Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-05-2009

«Голубые фишки» откатили из области сессионных минимумов, однако Dow и S&P 500 продолжают демонстрировать существенные потери.

Прибыль AutoZone Inc по итогам III квартала составила $174 млн. или $3.13 на акцию против $159 млн. или $2.49 на акцию годом ранее. Продажи выросли до $1.66 млрд. с $1.52 млрд.

Cree Inc повысил прогноз по прибыли за IV квартал на фоне роста заказов.

JP Morgan понизил рейтинг Citrix Systems Inc до “neutral” с “overweight.”

GM подтвердил сообщение о том, что кредиторы отказались от предложения компании выкупить у них бонды за 10% акций компании. Для того чтобы сделка состоялась, нужно согласие инвесторов, владеющих вместе не менее 90% долгов.

Основные фондовые индексы обновили сессионные минимумы. Индекс S&P 500 протестировал поддержку на 900.

Июльский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на $1.23 до $63.68 за баррель, при этом торговый диапазон составляет $62.19 - $63.82. Технические аналитики CitiFX отмечают, что закрытие котировок во вторник (на $62.45) выше 200-дневной МА является бычьим сигналом. Сегодня 200-дневная МА приходится на $61.90 за баррель.

Ситуация на фондовом рынке США остается неопределенной на фоне роста апрельских продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США, а также в свете признаков, что General Motors не удастся избежать банкротства.

Цены на нефть держатся у 6-месячного максимума выше $62 за баррель.
Экономика: Опубликованный отчет показал, что в апреле объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США вырос на 2.9% до 4.86 млн., что выше пересмотренного с понижением мартовского показателя в 4.55 млн. Экономисты же прогнозировали, что продажи составят 4.65 млн.
Банки: По сообщениям FDIC, количество банков, которые были внесены в список так называемых «проблемных банков» достигло 305 по итогам I квартала этого года против 252 в IV квартале прошлого года. Это максимальный уровень с 1994 года.
Автопром: GM подтвердил сообщение о том, что кредиторы отказались от предложения компании выкупить у них бонды за 10% акций компании. Для того чтобы сделка состоялась, нужно согласие инвесторов, владеющих вместе не менее 90% долгов. На этом сообщении курс акций компании упал на 8%.
Корпоративные новости: Monsanto прогнозирует, что финансовые результаты по итогам 2009 года будут у минимального прогнозного уровня.
Staples сообщил о падении квартальной прибыли на треть до $147 млн. или 20 центов на акцию. Однако компания все же смогла превысить ожидания аналитиков.

Благодаря росту спроса на акции крупнейших представителей технологического сектора данный сегмент (+1.2%) является лидером среди основных экономических групп составляющих S&P 500.
Несмотря на то, что технологический сектор является наиболее влиятельным в составе S&P 500, его рост не оказывает весомой поддержки широкому рынку, который в целом торгуется практически без изменений. Nasdaq, в составе которого преобладают акции технологических компаний, тем не менее, демонстрирует определенные успехи по сравнению с остальными основными индексами.

Вопреки прогнозам торги открылись снижением основных индексов, которые в настоящее время находятся на отрицательной территории. Энергетический сектор в тоже время укрепляет свои позиции (+0.9%) благодаря росту цен на нефть (+1.1%). "Черное золото" торгуется на отметке $63.15 за баррель, немногим ниже достигнутого накануне шестимесячного пика $63.45 за баррель.
Наиболее серьезные потери в настоящее время несет сектор сырьевых материалов (-1.0%).
Сегмент производителей минеральных удобрений и химикалий для сельского хозяйства (-3.5%) является лидером продаж в секторе после публикации пессимистичного прогноза Monsanto (MON 81.94, -3.31).

Торги на фондовом рынке США в среду откроются ростом основных индексов, поскольку инвесторы надеются на продолжение вчерашнего ралли.

Напомним, что неожиданно сильные данные о состоянии потребительских настроений спровоцировали рост Dow на 2.4%, S&P 500 на 2.6%, а Nasdaq на 3.5%.

Среди сегодняшних экономических данных следует обратить внимание на отчет по продажам на вторичном рынке жилья, а также на индекс цен на жилье. Оба показателя будут опубликованы в 14:00 GMT. Как ожидается, в апреле продажи жилья (existing home sales) составили 4.66 млн. по сравнению с 4.57 млн. в марте.
Напомним, что опубликованный во вторник отчет зафиксировал рост темпов снижения цен на жилье в течение трех первых месяцев года.
Кроме того, внимание инвесторов по прежнему привлекает развитие ситуации вокруг реструктуризации GM. По сведениям полученным из достоверных источников держатели облигаций компании отвергли условия предложенного GM (GM) обмена долговых обязательств на акции компании. Срок действия предложения истек в минувший вторник, так что формальное оглашение результатов переговоров ожидается сегодня в начале торгового дня.
До открытия регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует Staples (SPLS). Следует также обратить внимание на акции компании, занимающейся торговлей книгами Borders Group (BGP), которая вчера заявила о снижении квартального убытка.
Цена сырой нефти выросла на 69 центов до $63.14 за баррель.

В ходе программы обсуждалась ситуация, сложившаяся на мировых фондовых рынках, тенденции дальнейшего ее развития. Также был рассмотрен вопрос о текущем состоянии и перспективах курса EUR/USD. Кроме того, затрагивались темы рынка золота и нефтяного рынка.
Повтор передачи Вы сможете посмотреть сегодня в 18:40 МСК на канале UBC или здесь http://www.ubcua.tv (прямой эфир).

Во вторник цены на нефть выросли более чем на один процент на фоне благоприятной статистики США и заявления Саудовской Аравии, крупнейшего представителя ОПЕК, о возможном подорожании энергоносителей.Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $63.00 за баррель.

Сессию среды основные японские фондовые индексы завершили ростом. Индекс Nikkei вырос на 127.96 или на 1.4% до уровня 9,438.77. Индекс Topix добавил 9.08 пункта или 1 % до 892.85.

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, на фоне новостей из Северной Кореи о ядерных испытаниях. Отдельные компании показали рост благодаря корпоративной отчетности. Третий по величине в мире производитель жидкокристаллических телевизоров LG Electronics потерял 2,3% рыночной капитализации, а бумаги третьего по величине в Азии сталелитейщика Posco подешевели на 1,8%. Акции гонконгского девелопера Sino Land подскочили на 8,9% после того, как появились сообщения о том, что он начал работу над новым проектом Lake Silver в районе Ma On Shan. Вслед за бумагами Sino Land последовали котировки New World Development и Sun Hung Kai Properties, которые выросли на 7,8% и 3,4% соответственно. Бумаги Nippon Telegraph & Telephone, крупнейшей в Японии телекоммуникационной компании, стали тяжелее на 3,1% после того, как она сообщила о своем согласии приобрести Pacific Crossing, оператора подводного волоконно-оптического кабеля между Японией и США.
Третья по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto Group заработала на торгах 2,15% после того, как согласилась снизить цены на железную руду, поставляемую Nippon Steel, на 33%, что оказалось ниже прогнозируемой 50%-ной скидки. Австралийский производитель железной руды Fortescue Metals Group сумел продвинуться на 4,4%.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов, на фоне выхода лучших, нежели ожидалось, данных по индексу потребительского доверия США.Индекс потребительского доверия США за май увеличился до максимального с сентября прошлого года значения и составил 54,9 пунктов, что вселило в инвесторов надежду на скорый конец рецессии. Котировки производителя продуктов питания Danone потеряли 4,83% и опустились до 37,7 евро на фоне сообщения о намерении привлечь 3 млрд евро ($4,2 млрд) путем предложения прав, которое компания не производила уже в течение 22 лет. Акцииавтопроизводителя Porsche стали легче на 0,82% и опустились до 43,4 евро. На рынках сегодня господствовал слух о том, что Porsche может потерять некоторую часть из 17,3 млрд евро прибыли из-за невозможности исполнить находящиеся во владении компании опционы Volkswagen.


Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне увеличения индекса потребительского доверия в США, который дает надежду на восстановление экономики.

Благоприятная макроэкономическая статистика отразилась на котировках целого ряда компаний. В частности, на 4,29% подорожали акции второй по величине в США сети супермаркетов Macy's Inc. Котировки одного из ведущих американских производителей элитной одежды Polo Ralph Lauren Corp. выросли на 6,28%, а ценные бумаги одного из крупнейших в мире производителей микросхем для ПК Advanced Micro Devices Inc. подорожали на 5,87%. Котировки американского автомобильного гиганта General Motors снизились на 7%. Инвесторов не убедило даже то, что накануне рабочие канадского профсоюза Canadian Auto Workers подписали трудовое соглашение с компанией, предусматривающее сокращение издержек.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 5.60 долларов или 0.6% до значения 953.30 долларов за тройскую унцию.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light Sweet с поставкой в июле сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 78 центов или 1.3% до уровня 62.45 долларов за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -36.19 -0.39% 9,310.81
Topix +0.88 +0,1% 883,77
FTSE +46.43 +1.06% 4,411.72
CAC +33.93 +1.05% 3,270.09
Dax +67.15 +1.37% 4,985.60
Dow +196 +2.37% 8,474
NASDAQ +58 +3.45% 1,750
S&P 23 2.63% 910
NYMEX Crude Oil 0.78 1.27% 62.32
Gold -6 -0.58% 953

00:30 Австралия Индекс основных экономических индикаторов Westpac, март -0.3%
03:00 Новая Зеландия Уверенность в деловых кругах, май -14.5
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г, май 0.7% 0.2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г, май 0.7% 0.2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительная оценка, май 0.0% 0.1%
08:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным Британской банковской ассоциации 26.1K
11:00 США Число обращений за ипотечными кредитами по двнным Ассоциации ипотечных банков США, на 22 мая 2.3%
14:00 США  Продажи на вторичном рынке жилья, млн., апрель 4.57 4.65
14:00 США Индекс цен на жилье,март 0.7% 0.2%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г,апрель -3.9%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -36.19 -0.39% 9,310.81
Topix +0.88 +0,1% 883,77
FTSE +46.43 +1.06% 4,411.72
CAC +33.93 +1.05% 3,270.09
Dax +67.15 +1.37% 4,985.60
Dow +196 +2.37% 8,474
NASDAQ +58 +3.45% 1,750
S&P 23 2.63% 910
NYMEX Crude Oil 0.78 1.27% 62.32
Gold -6 -0.58% 953

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, на фоне новостей из Северной Кореи о ядерных испытаниях. Отдельные компании показали рост благодаря корпоративной отчетности. Третий по величине в мире производитель жидкокристаллических телевизоров LG Electronics потерял 2,3% рыночной капитализации, а бумаги третьего по величине в Азии сталелитейщика Posco подешевели на 1,8%. Акции гонконгского девелопера Sino Land подскочили на 8,9% после того, как появились сообщения о том, что он начал работу над новым проектом Lake Silver в районе Ma On Shan. Вслед за бумагами Sino Land последовали котировки New World Development и Sun Hung Kai Properties, которые выросли на 7,8% и 3,4% соответственно. Бумаги Nippon Telegraph & Telephone, крупнейшей в Японии телекоммуникационной компании, стали тяжелее на 3,1% после того, как она сообщила о своем согласии приобрести Pacific Crossing, оператора подводного волоконно-оптического кабеля между Японией и США.
Третья по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto Group заработала на торгах 2,15% после того, как согласилась снизить цены на железную руду, поставляемую Nippon Steel, на 33%, что оказалось ниже прогнозируемой 50%-ной скидки. Австралийский производитель железной руды Fortescue Metals Group сумел продвинуться на 4,4%.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов, на фоне выхода лучших, нежели ожидалось, данных по индексу потребительского доверия США.Индекс потребительского доверия США за май увеличился до максимального с сентября прошлого года значения и составил 54,9 пунктов, что вселило в инвесторов надежду на скорый конец рецессии. Котировки производителя продуктов питания Danone потеряли 4,83% и опустились до 37,7 евро на фоне сообщения о намерении привлечь 3 млрд евро ($4,2 млрд) путем предложения прав, которое компания не производила уже в течение 22 лет. Акцииавтопроизводителя Porsche стали легче на 0,82% и опустились до 43,4 евро. На рынках сегодня господствовал слух о том, что Porsche может потерять некоторую часть из 17,3 млрд евро прибыли из-за невозможности исполнить находящиеся во владении компании опционы Volkswagen.


Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне увеличения индекса потребительского доверия в США, который дает надежду на восстановление экономики.

Благоприятная макроэкономическая статистика отразилась на котировках целого ряда компаний. В частности, на 4,29% подорожали акции второй по величине в США сети супермаркетов Macy's Inc. Котировки одного из ведущих американских производителей элитной одежды Polo Ralph Lauren Corp. выросли на 6,28%, а ценные бумаги одного из крупнейших в мире производителей микросхем для ПК Advanced Micro Devices Inc. подорожали на 5,87%. Котировки американского автомобильного гиганта General Motors снизились на 7%. Инвесторов не убедило даже то, что накануне рабочие канадского профсоюза Canadian Auto Workers подписали трудовое соглашение с компанией, предусматривающее сокращение издержек.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 5.60 долларов или 0.6% до значения 953.30 долларов за тройскую унцию.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light Sweet с поставкой в июле сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 78 центов или 1.3% до уровня 62.45 долларов за баррель.