (-4.3%) и энергетический сектора (-4.1%) понесли самые значительные потери. Давление на первый было вызвано падением цен на товарно-сырьевых рынках в ходе роста курса доллара. Данный фактор в сочетании с неожиданным увеличением запасов нефти в США на прошлой неделе стало главной причиной обвала цен на нефть. В результате Exxon Mobil стал одним из основных аутсайдеров сегодняшних торгов, наряду с Valero Energy после того, как компания пересмотрела прогноз своих финансовых результатов с понижением.
Аналогичный шаг Aetna оказал давление на акции медицинских учреждений (-2.8%), однако, рост биотехнологического сегмента (+2.9%) помог ограничить потери сектора здравоохранения.
Товарно-сырьевой сектор понес значительные потери в ходе активизации восстановления доллара. Индекс доллара вырос на 1.4%, в результате чего CRB Commodity Index упал на 2.8%.
Золото потеряло в цене 1.9% до $965.60 за унцию. Серебро снизилось на 4.0% до $15.31 за унцию. Природный газ подешевел на 9.0% до $3.76 за контракт. Нефть потеряла в цене 3.6% до $66.05 за баррель после выхода неожиданно сильных данных Управления энергетической информации США (EIA) о запасах сырья на прошлой неделе. Данные показали, что запасы нефти в США на неделе 23-29 мая выросли на 2,866 млн баррелей до 365,977 млн баррелей.