Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-05-2009

"Мы подтверждаем свой прогноз в соответствии с которым S&P 500 к концу 2009 года достигнет отметки 1100,"говорит стратег UBS по ценным бумагам Дэвид Биянко.

Несмотря на то, что цены на «черное золото» на электронных торгах незначительно снизились, цена нефти продолжает оставаться выше уровня $60 за баррель.
На текущий момент июльский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $61,34 за баррель (-$0,33).
Стоит отметить, что в области $61,00 проходит уровень 200-дневного скользящего среднего, что оказывает существенное сопротивление на пути дальнейшего роста цен на нефть.

Оптимистичные настроения инвесторов в начале недели были поддержаны сообщением о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается.
Негативно на рынок повлияла опубликованная статистика. Согласно опубликованным данным, в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000.
Из корпоративных новостей стоит отметить сообщение American Express. Компонент Dow, который специализируется на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, заявил о планах сократить 4 000 рабочих мест. Это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть планаAmerican Express , направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. Руководство American Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд.
Другой компонент Dow Home Depot Inc опубликовал данные по финансовым результатам за первые три месяца текущего года.
Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинахHome Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд.
Прибыть сети строительных супермаркетов Lowe's Companies Inc во втором квартале снизилась до $476 млн., или 32 цента на акцию по сравнению с $607 млн. и 41 центом годом ранее. Тем не менее, результат превысил ожидания аналитиков. Продажи компании снизились до $11.8 млрд. с $12 млрд..
Опубликованный протокол апрельской встречи FOMC показал, что ФРС ожидает в 2009 году падения ВВП на 1.3% - 2%, в то время как в январе этот прогноз составлял -0.5% - 1.3%.Теперь Федеральный резерв прогнозирует рост уровня безработицы на 9.2% - 9.6%. В январе этот прогноз выглядел так: 8.5% - 8.8%, однако эти цифры были преодолены еще в апреле, достигнув 8.9%.
Стоит отметить, что в среду был принят закон, ужесточающий работу на рынке кредитных карточек путем повышения размера сбора за снятие денег и процентной ставки по кредиту. Закон был принят несмотря на возражения со стороны представителей банковского сектора, которые полагают, что подобные меры могут привести к значительному сокращению выдачи кредитов для американцев.

В конце недели давление на индексы оказало сообщение S&P о том, что Великобритания может потерять свой наивысший кредитный рейтинг AAA. В результате активизировались спекуляции, что подобное может случиться и с США, что приведет к росту стоимости заемных средств и усложнит работу по преодолению банковского кризиса, который уже обошелся в $1 трлн..

В пятницу под давлением находились акции компонентов финансового сектора. Причина этого – банкротство регионального банка BankUnited FBS в штате Флорида, которое стало крупнейшим в банковской системе США в этом году. Теперь страховщики выплатят в качестве компенсации около пяти миллиардов долларов.
Энергетический сектор продемонстрировал рост несмотря на то, что цены на нефть незначительно снизились. Инвесторов обнадеживает тот факт, что цены на нефть не вернулись обратно ниже отметки $60 за баррель.
Поддержку индексам оказало также сообщение Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию. Акции компании выросли в цене более чем на 16%.
С других корпоративных новостей стоит отметить заявление главы AIG Edward Liddy, который сообщил что уйдет в отставку как только совет директоров найдет зему замену.
Также стоит отметить сообщение о том, что финансовая компания GMAC Financial Services (финансовое подразделение General Motors), занимающаяся автокредитованием, получит дополнительную помощь от правительства США. Министерство финансов страны приняло решение предоставить ей помощь в размере $7,5 млрд. Ожидается, что эти средства позволят компании начать предоставление новых кредитов крупнейшим американским автопроизводителям, таким как General Motors и Chrysler.

S&P 500

S&P 500 на прошлой неделе нашел дно в районе 878.96 (которое также было протестировано в четверг), прежде чем установил в минувшую среду недельный максимум в районе отметки 924.23.Пробитие уровня 875.00, который ранее был сопротивлением, а в настоящее время является поддержкой, станет сигналом начала нисходящей тенденции. В случае, если индекс удержится над упомянутым уровнем поддержки, можно ожидать новой волны роста.

В понедельник 25 мая финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником.

Цена на нефть снижалась к $61.25 за баррель так как инвестора стали избегать рисков после заявления Северной Кореи об успешно проведенных ядерных испытаниях.Тем не менее, цены держатся близ полугодового пика в силу ослабления доллара и уверенности игроков на рынке, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не станет повышать плановый объем добычи на встрече в четверг.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $61.40 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI упали на $0.29 к $60.49 за баррель.

Индекс Nikkei на дневных торгах показывает рост на 1.35%.

Индекс Hang Seng открыл торги снижением на 0.37% к 16,999.05.

Индекс Shanghai Composite открылся падением на 1.63% к 2,555.34.

Change % Change Last

Nikkei -38.34 -0.41% 9,225.81

FTSE +19.82 +0.46% 4,365.29
DAX +18.08 +0.37% 4,918.75
CAC +10.56 +0.33% 3,227.97
Dow +14.00 +0.17% 8,260.00
NASDAQ -6.75 -0.49% 1,360.75
S&P -3.80 -0.43% 884.90
10yr Note +0.9500 +0.283% 3.448%
NYMEX Crude Oil +0.62 +1.01% 61.67
Gold +7.70 +0.80% 958.90

00:00 Великобритания Spring Bank Holiday
00:00 США Memorial Day
02:00 Япония Выступление управляющего Банка Японии Ширакава
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии, май
08:00 Германия Индикатор делового климата IFO, май 83.7 84.9
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, апрель, 324M 251M
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, апрель, -2.1% -2.3%