Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-05-2009

Bank Of America Corporation планирует разместить 1.25 млрд. простых акций по цене $8.79 за акцию. Согласно инструкциям правительства, Bank of America необходимо привлечь около $34 млрд.

Citigroup Inc также планирует повысить объем размещения акций на $5.5 млрд. для того, чтобы соответствовать требованиям, предъявленным банку по итогам правительственной проверки на стрессоустойчивость.

Квартальный убытки Crocs Inc увеличились до $22.4 млн. или 27 центов из расчета на акцию против $4.5 млн. годом ранее. Выручка сократилась до $135 млн. с $198.5 млн.

Morgan Stanley планирует дополнительную эмиссию акций на сумму до $2 млрд. в рамках необходимости увеличить капитал. Также Morgan планирует продать облигации на сумму в $3 млрд.

Toyota Motor Co. в пятницу сообщила об убытках в размере $4.37 млрд. за год, завершившийся 31 марта против прибыли годом ранее в размере $17 млрд.

Квартальная прибыль VeriSign Inc составила $65 млн. или 34 цента против чистых убытков в $8.1 млн. или 4 цента на акцию за аналогичный период годом ранее. Выручка выросла до $255 млн. с $235.3 млн. годом ранее.

Японская компания Toyota Motor Co. в пятницу сообщила об убытках в размере $4.37 млрд. за год, завершившийся 31 марта против прибыли годом ранее в размере $17 млрд.

"Голубые фишки" растут в пятницу после выхода более оптимистичного, чем ожидалось, отчета по занятости в США. Также на рынок повлияли результаты проверки американских банков. Статистика пятницы показала, что в апреле рынок труда США пополнился 539,000 безработных, что, однако, ниже мартовского показателя в -699,000. Показатель оказался лучше средних прогнозов аналитиков, которые ожидали сокращение занятости на -600,000. Уровень безработицы вырос на 8.9%.

Фондовый рынок Европы завершает торговую сессию пятницы с повышением, хотя рост несколько сократился во второй половине сессии. Поддержку рынку по-прежнему оказывают ожидания выхода экономики региона из кризиса. Лидерами роста сегодня являются представители банковского сектора, включая Royal Bank of Scotland. Исключением стал Commerzbank, акции которого упали в цене на -4.4% после того, как банк сообщил о больших, нежели прогнозировалось, квартальных убытках в размере E861 млн. Акции нефтяных компаний продолжают дорожать, при этом основную поддержку сектору оказывают Total SA, BP и Royal Dutch Shell. Индекс FTSE-100 +65 пп (+1.5%), CAC-40 +61 пп (+2.3%), Xetra-DAX +112 пп (+2.3%).

После выхода данных по товарно-материальным запасам в оптовой торговле США, которые показали уменьшение в марте на1,6%, что оказалось хуже прогноза по которому аналитики предполагали на уровне -1,2%, основные индексы продолжили рост. Все 10 секторов торгуются с прибылью.

Европейский рынок акций на выход данных по рынку труда США отреагировал снижением, но котировки остались на позитивной территории.
индекс FTSE-100 вырос на 45 пунктов (+1.0%), CAC-40 поднялся на 69 пунктов (+2.1%), and Xetra-DAX увеличился на 118pts (+2.5%).

Фондовые площадки США начали торги ростом.
Финансовый сектор лидирует после публикации официальных результатов стресс-теста. В соответствии с докладом 10 финансовых институтов должны увеличить собственный капитал на $74.6 млрд в течении следующих 7 месяцев, немногим больше чем ожидалось по неофициальным данным результатов стресс-теста.
Среди лидеров сектора, компания Wells Fargo, акции который выросли на $13.7

Цены на нефть резко выросли после выхода американских макроэкономических новостей, при этом основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене $1.37 до $58.04 за баррель. Нефть марки Light Sweet поднялось к максимуму $58.45 , в данный момент июньские фьючерсы торгуются по $57.96 за баррель.

Wall Street в четверг откроется ростом основных индексов. Сегодня на ход торгов, вероятно, будут оказывать влияние позитивные настроения инвесторов, основанные на результатах проведенных "стресс-тестов" среди американских банков. На этом фоне ростом стоимости акций могут отметиться представители финансового сектора США, среди которых Citigroup Inc. и Bank of America Corp. Также на рынок повлияет опубликованная статистика по рынку труда, которая показала число рабочих мест вне с/х США в апр -539 тыс, прогноз -610 тыс. Уровень безработицы в США вышел на уровне ожиданий: в апр 8,9%, прогноз 8,9% Валютный рынок на выход отчета отреагировал падением доллара.

Основные европейские фондовые индексы находятся на позитивной территории.
Поддержку индексам оказывает опубликованные результаты стресс-тестов крупнейших американских банков.
На этом фоне лидерами роста являются акции банковских учреждений во главе с Royal Bank of Scotland (+10.6%). Дополнительным стимулом для покупок акций RBS стали данные, согласно которым в первом квартале убытки банка оказались меньше прогнозов.
Лидерами падения являются акции Thomson Reuters (-2,0%).
На текущий момент FTSE +26.72 (+0.61%) на 4,425.40, CAC +30.87 (+0.95%) на 3,282.39, Dax +59.31 (+1.23%) на 4,863.41.

Nikkei 225 в итоге закрылся в районе нового 6-месячного пика, прибавив по итогам дня 47.13 п.п., или 0.50%, до 9432.83. TOPIX вырос на 9.42 п.п., до 895.35. Объем торгов Nikkei по предварительным данным составил 2.041 млрд. акций, 145 наименования которых выросли, 72 снизились, а курс 8 не изменился.

По результатам проведенных тестов 9 из 19 финансовых институтов не имеют необходимости в новых капитальных вливаниях. Десяти остальным требуется в общей сложности $74.6 млрд.
В соответствии с проведенными исследованиями общий убыток 19 компаний может составить $600 млрд.. В соответствии с пессимистическим сценарием убытки могут превысить потери 1930-х. Потребность в дополнительном капитале составляет: Bank of America $33.9 млрд., Wells Fargo $13.7 млрд., GMAC $11.5 млрд., Citi $5.5м млрд., Regions $2.5 млрд., Suntrust $2.2 млрд., Key Corp $1.8 млрд., Morgan Stanley $1.8 млрд., Fifth Third $1.1 млрд., PNC $0.6 млрд.. Как заявил секретарь Казначейства США Тим Гейтнер банки должны немедленно приступить к привлечению дополнительных средств.
По результатам тестов Amex, BB&T, BONY-Mellon, Capital One, Goldman, JPM, Met Life, State St и US Bancorp. не требуются дополнительные вливания.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +408.33 +4.55% 9,385.70
Topix +39.08 +4.62% 885.93
FTSE +2.19 +0.05% 4,398.68
CAC -31.99 -0.97% 3,251.52
Dax -76.61 -1.57% 4,804.10
Dow +73.00 +0.86% 8,544.00
NASDAQ +0.75 +0.05% 1,430.50
S&P +8.10 +0.88% 925.30
10yr Note +1.4100 +0.447% 3.293%
NYMEX Crude Oil +0.37 +0.66% 56.36
Gold +4.50 +0.49% 915.50

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил резким ростом. Индекс Nikkei вырос на 408.33 пункта или 4.55% до уровня 9385.70, достигнув тем самым максимального за последние пол года уровня. Индекс TOPIX добавил 39.08 пункта до 885.93. Объем торгов на Nikkei составил 2.145 млрд акций; акции 201 компонента индекса по итогам сегодняшней сессии выросли в цене, 19 снизились и 5 остались нанеизменном уровне.Акции японских автопроизводителей выросли. Бумаги Honda Motor поднялись на 6,8%, акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor выросли на 3,6%. На фоне новостей о результатах стресс-тестов в США бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейшего в Японии кредитора, акции которого находятся в листинге, подскочили на 16%. HSBC Holding вырос на 5,6%. Четвертый по величине в Австралии кредитор Australia & New Zealand Banking прибавил 2,8% рыночной капитализации, а Westpac Banking, являющийся крупнейшим по рыночной стоимости банком Австралии, стал дороже на 1,8%.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне выхода отчетности крупных компаний. Бумаги Societe Generale подешевели на 7,2% после сообщения о потерях банка в первом квартале, акции автопроизводителя Porsche упали в цене на 10%, после того, как стало известно о согласии владельцев компании на слияние с Volkswagen AG. Акции Lloyds Banking Group потеряли 14,3%. Банк заявил о продолжающемся росте убытков ввиду понижения стоимости корпоративных активов. Lloyds повторил свое предупреждение о скорректированных доналоговых убытках по итогам финансового года. Британский банк Barclays лишился 5,5% после того, как его финансовый директор заявил, что списания и резервы под невозвратные кредиты в этом году могут вырасти на 50%. Таким образом, ожидания Barclays согласуются с прогнозами Lloyds. В первом квартале списания и резервы выросли на 79% и составили 2,3 млрд фунтов стерлингов. Однако прибыль банка увеличилась на 15% благодаря успешной деятельности инвестиционного подразделения и составила 1,37 млрд фунтов стерлингов.



Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением фондовых индексов. Фактором давления на рынок стали неоднозначные результаты продаж розничных сетей, которые оставили в тени снижение jobless claims и позитивные ожидания результатов стресс-тестов крупнейших банков. Количество американцев впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе составило 601,000 по сравнению с 635,000 в предыдущем периоде, сообщил Департамент Труда. Показатель достиг минимального уровня за последние 3 месяца.Тем не менее, количество повторных обращений достигло 6.35 млн. - 14 подряд рекордный максимум.
General Motors (GM) сообщил, что по итогам первого квартала убыток компании составил $6 млрд.. Продажи автомобилей снизились на 21%, однако, результат оказался все же лучше прогнозов. В среду вечером Cisco (CSCO) сообщил о падении квартальной прибыли и продаж, однако заявил о позитивных тенденциях в деятельности компании.
В 2100GMT будут опубликованы официальные результаты стресс-тестов крупнейших американских банков. Влияние на рынок данных может быть ограниченным после того, как вчера в результате утечки информации стало известно, что Bank of America (BAC) может потребоваться дополнительных средств на сумму около $34 млрд., а Wells Fargo (WFC) около $15 млрд. JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) по предварительным данным не нуждаются во вливании капитала.
В своем вчерашнем интервью Секретарь Казначейства США Тим Гейтнер заявил, что ни одному из 19 банков, проходящих стресс-тесты банкротство не грозит.
Еще один правительственный отчет зафиксировал рост производительности труда в первом квартале на 0.8% после снижения показателя на 0.6% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали более скромный рост, на 0.6%. Расходы на оплату труда (Unit labor costs) выросли на 3.3% после увеличения на 5.7% в четвертом квартале 2008 года.
Продажи Wal-Mart Stores (WMT) в апреле оказались лучше прогнозов, однако ситуация в секторе остается не определенной, в связи со снижением потребительской активности в период рецессии. Wal-Mart сообщил о росте продаж в магазинах открытых больше года на 5% по сравнению с прогнозом в 2.8%. Результат Сhildren's Place (PLCE) составил 5%, благодаря чему акции компании подскочили на 12%.
Продажи сети подростковой одежды Hot Topic (HOTT) выросли на 3.1% против прогноза роста на 7%, в результате акции компании обвалились на 22%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит страховая группа AIG (AIG).
Июньский контракт на поставку сырой нефти прибавил в цене $0.37 до $56.36 за баррель.По данным Управления энергетической информации США (EIA) запасы природного газа в стране за истекшую неделю увеличились на 95 млрд куб. футов, аналитики прогнозировали рост в пределах 90 - 95 млрд куб. футов.
Июньское золото на COMEX подорожало на $4.50 до $915.50 за тройскую унцию.
В соответствии с опубликованными ночью в четверг официальными результатами стресс-тестов 19 крупнейших американских банков, 10 из них требуется привлечь капитал на общую сумму $74.6 млрд.

Контракт Nymex WTI June 09 укрепился на 59 центов до $57.30 за баррель, что лишь немногим ниже сессионного пика $57.39.

Change % Change Last
Nikkei +408.33 +4.55% 9,385.70
Topix +39.08 +4.62% 885.93
FTSE +2.19 +0.05% 4,398.68
CAC -31.99 -0.97% 3,251.52
Dax -76.61 -1.57% 4,804.10
Dow +73.00 +0.86% 8,544.00
NASDAQ +0.75 +0.05% 1,430.50
S&P +8.10 +0.88% 925.30
10yr Note +1.4100 +0.447% 3.293%
NYMEX Crude Oil +0.37 +0.66% 56.36
Gold +4.50 +0.49% 915.50

06:00 Германия Текущий баланс, млрд.,март 5.6
06:00 Германия Торговый баланс, млрд.,март 8.7  
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на входе), г/г,апрель -0.4% -3.3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на входе),апрель 1.0% 0.8%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей, базовое значение ( на выходе), г/г,апрель 3.3% 2.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей, базовое значение ( на выходе),апрель 0.2% 0.2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе), г/г,апрель 2.0% 0.8%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе),апрель 0.1% 0.2%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г,март -20.6%
10:00 Германия Промышленное производство,март -2.9%
11:00 Канада Уровень безработицы,апрель 8.0%
11:00 Канада Занятость,апрель -61.3K
12:30 США Средняя рабочая неделя,апрель 33.2 33.2
12:30 США Среднечасовой доход,апрель 0.2% 0.2%
12:30 США Уровень безработицы,апрель 8.5% 8.9%
12:30 США Количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора,апрель -663K -620K
14:00 США Оптовые запасы,март -1.5% -0.9%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +408.33 +4.55% 9,385.70
Topix +39.08 +4.62% 885.93
FTSE +2.19 +0.05% 4,398.68
CAC -31.99 -0.97% 3,251.52
Dax -76.61 -1.57% 4,804.10
Dow +73.00 +0.86% 8,544.00
NASDAQ +0.75 +0.05% 1,430.50
S&P +8.10 +0.88% 925.30
10yr Note +1.4100 +0.447% 3.293%
NYMEX Crude Oil +0.37 +0.66% 56.36
Gold +4.50 +0.49% 915.50

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил резким ростом. Индекс Nikkei вырос на 408.33 пункта или 4.55% до уровня 9385.70, достигнув тем самым максимального за последние пол года уровня. Индекс TOPIX добавил 39.08 пункта до 885.93. Объем торгов на Nikkei составил 2.145 млрд акций; акции 201 компонента индекса по итогам сегодняшней сессии выросли в цене, 19 снизились и 5 остались нанеизменном уровне.Акции японских автопроизводителей выросли. Бумаги Honda Motor поднялись на 6,8%, акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor выросли на 3,6%. На фоне новостей о результатах стресс-тестов в США бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейшего в Японии кредитора, акции которого находятся в листинге, подскочили на 16%. HSBC Holding вырос на 5,6%. Четвертый по величине в Австралии кредитор Australia & New Zealand Banking прибавил 2,8% рыночной капитализации, а Westpac Banking, являющийся крупнейшим по рыночной стоимости банком Австралии, стал дороже на 1,8%.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне выхода отчетности крупных компаний. Бумаги Societe Generale подешевели на 7,2% после сообщения о потерях банка в первом квартале, акции автопроизводителя Porsche упали в цене на 10%, после того, как стало известно о согласии владельцев компании на слияние с Volkswagen AG. Акции Lloyds Banking Group потеряли 14,3%. Банк заявил о продолжающемся росте убытков ввиду понижения стоимости корпоративных активов. Lloyds повторил свое предупреждение о скорректированных доналоговых убытках по итогам финансового года. Британский банк Barclays лишился 5,5% после того, как его финансовый директор заявил, что списания и резервы под невозвратные кредиты в этом году могут вырасти на 50%. Таким образом, ожидания Barclays согласуются с прогнозами Lloyds. В первом квартале списания и резервы выросли на 79% и составили 2,3 млрд фунтов стерлингов. Однако прибыль банка увеличилась на 15% благодаря успешной деятельности инвестиционного подразделения и составила 1,37 млрд фунтов стерлингов.



Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением фондовых индексов. Фактором давления на рынок стали неоднозначные результаты продаж розничных сетей, которые оставили в тени снижение jobless claims и позитивные ожидания результатов стресс-тестов крупнейших банков. Количество американцев впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе составило 601,000 по сравнению с 635,000 в предыдущем периоде, сообщил Департамент Труда. Показатель достиг минимального уровня за последние 3 месяца.Тем не менее, количество повторных обращений достигло 6.35 млн. - 14 подряд рекордный максимум.
General Motors (GM) сообщил, что по итогам первого квартала убыток компании составил $6 млрд.. Продажи автомобилей снизились на 21%, однако, результат оказался все же лучше прогнозов. В среду вечером Cisco (CSCO) сообщил о падении квартальной прибыли и продаж, однако заявил о позитивных тенденциях в деятельности компании.
В 2100GMT будут опубликованы официальные результаты стресс-тестов крупнейших американских банков. Влияние на рынок данных может быть ограниченным после того, как вчера в результате утечки информации стало известно, что Bank of America (BAC) может потребоваться дополнительных средств на сумму около $34 млрд., а Wells Fargo (WFC) около $15 млрд. JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) по предварительным данным не нуждаются во вливании капитала.
В своем вчерашнем интервью Секретарь Казначейства США Тим Гейтнер заявил, что ни одному из 19 банков, проходящих стресс-тесты банкротство не грозит.
Еще один правительственный отчет зафиксировал рост производительности труда в первом квартале на 0.8% после снижения показателя на 0.6% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали более скромный рост, на 0.6%. Расходы на оплату труда (Unit labor costs) выросли на 3.3% после увеличения на 5.7% в четвертом квартале 2008 года.
Продажи Wal-Mart Stores (WMT) в апреле оказались лучше прогнозов, однако ситуация в секторе остается не определенной, в связи со снижением потребительской активности в период рецессии. Wal-Mart сообщил о росте продаж в магазинах открытых больше года на 5% по сравнению с прогнозом в 2.8%. Результат Сhildren's Place (PLCE) составил 5%, благодаря чему акции компании подскочили на 12%.
Продажи сети подростковой одежды Hot Topic (HOTT) выросли на 3.1% против прогноза роста на 7%, в результате акции компании обвалились на 22%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит страховая группа AIG (AIG).
Июньский контракт на поставку сырой нефти прибавил в цене $0.37 до $56.36 за баррель.По данным Управления энергетической информации США (EIA) запасы природного газа в стране за истекшую неделю увеличились на 95 млрд куб. футов, аналитики прогнозировали рост в пределах 90 - 95 млрд куб. футов.
Июньское золото на COMEX подорожало на $4.50 до $915.50 за тройскую унцию.