Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-05-2009

Credit Suisse повысил рейтинг State Street до Outperform с Neutral
RBC Capital Mkts повысил рейтинг State Street до Top Pick с Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Sherwin-Williams до Overweight с Neutral

American Express Co
Компания American Express, специализирующаяся на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, объявила о своих планах сократить 4 000 рабочих мест, это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть плана American Express, направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. Руководство American Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд.

Goldman Sachs Group Inc
WSJ сообщает о том, что Goldman Sachs подал заявкe в Федеральную резервную систему США с просьбой позволить им отдать деньги, полученные по программе помощи финансовым институтам (TARP). Речь идет о суме $10 млрд.

Vodafone Group PLC
Чистая прибыль крупнейшего в мире операторов мобильной связи Vodafone Group Plc. в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 31 марта 2009г., снизилась более чем в два раза и составила 3,08 млрд фунтов стерлингов, тогда как годом ранее этот показатель составил 6,76 млрд фунтов стерлингов. Выручка компании за отчетный период составила 41,02 млрд фунтов стерлингов, увеличившись на 15,6% по отношению к аналогичному показателю за 2007-2008 финансовый год, зафиксированному на уровне 35,48 млрд фунтов стерлингов. Причиной снижение прибыли за отчетный период компания называет экономический кризис.

Home Depot Inc
Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинах Home Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд.

Сегодня цены на «черное золото» обновили шестимесячные максимумы достигнув отметки $60,48 за баррель. В последний час торгов регулярной сессии июньскийфьючеср WTI Nymex торгуется в области $59,70 за баррель (+$0,67).

Акции представителей сектора розничной торговли смогли восстановить свои потери и в настоящее время торгуются выше нулевой отметки на 0.4%.
TJX Companies (TJX 29.13, +1.19) является лидером в данном сегменте после того, как результаты компании по итогам прошлого квартала оправдали ожидания экспертов, а прогноз оказался лучше прогнозов.
Акции Saks (SKS 5.09, +1.01) растут в цене после того, как стало известно, что убыток компании оказался не таким значительными как это ожидалось.

Неожиданно слабые данные о состоянии рынка недвижимости контрастируют со столь же неожиданно сильными квартальными результатами Home Depot.

В США количество новостроек (Apr housing starts) упало в апреле на 12.8% до нового рекордного минимума 458k, а количество разрешений на строительство (permits) сократилось на 3.3% до нового минимума 494k.
Тем не менее, при ближайшем рассмотрении отчет не является таким уж негативным. В то время как количество новостроек многоквартирного жилья резко снизилось, число новостроек и разрешений на строительствоодно-семейного жилья - показателей, считающихся более надежным индикатором состояния сектора - незначительно выросли.
Таким образом, нынешняя ситуация на рынке характеризуется как наличием определенных признаков завершения рецессии и начала восстановления экономики в третьем квартале, так и сохранением неуверенности инвесторов, которая выражается в их готовности продавать акции в качестве реакции на данные, свидетельствующие о сохранении слабости в ближайшем времени.
По данным Reuters Goldman Sachs, Morgan Stanley и ряд других банков намерены как можно быстрее выплатить полученные в рамках программы поддержки финансовой системы (TARP) от правительства США миллиарды долларов для того, чтобы избежать жестких мер со стороны регуляторов и продемонстрировать инвесторам устойчивость своего финансового положения.
Во вторник Президент США Барак Обама огласит ужесточенные стандарты экономичности автомобилей с целью снижения выбросов вредных для окружающей среды.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 3.24% по сравнению с 3.21% в понедельник.
Июньский фьючерсный контракт на поставку сырой нефти прибавил в цене 39 центов до $59.42 за баррель. До начала регулярной сессии был установлен сессионный максимум в районе отметки $60.48 за баррель.
Июньское золото на COMEX подорожало на $1.30 до $923 за тройскую унцию.

FTSE-100 +27 п.п. (+0.6%), CAC-40 +32 п.п. (+1.0%), а Xetra-DAX +119 п.п. (+2.5%).

Рынок восстанавливается благодаря укреплению материального и сектора коммунального хозяйства (+ 1.2%).
Единственным основным сектором, остающимся на отрицательной территории в настоящее время является сектор здравоохранения (-0.5%). Лидер вчерашнего дня финансовый сектор, сегодня вырос на скромные 0.4% благодаря укреплению акций Bank of America (BAC 11.96, +0.23).

Основные индексы возобновили снижение, причем среди основных компонентов S&P 500, лишь материальный (+0.3%) и сектор коммунального хозяйства (+0.8%) торгуются на положительной территории.
Сектор розничной торговли (- 1.2%) находится под серьезным давлением после роста на 4.5% в понедельник.
Home Depot (HD 24.41, -1.61) является основным аутсайдером среди представителей розничного сектора несмотря на публикацию более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Снижение акций компании вызвано фиксацией прибыли после существенного их роста накануне.
Лидеры роста: FONR +121.7%, BEAT +19.8%, ONTY +19.7%, THC +13.8%, KLIC +12.7%, NVAX +12%, SKS +9.8%, SBLK +9.8%, OGXI +9.5%, GIL +8.2%, EGLE +7.8%, GRS +7.7%.
Аутсайдеры: SCR -16.7%, APP -16.6%, MXB -11.6%, PBH -9.7%, PSEC -8.1%, MI -8%, SNV -7.5%, JASO -7.4%, PVA -7.1%.

Основные индексы несут потери, хотя в целом ситуация на фондовом рынке не выглядит однозначно. Четыре из десяти главных экономических секторов S&P 500 находятся на отрицательной территории.
Финансовый сектор является основным аутсайдером, потери его в настоящее время составляют 1.0%.

В США количество новостроек (Apr housing starts) упало в апреле на 12.8% до нового рекордного минимума 458k, а количество разрешений на строительство (permits) сократилось на 3.3% до нового минимума 494k.

В понедельник основные индексы существенно выросли благодаря оптимизму в отношении перспектив восстановления экономики. Dow, S&P 500 и Nasdaq прибавили по 3%, после публикации позитивных прогнозов Lowes (LOW), а также повышения Goldman Sachs (GS) рейтинга Bank of America (BAC).
Сеть строительных супермаркетов Home Depot (HP) сегодня опубликовал свои квартальные результаты, которые превзошли ожидания экономистов. Оперативная прибыль компании составила 35 центов на акцию, в то время как эксперты, опрошенные Thomson Reuters прогнозировали, что прибыль составит 29 центов.
В понедельник вечером American Express (AXP) заявил о намерении сократить 4,000 рабочих мест, что составляет около 6% персонала компании.
Сегодня после закрытия регулярной сессии свои результаты опубликует Hewlett-Packard (HPQ).

Утренний фиксинг в Лондоне прошел на уровне $921.50 за тройскую унцию. На споте золото упало после выхода более сильных данных, чем ожидалось немецкого института ZEW. Торги проходят в коридоре $917.49 - $923.55. Июньские фьючерсы торгуются на уровне $921.00 за тройскую унцию

Индекс FTSE-100 торгуется во вторник с повышением от минимумов торговой сессии. Индекс экономических ожиданий немецкого института ZEW не повлиял на ход торгов. Горнодобывающие компании начали торговый день ростом котировок поддержанный рынком металлов. Лидеры роста Rio Tinto (RIO) and BHP Billiton (BLT)
The FTSE-100 вырос на 41 п. (+0.9%), the CAC-40 поднялся на 25п. (+0.8%), and Xetra-DAX вырос на 83п. (+1.7%).

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 3.06% к 17,544.03

Нефть марки Light Sweet в понедельник подорожала почти на пять процентов после того, как боевики в Нигерии пригрозили заблокировать доступ к дельте реки Нигер и помешать поставкам "черного золота" из Нигерии, которая является членом ОПЕК. До этого повстанцы сообщили, что взорвали трубопроводы.
Взрыв на НПЗ на американском Восточном побережье, перерабатывающем 178.000 баррелей нефти в сутки, привел к росту фьючерсов на бензин в самый разгар сезона отпусков в США. Инвесторы присматриваются к колебаниям на валютном и фондовом рынках, чтобы уловить дальнейшее направление движения цен на нефть.
Июньские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $60.14 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник в плюсах, компенсировав часть потерь понедельника. Индекс Nikkei 225 вырос на 251.6 пп или 2.78% до 9290.29. Индекс TOPIX прибавил 20.05 пп до 879.76.

Цены на золото слегка выросли во вторник, оставаясь в торговом диапазоне $917.49 - $923.42. Желтый металл смог компенсировать часть потерь, понесенных в понедельник, при этом трейдеры отмечают сильный спрос из Индии на фоне укрепления курса национальной рупии. С начала сессии золото подорожало на $4.36 до $922.61 за унцию.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -226.33 -2.40% 9,038.69
TOPIX -21.94 -2.50% 859.71
FTSE +98.34 +2.26% 4,446.45
DAX +114.46 +2.42% 4,851.96
CAC +76.34 +2.41% 3,245.39
Dow +235.44 +2.85% 8,504.08
NASDAQ +52.22 +3.11% 1,732.36
S&P +26.83 +3.04% 909.71
10yr Note +0.8800 +0.282% 3.211%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.77% 59.20
Gold -9.60 -1.03% 921.70

В понедельник торги на фондовом рынке Японии завершились снижением после того, как квартальные убытки Panasonic Corp. и Aozora Bank Ltd. спровоцировали активизацию опасений, что рецессия продолжит оказывать негативное влияние на корпоративные прибыли.
Акции Panasonic, крупнейшего производителя плазмовых панелей обвалились на 7.6% после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым второй квартал кряду она завершит с убытком. Aozora потерял 5% своей стоимости. Акции Canon Inc., более половины продаж которого приходится на европейские рынки, упали в цене на 4.8% после того, как в конце прошлой неделе стало известно о рекордном за 13 лет падении ВВП еврозоны, а курс японской валюты вырос.
Unitaka Ltd. стал лидером в фармацевтическом секторе после сообщения о том, что количество больных свиным гриппом в стране превысило 100 человек.
Акции Suzuki Motor Corp. , значительная продаж которой приходится на индийский рынок, выросли на 2% в связи со спекуляциями, что победа на парламентских выборах партии действующего премьер-министра Индии Манмохана Синха приведет к активизации экономических реформ в стране.

Рост финансового сектора оказал поддержку основным европейским фондовым индексам после того, как стоимость кредитных ресурсов на межбанковском рынке снизилась максимально за последние 2 месяца, а Goldman Sachs Group Inc. спрогнозировал продолжение роста на фондовых рынках.
Акции Lloyds Banking Group Plc подскочили на 9.9% после того, как банк подтвердил намерение разместить акций на сумму 4 млрд. фунтов в рамках конвертации привилегированных акций, принадлежащих правительству Великобритании.
Thomas Cook Group Plc прибавил 6.3% после заявления крупнейшей туристической компании Швейцарии Kuoni Reisen Holding AG о намерении поглотить некоторых своих конкурентов. Крупнейший производитель меди Vedanta Resources Plc вырос на 6.8%.
Акции Commerzbank прибавили 9.1%, а нидерландского ING Groep NV на 7.4%. Barclays Plc вырос на 4.9% после сообщения о том, что британский банк ведет переговоры с BlackRock Inc. о продаже своего подразделения за $12 млрд..
STMicroelectronics NV прибавил 9.1% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг акций крупнейшего европейского производителя микрочипов до уровня “buy” с “neutral” , отметив их "существенную недооцененность".

Фондовый рынок США в понедельник существенно укрепил свои позиции.
Основные индексы в течение дня сохраняли позитивный настрой. Укрепление рынка носило широкий характер и на позитивной территории закрылся даже сектор здравоохранения, который в первой половине дня нес серьезные потери. Тем не менее, продажи в сегменте медицинских учреждений (Health care facilities stocks) были серьезным фактором, сдерживавшим рост данного сектора.

Лидером роста стал влиятельный финансовый сектор.
Bank of America (BAC 11.785, +1.08) продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты после того, как аналитики Goldman Sachs рекомендовали своим клиентам покупать акции банка. Данное сообщение оказало поддержку как сегменту универсальных банков (+6.3%), так и сектору диверсифицированных финансовых компаний (+5.9%).
Сектор региональных банков также продемонстрировал солидные достижения (+5.5%) после сообщения Financial Times, что мелким и средним американским банкам могут потребоваться капитальные вливания в размере приблизительно $24 млрд..
State Street (STT 41.16, +2.65) сообщил о начале IPO по результатам которого компания планирует привлечь около $1.5 млрд..
Следует отметить разворот телекоммуникационного сектора, рост которого в начале дня достигал 1.5%.
Давление на данный сектор рынка оказывали продажи таких его компонентов как AT&T (T 24.54, -0.34) и Verizon (VZ 29.72, +0.11). По некоторым данным AT&T рассматривает возможность снижения стоимости абонентской платы для владельцев iPhone.
Рейтинг компании жилищного строительства Lennar Corp был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиком Citigroup Джошем Левином, который также увеличил целевой уровень цены акции банка с $12 до $11. Эксперт отметил, что в настоящее акции компании недооценены на 50% по сравнению с конкурентами.
Прибыть сети строительных супермаркетов Lowe's Companies Inc во втором квартале снизилась до $476 млн., или 32 цента на акцию по сравнению с $607 млн. и 41 центом годом ранее. Тем не менее, результат превысил ожидания аналитиков. Продажи компании снизились до $11.8 млрд. с $12 млрд..
К завершению торгового дня основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Как и прежде основной движущей силой роста рынка было укрепление финансового сектора (+5.4%).
Девять из десяти основных экономических секторов, составляющих S&P 500 в итоге завершили день на положительной территории. Исключение составил сектор коммунального хозяйства (- 0.7%). В результате S&P 500 закрылся выше отметки 900.

Нефть во вторник торгуется неопределенно на азиатской сессии, при этом основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 3 цента до $59.00 за баррель (торговый диапазон ограничен $58.92 - $59.28).

Change % Change Last
Nikkei -226.33 -2.40% 9,038.69
TOPIX -21.94 -2.50% 859.71
FTSE +98.34 +2.26% 4,446.45
DAX +114.46 +2.42% 4,851.96
CAC +76.34 +2.41% 3,245.39
Dow +235.44 +2.85% 8,504.08
NASDAQ +52.22 +3.11% 1,732.36
S&P +26.83 +3.04% 909.71
10yr Note +0.8800 +0.282% 3.211%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.77% 59.20
Gold -9.60 -1.03% 921.70

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА
04:30 Япония Использование мощностей Март -11,9
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Март 1,6% 1,6%
08:30 Великобритания Индекс цен потребителей, м/м Апрель 0,2%
08:30 Великобритания Индекс цен потребителей, г/г Апрель 2,9%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен потребителей, г/г Апрель 1,7%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель 0,0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель -0,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г Апрель 2,2%
09:00 Германия Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW Май 13
12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн Апрель 0,528 0,513
12:30 США Начала строительств, г/г, млн Апрель 0,525 0,510
17:15 США Выступление представителя ФРС Стерна
23:50 Япония ВВП, предварительное значение, кв/кв
23:50 Япония ВВП, предварительное значение, г/г 1 кв -16,1% -12,1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -226.33 -2.40% 9,038.69
TOPIX -21.94 -2.50% 859.71
FTSE +98.34 +2.26% 4,446.45
DAX +114.46 +2.42% 4,851.96
CAC +76.34 +2.41% 3,245.39
Dow +235.44 +2.85% 8,504.08
NASDAQ +52.22 +3.11% 1,732.36
S&P +26.83 +3.04% 909.71
10yr Note +0.8800 +0.282% 3.211%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.77% 59.20
Gold -9.60 -1.03% 921.70

В понедельник торги на фондовом рынке Японии завершились снижением после того, как квартальные убытки Panasonic Corp. и Aozora Bank Ltd. спровоцировали активизацию опасений, что рецессия продолжит оказывать негативное влияние на корпоративные прибыли.
Акции Panasonic, крупнейшего производителя плазмовых панелей обвалились на 7.6% после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым второй квартал кряду она завершит с убытком. Aozora потерял 5% своей стоимости. Акции Canon Inc., более половины продаж которого приходится на европейские рынки, упали в цене на 4.8% после того, как в конце прошлой неделе стало известно о рекордном за 13 лет паденииВВП еврозоны, а курс японской валюты вырос.
Unitaka Ltd. стал лидером в фармацевтическом секторе после сообщения о том, что количество больных свиным гриппом в стране превысило 100 человек.
Акции Suzuki Motor Corp. , значительная продаж которой приходится на индийский рынок, выросли на 2% в связи со спекуляциями, что победа на парламентских выборах партии действующего премьер-министра ИндииМанмохана Синха приведет к активизации экономических реформ в стране.


Рост финансового сектора оказал поддержку основным европейским фондовым индексам после того, как стоимость кредитных ресурсов на межбанковском рынке снизилась максимально за последние 2 месяца, аGoldman Sachs Group Inc. спрогнозировал продолжение роста на фондовых рынках.
Акции Lloyds Banking Group Plc подскочили на 9.9% после того, как банк подтвердил намерение разместить акций на сумму 4 млрд. фунтов в рамках конвертации привилегированных акций, принадлежащих правительству Великобритании.
Thomas Cook Group Plc прибавил 6.3% после заявления крупнейшей туристической компании Швейцарии Kuoni Reisen Holding AG о намерении поглотить некоторых своих конкурентов. Крупнейший производитель меди Vedanta Resources Plc вырос на 6.8%.
Акции Commerzbank прибавили 9.1%, а нидерландского ING Groep NV на 7.4%. Barclays Plc вырос на 4.9% после сообщения о том, что британский банк ведет переговоры с BlackRock Inc. о продаже своего подразделения за $12 млрд..
STMicroelectronics NV прибавил 9.1% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг акций крупнейшего европейского производителя микрочипов до уровня “buy” с “neutral” , отметив их "существенную недооцененность".



Фондовый рынок США в понедельник существенно укрепил свои позиции.
Основные индексы в течение дня сохраняли позитивный настрой. Укрепление рынка носило широкий характер и на позитивной территории закрылся даже сектор здравоохранения, который в первой половине дня нес серьезные потери. Тем не менее, продажи в сегменте медицинских учреждений (Health care facilities stocks) были серьезным фактором, сдерживавшим рост данного сектора.

Лидером роста стал влиятельный финансовый сектор.
Bank of America (BAC 11.785, +1.08) продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты после того, как аналитики Goldman Sachs рекомендовали своим клиентам покупать акции банка. Данное сообщение оказало поддержку как сегменту универсальных банков (+6.3%), так и сектору диверсифицированных финансовых компаний (+5.9%).
Сектор региональных банков также продемонстрировал солидные достижения (+5.5%) после сообщения Financial Times, что мелким и средним американским банкам могут потребоваться капитальные вливания в размере приблизительно $24 млрд..
State Street (STT 41.16, +2.65) сообщил о начале IPO по результатам которого компания планирует привлечь около $1.5 млрд..
Следует отметить разворот телекоммуникационного сектора, рост которого в начале дня достигал 1.5%.
Давление на данный сектор рынка оказывали продажи таких его компонентов как AT&T (T 24.54, -0.34) и Verizon (VZ 29.72, +0.11). По некоторым данным AT&T рассматривает возможность снижения стоимости абонентской платы для владельцев iPhone.
Рейтинг компании жилищного строительства Lennar Corp был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиком Citigroup Джошем Левином, который также увеличил целевой уровень цены акции банка с $12 до $11. Эксперт отметил, что в настоящее акции компании недооценены на 50% по сравнению с конкурентами.
Прибыть сети строительных супермаркетов Lowe's Companies Inc во втором квартале снизилась до $476 млн., или 32 цента на акцию по сравнению с $607 млн. и 41 центом годом ранее. Тем не менее, результат превысил ожидания аналитиков. Продажи компании снизились до $11.8 млрд. с $12 млрд..
К завершению торгового дня основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Как и прежде основной движущей силой роста рынка было укрепление финансового сектора (+5.4%).
Девять из десяти основных экономических секторов, составляющих S&P 500 в итоге завершили день на положительной территории. Исключение составил сектор коммунального хозяйства (- 0.7%). В результате S&P 500 закрылся выше отметки 900.

CapitalOne southcoast понизил рейтинг Transocean с Strong Buy до Add
Howard Weil понизил рейтинг Valero Energy с Market Outperform до Market
Jefferies & Co понизил рейтинг Schlumberger с Buy до Hold