Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-05-2009

Roth Capital повысил рейтинг Flow с Hold на Buy
Citigroup повысил рейтинг Energy Conversion с Sell на Hold
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Brandywine Realty с Neutral на Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг SL Green Rlty с Sell на Hold
Citigroup повысил рейтинг Ctrip.com с Sell на Buy

General Motors Corp
Акции компании General Motors Corp. потеряли более 22% на торгах в Нью-Йорке, опустившись до минимального за последние 76 лет уровня, пишет CNN. Причиной стало известие, что шесть топ-менеджеров компании продали акции, принадлежащие лично им, возобновив опасения, что компанию все же признают банкротом.

Bank Of America Corporation
Американский банк Bank of America Corp. продал 5,8% акций китайского China Construction Bank Corp. (CCBC) за $7,3 млрд., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

US Bancorp
Восьмой по величине банк США US Bancorp заявил, что он реализовал акции и облигации на $3,5 млрд. пытаясь собрать достаточные средства для выплаты полученной госпомощи в рамках программы TARP. Банк продал 139 млн. акций по $18 за штуку, получив от этой операции $2,5 млрд. Стоимость ценных бумаг была на 2,7% ниже цены закрытия последних торгов в Нью-Йорке.

Ford Motor Co
Компания Ford Motor Co 11 мая заявила, что продаст 300 млн. обычных акций и использует часть вырученных средств для оплаты медицинских страховок в рамках договоренностей, достигнутых недавно с профсоюзом United Auto Workers

Акции технологических компаний с крупной капитализацией теряют в цене по всему рынку. В лидерах падения компании Apple (-4.20) and Research In Motion (-4.29)
Однако компания Microsoft (+0.42) обеспечивает поддержку.Крупнейший в мире производитель программного обеспечения планирует привлечь 3,75 млрд долларов для финансирования программы выкупа собственных акций. Решение о выпуске облигаций оказалось вынужденным. Акции компании в прошлом году упали на 34%, а отчетность за первые три месяца нового года показала падение выручки – впервые с 1986 года. Microsoft выпустит пятилетние бонды на 2 млрд долларов, 10-летние – на 1 млрд долларов и 30-летние – на 750 млн долларов

Нефть продолжает консолидацию после того как цены отметились на шестимесячных максимумах. "В целом настроения положительные. Идет консолидация после роста до шестимесячного максимума на прошлой неделе, и это хорошо. Кто-то волнуется, что цена слишком сильно выросла", - сказала аналитик Informa Global Markets Мишель Квек.
Нефть марки Light Sweet опустилась к $58.43 , после максимума на уровне $60.08 за баррель.

Акции производителей автомобилей находятся под существенным давлением. General Motors (GM 1.11, -0.33) несет наиболее серьезные потери, причем курс акций компании снизился до минимальной отметки за последние десятилетия в связи с угрозой банкротства компании.
Ford (F 5.52, -0.56) также находится под давлением, несмотря на то, что тот факт, что компания отказалась от правительственной помощи свидетельствует, что положение компании по сравнению с конкурентами является более благополучным. НаканунеFord объявил о публичном размещении 300 млн. простых акций.
Тем временем, акции Toyota Motor (TM 76.40, -0.39) незначительно снизились после того, как ранее компания заявила, что ожидает получить более серьезный по сравнению с прогнозами экономистов квартальный убыток.
Поддержку Nissan (NSANY 10.81, +0.47) оказывает публикация прогноза компании в соответствии с которым ее убытки снизятся по сравнению с предварительными оценками.

Основные индексы продолжают нести потери. Тем не менее, ориентированные на защиту капитала акции представителей секторов потребительских товаров первой необходимости(+1.1%), здравоохранения (+1.7%), и телекоммуникаций (+0.4%) укрепляют свои позиции.
Циклические акции энергетического (+0.2%) и сектора сырьевых материалов (+0.3%), недавно смогли закрепиться на положительной территории.
Самые значительные потери несет сектор потребительских товаров и услуг не первой необходимости (consumer discretionary stocks) (-2.5%).

Продажи акций представителей технологического сектора с высоким уровнем капитализации оказывают давление на Nasdaq 100 (-0.9%) и Nasdaq Composite.
Сегодняшние лидеры:AGM +96.1%, SSY +90.8%, FCL +35.1%, STEC +32%, CTRP +30.6%, CNB +26.5%, CPE +24.9%, BFR +24%, CHUX +23.7%, NNI +21.7%, ABCW +20.7%, TWTC +19.1%, FTBK +17.1%, WINN +16%, FOSL +15.3%, PDA +13.2%, CATT +13.1%, PQ +11.5%, WLT +10.1%.
Основные аутсайдеры: NFP -17.2%, AIPC -14.5%, GAP -13.3%, QSFT -9.7%, MR -9.3%, AXL -8.9%.

После уверенного старта основные фондовые индексы снизились на отрицательную территорию. В начале дня лидерами роста были влиятельный финансовый и энергетический сектора, рост которых превышал 1%. К настоящему моменту, тем не менее, финансовый сектор несет серьезные потери (-1.3%), а энергетический (-0.2%) торгуется немногим ниже нулевой отметки.
Финансовый сектор по итогам вчерашней сессии снизился почти на 7% и рост его в начале сегодняшнего дня был вызван техническим откатом.
Энергетический сектор поддерживался ростом цен на нефть выше отметки $60 за баррель. В настоящее время "черное золото" находится на 1.2% выше уровня закрытия вчерашнего дня, в районе отметки $59.20 за баррель.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, во вторник торги на фондовом рынке США начнутся ростом основных индексов после публикации позитивных экономических данных.

Дефицит торгового баланса США в марте сократился до $27.6 млрд., что оказалось ниже прогноза экономистов, ожидавших $29.0 млрд.. Кроме того, показатель февраля был пересмотрен с понижением до $26.1 млрд..
Bank of America получил $7.3 млрд. от продажи своей доли China Construction Bank.
Цена сырой нефти выросла на $1.46 до $59.96 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением, прервав недавнее ралли, в результате которого индекс достиг 6-месячного максимум. Индекс Nikkei 225 снизился на 153.37 пп или 1.62% до 9298.61. Индекс TOPIX потерял 15.02 пп до 885.43.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +19.15 +0.20% 9,451.98
Topix +5.10 +0.60% 900.45
FTSE -26.59 -0.60% 4,435.50
DAX -46.99 -0.96% 4,866.91
CAC -63.92 -1.93% 3,248.67
Dow -155.80 -1.82% 8,418.85
NASDAQ -7.76 -0.45% 1,731.24
S&P -19.99 -2.15% 909.24
10yr Note -1.1500 -0.349% 3.178%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.22% 58.33
Gold -1.40 -0.15% 913.50

В понедельник японский фондовый рынок укрепил свои позиции после того, как ожидания, что восстановление мировой экономики приведет к увеличению прибылей кредитных институтов оставили в тени предупреждение Toyota Motor Corp. о возможных убытках.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупнейшего в Японии банка подскочили в цене на 5.7%, а крупнейшего в стране небанковского кредитного института Orix Corp., на 14% после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым ожидается рост прибыли на 37%.
Акции торговых компаний Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co., более половины прибылей которых генерируют продажи сырьевых материалов, прибавили по крайней мере по 3.3% после того, как на прошлой неделе цена нефти достигла 6-месячного максимума.
Акции Toyota, крупнейшего в мире производителя автомобилей, упали на 4.8%.
Nikkei восстановился на 33% после достижения 26-летнего минимума 10 марта в связи с ростом уверенности в отношении начала восстановления мировой экономики.
По данным брокерской компании Shinko Research Institute Co, японские компании, опубликовавшие свои квартальные результаты по итогам 2008 финансового года, ожидают, что в текущем году рост прибыли составит в среднем 50%.

Европейские фондовые индексы завершили первый день недели с потерями после того, как снижение цен на металлы и нефть оказали давление на акции представителей товарно-сырьевого сектора.
BHP Billiton Ltd. и Royal Dutch Shell Plc потеряли в цене более чем по 1% в ходе активизации снижения меди, никеля и свинца, а также отката нефти после установления 6-месячного максимума. Акции Shell упали на 2.2%, BP Plc снизились на 1.3%. Акции Lonmin обвалились на 10% после того, как производитель платины объявил о продаже своих акций и заявил о получении квартального убытка.
По мнению Citigroup Inc. восстановление горно-добывающего сектора было слишком быстрым и слишком значительным и дальнейшее его укрепление в течение ближайших трех месяцев маловероятно.
Акции TUI AG обвалились на 14% после того, как прибыль крупнейшей туристической компании Европы оказалась слабее прогнозов. STMicroelectronics NV потерял 4.2% стоимости своих акций после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам продавать бумаги крупнейшего в Европе производителя микропроцессоров.

Основные фондовые индексы США завершили сессию понедельника с потерями
Фиксация инвесторами прибыли после недавнего роста стала основной причиной снижения основных фондовых площадок США на фоне отсутствия макроэкономических данных.
За последние два месяца Dow укрепился на 31%,в то время как достижения S&P и Nasdaq составили 37%. Стоит также отметить, что индексы Dow и S&Р завершили 8 из 10 последних недель ростом. Индекс Nasdaq вырос по итогам 9 из 10 недель.

Недавний рост индексов стал результатом спекуляций на рынке относительно того, что пик текущего кризиса уже позади.
Основным аутсайдером сегодня стал финансовый сектор (-5.1%). Причиной продаж в данном сегменте стала ситуация, которая возникла после официальной публикации результатов стресс-тестов. Согласно сообщениям в прессе, Wells Fargo, которому необходимо привлечь $13,7 млрд дополнительного капитала, уже решил вопрос о привлечении $8,6 млрд. Также стоит отметить заявления US Bancorp и Capital One о том, что не смотря на достаточность капитала по их мнению, они готовы выполнить требование регулятора.
AMBAC Financial Group Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $392.2 млн., что составляет $1.36 на акцию по сравнению с потерей $1.66 млрд. или $11.69 на акцию в прошлом году. Доход компании составил $1.13 млрд.
American International Group Inc продаст свою токийскую штаб-квартиру за $1.2 млрд. компании Nippon Life.
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о том, что квартальный убыток составил $1.534 млрд., или $990 за акцию класса "А" (class A equivalent share), по сравнению с чистой прибылью в $940 млн., или $607 на акцию в прошлом году.
Крупнейший европейский банк HSBC Holdings PLC сообщил о том, что квартальная прибыль оказалась гораздо выше показателя прошлого года благодаря единовременному доходу в размере $6.6 млрд..
Лидером же был технологический сектор (+0.8%).
Товарно-сырьевой сектор смог компенсировать большую часть понесенных в начале дня потерь. Июньский фьючерсный контракт на сырую нефть закрылся на отметке $58.53 за баррель, лишь немногим ниже уровня закрытия пятницы.
Природный газ большую часть дня торговался на отрицательной территории и в итоге снизился в цене на 0.5%.
Золото торговалось в пределах $908.80-$918.40 за унцию и закрылось в районе отметки $913.50, потеряв в цене 0.15%.
Июльское серебро завершило день в районе $13.90, -1%.

Нефтяные фьючерсы снижаются в цене во вторник, хотя и торгуются выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 25 центов до $58.25 за баррель (сессионный минимум – на $58.05 за баррель).

Change % Change Last
Nikkei +19.15 +0.20% 9,451.98
Topix +5.10 +0.60% 900.45
FTSE -26.59 -0.60% 4,435.50
DAX -46.99 -0.96% 4,866.91
CAC -63.92 -1.93% 3,248.67
Dow -155.80 -1.82% 8,418.85
NASDAQ -7.76 -0.45% 1,731.24
S&P -19.99 -2.15% 909.24
10yr Note -1.1500 -0.349% 3.178%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.22% 58.33
Gold -1.40 -0.15% 913.50

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно март 77,0 75,0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительно март 85,8 86,0
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м апрель 0,0% -0,1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 0,7% 0,5%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 0,7% 0,4%
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. март -7,3 -7,3
08:30 Великобритания Торговый баланс за искл-ем стра Еврозоны, млрд. март -4,3 -4,0
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м март -0,7% -1,0%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г март -12,7% -12,5%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м март -0,8% -0,9%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, март -13,9% -13,8%
12:30 США Торговый баланс, млрд. март -29,4 -26,0
12:30 США Объем экспорта, млрд. март 126,7
12:30 США Объем импорта, млрд. март 152,7
12:55 США "Красная Книга" неделя по 09.05
18:00 США Госбюджет, млрд. апрель -63,0 -192,3
23:50 Япония Платежный баланс без учета сезонных поправок, трлн. март 1,210 1,117
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. март 0,137 0,202
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs), г/г апрель 2,3% 2,2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +19.15 +0.20% 9,451.98
Topix +5.10 +0.60% 900.45
FTSE -26.59 -0.60% 4,435.50
DAX -46.99 -0.96% 4,866.91
CAC -63.92 -1.93% 3,248.67
Dow -155.80 -1.82% 8,418.85
NASDAQ -7.76 -0.45% 1,731.24
S&P -19.99 -2.15% 909.24
10yr Note -1.1500 -0.349% 3.178%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.22% 58.33
Gold -1.40 -0.15% 913.50


В понедельник японский фондовый рынок укрепил свои позиции после того, как ожидания, что восстановление мировой экономики приведет к увеличению прибылей кредитных институтов оставили в тени предупреждение Toyota Motor Corp. о возможных убытках.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупнейшего в Японии банка подскочили в цене на 5.7%, а крупнейшего в стране небанковского кредитного института Orix Corp., на 14% после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым ожидается рост прибыли на 37%.
Акции торговых компаний Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co., более половины прибылей которых генерируют продажи сырьевых материалов, прибавили по крайней мере по 3.3% после того, как на прошлой неделе цена нефти достигла 6-месячного максимума.
Акции Toyota, крупнейшего в мире производителя автомобилей, упали на 4.8%.
Nikkei восстановился на 33% после достижения 26-летнего минимума 10 марта в связи с ростом уверенности в отношении начала восстановления мировой экономики.
По данным брокерской компании Shinko Research Institute Co, японские компании, опубликовавшие свои квартальные результаты по итогам 2008 финансового года, ожидают, что в текущем году рост прибыли составит в среднем 50%.

Европейские фондовые индексы завершили первый день недели с потерями после того, как снижение цен на металлы и нефть оказали давление на акции представителей товарно-сырьевого сектора.
BHP Billiton Ltd. и Royal Dutch Shell Plc потеряли в цене более чем по 1% в ходе активизации снижения меди, никеля и свинца, а также отката нефти после установления 6-месячного максимума. Акции Shell упали на 2.2%, BP Plc снизились на 1.3%. Акции Lonmin обвалились на 10% после того, как производитель платины объявил о продаже своих акций и заявил о получении квартального убытка.
По мнению Citigroup Inc. восстановление горно-добывающего сектора было слишком быстрым и слишком значительным и дальнейшее его укрепление в течение ближайших трех месяцев маловероятно.
Акции TUI AG обвалились на 14% после того, как прибыль крупнейшей туристической компании Европы оказалась слабее прогнозов. STMicroelectronics NV потерял 4.2% стоимости своих акций после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам продавать бумаги крупнейшего в Европе производителя микропроцессоров.


Основные фондовые индексы США завершили сессию понедельника с потерями
Фиксация инвесторами прибыли после недавнего роста стала основной причиной снижения основных фондовых площадок США на фоне отсутствия макроэкономических данных.
За последние два месяца Dow укрепился на 31%,в то время как достижения S&P и Nasdaq составили 37%. Стоит также отметить, что индексы Dow и S&Р завершили 8 из 10 последних недель ростом. Индекс Nasdaq вырос по итогам 9 из 10 недель.

Недавний рост индексов стал результатом спекуляций на рынке относительно того, что пик текущего кризиса уже позади.
Основным аутсайдером сегодня стал финансовый сектор (-5.1%). Причиной продаж в данном сегменте стала ситуация, которая возникла после официальной публикации результатов стресс-тестов. Согласно сообщениям в прессе, Wells Fargo, которому необходимо привлечь $13,7 млрд дополнительного капитала, уже решил вопрос о привлечении $8,6 млрд. Также стоит отметить заявления US Bancorp и Capital One о том, что не смотря на достаточность капитала по их мнению, они готовы выполнить требование регулятора.
AMBAC Financial Group Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $392.2 млн., что составляет $1.36 на акцию по сравнению с потерей $1.66 млрд. или $11.69 на акцию в прошлом году. Доход компании составил $1.13 млрд.
American International Group Inc продаст свою токийскую штаб-квартиру за $1.2 млрд. компании Nippon Life.
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о том, что квартальный убыток составил $1.534 млрд., или $990 за акцию класса "А" (class A equivalent share), по сравнению с чистой прибылью в $940 млн., или $607 на акцию в прошлом году.
Крупнейший европейский банк HSBC Holdings PLC сообщил о том, что квартальная прибыль оказалась гораздо выше показателя прошлого года благодаря единовременному доходу в размере $6.6 млрд..
Лидером же был технологический сектор (+0.8%).
Товарно-сырьевой сектор смог компенсировать большую часть понесенных в начале дня потерь. Июньский фьючерсный контракт на сырую нефть закрылся на отметке $58.53 за баррель, лишь немногим ниже уровня закрытия пятницы.
Природный газ большую часть дня торговался на отрицательной территории и в итоге снизился в цене на 0.5%.
Золото торговалось в пределах $908.80-$918.40 за унцию и закрылось в районе отметки $913.50, потеряв в цене 0.15%.
Июльское серебро завершило день в районе $13.90, -1%.

Stifel Nicolaus понизил рейтинг FedEx с Buy до Hold
UBS понизил рейтинг STMicroelectronics с Neutral до Sell
Bernstein понизил рейтинг Home Depot с Outperform до Mkt Perform
Global Crown Capital понизил рейтинг Nokia с Overweight до Neutral
UBS понизил рейтинг Infineon с Buy до Neutral

Товарно-сырьевой сектор смог компенсировать большую часть понесенных в начале дня потерь. Июньский фьючерсный контракт на сырую нефть закрылся на отметке $58.53 за баррель, лишь немногим ниже уровня закрытия пятницы.
Природный газ большую часть дня торговался на отрицательной территории и в итоге снизился в цене на 0.5%.
Золото торговалось в пределах $908.80-$918.40 за унцию и закрылось в районе отметки $913.50, потеряв в цене 0.15%.
Июльское серебро завершило день в районе $13.90, -1%.