Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-05-2009

Wall Street торгуется в области сессионных минимумов.
Потери основных индексов составляют от -0,22% до -0,95%.
Все сектора, за исключением технологического (+0,22%), торгуются в красной зоне.
Максимальные потери несет энергетический сектор (-2,05%). Давление на сектор оказывает снижение цен на нефть, которые сегодня снизились ниже уровня $57,00 и в данный момент торгуются в области $56,60 за баррель.

Ситуация на фондовом рынке США изменилась – «голубые фишки» развернулись наверх в свете смешанных данных по потребительской инфляции и сообщения General Motors о закрытии 1,100 дилерских центров.
General Motors заявил, что прекращает сотрудничество с 1,100 американскими дилерскими центрами. В общей сложности компания планирует закрыть до 2,600 дилерских центов в будущем году (или 42% от общего количества). Акции GM упали в цене почти на 2%.

В четверг автопроизводитель Chrysler сообщил о прекращении сотрудничества с 789 дилерскими центрами.
Экономика: перед открытием рынка, Министерство труда США опубликовало апрельские данные по потребительской инфляции, которая в годовом исчислении упала на 0.7%, что является максимальным годовым падением с июня 1955 года. Базовый индекс потребительских цен вырос в апреле на 0.3%, превысив прогнозы аналитиков в +0.1%. Отдельный отчет показал, что снижение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка в мае составило -4.6 пп (минимум с августа).
В свою очередь, предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичиган вырос до 67.9 в мае против 65.1 в апреле. Аналитики прогнозировали рост до 67.0.
Корпоративные новости: Шесть страховых компаний могут обратиться к правительству с просьбой о выделении финансовой помощи. Среди этих компаний Allstate, Ameriprise Financial, Hartford Financial Services Group Inc., Lincoln National Corp., Principal Financial и Prudential Financial.
JC Penney в пятницу заявила о падении квартальной прибыли на 79% по сравнению с прошлым годом.

«Голубые фишки»торгуется выше нулевой отметки, при этом наиболее успешным является Nasdaq Composite. Поддержку Nasdaq оказывают Microsoft , Research In Motion и Google.

Фондовый рынок США начнет торги в пятницу снижением после публикации данных по потребительской инфляции.
Экономика: перед открытием рынка, Министерство труда США опубликовало апрельские данные по потребительской инфляции, которая в годовом исчислении упала на 0.7%, что является максимальным годовым падением с июня 1955 года. Базовый индекс потребительских цен вырос в апреле на 0.3%, превысив прогнозы аналитиков в +0.1%.

Отдельный отчет показал, что снижение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка в мае составило -4.6 пп (минимум с августа).
Корпоративные новости: Nike планирует сократить 5% рабочей силы в рамках программы по снижению себестоимости продукции.
JC Penney сообщил о падении прибыли в I квартале до 11 центов из расчета на акцию против 54 центов в аналогичном периоде годом ранее.

Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу удержались чуть ниже отметки в $59 за баррель, поскольку рост на фондовых рынках и укрепление доллара помогли инвесторам пережить опубликованный накануне мрачный прогноз мирового спроса на нефть от Международного энергетического агентства (IEA).
Международное энергетическое агентство (IЕA) сообщило, что мировой спрос на нефть в этом году снизится на 2,56 миллиона баррелей в сутки - наиболее резкое падение с 1981 года - а не на 2,4 миллиона баррелей в сутки, как предполагалось в предыдущем прогнозе. В среду Управление энергетической информации США (EIA) и ОПЕК также снизили прогнозы мирового спроса на нефть в этом году. В целом к концу этой недели цены на нефть лишь немногим выросли по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы. Нефтяные котировки колеблются вслед за фондовыми рынками и курсом доллара.
"Акции и валюта - самые важные факторы. Уровень $60 за баррель очень важен для нас", - сказал Тецу Эмори из токийского Astmax Co Ltd.
Нефть марки Light Sweet торгуется на уровне $58.70 за баррель

Утренний фиксинг в Лондоне прошел на уровне $925.00 за тройскую унцию. На споте цена на золото снизилась к $924.78 от максимумов в районе $927.45.на фоне укрепления доллара

Индекс Hang Seng закончил торги в пятницу подъемом на 1.51% к 16,790.70,

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии завершили ростом.
Индекс Nikkei вырос на 171.29 пунктов или 1.88% к 9265.02. Индекс TOPIX прибавил 18.99 пунктов к 881.65. Объем торгов на Nikkei составил 1.6 млрд акций; 187 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 29 снизились и 9 остались на неизменном уровне.

Июньский контракт S&P прибавил 0.7 п.п., до 890.20, Nasdaq вырос на 1.25 п.п., до 1355.0. DJIA укрепился на 18 п.п., до 8305.

Фьючерсный контракт Nymex WTI June 09 подорожал на 15 центов, до $58.77 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -246.76 -2.64% 9093.73
TOPIX -26.09 -2.94% 862.66
Dow +46.43 +0.56% 8,331.32
NASDAQ +25.02 +1.50% 1,689.21
S&P +9.15 +1.04% 893.07
FTSE +31.21 +0.72% 4,362.58
CAC +3.39 +0.11% 3,156.29
Dax +10.86 +0.23% 4,738.47
10yr Note +0.0200 +0.006% 3.107%
NYMEX Crude Oil +0.60 +1.03% 58.56
Gold +2.50 +0.27% 928.40

06:00 Германия ВВП, предварительно, кв/кв 1 кв. -3,0% -2,1%
06:00 Германия ВВП с учетом поправок, предварительно, г/г 1 кв. -6,0% -1,7%
06:45 Франция ВВП, предварительно, кв/кв 1 кв. -1,3% -1,1%
06:45 Франция ВВП, предварительно, г/г 1 кв. -2,5% -0,9%
08:00 Италия ВВП, предварительно, кв/кв 1 кв. -1,5% -1,9%
08:00 Италия ВВП, предварительно, г/г 1 кв. -4,7% -2,9%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м апрель 0,3% 0,3%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 1,3% 1,3%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 1,1% 1,1%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, м/м апрель 0,4% 0,4%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 0,6% 0,6%
09:00 ЕС-16 Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 1,6% 1,5%
09:00 ЕС-16 ВВП, предварительно, кв/кв 1 кв. -2,1% -1,6%
09:00 ЕС-16 ВВП, предварительно, г/г 1 кв. -4,1% -1,5%
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м апрель 0,0% -0,1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г апрель -0,6% -0,4%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м апрель 0,1% 0,2%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г апрель 1,8% 1,8%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка май -15,0 -14,7
13:00 США Приток иностранного капитала, млрд. март -97,0
13:00 США Приток иностранного капитала в долгосрочные активы, млрд. март 22,0
13:15 США Промышленное производство апрель -0,5% -1,5%
13:15 США Коэффициент исп-ия мощностей апрель 68,9 69,3
13:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, предварительно май 65,0 65,1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -246.76 -2.64% 9093.73
TOPIX -26.09 -2.94% 862.66
Dow +46.43 +0.56% 8,331.32
NASDAQ +25.02 +1.50% 1,689.21
S&P +9.15 +1.04% 893.07
FTSE +31.21 +0.72% 4,362.58
CAC +3.39 +0.11% 3,156.29
Dax +10.86 +0.23% 4,738.47
10yr Note +0.0200 +0.006% 3.107%
NYMEX Crude Oil +0.60 +1.03% 58.56
Gold +2.50 +0.27% 928.40


Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Причиной продаж на рынках стало укрепление национальной валюты и неутешительные данные по розничным продажам в США.
На этом фоне под давление оказались акции компаний-экспортеров, для которых США является основным рынком сбыта.
Снизились в цене акции крупнейших японских автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Со. потеряли в цене 4,%1 и 3,54% соответственно. Акции Mazda Motor упали сразу на 6,64%.
Не лучше обстояли дела и в секторе производителей электроники. Акции Nikon Corp. (-8,38%) и Pioneer Corp. (-12,9%) возглавили снижение внутри сектора. Дополнительно давление на акции данных производителей оказали ихние данные по финансовым результатам за 2008-2009 финансовый год, который завершился 31 марта. Согласно сообщениям чистая прибыльNikon 2008-2009 финансовый год снизилась на 62,8% - до 28,06 млрд иен ($288 млн) по сравнению с 75,48 млрд иен ($775 млн), полученными годом ранее.Pioneer сообщил, что его чистые убытки за отчетный период выросли в семь раз - до 130,53 млрд иен ($1,34 млрд) по сравнению с убытками в размере 19,04 млрд иен ($196,1 млн) годом ранее.
Падение цен на нефть стало причиной снижения акций Inpex Corp. (-6,06%) – крупнейшей нефтяной компании Японии.

По итогам сессии четверга основные европейские фондовые индексы укрепились. Поддержку индексам позитивные корпоративные новости.
Национальные фондовые индексы укрепились на десяти из восемнадцати западноевропейских фондовых площадках.
Повышенным спросом пользовались акции банковских учреждений. Акции Barclays по итогам сессии выросли в цене на 4,2%, Credit Suisse - на 4%, HSBC - на 1,7%, Royal Bankof Scotland - на 4%.
В тоже время акции банковской группы KBC Group упали в цене на 24,9%. Компания обнародовала финансовый отчет за I квартал 2009г., согласно которому чистые убытки компании составили €3,6 млрд против прибыли в размере €554 млн годом ранее.
Акции страховой компании Aegon (+6,3%) подорожали после публикации финансового отчета, согласно которому убытки компании в I квартале 2009г. составили €173 млн, что оказалось меньше ожиданий экспертов.
Акции телекоммуникационной компании Portugal Telecom также выросли в цене по итогам дня на 6,5% после публикации финансового отчета за I квартал 2009г. Согласно документу, чистая прибыль компании составила €166,4 млн евро, что превысило ожидания аналитиков.
Акции BT Group Plc упали на 6,4% на фоне неблагоприятных финансовых данных. Компания сообщила, что ее убытки итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 31 марта 2009г., составили 134 млн фунтов стерлингов, тогда как годом ранее компания получила прибыль в размере 1,98 млрд фунтов стерлингов.
Заявление фармацевтический компании Stada о ожиданиях роста прибыли стали причиной роста акций последней на 10%.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Акции Shell упали в цене на 1.3%, акции BP Pl отступили на 1.2%, акции Total SA снизились на 1.7%.

«Голубые фишки» выросли в четверг.

Начав сессию достаточно неуверенно на фоне макроэкономической статистики основные индексы смогли завершить сессию выше нулевой отметки.
После воодушевляющих данных ADP и payrolls на прошлой недели сегодняшние данные показали новый рост количества обращений за пособиями по безработице. Опубликованное значение показателя оказалось выше прогнозов аналитиков и выше предыдущего значение (637К против прогноза 610К и значения за предыдущий отчетный период 605К).
Лидером сегодняшнего роста стал финансовый сектор (+3,9%).
Ниже нулевой отметки сегодняшние торги завершил только сектор коммунального хозяйства (-0,25%).
В связи с ростом во второй половине сессии цен на нефть энергетический сектор смог завершить сессию ростом на 0,3%. До этого потери сектора составляли около 1%.
В конце регулярной сессии цены на нефть вернулись на позитивную территорию. По итогам сегодняшней сессии цены на "черное золото" выросли на $0,60 или на 1,03% до уровня $58,61 за баррель.
С корпоративных новостей стоит отметить публикацию Wal-Mart результатов деятельности за I квартал нового финансового года (начался 1 февраля 2009 г.). Квартальная прибыль составила $3,02 млрд. или $0,77 на акцию. Годом ранее прибыль на одну акцию была практически аналогичной $0,76 на акцию. Уровень продаж опустился за год на 0,6%, составив $93,471 млрд. Без учета курсовых изменений продажи выросли на 4,5% до $98,307 млрд. Прогноз компании по прибыли на 2 квартал - 83-88 центов на акцию. Акции сети упали в цене на $0,93, поскольку фактическое значение показателей прибыли совпало с прогнозами.