Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-06-2009

Deutsche Securities повысил рейтинг Portland Gen Elec с Hold на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Tenet Healthcare с Hold на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Health Management с Hold на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Community Health с Hold на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Lifepoint Hospitals с Hold на Buy

Золото продолжает привлекать инвесторов как убежище защищающее от падения доллара и возможного роста инфляции. Многие аналитики считают, что меры валютного стимулирования правительств могут привести к стремительному росту цен при начале выхода мировой экономики из кризиса.
Стоимость золота сегодня достигла максимума на $988.10 за тройскую унцию, на данный момент июньские фьючерсы торгуются на уровне $976.90 за тройскую унцию.

General Motors Corp
Крупнейший американский автоконцерн General Motors подал сегодня заявление о защите от кредиторов, прибегнув к статье 11 закона о банкротствах США. Соответствующий документ был направлен в окружной суд Нью-Йорка.В своем заявлении GM перечислил активы на балансе компании на сумму $82,29 млрд (по состоянию на 31 марта с.г.)Долг кмпании составляет $172,8 млрд. Как следует из поданного документа, совет директоров автоконцерна одобрил решение о банкротстве и план Министерства финансов США накануне, 31 мая.

Citigroup Inc
Ценные бумаги американского автопроизводителя General Motors, а также банка Citigroup были исключены из расчетов индекса Dow Jones. Их место заняли производитель сетевого оборудования Cisco Systems и финансовая компания Travelers.

Goodyear Tire & Rubber Co
Goodyear Tire & Rubber Company сделала официальное заявление о том, что производство потребительских шин на заводе в Амьене (Франция) будет приостановлено в рамках стратегии по сокращению дорогостоящих производственных мощностей по всему миру.Вследствие процедуры закрытия, которая будет завершена ориентировочно вIII квартале 2010 года, будет сокращено порядка 820 из 1,2 тыс. рабочих мест, так как завод выпускает еще и сельскохозяйственные шины.

Ford Motor Co
Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford Motor Co. планирует в III квартале этого года увеличить производство на 10% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей корпорации, пожелавших сохранить анонимность.

На фоне роста фондовых площадок и оптимизма по поводу выхода мировой экономики из кризиса. Нефть сегодня достигала отметки $68.29 за баррель.
Фондовые рынки растут после сообщения о росте экономической активности в Китае, а доллар падает. Оба этих фактора способствуют подорожанию нефти.
"Это благодаря доллару и акциям. Это и неудивительно, если есть шанс роста экономики и спроса на нефть", - сказал брокер Bache Commodities Кристофер Белью.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.98 за баррель.

Dow вырос более чем на 200 пунктов после того, как публикация ряда неожиданно сильных экономических данных оставила в тени сообщение об инициированииGeneral Motors процедуры банкротства.
Индекс активности в производственном секторе ISM Manufacturing Index в мае составил 42.8 по сравнению с 40.1 в апреле и 36.3 в марте. Тем не менее, показатель все еще находится ниже уровня 50, что свидетельствует о продолжении падения активности, пусть и более низкими темпами.
Расходы на строительство в апреле неожиданно выросли на 0.8% м/м, в то время как экономисты ожидали падение показателя на 1.5% после снижения на 0.4% в марте.
Сегодня стало известно, что GM обратился за защитой от требований кредиторов в рамках Chapter 11. В результате компания планирует сохранить за собой только наиболее прибыльные предприятия и бренды.
Два компонента Dow - General Motors и Citigroup (C), будут исключены из состава индекса 8 июня. Travelers Companies (TRV) займет место Citi; Cisco Systems (CSCO) будет включен в состав индекса вместо GM.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США віросла до 3.64% с 3.46% в пятницу вечером. Июльская нефть на NYMEX подорожала на $1.06 до $67.38 за баррель.
Августовское золото на COMEX упало в цене на $1.30 до $979 за унцию.

BNP Paribas сегодня пересмотрел прогноз цен на нефть WTI на 2009 год с $45 за баррель до $52 за баррель. Основной причиной пересмотра стал недавний рост, который превысил ожидаемые показатели, а также увеличение корреляции с рынками акций. Прогноз на 2010 также повышен с $63 до $75 за баррель, причем в качестве основных причин пересмотра ожиданий аналитики отмечают "возобновление перебоев поставок, восстановление экономического роста, а также увеличение инфляционных опасений, следствием чего станет рост цен на товарно-сырьевых рынках."

Индексы обновили сессионные максимумы. Следует отметить также и рост товарно-сырьевого сегмента рынка: индекс CRB Commodity Index прибавил с начала дня 1.4%.
Поддержку CRB оказывает рост цен на нефть с начала дня на 1.8%. В настоящее время сырая нефть торгуется на отметке $67.50 за баррель, лишь немногим ниже установленного сегодня максимума 2009 года.
Следует также отметить рост цен на природный газ. Контракт подорожал на 6.8% до $4.10.
Золото демонстрирует более скромные результаты (+0.2%) до $981.10 за тройскую унцию.

Публикация позитивных экономических данных стала дополнительным стимулом для роста на рынке акций. В результате S&P 500 достиг максимальной отметки с момента установления максимум 6 января в районе 944.
Индекс активности в производственном секторе ISM Manufacturing Index в мае составил 42.8 по сравнению с 40.1 в апреле и 36.3 в марте. Тем не менее, показатель все еще находится ниже уровня 50, что свидетельствует о продолжении падения активности, пусть и более низкими темпами.
Расходы на строительство в апреле неожиданно выросли на 0.8% м/м, в то время как экономисты ожидали падение показателя на 1.5% после снижения на 0.4% в марте.

Как и предполагалось основные фондовые индексы открылись существенным ростом и в настоящее время все 10 главных экономических секторов торгуются на положительной территории.
Финансовый сектор в начале дня торговался без изменений, однако, к настоящему моменту смог значительно укрепить свои позиции (+1.2%).
Тем не менее, абсолютным лидером на данный момент является энергетический сектор (+2.7%), поддержку которому оказывает не только общий оптимизм, царящий в настоящее время на рынке, но и рост цен на нефть (+2%) до нового пика 2009 года в районе $67.75 за баррель.
Индустриальный (+2.9%), сектор сырьевых материалов (+2.7%), и потребительский сегмент (+2.7%) также демонстрируют впечатляющие результаты.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов в понедельник торги на фондовом рынке США начнутся резким ростом основных индексов после того, как General Motors объявил о своем банкротстве, а также было принято судебное решение о продаже активов Chrysler итальянской компании Fiat.

GM обратилась за защитой от требований кредиторов в рамках Chapter 11. В результате компания планирует сохранить за собой только наиболее прибыльные предприятия и бренды.
Личные доходы в апреле выросли на 0.5%, что стало самым значительным укреплением показателя за 11 месяцев. тем не менее, доходы в прошлом месяце упали на 0.1%.
Позднее в центре внимания будут данные о производственной активности США от Университета управления поставками (ISM) и затраты на строительство. Оба отчета выйдут в 1400 GMT.
Азиатские фондовые индексы по итогам дня выросли (Nikkei +1.6%). Европейские рынки также демонстрируют позитивную динамику.
Цена нефти прибавила $1.44 до $67.75 за баррель.

Цены на нефть продолжат сохранять рост, хотя и находятся ниже сессионных максимумов на $68.29. Участники рынка ожидают выхода американских данных по доходам потребителей в 1230 GMT, а также отмечают, что сегодня официально начинается сезон Атлантических ураганов. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на $67.78 за баррель (+$1.37).

Индекс Xetra-DAX продолжает укрепляться в понедельник после выхода более сильного, чем ожидалось, немецких данных о производственной активности PMI. Хороший рост демонстрируют автопроизводители, включая Daimler AG, Volkswagen и BMW. В настоящий момент Xetra-DAX +156 пп (+3.2%), FTSE-100 +69 пп (+1.6%) и CAC-40 +77 пп (+2.3%).

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei укрепился на 155.25 пункта или на 1.63% до 9677.75. Индекс TOPIX добавил 14.73 пункта до 912.64. Индекс Nikkei завершил сессию выше уровня 9,600 впервые за последние семь месяцев. Объем торгов на Nikkei составил .577 млрд акций; 180 компонентов индекса укрепились, 38 снизились и 7 остались на неизменном уровне.

Прошедший месяц основные фондовые индексы Японии завершили на позитивной ноте.
В пятницу японские фондовые площадки начав сессию потерями смогли к концу торгов вернуться выше нулевой отметки и показать незначительный рост. По итогам пятничной сессии индекс добавил 71.11 пункта или 0.8% и достиг отметки 9,522.50 – максимальной с ноября прошлого года. Индекс Topix вырос на 2.32 пункта или 0.3% до уровня 897.91 пункта.
Рост индекса Nikkei составил 3.2% по итогам прошедшей недели и 7.9% по итогам мая месяца. Индекс Topix вырос на 2.5% и 7.2% соответственно.
На динамику японского фондового рынка в пятницу оказывали влияние макроэкономические данные, согласно которым за апрель уровень безработицы в Японии вырос на 0,2 % по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5%. Это максимальный уровень безработицы в «стране восходящего солнца» за последние пять лет.
Поддержал фондовые площадки рост цен на нефть и повышение стоимости морских грузовых перевозок, что может указывать на о восстановление экономики.
Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний. На 6,3% выросли в цене акции Inpex Corp. Рост стоимости морских перевозок привел к росту акций Mitsui O.S.K. Lines (+5,1%).

Основные фондовые индексы Европы завершили третий месяц подряд ростом. По итогам мая британский фондовый индекс FTSE вырос на 4,11%, французский CAC добавил 3,73%, а рост германского DAX составил 3,59%.
В последнюю торговую сессию месяца основные фондовые площадки ЕС также завершили ростом: FTSE +1.2%, CAC +1.5%, DAX +0,5%.
11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса по итогам пятничных торгов закрылись ростом.
Поддержку фондовым площадкам Европы в пятницу оказал рост роста цен на нефть и металлы. На этом фоне максимальный рост показали акции нефтяных и горнодобывающих компаний: акции Total +2,7%, акции Royal Dutch Shell +1,8%, акции Seadrill Ltd. +8,8%, акции Anglo American Plc.+9,4%, акции ведущего Xstrata Plc. +4,4%.

Wall Street показывает рост третий месяц подряд. По итогам прошедшего месяца рост основных фондовых индексов США был меньше чем в предыдущие два месяца, однако тем не менее в мае индекс Dow вырос на 4,07%, индекс Nasdaq добавил 3,32%, а индекс S&P укрепился на 5,31%.

По итогам пятничной сессии на основных фондовых площадках США был зафиксирован уверенный рост: Dow +96.53 или +1.15% на 8,500.33, NASDAQ +22.54 или +1.29% на 1,759.23, S&P +12.31 или +1.36% на 919.14.
В последнюю торговую сессию месяца основное влияние на ход торгов оказала вышедшая статистика, которая в большей части оказалась оптимистичной.
Согласно пересмотренным данным ВВП США в I квартале 2009 г. снизился на 5,7%, что оказалось менее значительным, чем сообщалось ранее (-6,1%). Позитивно инвестора восприняли и выход индекса потребительских настроений Reuters/Michigan, который в мае вырос на 3,6 пункта до 68,7 пункта. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 68 пунктов.
Однако разочаровал инвесторов индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который в мае упал на 5,2 пункта и составил 34,9 пункта по сравнению с 40,1 пункта в апреле 2009 г. Аналитики ожидали показателя на уровне 42 пункта.
Среди корпоративных новостей стоит отметить следующие. Второй в мире по величине производитель ПК Dell Inc. после закрытия предыдущей торговой сессии опубликовал свой финансовый отчет за I квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 1 мая. Согласно опубликованному отчету чистая прибыль компании снизилась на 63% и составила $290 млн против прибыли в $784 млн, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. Выручка Dell за отчетный период упала на 23% и достигла $12,3 млрд по сравнению с $16,1 млрд, полученными годом ранее. На фоне лучших чем ожидалось данных по прибили акции Dell в начале сессии показывали существенный рост, однако, удержаться выше нулевой отметки они не смогли и в настоящий момент показывают снижение на 0,8%.
Под давлением остаются акции крупнейшего в США автопроизводителя General Motors Corp., который со дня на день может подать заявление о банкротстве и продать большую часть своих активов новообразованной компании. Акции GM упали ниже уровня $1 за акцию впервые со времен Великой Депрессии.
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. Июльский фьючерс WTI NYMEX в пятницу вырос на $1.23 или 1.89% и завершил торги на уровне $66.31 за баррель. За текущий месяц рост цен на нефть составил более 30%.

На азиатских торгах июльский фьючерс WTI Nymex продолжил повышаться в цене. Цены на черное золото в данный момент тестируют отметку $67,00 за баррель (+$0,69).
За прошлый месяц рост цен на нефть составил более 30%.

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель 2,2%
07:55 Германия Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний Май 39,1 35,4
08:00 Е16 Индекс деловой активности Май 40,5 36,8
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственной сфере Май 42,9
12:30 США Личные доходы Апрель -0,2% -0,3%
12:30 США Личные расходы Апрель -0,2% -0,2%
12:30 США Базовое значение индекса расходов на личное потребление, м/м Апрель 0,1% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса расходов на личное потребление, г/г Апрель 1,8% 1,8%
12:30 Канада ВВП, м/м Март -0,1%
14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Май 41,8 40,1
14:00 США Затраты на строительство Апрель -0,9% 0,3%