Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-05-2009

FBR Capital повысил рейтинг Bank of America с Underperform на Mkt Perform
Credit Suisse повысил рейтинг Pinnacle West с Neutral на Outperform
Collins Stewart повысил рейтинг Network Appliance с Sell на Hold
Roth Capital повысил рейтинг Chico's FAS с Hold на Buy
Lazard Capital Mkts повысил рейтинг Yingli Green Energy с Hold на Buy

На фоне выхода более сильных макроэкономических данных цена на золото снизилась. Индекс потребительского доверия в США вырос в мае 2009 года до максимума 8 месяцев на уровне 54,9 пункта с пересмотренного в большую сторону значения предыдущего месяца на уровне 40,8 пункта. Основываясь на первоначальных данных, аналитики ожидали рост индекса в мае до 42,0 пункта.
Стоимость золота понизилась на 0,67% до $954 за тройскую унцию

Apple Inc
Бумаги производителя iPhone Apple подскочили на 5,54% до $129,29 после того как аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям компании, а также заявили, что производство iPhone приведет к лучшей, нежели прогнозировалось, прибыли в течение следующих двух лет.

Qualcomm
Котировки производителя чипов для мобильных телефонов Qualcomm "потолстели" на 4,07% до $42,99. Аналитики Barclays повысили ожидаемое значение прибыли фирмы в 2010 году, а также сообщили, что ожидают от Qualcomm и её конкурента Broadcom увеличения рыночной доли в следующем году.

Qwest Communications International
Акции поставщика телефонных услуг Qwest Communications International подорожали на 6,53% до $4,27. Специалисты JPMorgan Chase увеличили рекомендации по акциям фирмы, а также подчеркнули их "привлекательную" стоимость.

Zions Bancorporation
Котировки кредитора Zions Bancorporation взлетели на 11,49% до $14,17 после того как аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям банка, заявив о хороших перспективах его роста, делающих вложения привлекательными для долгосрочных акционеров.

General Motors Corp
Акции General Motors, с которым канадский профсоюз рабочих автопромышленности планирует подписать контракт, предусматривающий сокращение затрат автопроизводителя на оплату труда, снизились в цене на утренних торгах на 7,1%.

После падения к минимуму на $59.53 за баррель цена стабилизировалась выше уровня 61.00
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $61.88 за баррель.

Начав сессию ниже нулевой отметки под давлением сообщений о проведении Северной Кореей ядерных испытаний, Wall Street позже смог полностью перекрыть понесенные ранее потери и показать рост более 2%.
Причиной внезапных покупок стал неожиданный рост индикатора уверенности потребителей в мае до уровня 54,9 с отметки 40,8. Аналитики ожидали укрепления показателя до уровня 42,0. На текущий момент значение данного индекса является максимальным с сентября прошлого года, однако по историческим меркам он по прежнему на очень низком уровне.
Рост фондовых индексов происходит на уровне слабых данных про рынку недвижимости, где было зафиксировано дальнейшее снижение цен на дома, и опасений относительно будущегоGeneral Motors и Chrysler.
Выросли цены н казначейские облигации, снижая тем самым доходность последних до уровня 3,42% (для 10-летних облигаций). В преддверии заседания ОПЕК, которое состоится в конце текущей недели, цены на нефть остаются под давлением, хотя после сегодняшних статистических данных смогли вернуться выше уровня $61 за баррель. На текущий момент июльский фьючеср WTI Nymex торгуется в области $61,60 за баррель (-$0,07). Что касается грядущего заседания, то трейдеры ожидают, что картель оставить без объем добычи.
Золота на COMEX для поставок в июне упало в цене на $11,40 до уровня $947,50 за унцию.

После понесенных в начале сессии потерь основные фондовые индексы Европы полностью перекрыли понесенные ранее потери и в последний час сегодняшней сессии показывают существенный рост.
Выше нуля поднялись акции нефтяных и энергетических компаний после того как цены на «черное золото» резко выросли выше уровня $61 за баррель.
Лидерами роста являются акции Tesco, British American Tobacco и Bayer AG.
Ниже нулевой отметки продолжают торговаться акции HSBC и Prudential.
В последний час торгов: FTSE +45.98 (+1.05%) на 4,411.27, CAC +27.54 (+0.85%) на 3,263.70, Dax +52.30 (+1.06%) на 4,970.75.

В ходе передачи будут освещены следующие вопросы:
- рынок энергоносителей ожидает результатов очередной встречи стран-экспортеров нефти или Все в руках ОПЕК;
- очевидное-невероятное – S&P может понизить рейтинг крупнейшей экономики мира.

Увидеть программу можно здесь http://www.ubcua.tv (прямой эфир) в 20:40 МСК (16:40 GMT) или по спутниковому ТВ - канал UBC

Динамика фьючесров указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -4.50, фьючерс Nasdaq -10.00).
Причиной негативных настроений на рынке является снижение уверенности инвесторов в скором завершении текущего кризиса.
Дополнительное давление на основные фондовые индексы Wall Street окажут сообщения о проведении Северной Кореей ядерных испытаний.
Снижение цен на нефть ниже отметки $60 за баррель окажет негативное влияние на акции компонентов энергетического сектора.
Свой отпечаток на ход торгов окажет также ожидаемая макроэкономическая статистика. В 14:00 GMT будут опубликован индикатор уверенности потребителей за май. Согласно средним прогнозам ожидается рост показателя до уровня 42,0 с отметки 39,2 в апреле.

«Возможны ли новые минимумы индекса Dow? Мы действительно не хотим верить в то, что новые минимумы еще впереди. Но мы должны быть обеспокоены тем, что это действительно возможно, особенно учитывая ухудшения ситуации за последние две-тринедели. Прорыв ниже уровня 8200 сместить настроения на рынке обратно в сторону продавцов.» - Dennis Gartman (thegartmanletter.com).

Фондовый рынок Европы продолжает отступать во вторник, при этом британский FTSE-100 в настоящий момент демонстрирует потери в 55 пп (-1.3%). Закрытие позиций в связи с ростом геопоплитической напряженности после запуска Сев. Кореей ядерной бомбы, продолжает оказывать давление на рынок, в частности на акции представителей банковского сектора, включая HSBC (HSBA) и Standard Chartered (STAN). Также среди аутсайдеров представители добывающего сектора: BHP Billiton (BLT), Rio Tinto (RIO), Anglo American (AAL) и Xstrata (XTA). В настоящий момент CAC-40 -58 пп (-1.8%), а Xetra-DAX -116 пп (-2.4%).

На прошлой неделе серебро показало максимумы этого года, при этом общий прогноз остается позитивным пока цены находятся выше дневных скользящих средних. Следующей целью можно назвать максимумы середины августа на $15.11, затем - на $15.29 (61.8% Фибо отката $19.47 -$8.54). Ближайшая поддержка отмечается на $14.56 (5-дневная МА).

Июньский контракт S&P потерял в цене 1.10 п.п. до 883.80, Nasdaq снизился на 7.00 п.п., до 1353.75. Dow упал на 8.0 п.п., до 8252.

Nikkei 225 открылся ростом на 0.18% в районе 9,364.22, однако, не смог удержать своих достижений и завершил первую половину дня с потерями (-0.86%) на 9,266.94. В настоящее время индекс пытается восстановиться, однако, все еще находится на отрицательной территории.

Change % Change Last
Nikkei +121.19 +1.30% 9,347.00
Topix +7.12 +0.80% 883.00
CAC +15.35 +0.48% 3,243.32
DAX +4.44 +0.09% 4,923.19

06:00 Германия ВВП, предварительная оценка, г/г 1 кв. -6.9% -1.8%
06:00 Германия ВВП, предварительная оценка 1 кв. -3.8% -2.2%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г апрель -7.7% -7.1%
06:00 Германия Цены на импорт апрель 0.2% -0.4%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье строительного общества Nationwide, г/г май -15.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье строительного общества Nationwide май -0.4%
07:15 Швейцария Уровень занятости 1 кв. 3.92M
08:00 Е16 Текущий баланс, без учета сезонных поправок, млрд. март -2.3
08:00 Е16 Текущий баланс, млрд. март -8.1
09:00 Е16 Промышленные заказы, г/г март -30.6% -34.5%
09:00 Е16 Промышленные заказы март 0.8% -0.6%
13:00 США Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller Home Price Indices март -18.3% -18.6%
14:00 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда май -7 -9
14:00 США Уверенность потребителей май 42.0 39.2
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. апрель 0.011
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии (30.04)