Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-05-2009

Финансовый сектор (-0.4%) остается единственным из основных экономических секторов S&P 500, несущих в настоящее время потери. Сегменты региональных банков (-1.4%), универсальных банков (-1.7%) и универсальных финансовых компаний (-1.6%) оказывают существенное давление на финансовый сектор.

S&P 500 с начала дня прибавил 0.62% и торгуется на отметке 893.86, у верхней границы диапазона, ограниченного 884.41-895.46. На прошлой неделе индекс нашел дно в районе 878.96 (которое также было протестировано в четверг), прежде чем установил в минувшую среду недельный максимум в районе отметки 924.23. Пробитие уровня 875.00, который ранее был сопротивлением, а в настоящее время является поддержкой, станет сигналом начала нисходящей тенденции. В случае, если индекс удержится над упомянутым уровнем поддержки, можно ожидать новой волны роста.

Основные индексы сохраняют свои позиции. Тем не менее, следует отметить интенсификацию продаж акций General Motors (GM 1.46, -0.46) после сообщения CNBC о том, что держатели облигаций компании отвергли предложение GM 10% акций производителя автомобилей. В результате курс акций GM обновил сессионный минимум, однако, все еще находится на 45% выше уровня начала недели.
Ранее сообщалось, что компании удалось достигнуть договоренности с представителями профсоюза, детали которой будут опубликованы на будущей неделе.

После непродолжительного снижения основные индексы возобновили рост и в настоящее время находятся в районах сессионных пиков, прибавив с начала дня в среднем по 1%. Рост с начала недели составил 1.2%.

Основные фондовые индексы несколько снизились, однако, остаются на положительной территории, в то время как Nasdaq 100, S&P 400, и Russell 2000 находятся немногим ниже нулевой отметки.
Treasuries вторую сессию кряду находятся под серьезным давлением продаж. Цена 10-летних обязательств Казначейства США снизилась на 19 тиков, а доходность достигла максимального уровня 2009 года 3.44%.

"Мы подтверждаем свой прогноз в соответствии с которым S&P 500 к концу 2009 года достигнет отметки 1100,"говорит стратег UBS по ценным бумагам Дэвид Биянко.

Поддержку основным фондовым площадкам США оказывает заявление Moody’s Investor Service. Рейтинговое агентство в своем сегодняшнем заявлении особо отметило, что инвестиционный рейтинг США по-прежнему оценивается этим агентством на уровне ААА.
Под давлением остаются акции компонентов финансового сектора. Причина этого – банкротство регионального банка BankUnited FBS в штате Флорида, которое стало крупнейшим в банковской системе США в этом году. Теперь страховщики выплатят в качестве компенсации около пяти миллиардов долларов. Финансовый сектор является единственным из секторов, который все еще торгуется ниже нулевой отметки (-0,15%).
Энергетический сектор (+0,86%) показывает рост не смотря на то, что цены на нефть незначительно снизились. Инвесторов обнадеживает тот факт, что цены на нефть не вернулись обратно ниже отметки $60 за баррель.
Поддержку индексам также оказывает сообщение Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию. Акции компании выросли в цене более чем на 16%.
С других корпоративных новостей стоит отметить заявление главы AIG Edward Liddy, который сообщил что уйдет в отставку как только совет директоров найдет зему замену.
Также стоит отметить сообщение о том, что финансовая компания GMAC Financial Services (финансовое подразделение General Motors), занимающаяся автокредитованием, получит дополнительную помощь от правительства США. Министерство финансов страны приняло решение предоставить ей помощь в размере $7,5 млрд. Ожидается, что эти средства позволят компании начать предоставление новых кредитов крупнейшим американским автопроизводителям, таким как General Motors и Chrysler.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая тем самым доходность последних до уровня 3.39% с 3.36% в четверг (для 10-летних облигаций).
Золото на COMEX для поставок в июне выросло в цене на $13.80до отметки $951,20 за унцию.

Основные европейские фондовые индексы продолжают удерживать скромные потери.
Рост акций горнодобывающих компаний, во главе с акциями Rio Tinto и BHP Billiton, оказывает основную поддержку рынку.
Сохранят свои сегодняшние достижения и акции нефтяных компаний.
Акции финансовых компаний во второй половине дня снизились, однако акции  BNP Paribas по-прежнему поддерживают индекс САС.
В последний час торгов FTSE +23.38 (+0.54%) на 4,368.85, CAC +15.08 (+0.47%) на 3,232.49, Dax +20.68 (+0.42%) на 4,921.35.

Несмотря на положительный тон перед открытием фондовых площадок США ранние торги начались понижением.Наибольшую слабость показывают телекоммуникационный и технический сектора -1.1% и -1.0% соответственно. Рост показывают сектор коммунальных услуг +0.1%, потребительские товары первой необходимости+0.3%, энергетический сектор +0.3%.

Американский фондовый рынок может открыться в пятницу повышением, о чем свидетельствует наблюдаемая сейчас динамика изменения фьючерсов на основные американские индексы. Удачно торговая сессия может сложиться для Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию.

Также "в плюсе" торги могут начаться для компаний горнодобывающего и нефтяного сектора на фоне роста цен на металлы и нефть. Так, можно ожидать роста стоимости акций таких компаний как Alcoa и Exxon.

Индекс Hang Seng Index закончил торги в пятницу снижением на 0.80% к 17,062.52

Утренний фиксинг в Лондоне прошел на уровне $952.50. После вчерашнего ралли золото консолидируется в диапазоне $955.15 - $950.28
Июньские фьючерсы торгуются на уровне $953.80 за тройскую унцию

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением, недалеко от сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 снизился на 38.34 пп или 0.41% до 9225.81. Индекс TOPIX -5.56 пп до 875.88.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -80.49 -0.86% 9,264.15
Topix - 4.86 - 0,6% 881,44
FTSE -119.77 -2.68% 4,345.47
CAC -85.96 -2.60% 3,217.41
Dax -138.27 -2.74% 4,900.67
Dow -93.00 -1.11% 8,302.00
NASDAQ -13.00 -0.93% 1,379.50
S&P -10.70 -1.19% 889.20
10yr Note +1.5100 +0.472% 3.353%
NYMEX Crude Oil -0.99 -1.60% 61.05
Gold +13.80 +1.47% 951.20

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, на фоне укрепления йены.Существенно снизились котировки компаний Canon Inc., Toshiba Corp. и TDK Corp. . В секторе автопроизводителей неудачно ситуация сложилась для Mitsubishi Motor, чьи акции подешевели на 1,38% и Toyota Motor, ценные бумаги которой потеряли в цене 0,27%. При этом котировки других крупных представителей сектора оказались в плюсе. Так, подорожали ценные бумаги компаний Mazda Motor (+6,64%), Nissan Motor (+1,82%) и Honda Motor (+0,56%). Котировки одной из крупнейших в Японии сети супермаркетов Aeon Co. снизились на 3,17% на фоне новостей о том, что первые случаи заражения "свиным гриппом" были зафиксированы в Токио.По итогам торгов Nikkei потерял 0,9% до 9264,15 пункта. Индекс широкого рынка Topix снизился на 0,6% до 881,44 пункта.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне заявления бывшего председателя ФРС США Алана Гринспена о том, что кризис далек от завершения и первого в истории понижения Standard & Poor’s кредитного рейтинга Великобритании.Одновременно аналитики агентства подтвердили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны на уровне ААА, а также краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне А-1+.
Цены на акции Vodafone Group Plc, крупнейшего оператора сотовой связи в мире, снизились на 4,3% после рекомендации Nomura Holdings Inc. избавляться от акций компании.Снижение цен на промышленные металлы привело к тому, что торги по акциям горнодобывающих компаний также завершились в красной зоне. Ценные бумаги Anglo American потеряли 2,7%, акции Antofagasta подешевели на 7,1%, акции BHP Billiton потеряли в цене 6,3%, акции Eurasian Natural Resources Corporation упали в цене на 9,3%, Rio Tinto - на 7,2%, а Xstrata - на 5%. Однако квартальная прибыль британской компании AstraZeneca выросла на 37% на фоне очень высоких показателей всех ее подразделений В четверг компания опубликовала финансовый отчет за I квартал. Чистая прибыль компании к I кварталу прошлого года выросла до $1,43 млрд., или 90 центов на акцию. Квартальные продажи выросли на 8% до $6,18 млрд.


Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением на фоне комментариев бывшего председателя ФРС Алана Гринспена и негативных макроэкономических данных. Гринспен заявил, что фактически недостаток капитала в банковском секторе существенно серьезнее, чем было выявлено по результатам стресс-тестов. В целом ожидания Гринспена относительно срока окончания рецессии в Штатах не самые утешительные, в чем с ним трудно не согласиться.

Макроэкономическая статистика также не принесла облегчения - количество первичных заявлений от безработных на получение пособий снизилось по сравнению с предшествующей неделей, но все же оказалось немного выше ожиданий; майский индекс производственной активности в Филадельфии также оказался хуже прогнозов: -22.6 пунктов (ожидалось -18.0 пунктов) с -24.4 пунктов в апреле.
Снижение ВВП США, по мнению ФРС, в четвертом квартале в годовом исчислении достигнет 1,3-2% (до этого считалось, что оно ограничится 0,5-1,3%). Существенно выше прогнозируется уровень безработицы - до 9,2-9,6% (против прежних 8,5-8,8%). Таким образом, появлявшиеся в последнее время признаки замедления спада и даже некой стабилизации в американской экономике и финансовом секторе в частности вошли в противоречие с опубликованными прогнозами, свидетельствующими о сохранении серьезных фундаментальных рисков.
По данным Управления энергетической информации США (EIA) запасы природного газа в стране за истекшую неделю увеличились на 103 млрд куб. футов, аналитики прогнозировали рост в пределах 90 - 95 млрд куб. футов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на $13.80 или 1.5% до значения $951.20 за тройскую унцию. Золото выросло в цене в качестве зоны безопасных вложений на фоне тревожных макроэкономических данных и достигло максимального заключительного уровня с 23 марта этого года.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light Sweet с поставкой в июле сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 99 центов или 1.6% до уровня 61.05 долларов за баррель.Нефть упала в цене вследствие усилившейся озабоченности экономическим состоянием США и Великобритании, что отразилось и на поведении фондовых рынков.

Change % Change Last
Nikkei -80.49 -0.86% 9,264.15
Topix - 4.86 - 0,6% 881,44
FTSE -119.77 -2.68% 4,345.47
CAC -85.96 -2.60% 3,217.41
Dax -138.27 -2.74% 4,900.67
Dow -93.00 -1.11% 8,302.00
NASDAQ -13.00 -0.93% 1,379.50
S&P -10.70 -1.19% 889.20
10yr Note +1.5100 +0.472% 3.353%
NYMEX Crude Oil -0.99 -1.60% 61.05
Gold +13.80 +1.47% 951.20

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке,0,10% 0,10%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов,Март 2,1
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов,Март -0,3
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, кв/кв,1 кв -1,9% -1,9%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, г/г,1кв -4,1% -4,1%
12:30 Канада Розничные продажи,Март 0,2%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей,Март 0,6%
18:00 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -80.49 -0.86% 9,264.15
Topix - 4.86 - 0,6% 881,44
FTSE -119.77 -2.68% 4,345.47
CAC -85.96 -2.60% 3,217.41
Dax -138.27 -2.74% 4,900.67
Dow -93.00 -1.11% 8,302.00
NASDAQ -13.00 -0.93% 1,379.50
S&P -10.70 -1.19% 889.20
10yr Note +1.5100 +0.472% 3.353%
NYMEX Crude Oil -0.99 -1.60% 61.05
Gold +13.80 +1.47% 951.20

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, на фоне укрепления йены.Существенно снизились котировки компаний Canon Inc., Toshiba Corp. и TDK Corp. . В секторе автопроизводителей неудачно ситуация сложилась для Mitsubishi Motor, чьи акции подешевели на 1,38% и Toyota Motor, ценные бумаги которой потеряли в цене 0,27%. При этом котировки других крупных представителей сектора оказались в плюсе. Так, подорожали ценные бумаги компаний Mazda Motor (+6,64%), Nissan Motor (+1,82%) и Honda Motor (+0,56%). Котировки одной из крупнейших в Японии сети супермаркетов Aeon Co. снизились на 3,17% на фоне новостей о том, что первые случаи заражения "свиным гриппом" были зафиксированы в Токио.По итогам торгов Nikkei потерял 0,9% до 9264,15 пункта. Индекс широкого рынка Topix снизился на 0,6% до 881,44 пункта.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне заявления бывшего председателя ФРС США Алана Гринспена о том, что кризис далек от завершения и первого в истории понижения Standard & Poor’s кредитного рейтинга Великобритании.Одновременно аналитики агентства подтвердили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны на уровне ААА, а также краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне А-1+.
Цены на акции Vodafone Group Plc, крупнейшего оператора сотовой связи в мире, снизились на 4,3% после рекомендации Nomura Holdings Inc. избавляться от акций компании.Снижение цен на промышленные металлы привело к тому, что торги по акциям горнодобывающих компаний также завершились в красной зоне. Ценные бумаги Anglo American потеряли 2,7%, акции Antofagasta подешевели на 7,1%, акции BHP Billiton потеряли в цене 6,3%, акции Eurasian Natural Resources Corporation упали в цене на 9,3%, Rio Tinto - на 7,2%, а Xstrata - на 5%. Однако квартальная прибыль британской компании AstraZeneca выросла на 37% на фоне очень высоких показателей всех ее подразделений В четверг компания опубликовала финансовый отчет за I квартал. Чистая прибыль компании к I кварталу прошлого года выросла до $1,43 млрд., или 90 центов на акцию. Квартальные продажи выросли на 8% до $6,18 млрд.


Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением на фоне комментариев бывшего председателя ФРС Алана Гринспена и негативных макроэкономических данных. Гринспен заявил, что фактически недостаток капитала в банковском секторе существенно серьезнее, чем было выявлено по результатам стресс-тестов. В целом ожидания Гринспена относительно срока окончания рецессии в Штатах не самые утешительные, в чем с ним трудно не согласиться.

Макроэкономическая статистика также не принесла облегчения - количество первичных заявлений от безработных на получение пособий снизилось по сравнению с предшествующей неделей, но все же оказалось немного выше ожиданий; майский индекс производственной активности в Филадельфии также оказался хуже прогнозов: -22.6 пунктов (ожидалось -18.0 пунктов) с -24.4 пунктов в апреле.
Снижение ВВП США, по мнению ФРС, в четвертом квартале в годовом исчислении достигнет 1,3-2% (до этого считалось, что оно ограничится 0,5-1,3%). Существенно выше прогнозируется уровень безработицы - до 9,2-9,6% (против прежних 8,5-8,8%). Таким образом, появлявшиеся в последнее время признаки замедления спада и даже некой стабилизации в американской экономике и финансовом секторе в частности вошли в противоречие с опубликованными прогнозами, свидетельствующими о сохранении серьезных фундаментальных рисков.
По данным Управления энергетической информации США (EIA) запасы природного газа в стране за истекшую неделю увеличились на 103 млрд куб. футов, аналитики прогнозировали рост в пределах 90 - 95 млрд куб. футов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на $13.80 или 1.5% до значения $951.20 за тройскую унцию. Золото выросло в цене в качестве зоны безопасных вложений на фоне тревожных макроэкономических данных и достигло максимального заключительного уровня с 23 марта этого года.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light Sweet с поставкой в июле сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 99 центов или 1.6% до уровня 61.05 долларов за баррель.Нефть упала в цене вследствие усилившейся озабоченности экономическим состоянием США и Великобритании, что отразилось и на поведении фондовых рынков.