Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-05-2009

Oppenheimer повысил рейтнг SAVVIS Comm до Outperform с Perform
Citigroup повысил рейтинг Sanofi-Aventis до Buy с Hold
Deutsche Securities повысил рейтинг CarMax до Buy с Hold

General Motors Corp
Американский автоконцерн General Motors намерен объявить о закрытии 14 заводов. Предполагается, что в результате будут уволено около 21 тыс. сотрудников компании. Кроме того, GM заявил о новом предложении кредиторам, согласно которому после банкротства концерна они получат более 10% акций новой компании. Крупнейшим держателем акций станет правительство США. Комитет кредиторов согласился с новым предложением.

Time Warner Inc
Совет директоров медиакорпорации Time Warner на прошедшем сегодня ежегодном собрании одобрил выделение интернет-дочки AOL для ее последующей продажи кому-либо из крупных игроков интернет-рынка.

Costco Wholesale Corp
Costco Wholesale сообщила о прибыли за III квартал 2008-2009 финансового года в размере $210 млн, что не оправдало ожиданий аналитиков.

Exelixis Inc
Американская фармацевтическая компания Exelixis сообщила о заключении договора о партнерстве в разработке препаратов для онкологических пациентов с французской Sanofi-Aventis. Данный договор может принести компании Exelixis более $1 млрд.

Цены на «черное золото» продолжают укрепляться. Июльский фьючерс WTI NYMEX в данный момент тестирует отметку $65 за баррель (+$1,55). Напомним, что причиной роста цен на нефть стали неожиданно слабые данные о запасах сырья в США.

Представители горно-добывающего сектора продолжают оказывать давление на индексы, в частности в Лондоне, где лидерами продаж являются BHP Billiton (BLT) и Rio Tinto (RIO). Слабость в финансовом секторе сохранялась в течение всего дня и к завершению сессии только усилилась. Deutsche Bank (DBK), BNP Paribas (BNP) и HSBC (HSBA) несут самые серьезные потери в настоящее время. Несмотря на рост цен на нефть энергетический сектор не демонстрирует существенного прогресса. Акции BG Group (BG.) в Лондоне торгуются в настоящее время на отрицательной территории.
FTSE-100 -56 п.п. (-1.3%), CAC-40 -45 п.п. (-1.4%), а Xetra-DAX -87 п.п. (-1.7%).

Опубликованные данные о состоянии рынка жилья стали главной причиной разочарования покупателей. Продажи на первичном рынке жилья в апреле составили 352,000, что несколько ниже ожиданий 360,000. Тем не менее, показатель предыдущего месяца был пересмотрен с понижением до 351,000. Таким образом, в апреле был зафиксирован рост продаж на 0.3%, что, ниже ожидавшегося укрепления показателя на 1.1%, однако, является определенным прогрессом после обвала продаж в марте на 3.0%.
Тем временем, отношение просроченных ипотечных кредитов к общему их количеству выросло до 9.1% по сравнению с 7.9% в предыдущем месяце.
Опубликованные ранее данные были более благоприятными росту рынка: Initial jobless claims на прошлой неделе снизились до 623,00, что на 13,000 ниже показателя предыдущего периода.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%.
S&P500

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась к настоящему времени до 3.64% после достижения в среду полугодового максимума 3.71%.
Процентные ставки по ипотечным закладным, которые привязаны к доходности казначейских облигаций, так же резко выросли в последние дни. Средняя 30-летняя фиксированная ставка на прошлой неделе достигла 5.45% по сравнению с 5.24% в предыдущем периоде.
Корпоративные новости: после завершения регулярной сессии Dell (DELL) опубликует свои квартальные результаты. Ожидается, что прибыль компании составит 23 цента на акцию по сравнению с 38 центами годом ранее.
Акции GM (GM) подскочили в цене более чем на 10% в первые минуты после открытия регулярной сессии. По данным CNBC, держатели облигаций GM приняли новые условия обмена долговых обязательств компании на ее акции. Тем не менее, данное соглашение не является гарантией от банкротства о котором может быть объявлено уже в конце недели если ряд мер по реструктуризации не даст результатов.
Июльская нефть на NYMEX выросла в цене на 55 центов за баррель, до $64.01 за баррель.
Августовское золото на COMEX подскочило в цене на $6.40 до $961.60 за тройскую унцию.

После непродолжительного снижения основные индексы вернулись на положительную территорию. Лидером восстановления является влиятельный финансовый сектор (+1.7%), который находится в районе сессионного максимума.
Энергетический сектор (+ 1.3%) также демонстрирует впечатляющие результаты и опережает рост широкого рынка благодаря укреплению сегмента компаний, занимающихся разведкой газовых и нефтяных месторождений (+1.8%), нефте-газо-переработкой (+1.5%) и бурением скважин (+1.4%).
Рост цен на нефть (+2%, до $64.70 за баррель) после публикации неожиданно слабых данных о запасах сырья в США также поддерживает укрепление энергетического сектора. На прошлой неделе запасы нефти в США упали на 5.4 млн. баррелей. Эксперты ожидали гораздо более скромное снижение показателя, на 150,000 баррелей.

Активизация продаж привела к резкому снижению основных индексов, которые в результате растеряли все свои достижения с начала дня. Опубликованные данные о состоянии рынка жилья стали главной причиной разочарования покупателей.
Продажи на первичном рынке жилья в апреле составили 352,000, что несколько ниже ожиданий 360,000. Тем не менее, показатель предыдущего месяца был пересмотрен с понижением до 351,000. Таким образом, в апреле был зафиксирован рост продаж на 0.3%, что, ниже ожидавшегося укрепления показателя на 1.1%, однако, является определенным прогрессом после обвала продаж в марте на 3.0%.
Тем временем, отношение просроченных ипотечных кредитов к общему их количеству выросло до 9.1% по сравнению с 7.9%.

Как и предполагалось, основные фондовые индексы начали день на позитивной ноте.
Акции General Motors (GM 1.30, +0.15) приостановили рост, после того, как подскочили в цене более чем на 10% в первые минуты после открытия регулярной сессии. По данным CNBC, держатели облигаций GM приняли новые условия обмена долговых обязательств компании на ее акции.
Интересным фактом является то, что несмотря на уверенный рост рынка акций Treasuries также укрепляют свои позиции. Цена 10-летних облигаций Казначейства (Note) выросла на 35 тиков, в результате чего доходность снизилась до 3.61%.

Торги на американском фондовом рынке в четверг откроются ростом основных индексов после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда и отчета по заказам на товары долговременного пользования.

В среду торги завершились падением индексов после резкого роста доходности казначейских обязательств и новых свидетельств о неминуемом банкротстве General Motors. В итоге потери Dow и S&P составили около 2%, а Nasdaq снизился на 1%.
Initial jobless claims на прошлой неделе снизились до 623,00, что на 13,000 ниже показателя предыдущего периода.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%.
Отчет по продажам на первичном рынке жилья будет опубликован в 14:00 GMT. Министерство топлива в 14:30 GMT предоставит отчет о запасах сырой нефти за неделю до 22 мая.
Корпоративные новости: производитель автомобильных запчастей и комплектующих Visteon (VSTN) объявил о своем банкротстве. Компания, являющаяся основным поставщиком Ford (F), серьезно пострадала от падения спроса на автомобили.
Time Warner (TWX) заявил об отделении от AOL, которая станет самостоятельной компанией.
Торги на фондовом рынке Японии завершились незначительным ростом. Рынки Китая и Гонконга были закрыты в связи с праздниками. Европейские фондовые индексы в настоящее время несут потери.
Нефть выросла в цене на 32 цента до $63.77 за баррель.

Индекс FTSE-100 продолжает торговаться с понижением в четверг. Торги проходят в узком коридоре на 40 пунктов ниже нулевой отметки или на -0.9%. В фокусе рынка остается ожидание возможного банкротства компании General Motors. Вчера поступила информация, что GM не смог договориться с кредиторами о реструктуризации долга. Держатели облигаций GM не спешат обменивать долговые обязательства на акции кампании. Между тем у GM осталось совсем немного времени на урегулирование проблем с кредиторами. Если до первого числа вопрос с реструктуризацией долга не будет решён, будет запущенна процедура банкротства. Остаётся надеяться только на помощь государства в переговорах с кредиторами. В отрицательной зоне находится горно-добывающий сектор, среди лидеров падения такие компании как Rio Tinto , BHP Billiton и Xstrata. В зеленой зоне находится энергетический и банковский сектора. Лидеры роста BP и BG Group.
Индекс CAC-40 упал на 28 пунктов (-0.9%), а Xetra-DAX снизился на 46 пунктов (-0.9%).

В четверг нефть отступила от максимумов,прервав длившийся в течение нескольких сессий рост, поскольку инвесторов смутил растущий долг США, который может замедлить выход из рецессии.Нефтяные котировки отслеживают колебания на фондовых рынках, и инвесторы могут опасаться, что американская экономика могла еще не достичь "дна", а ее восстановление займет больше времени, чем думали раньше", - сказал Бен Вестмор, аналитик National Australia Bank.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $63.27 за баррель, показав минимум сессии на $62.75 за баррель.

Фондовый рынок Европы открылся в четверг снижением на фоне пессимизма на Wall Street накануне вечером. Трейдеры отмечают беспокойства в США, что может привести к росту доходности по облигациям и повлиять на индексы, а также предполагают, что давление усиливается на фоне ожиданий банкротства GM. В настоящий момент FTSE-100 -50 пп, CAC-40 -48 пп, а Xetra-DAX -63 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг незначительным ростом на фоне ослабления иены, которая упала до недельного минимума против доллара. Индекс Nikkei 225 прибавил 12.62 пп или 0.13% до 9451.39. Индекс TOPIX вырос на 2.74 пп до 895.59.

Закрытие фондового рынка:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +127.96 (+1.4%) 9438.77
Topix +9.08 (+1%) 892.85.
FTSE +4.51 (+0.1%) 4416.23
DAX +15.17 (+0.3%) 5000.77
CAC +24.77 (+0.76%) 3294.86
Dow -173.47 (-2.05%) 8300.02
NASDAQ -19.35 (-1.11%) 1731.08
S&P -17.27 (-1.90%) 893.06
NYMEX Crude Oil +1.00 (+1.61%) $63.14

Фондовый рынок Японии вырос после того, как Nikon Corp. заявил о намерении сократить штат в рамках снижения расходов. Поддержку рынку также оказали спекуляции на тему, что сектор недвижимости достиг своего дна.

Акции Nikon подорожали на 3.5%. Акции Nomura Real Estate Holdings Inc. выросли в цене на 5% после того, как Credit Suisse Group AG заявил о том, что дела у компании улучшаются.
Акции Toyota Motor Corp. прибавили в цене 2.8% после того, как индекс потребительского доверия США превысил прогнозы аналитиков.
Акции Mitsui Fudosan Co. взлетели на 4.2%. Меньший конкурент Mitsubishi Estate Co. прибавил в весе 3.4%, в то время как акции NTT Urban Development Co. Выросли на 6.4%.

Фондовый рынок Европы также укрепил свои позиции в среду: спекуляции относительно того, что худшее в экономике уже позади, что компенсировало негативный эффект от признаков того, что банкам может понадобиться боле средств для повышения ликвидности.
Акции Tesco Plc прибавили в цене 2.8%.
Акции ITV Plc выросли на 13% после того, как Goldman Sachs Group Inc. внес акции компании в свой список «покупки».
На 9.4% подорожали акции Seadrill Ltd.
Акции Seadrill выросли в цене на 9.4%. Прибыль компании по итогам I квартала снизилась до $243.2 млн., что, однако, превысило прогнозы аналитиков в $148 млн.
На 20% взлетели акции Premiere AG (максимальный рост с ноября) после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до “buy” с “neutral.”

Однако ситуация на Wall Street была иной: «голубые фишки» завершили торговый день в минусах на фоне роста апрельских продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США, а также в свете признаков, что General Motors не удастся избежать банкротства. Цены на нефть держатся у 6-месячного максимума выше $62 за баррель.
Экономика: Опубликованный отчет показал, что в апреле объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США вырос на 2.9% до 4.86 млн., что выше пересмотренного с понижением мартовского показателя в 4.55 млн. Экономисты же прогнозировали, что продажи составят 4.65 млн.
Банки: По сообщениям FDIC, количество банков, которые были внесены в список так называемых «проблемных банков» достигло 305 по итогам I квартала этого года против 252 в IV квартале прошлого года. Это максимальный уровень с 1994 года.
Автопром: GM подтвердил сообщение о том, что кредиторы отказались от предложения компании выкупить у них бонды за 10% акций компании. Для того чтобы сделка состоялась, нужно согласие инвесторов, владеющих вместе не менее 90% долгов. На этом сообщении курс акций компании упал на 8%.
Корпоративные новости: Monsanto прогнозирует, что финансовые результаты по итогам 2009 года будут у минимального прогнозного уровня.
Staples сообщил о падении квартальной прибыли на треть до $147 млн. или 20 центов на акцию. Однако компания все же смогла превысить ожидания аналитиков.

Нефть дешевеет в чет вверг утром под давлением закрытия позиций в преддверии публикации американских данных по запасам. Основной контракт на нефть марки WTI снизился на 56 центов до $62.89 за баррель, что немногим выше сессионного минимума на $62.85.

Change % Change Last
Nikkei +127.96 (+1.4%) 9438.77
Topix +9.08 (+1%) 892.85.
FTSE +4.51 (+0.1%) 4416.23
DAX +15.17 (+0.3%) 5000.77
CAC +24.77 (+0.76%) 3294.86
Dow -173.47 (-2.05%) 8300.02
NASDAQ -19.35 (-1.11%) 1731.08
S&P -17.27 (-1.90%) 893.06
NYMEX Crude Oil +1.00 (+1.61%) $63.14

06:00 Германия Уровень безработицы по ILO, апрель, 7.6%
06:15 Швейцария Торговый баланс, апрель, 0.15 млрд.
09:00 Е16 Индикатор делового климата, май, -3.00 -3.33
09:00 Е16 Индекс экономических настроений, май, 68.8 67.2
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж CBI, май, +3%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных, апрель, -0.6%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта, апрель, -0.6%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, апрель, 0.5% -0.8%
12:30 США Количество первичных обращений за пособием по безработице, неделя до 23 мая, 631K
14:00 США Продажи на первичном рынке жилья, апрель, 363K 356K
14:30 США Запасы сырой нефти, за неделю до 22 мая
20:30 США Денежное предложение M2, млрд., +8.9
23:01 Великобритания Уверенность потребителей Gfk, май, -25 -27
23:30 Япония Продукция промышленности, предварительная оценка, г/г, апрель, -34.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, апрель, 0.3%
23:30 Япония Продукция промышленности, предварительная оценка, апрель, 1.6%
23:30 Япония Расходы домашних хозяйств, г/г, апрель, -0.4%
23:30 Япония Уровень безработицы, апрель, 4,8%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, за исключением продуктов питания, г/г, май, 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, май, -0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, май, -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, за исключением продуктов питания, г/г, апрель, -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, г/г, апрель, -0.3%

Закрытие фондового рынка:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +127.96 (+1.4%) 9438.77
Topix +9.08 (+1%) 892.85.
FTSE +4.51 (+0.1%) 4416.23
DAX +15.17 (+0.3%) 5000.77
CAC +24.77 (+0.76%) 3294.86
Dow -173.47 (-2.05%) 8300.02
NASDAQ -19.35 (-1.11%) 1731.08
S&P -17.27 (-1.90%) 893.06
NYMEX Crude Oil +1.00 (+1.61%) $63.14

Фондовый рынок Японии вырос после того, как Nikon Corp. заявил о намерении сократить штат в рамках снижения расходов. Поддержку рынку также оказали спекуляции на тему, что сектор недвижимости достиг своего дна.

Акции Nikon подорожали на 3.5%. Акции Nomura Real Estate Holdings Inc. выросли в цене на 5% после того, как Credit Suisse Group AG заявил о том, что дела у компании улучшаются.
Акции Toyota Motor Corp. прибавили в цене 2.8% после того, как индекс потребительского доверия США превысил прогнозы аналитиков.
Акции Mitsui Fudosan Co. взлетели на 4.2%. Меньший конкурент Mitsubishi Estate Co. прибавил в весе 3.4%, в то время как акции NTT Urban Development Co. Выросли на 6.4%.

Фондовый рынок Европы также укрепил свои позиции в среду: спекуляции относительно того, что худшее в экономике уже позади, что компенсировало негативный эффект от признаков того, что банкам может понадобиться боле средств для повышения ликвидности.
Акции Tesco Plc прибавили в цене 2.8%.
Акции ITV Plc выросли на 13% после того, как Goldman Sachs Group Inc. внес акции компании в свой список «покупки».
На 9.4% подорожали акции Seadrill Ltd.
Акции Seadrill выросли в цене на 9.4%. Прибыль компании по итогам I квартала снизилась до $243.2 млн., что, однако, превысило прогнозы аналитиков в $148 млн.
На 20% взлетели акции Premiere AG (максимальный рост с ноября) после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до “buy” с “neutral.”

Однако ситуация на Wall Street была иной: «голубые фишки» завершили торговый день в минусах на фоне роста апрельских продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США, а также в свете признаков, что General Motors не удастся избежать банкротства. Цены на нефть держатся у 6-месячного максимума выше $62 за баррель.
Экономика: Опубликованный отчет показал, что в апреле объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США вырос на 2.9% до 4.86 млн., что выше пересмотренного с понижением мартовского показателя в 4.55 млн. Экономисты же прогнозировали, что продажи составят 4.65 млн.
Банки: По сообщениям FDIC, количество банков, которые были внесены в список так называемых «проблемных банков» достигло 305 по итогам I квартала этого года против 252 в IV квартале прошлого года. Это максимальный уровень с 1994 года.
Автопром: GM подтвердил сообщение о том, что кредиторы отказались от предложения компании выкупить у них бонды за 10% акций компании. Для того чтобы сделка состоялась, нужно согласие инвесторов, владеющих вместе не менее 90% долгов. На этом сообщении курс акций компании упал на 8%.
Корпоративные новости: Monsanto прогнозирует, что финансовые результаты по итогам 2009 года будут у минимального прогнозного уровня.
Staples сообщил о падении квартальной прибыли на треть до $147 млн. или 20 центов на акцию. Однако компания все же смогла превысить ожидания аналитиков.