Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-05-2009

Чистая квартальная прибыль Adobe Systems Inc упала до $156.4 млн. или 30 центов на акцию с $219.4 млн. или 39 центов на акцию за аналогичный период годом ранее. Выручка сократилась до $786.4 млн. с $890.5 млн. Компания не превысила своими показателями прогнозы аналитиков.

Bank Of America Corporation сообщила, что с 08 мая было продано 1.25 млрд. акций средней стоимостью $10.77 за акцию, что позволило банку увеличить капитал на $13.47 млрд.

Прибыль Deere & Co по итогам II квартала упала на 38% до $472 млн. или $1.11 на акцию против $764 млн. или $1.74 на акцию. Однако цифры оказались выше прогнозных.

Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co сократилась на 17% до $1.7 млрд. или 70 центов на акцию на фоне ослабления продаж. Клмпания также намерена сократить штат сотрудников на 6,000 человек.

Deutsche Bank повысил рейтинг McDonald''s Corp до “buy” с “hold”.

Прибыль Target Corp по итогам I квартала упала до $522 млн. или 69 центов на акцию против $602 млн. или 74 центов на акцию. Выручка увеличилась на 0.2% до $14.8 млрд.

Квартальная прибыль Toll Brothers Inc сократилась на 51% по сравнению с показателем прошлого года до $388.3 млн.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI вырос на $1.87 до $61.97 за баррель, при этом торговый диапазон составил $59.86 - $62.15. Закрытие на $60.10 за баррель (вторник) было первым закрытием выше отметки $60 с 10 ноября 2008 года ($62.41).

Побыв немного ниже нулевой отметки, Dow и S&P 500 демонстрируют незначительный рост. Индексы S&P 400 Mid-Cap Index и Russell 2000 Small-Cap Index также показали резкий откат, выросли на 0.4% и 0.2% соответственно.

Продажи интенсифицировались, в результате чего основные индексы понесли потери. Наиболее активные продажи отмечаются в финансовом секторе (-1.0%), рост которого в начале сессии достигал 2.9%.
S&P 500 к настоящему моменту сократил свои сегодняшние достижения более чем на половину.

Основные индексы выросли в среду в ходе обновления ценой нефти шестимесячного максимума и позитивных комментариев Секретаря Казначейства США Тима Гейтнера в отношении состояния финансовой системы.
Акции представителей энергетического сектора выросли после того, как цена нефти стабилизировалась в районе отметки $61 за баррель.
ConocoPhillips (COP), Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) являются лидерами в данном сегменте рынка.
Банковский сектор растет после сообщения о том, что Bank of America успешно разместил собственных акций на сумму $13.47 млрд.. BofA в итоге вырос на 6%.
Retailer Target (TGT) сообщил о снижении квартальной прибыли по итогам первого квартала 69 центов на акцию, что на 7% ниже 75 центов годом ранее. Результат превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали 60 центов на акцию.

Энергетический сектор укрепил свои позиции во второй половине дня благодаря росту цен на нефть и увеличению оптимизма в отношении перспектив мировой экономики. Royal Dutch Shell (RDSA) и Total SA (FP) стали лидерами в данном сегменте Представители горно-добывающего сектора выросли благодаря укреплению цен на товарно-сырьевых рынках. Финансовый сектор понес потери в связи со слабостью NP Paribas (BNP) и HSBC (HSBA). Достижения автомобильного сектора продолжают сокращаться несмотря на сохранение Daimler AG (DAI) своих позиций после сообщения о покупке 10% акций производителя электромобилей Telsa Motors.
FTSE-100 -11 п.п. (-0.3%), CAC-40 +32 п.п. (+1.0%), а Xetra-DAX +79 п.п. (+1.6%).

S&P 500 несколько снизился после тестирования уровня 925, однако, сохраняет большую часть своих сегодняшних достижений.
Сектор розничной торговли (+1.5%) сохраняет свои лидирующие позиции, в значительной степени благодаря росту акций Target (TGT 44.23, +2.29), который опубликовал более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет. В результате сектор розничной торговли с начала недели вырос более чем на 6.5%.

Показатель находится выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

Уверенный рост финансового сектора (+2.1%) с первых же минут оказывает поддержку рынку. В частности следует отметить укрепление сегмента компаний по страхованию жизни и здоровья (+4.2%), универсальных финансовых компаний (+3.2%), и универсальных банков (+2.2%).
Энергетический сектор (+1.8%) также демонстрирует солидные результаты благодаря скачку на 2% цен на нефть, которая достигла 6-месячного максимума в районе отметки $61.30 за баррель. Производители оборудования для нефтяной и газовой промышленности (+3.5%), такие как Baker Hughes (BHI 37.98, +1.09) и Schlumberger (SLB 55.70, +1.69), а также сегмент нефте- и газо- бурильных компаний (+3.2%), в частности Diamond Offshore (DO 78.93, +1.75) являются лидерами в энергетическом секторе.

Американский фондовый рынок откроется в среду без определенной тенденции, поскольку инвесторы ожидают получить новые сведения о состоянии экономики прежде чем определятся с дальнейшими действиями.

В 13:30GMT начнется выступление Секретаря Казначейства США Тима Гейтнера в банковском комитете Сената, основной темой которого станет ход реализации правительственной программы по поддержке банковской системы.
В 18:00GMT будет опубликован протокол последней встречи FOMC, который привлечет серьезное внимание инвесторов на предмет оценок центральным банком текущего состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики.
Корпоративные новости:
Retailer Target (TGT) опубликует свой квартальный отчет непосредственно перед открытием регулярной сессии.
Во вторник вечером производитель ПК Hewlett-Packard (HPQ) опубликовал квартальные результаты, которые полностью совпали с ожиданиями Wall Street. Компания также заявила о намерении сократить 6,400 рабочих мест, что составляет 2% персонала.
Цена нефти выросла на 44 цента до $60.54 за баррель. В 14:30 GMT Департамент Энергетики опубликует еженедельный отчет о запасах топлива в США.

Цены на «черное золото» на утренних торгах находятся в диапазоне $59,60-$60,40. Вчера цены на нефть обновили шестимесячные максимумы достигнув отметки $60,74 за баррель.
На динамику нефтяных цен сегодня могут оказать данные по запасам сырой нефти в США, публикация которых ожидается в 14:30 GMT. На прошлой недели был зафиксирован рост запасов на 0,6 млн баррелей. На этой недели прогнозируется их снижение на 1,3 млн баррелей.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили подъемом. Индекс Nikkei прибавил 54.35 пункта к 9344.64. Индекс TOPIX показал рост на 6.54 пункта к 886.30. Объем торгов на Nikkei составил 1.281 млрд акций; 123 компонента индекса по итогам торгов выросли, 86 снизились и 16остались на неизменном уровне.

Ведущие Европейские рынки акций откроются в среду понижением. FTSE -21 пп, DAX -30 пп, CAC -15 ппи Eurostoxx 50 -11 пп.

Индекс Shanghai Composite завершил утренние торги падением на 0.11% до 2,673.61.

Цена на нефть удерживается выше уровня $60.00 за баррель.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $60.36 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на $0.35 к $60.45.

Change % Change Last
Nikkei +251.60 +2.8% 9,290.29
Topix +20.05 +2.3% 879.76
FTSE +35.80 +0.81% 4,482.25
CAC +29.57 +0.91% 3,274.96
Dax +107.66 +2.22% 4,959.62
Dow -29.23 -0.34% 8,474.85
NASDAQ +2.18 +0.13% 1,734.54
S&P -1.58 -0.17% 908.13
10yr Note +0.3200 +0.100% 3.243%
NYMEX Crude Oil +0.62 +1.05% 59.65
Gold +5.00 +0.54% 926.70

00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Май 8,3%
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель -0,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель -0,5%
08:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии
11:00 Канада Индекс цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0,2%
11:00 Канада Индекс цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1,2%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0,3%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1,4%
12:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов, м/м Апрель -1,3%
14:30 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 0,6
18:00 США Протокол последнего заседания FOMC
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель -0,8%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +251.60 +2.8% 9,290.29
Topix +20.05 +2.3% 879.76
FTSE +35.80 +0.81% 4,482.25
CAC +29.57 +0.91% 3,274.96
Dax +107.66 +2.22% 4,959.62
Dow -29.23 -0.34% 8,474.85
NASDAQ +2.18 +0.13% 1,734.54
S&P -1.58 -0.17% 908.13
10yr Note +0.3200 +0.100% 3.243%
NYMEX Crude Oil +0.62 +1.05% 59.65
Gold +5.00 +0.54% 926.70
Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили существенным ростом.
Основную поддержку японские фондовые рынки получили от снижения курса йена.
На этом фоне укрепились акции компаний-экспортеров. В частности акции производителей электроники Canon Inc. и Sony Corp. подорожали на 4,4% и 3,3% соответственно.
Рост акций компонентов финансового сектора на Wall Street оказал поддержку акциям финансовых учреждений Японии. Так, акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group прибавили в цене 4,22%, акции Nomura Holdings повысились на 3,72%.
Рост цен на нефть стал причиной укрепления акций нефтяных компаний. Акции Inpex Corp. прибавили в цене 5,37%.

На фоне снижения стоимости кредитных ресурсов и неожиданного роста германского индекса ZEW основные фондовые индексы Европы завершили сессию вторника ростом.
Национальные индексы укрепились на всех 18 западноевропейских площадках.
Индекс деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований ZEW в мае вырос до уровня 31.1 пункта – максимального значения за последние три года. Прогноз по данному показателя составлял 20.0, в то время как в апреле значение индекса было на уровне 13.0.
3-х месячная долларовая ставка Libor сегодня упала на 75 базисных пункта, показав тем самым максимальное двух дневное снижение за последние четыре месяца.
Лидерами роста сегодня были акции банковских учреждений. Акции BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Banco Santander, Societe Generale и UniCredit выросли на 3,5-6,4%.
Поддержку акциям финансовых компаний оказало сообщение о том, что банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan Chase готовы вернуть американскому правительству средства в размере $45 млрд, полученные в 2008г. рамках программы TARP.
Акции Vodafone Plc упали на 4%, после того как компания заявила о том, что ее операционная прибыль в 2009-2010 финансовом году в лучшем случае останется на уровне завершившегося отчетного года.

Начав сессию вторника ниже нулевой отметки основные индексы Wall Street все же смогли полностью перекрыть понесенные потери и даже показать рост определенный рост. Однако, энтузиазм покупателей быстро иссяк и основные фондовые площадки США завершили сессию без определенной тенденции.

Оптимистичные настроения инвесторов были поддержаны сообщением о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается.
Негативно на рынок повлияла опубликованная статистика. Согласно опубликованным данным, в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000.
С корпоративных новостей стоит отметить сообщение American Express (-$1.34). Компонент Dow, который специализируется на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, заявил о планах сократить 4 000 рабочих мест. Это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть планаAmerican Express , направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. РуководствоAmerican Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд.
Другой компонент Dow Home Depot Inc (-$1.39) опубликовал данные по финансовым результатам за первые три месяца текущего года.
Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинахHome Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд.
По итогам сессии лидером роста стал сектор коммунального хозяйства (+1,7%), худшие за сессию результаты имеет финансовый сектор (-1,5%).