Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-05-2009

Цены на "черное золото" отступили от достигнутых сегодня максимумов в области $66,50 за баррель и в текущий момент торгуются на уровне $65,70 за баррель (+$0,62).
За текущий месяц рост цен на нефть составил более 30%.

Основное внимание на ход торгов оказала вышедшая статистика, которая в большей части оказалась оптимистичной.
Согласно пересмотренным данным ВВП США в I квартале 2009 г. снизился на 5,7%, что оказалось менее значительным, чем сообщалось ранее (-6,1%). Позитивно инвестора восприняли и выход индекса потребительских настроений Reuters/Michigan, который в мае вырос на 3,6 пункта до 68,7 пункта. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 68 пунктов.
Однако разочаровал инвесторов индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который в мае упал на 5,2 пункта и составил 34,9 пункта по сравнению с 40,1 пункта в апреле 2009 г. Аналитики ожидали показателя на уровне 42 пункта.
Среди корпоративных новостей стоит отметить следующие. Второй в мире по величине производитель ПК Dell Inc. после закрытия предыдущей торговой сессии опубликовал свой финансовый отчет за I квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 1 мая. Согласно опубликованному отчету чистая прибыль компании снизилась на 63% и составила $290 млн против прибыли в $784 млн, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. ВыручкаDell за отчетный период упала на 23% и достигла $12,3 млрд по сравнению с $16,1 млрд, полученными годом ранее. На фоне лучших чем ожидалось данных по прибили акцииDell в начале сессии показывали существенный рост, однако, удержаться выше нулевой отметки они не смогли и в настоящий момент показывают снижение на 0,8%.
Под давлением остаются акции крупнейшего в США автопроизводителя General Motors Corp., который со дня на день может подать заявление о банкротстве и продать большую часть своих активов новообразованной компании. АкцииGM упали ниже уровня $1 за акцию впервые со времен Великой Депрессии.
Основные европейские фондовые площадки завершили сегодняшнюю сессию скромным ростом: FTSE +30.40 (+0.69%) на 4,417.94, CAC +13.95 (+0.43%) на 3,277.65, Dax +7.94 (+0.16%) на 4,940.82.
Фондовый рынок Японии сегодня также укрепился: Nikkei +71.11 или 0.8% на 9,522, Topix +2.32 или 0.3% на 897.91.
Цены на нефть сегодня продолжили укрепляться. Июльский фьючерс WTI NYMEX обновил полугодовіе максимумі достигнув отметки $66,47 за баррель.
Золото на COMEX для поставок в августе выросло на $16.60 до уровня $979,80 за унцию.

Оптимизм инвесторов вызван укреплением накануне фондового рынка США. В соответствии с данными Cantor Index FTSE +27 п.п., DAX +32 п.п., CAC +26 п.п., а Eurostoxx 50 + 18 п.п..

Change % Change Last
Nikkei +12.62 +0.13% 9451.39
TOPIX +2.74 +0.30% 895.59
FTSE -28.69 -0.65%4,387.54
CAC -31.16 -0.95%3,263.70
Dax -67.89 -1.36% 4,932.88
Dow +103.78 +1.25% 8,403.80
NASDAQ +20.71 +1.20% 1,751.79
S&P +13.77 +1.54% 906.83
10yr Note -0.2300 -0.062% 3.672%
NYMEX Crude Oil +1.63 +2.57% 65.08
Gold +8.00 +0.84% 963.20

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г апрель -37.8%
05:00 Япония Число новостроек, г/г апрель -20.7%
09:00 Е16 Уровень безработицы апрель 9.1% 8.9%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г май 0.2% 0.6%
12:30 США Ценовой индекс PCE 1 кв. -1.0%
12:30 США ВВП, пересмотренное значение, г/г 1 кв. -5.5% -6.1%
12:30 США Ценовой индекс PCE, базовое значение 1 кв. -1.5%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго май 42.0 40.1
14:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan май 68.0 67.9

Закрытие фондового рынка:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +12.62 +0.13% 9451.39
TOPIX +2.74 +0.30% 895.59
FTSE -28.69 -0.65%4,387.54
CAC -31.16 -0.95%3,263.70
Dax -67.89 -1.36% 4,932.88
Dow +103.78 +1.25% 8,403.80
NASDAQ +20.71 +1.20% 1,751.79
S&P +13.77 +1.54% 906.83
10yr Note -0.2300 -0.062% 3.672%
NYMEX Crude Oil +1.63 +2.57% 65.08
Gold +8.00 +0.84% 963.20

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом.
Поддержку японским фондовым площадкам оказало снижение йены на валютном рынке. На этом фоне лидерами роста оказались акции компаний, чья деятельность ориентирована на экспорт. Среди них стоит отметить акции производителей электроники (Sanyo Electric Co. (+5,24%), Pioneer Corp. (+2,57%), и TDK Corp. (+2,4%)) и автомобилестроителей (Toyota Motor Corp (+2,7%), Nissan Motor Со.(+2,75%), Honda Motor Co. (+2,39%), Mazda Motor (+2,93%).
Акции крупнейшей в Японии золотодобывающей компании Sumitomo Metal Mining добавили 6,1% на фоне ожиданий повышения спроса на золото для хеджирования инфляционных рисков.
В минусе завершили сессию акции крупнейших в мире табачной компаний Japan Tobacco (-6,87%). Представитель одной из оппозиционных партий Японии заявил, что в случае ее победы на следующих выборах будет повышен налог на табачную продукцию с целью сокращения числа курящих в стране.

В четверг основные европейские фондовые индексы завершили сессию потерями.
Начав сессию потерями, основные индексы попытались укрепится, однако после слабых данных по рынку недвижимости США только увеличили свои убытки.
15 из 18 западноевропейских национальных фондовых индекса завершили сегодняшние торги ниже нулевой отметки.
Под наплывом предложений на продажу оказались акции компонентов финансового сектора: BNP Paribas (-1,13%), Societe Generale (-1,06%), Deutsche Bank (-2,99%), CreditSuisse (-2,39).
Акции крупнейшего в мире хедж-фонда Man Group Plc. упали на 10%. Компания заявила, что в связи с сокращением ее активов годовая прибыль до налогообложения снизилась на 43%.
Акции немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG снизились в цене на 7,1% после сообщений о том, что компания попросила у правительства Германии гарантии по кредиту на сумму €500 млн.

Основные фондовые индексы Wall Street завершили сессию четверга уверенным ростом. Существенное влияние на ход торгов оказала опубликованная статистика и ряд корпоративных сообщений.

Initial jobless claims на прошлой неделе снизились до 623,00, что на 13,000 ниже показателя предыдущего периода.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%.
С корпоративных новостей стоит отметить следующие. Производитель автомобильных запчастей и комплектующих Visteon объявил о своем банкротстве. Компания, являющаяся основным поставщиком Ford, серьезно пострадала от падения спроса на автомобили.
Time Warner заявил об отделении от AOL, которая станет самостоятельной компанией.
В центре внимания рынка также находилась ситуация с автопромом США. По данным CNBC, держатели облигаций GM приняли новые условия обмена долговых обязательств компании на ее акции. Тем не менее, данное соглашение не является гарантией от банкротства о котором может быть объявлено уже в конце недели если ряд мер по реструктуризации не даст результатов. АкцииGM в начале сессии существенно выросли, однако к концу сессии упали ниже нулевой отметки.
Цены на нефть завершили регулярную сессию выше уровня $65. Июльский фьючерс WTI NYMEX по итогам сегодняшних торгов укрепился на $1.63 или на 2.57% и завершил торги регулярной сессии на отметке $65.08 за баррель.