Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-05-2009

Needham повысил рейтинг Tech Data с Hold на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Netease.com с Hold на Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг CB&I с Hold на Buy
Argus повысил рейтинг Blue Nile с Sell на Buy
Sterne Agee повысил рейтинг MB Financial с Neutral на Buy

Regions Financial
Акции крупнейшего банка Алабамы, которому по результатам стресс-тестов понадобится $2,5 млрд, обвалились на 16,1% после того, как компания провела размещение 400 млн акций сдисконтом 18% по отношению к вчерашней цене закрытия.

Huntington Bancshares
Акции регионального банка потеряли 13,7% рыночной стоимости. Банк планирует продать обычных акций на $350M, что позволит увеличить собственный капитал примерно на $675M

Gamestop Corp New
Крупнейший в мире ритейлер видеоигр GameStop обвалился на 14,5% после публикации финансовых результатов - компания понесла убытки во второй раз подряд.

Microsoft
Акции крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения Microsoft теряют на торгах 3% на фоне новостей о том, что ему придется выплатить $200 млн канадской компании после проигрыша дела о патентах в суде.

AstraZeneca
Квартальная прибыль британской компании AstraZeneca выросла на 37% на фоне очень высоких показателей всех ее подразделений В четверг компания опубликовала финансовый отчет за I квартал. Чистая прибыль компании к I кварталу прошлого года выросла до $1,43 млрд., или 90 центов на акцию. Квартальные продажи выросли на 8% до $6,18 млрд.

Цена на золото поднималась к максимуму американской сессии $943.90 за унцию. В данный момент майские фьючерсы торгуются на уровне $943.10 за тройскую унцию.

После подъема цен на внебиржевых торгах до $62,26 за баррель нефть откатилась к $59,92. С декабря стоимость нефть почти удвоилась, несмотря на слабый спрос и высокий уровень запасов."Сейчас торги идут на уровнях, которых люди ожидали к концу года, - сказал Тони Нунан из Mitsubishi Corp. - Но мы можем увидеть распродажу к концу месяца, так как автомобильный сезон в США начинается только в июне, если реальный летний спрос не будет настолько высоким, как ожидает рынок".
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $60.63 за баррель.

Standard and Poor’ понизил рейтинг Британии и дал понять, что страна может впервые потерять свой кредитный рейтинг.
S&P понизил рейтинг AAA до «негативного» со «стабильного».
На этом фоне потери более 3% в последний час торгов несли основные фондовые индексы Европы. Также это стало основной причиной продаж на основных американских фондовых площадках, где все три основные индексы несут убытки около 1,50%.
Дополнительно давление на основные фондовые индексы США оказала вышедшая статистика.
Согласно опубликованным данным количество обращений за пособиями по безработице в последнюю отчетную неделю составило 631К. Несмотря на то, что фактическоезначение показателя практически совпало с прогнозом, инвесторов насторожил факт сохранения значения данного показателя на достаточно высоком уровне.
Разочаровал инвесторов и выход индекса деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии, которые в мае хоть незначительно улучшился по сравнению с апрелем однако оказался хуже прогнозов (-22.6 против прогноза -18,5 и значения за апрель -24,4).
Все десять основных экономических секторов продолжают находятся в красной зоне.
Лидерами падения по прежнему являются сектор базовых материалов и энергетический сектор.
Выросли цены на казначейские облигации снижая доходность последних до уровня 3.17% с 3.19% (для десятилетних облигаций).
Цены на нефть отступили от шестимесячных максимумов однако продолжают торговаться выше уровня $60 за баррель.
Золото на COMEX для поставок в июне выросло в цене на $2.20 до уровня $939.60 за унцию.

Основные европейские фондовые индексы в последний час торговой сессии продолжают нести потери обновляя при этом сессионные минимумы.
Под наплывом предложений на продажу находятся акции компонентов энергетического сектора во главе с акциями Total SA и BР.
Не лучше обстоят дела и у акций горнодобывающий компаний. В данном сегменте максимальные потери показывают акции Rio Tinto и BHP Billiton.
На общем пессимистическом фоне рост более 2% показывают акции Volkswagen, что оказывает некоторую поддержку индексу германскому Dax.
В текущий момент FTSE -138.74 (-3.10%) на 4,329.67, CAC -94.42 (-2.86%) на 3,208.95, Dax -159.39 (-3.16%) на 4,879.55.

Основные фондовые индексы США продолжают нести потери. На данный потери каждого из трех индексов составляют около 2%.
Все десять основных экономических секторов находятся в красной зоне.
Лидерами падения являются сектор базовых материалов (-3,40%) и энергетический сектор (-3,02%).

Как и предполагали фьючерсы, основные фондовые площадки США начали сессию существенными потерями.
Причиной продаж стала вышедшая статистика, согласно которой количество обращений за пособиями по безработице в последнюю отчетную неделю составило 631К.
Второй причиной пессимизма инвесторов стало сегодняшнее решение рейтингового агентства Standard and Poor’s о снижении рейтинг Великобритании. Также Standard and Poor’s дал понять, что страна может впервые потерять свой кредитный рейтинг.
Давление на индексы также оказывает снижение цен на нефть.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -12.80, фьючерс Nasdaq -14.50).

Фондовый рынок Европы продолжает падать, при этом основные потери демонстрирует британский индекс FTSE-100. Отступают акции нефтяных компаний на фоне снижения цен на нефть: Total SA и BP. Также снижаются акции в добывающем секторе, где основными аутсайдерами являются BHP Billiton и Rio Tinto. Сейчас FTSE-100 -98 пп (+2.2%), CAC-40 -52 пп (-1.6%), Xetra-DAX -82 пп (-1.6%).

Цены на золото растут в четверг, торгуясь в диапазоне $936.25 - $943.83 за унцию. В настоящий момент золото находится в районе $942.05 за унцию, подорожав с начала сессии на $3.40.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +54.35 (+0.6%) 9344.64
Topix +6.54 (+0.7%) 886.30
FTSE -13.84 (-0.31%) 4468.41
DAX +79.32 (+1.60%) 5038.94
CAC +28.41 (+0.87%) 3303.37
Dow -52.81 (-0.62%) 8422.04
NASDAQ -6.70 (-0.39%) 1727.84
S&P -4.66 (-0.51%) 903.47
NYMEX Crude Oil +0.62 (+1.05%) $59.65

Фондовый рынок Японии вырос в среду после того, как правительственные данные позволили предположить, что спад экономики достиг своего дна.
Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 5% после того, как Goldman, Sachs & Co. рекомендовал своим клиентам покупать акции компании. На 4.7% подорожали акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. После повышения стоимости перевозок. Однако акции T&D Holdings, крупнейшего национального страховщика жизни, упали на 15%.
Кабмин Японии в среду заявил, что ВВП в I квартале упал на 15.2% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижения экономики на 16.1%.
Акции T&D рухнули на 15% после того, как страховая компания заявила о годовых убытках в размере 89.1 трлн. иен ($932 млн.), что превысило прогноз в 84 млрд. иен. Nomura Holdings Inc. понизил рейтинг акций до “reduce” с “buy.”
Акции Sony Financial Holdings Inc. подешевели на 7.6%, а акции Tokio Marine Holdings Inc. – на 2.6%.
После падения к 26-летним минимумам 10 марта, индекс Nikkei восстановился на треть на оптимизме относительно того, что меры правительств Японии и Китая на общую сумму в $747 млрд., помогут восстановить экономику.

Рост на европейском фондовом рынке продолжается 5-й день подряд.
Акции Royal Dutch Shell Plc выросли в цене на 1.5%, поскольку нефть в среду торговалась выше отметки в $61 за баррель. На 6.7% укрепились акции K+S AG после того, как HSBC Holdings Plc порекомендовал своим клиентам покупать акции банка.
На 1.9% выросли в цене акции British Airways, в то время как бумаги Lufthansa подорожали на 3.9%.
Акции AND International Publishers Plc взлетели на 14% после того, как компания заявила о росте прибыли в три раза в I квартале.
Акции Eriks NV выросли на 17% после сообщения о том, что голландская компания SHV Holdings NV согласилась купить Eriks за 518.4 млн. евро.

Между тем, «голубые фишки» не смогли удержаться на плаву, завершив торговую сессию с потерями.

Экономика: Опубликованные протоколы апрельской встречи FOMC показали, что ФРС ожидается в 2009 году падения ВВП на 1.3% - 2%, в то время как в январе этот прогноз составлял -0.5% - 1.3%.
Теперь Федеральный резерв прогнозирует рост уровня безработицы на 9.2% - 9.6%. В январе этот прогноз выглядел так: 8.5% - 8.8%, однако эти цифры были преодолены еще в апреле, достигнув 8.9%.
Стоит отметить, что в среду был принят закон, ужесточающий работу на рынке кредитных карточек путем повышения размера сбора за снятие денег и процентной ставки по кредиту. Закон был принят несмотря на возражения со стороны представителей банковского сектора, которые полагают, что подобные меры могут привести к значительному сокращению выдачи кредитов для американцев.
Корпоративные новости: Чистая квартальная прибыль Adobe Systems Inc упала до $156.4 млн. или 30 центов на акцию с $219.4 млн. или 39 центов на акцию за аналогичный период годом ранее. Выручка сократилась до $786.4 млн. с $890.5 млн. Компания не превысила своими показателями прогнозы аналитиков.
Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co сократилась на 17% до $1.7 млрд. или 70 центов на акцию на фоне ослабления продаж. Клмпания также намерена сократить штат сотрудников на 6,000 человек.
Квартальная прибыль Toll Brothers Inc сократилась на 51% по сравнению с показателем прошлого года до $388.3 млн.

Причиной пессимизма инвесторов нам представляется снижение на Wall Street к завершению регулярной сессии среды. В соответствии с данными Cantor Index FTSE -52 п.п., DAX -73 п.п., CAC -51 п.п., а Eurostoxx 50 -38 п.п..

Контракт на сырую нефть подешевел на 47 центов за баррель, до $61.57. Сессионный минимум был установлен в районе отметки $61.35 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei +54.35 (+0.6%) 9344.64
Topix +6.54 (+0.7%) 886.30
FTSE -13.84 (-0.31%) 4468.41
DAX +79.32 (+1.60%) 5038.94
CAC +28.41 (+0.87%) 3303.37
Dow -52.81 (-0.62%) 8422.04
NASDAQ -6.70 (-0.39%) 1727.84
S&P -4.66 (-0.51%) 903.47
NYMEX Crude Oil +0.62 (+1.05%) $59.65

07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, Май, 35,4
07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Май, 43,8
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, Май, 36,8
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Май, 43,8
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, Апрель, 0,3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, Апрель, 1,5%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, Апрель, 0,2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, Апрель, 17,8%
08:30 Великобритания Объем чистой потребности государства в заемных средствах, млрд. Апрель, 28,4
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице, неделя до 16.05, 637К
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии,
Май, -18,5 -24,4
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Апрель, 0,4% -0,3%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 11.05, +18,9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +54.35 (+0.6%) 9344.64
Topix +6.54 (+0.7%) 886.30
FTSE -13.84 (-0.31%) 4468.41
DAX +79.32 (+1.60%) 5038.94
CAC +28.41 (+0.87%) 3303.37
Dow -52.81 (-0.62%) 8422.04
NASDAQ -6.70 (-0.39%) 1727.84
S&P -4.66 (-0.51%) 903.47
NYMEX Crude Oil +0.62 (+1.05%) $59.65

Фондовый рынок Японии вырос в среду после того, как правительственные данные позволили предположить, что спад экономики достиг своего дна.
Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 5% после того, как Goldman, Sachs & Co. рекомендовал своим клиентам покупать акции компании. На 4.7% подорожали акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. После повышения стоимости перевозок. Однако акции T&D Holdings, крупнейшего национального страховщика жизни, упали на 15%.
Кабмин Японии в среду заявил, что ВВП в I квартале упал на 15.2% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижения экономики на 16.1%.
Акции T&D рухнули на 15% после того, как страховая компания заявила о годовых убытках в размере 89.1 трлн. иен ($932 млн.), что превысило прогноз в 84 млрд. иен. Nomura Holdings Inc. понизил рейтинг акций до “reduce” с “buy.”
Акции Sony Financial Holdings Inc. подешевели на 7.6%, а акции Tokio Marine Holdings Inc. – на 2.6%.
После падения к 26-летним минимумам 10 марта, индекс Nikkei восстановился на треть на оптимизме относительно того, что меры правительств Японии и Китая на общую сумму в $747 млрд., помогут восстановить экономику.

Рост на европейском фондовом рынке продолжается 5-й день подряд.
Акции Royal Dutch Shell Plc выросли в цене на 1.5%, поскольку нефть в среду торговалась выше отметки в $61 за баррель. На 6.7% укрепились акции K+S AG после того, как HSBC Holdings Plc порекомендовал своим клиентам покупать акции банка.
На 1.9% выросли в цене акции British Airways, в то время как бумаги Lufthansa подорожали на 3.9%.
Акции AND International Publishers Plc взлетели на 14% после того, как компания заявила о росте прибыли в три раза в I квартале.
Акции Eriks NV выросли на 17% после сообщения о том, что голландская компания SHV Holdings NV согласилась купить Eriks за 518.4 млн. евро.

Между тем, «голубые фишки» не смогли удержаться на плаву, завершив торговую сессию с потерями.

Экономика: Опубликованные протоколы апрельской встречи FOMC показали, что ФРС ожидается в 2009 году падения ВВП на 1.3% - 2%, в то время как в январе этот прогноз составлял -0.5% - 1.3%.
Теперь Федеральный резерв прогнозирует рост уровня безработицы на 9.2% - 9.6%. В январе этот прогноз выглядел так: 8.5% - 8.8%, однако эти цифры были преодолены еще в апреле, достигнув 8.9%.
Стоит отметить, что в среду был принят закон, ужесточающий работу на рынке кредитных карточек путем повышения размера сбора за снятие денег и процентной ставки по кредиту. Закон был принят несмотря на возражения со стороны представителей банковского сектора, которые полагают, что подобные меры могут привести к значительному сокращению выдачи кредитов для американцев.
Корпоративные новости: Чистая квартальная прибыль Adobe Systems Inc упала до $156.4 млн. или 30 центов на акцию с $219.4 млн. или 39 центов на акцию за аналогичный период годом ранее. Выручка сократилась до $786.4 млн. с $890.5 млн. Компания не превысила своими показателями прогнозы аналитиков.
Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co сократилась на 17% до $1.7 млрд. или 70 центов на акцию на фоне ослабления продаж. Клмпания также намерена сократить штат сотрудников на 6,000 человек.
Квартальная прибыль Toll Brothers Inc сократилась на 51% по сравнению с показателем прошлого года до $388.3 млн.