Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-05-2009

JP Morgan повысил рейтинг Research In Motion с Underweight до Neutral
Oppenheimer повысил рейтинг Sprint Nextel с Underperform до Perform
JP Morgan повысил рейтинг Cadbury Schweppes с Underweight до Neutral
Barclays Capital повысил рейтинг Occidental Petro с Equal Weight до Overweight

В последний час торгов основные фондовые индексы США продолжают торговаться в красной зоне. Девять из десяти основных экономических секторов несут потери. Лидером падения является энергетический сектор (-1,45%).

На позитивной территории находиться только сектор здравоохранения (+0,09%).

Adidas Ag сообщил о падении чистой прибыли по итогам первого квартала на 97% до 5 млн. евро ($6.67 млн.), в связи с колебаниями валютных курсов, ростом расходов, а также затрат на реструктуризацию и продвижение товаров. Продажи сократились на 2% до 2.58 млрд. евро.
Квартальная прибыль Avon Products Inc упала на 36% до $117.3 млн., или 27 центов на акцию по сравнению с $184.7 млн., или 43 центов годом ранее. Продажи сократились на 13% до $2.18 млрд. из-за колебаний валютных курсов.
Убыток энергогенерирующей компании Constellation Energy Grp Inc в первом квартале достиг $123.5 млн., или 62 цента на акцию по сравнению с прибылью в $145.7 млн., или 81 цент годом ранее. доход снизился до $4.3 млрд. против $4.81 млрд..
Строительная компания D.R. Horton Inc сообщила о квартальных убытках в $108.6 млн., что составляет 34 цента на акцию по сравнению с потерей $1.31 млрд. или $4.14 на акцию в прошлом году. Продажи снизились до $775.3 млн. с $1.62 млрд..

Волатильность на рынке несколько выросла и основные индексы продолжают нести потери. Dow в частности обновил свой сессионный минимум.

Ситуация на фондовом рынке не претерпела существенных изменений. Тем не менее, финансовый сектор смог перейти на положительную территорию (+0.1%) после того, как в начале дня его потери достигали 2%.
Интерес к сектору сосредоточен в основном в сегменте диверсифицированных финансовых компаний (+1.7%), который в ходе предыдущей сессии вырос на 12.6%. Bank of America (BAC 11.02, +0.64) и Citigroup (C 3.38, +0.18) являются лидерами в данном сегменте.

Рост финансового сектора оказал поддержку FTSE-100. В частности следует отметить укрепление акций Standard Chartered (STAN), HSBC (HSBA), и BNP Paribas (BNP). В Лондоне выросли также акции представителей горно-добывающего сектора, а именно Rio Tinto (RIO) и BHP Billiton (BLT). Слабые квартальные результаты Adidas (ADS) спровоцировали обвал акций компании на 11.0% и продолжают оказывать давление на DAX.
FTSE-100 +88 п.п. (+2.1%), CAC-40 -13 п.п. (-0.4%), а Xetra-DAX -36 п.п. (-0.7%).

Сектор сырьевых материалов (- 1.7%) находится под существенным давлением в ходе фиксации прибыли после солидного роста за последние несколько недель (+17% за 10 сессий). Кроме того, следует отметить слабость сегмента производителей стали (-3.0%) после того, как AK Steel (AKS 14.06, -1.60) снизил прогноз своих финансовых результатов.

Золото продолжает расти в цене и сегодня прибавило 1.0%, до $911.00 за тройскую унцию. Серебро также пользуется спросом и подорожало сегодня на 2.6% до $13.46 за унцию.
Рост цен на драгоценные металлы оказывает поддержку акциям Yamana Gold (AUY 8.56, +0.10) и Newmont Mining (NEM 41.14, +0.19) укрепление которых опережает рост рынка.
Энергетический сектор тем временем находится под существенным давлением (-1.7%) в связи с падением цен на энергоносители. Нефть подешевела до $54.00 за баррель (-0.8%), а природный газ упал в цене на 2.4% до $3.64 за контракт.

FTSE-100 укрепляет свои позиции после длинного уикэнда. Поддержку голубым фишкам оказывает рост горно-добывающего сектора, в частности сегмент черных металлов, лидирующие позиции в котором занимает Kazakhmys (KAZ). Финансовый сектор также демонстрирует солидные результаты после публикации позитивного прогноза Standard Chartered (STAN). Лидерами в данном секторе являются в настоящее время Royal Bank of Scotland (RBS) и BNP Paribas (BNP). Сообщение Adidas (ADS) о падении квартальной прибыли на 97% до E5 млн., привело к обвалу акций компании на 9.8%, что сегодня является абсолютным рекордом.
FTSE-100 + 101 п.п. (+2.4%)

, CAC-40 без изменений
, Xetra-DAX -16 п.п. (-0.3%).

Вчера американские фондовые индексы существенно укрепили свои позиции в связи с оптимизмом по поводу скорого начала восстановления экономики. В результате Nasdaq достиг шестимесячного пика, а Dow и S&P 500 установили максимальные значения за последние четыре месяца.
Акции энергогенерирующих компаний до начала регулярной сессии торгуются без определенной тенденции. Прибыль Duke Energy (DUK) по итогам первого квартала составила $0.28 на акцию по сравнению с ожидавшимися $0.32 на акцию. Sempra Energy (SE) в первом квартале заработал $0.33 на акцию, полностью оправдав прогнозы экспертов. Прибыль Constellation Energy (CEG) превысила прогнозы и составила $0.74 на акцию.
В фокусе рынка остается ситуация в финансовом секторе, накануне публикации в ближайший четверг результатов стресс-тестов американских банков.
По крайней мере 10 из 19 крупнейшим банкам, в частности Bank of America (BAC) и Citigroup (C) могут потребоваться дополнительные капитальные вливания, сообщает The Wall Street Journal.
UBS (UBS) сообщил, что по итогам первого квартала убыток банка составил $1.76 млрд. Кроме того, перспективы финансового учреждения остаются неопределенными в связи с сохраняющимся ухудшением экономической ситуации.
Сегодня свои квартальные результаты представят Kraft Foods (KFT,) и CVS Caremark (CVS). Walt Disney (DIS) опубликует свой отчет после закрытия регулярной сессии.
В 14:00 GMT Институт управления поставками опубликует индекс активности в производственном и сервисном секторах экономики. Индекс производственной активности ожидается на уровне 41.9 в апреле против 40.8 месяцем ранее.

Нефть марки WTI с начала торгов снизилась в цене на 23 цента до $54.31 за баррель (торговый диапазон $53.70 - $54.60 за баррель). Участники рынка ожидают выхода еженедельного отчета по запасам нефти в США. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 2.2 млн. баррелей, запасов бензина - на 750,000 баррелей, дистиллятов - на 690,000 баррелей.

Акции на фондовом рынке Европы торгуются смешанно во вторник, при этом укрепляться продолжает британский FTSE-100. Ралли заметно в банковском секторе с лидерами в лице Royal Bank of Scotland (RBS) и BNP Paribas (BNP). Также продолжает оказывать поддержку рынку добывающий сектор в лице Kazakhmys Plc (KAX). В Германии одним из крупнейших лидеров сегодня является Deutsche Post (DPW), акции которого выросли в цене на 5.2%, а крупнейшим аутсайдером DAX является Adidas AG (-9.5%) после сообщения о падении прибыли на 97% до E5 млн. FTSE-100 +122 пп (+2.9%), CAC-40 +11 пп (+0.3%), и Xetra-DAX без изменений.

Индекс FTSE-100 продолжает переписывать максимумы на фоне позитивных экономических данных из Европы, публиковавшихся в последние несколько дней. Заметный рост демонстрирует банковский сектор, несмотря на квартальные результаты UBS, которые оказались немного хуже прогнозов. Поддержку рынку также оказывает рост акций в добывающем секторе, а также позитивный прогноз по промышленным металлам. Лидерами сектора сегодня являются Vendanta Resources (VED), Kazakhmys Plc (KAX) и Eurasian Natural Resources (ENRC). В настоящий момент FTSE-100 +109 пп (+2.6%), CAC-40 -9 пп (-0.3%) и Xetra-DAX -25 пп (-0.5%).

Основной контракт на нефть марки WTI снижается в цене во вторник, оставаясь в диапазоне $54.56 - $53.70 за баррель. Негативное влияние на ситуацию оказали новости понедельника, когда стало известно, что производство нефти в России в апреле выросло на 1.3% до
9.81 млн. баррелей в день. В настоящий момент котировки снизились на 56 центов до $53.98 за баррель.

Июньские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet торгуются с понижением. На текущй момент цена ссотавляет $53.78 за баррель

Июньские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet торгуются с незначительным понижением. На текущий момент цена составляет $54.13 за баррель

Реакция рынка на выход ключевой процентной ставки, которая осталась без изменений на уровне 3%, незначительная. Индекс ASX/S&P 200 вырос на 0.47% к 3901.

Change % Change Last
Nikkei 0.00 0.00% 8,977.37
FTSE -0.49 -0.01% 4,243.22
DAX +133.00 +2.79% 4,902.45
CAC +78.12 +2.47% 3,237.97
Dow +214.17 +2.61% 8,426.58
NASDAQ +44.36 +2.58% 1,763.56
S&P +29.71 +3.39% 907.23
10yr Note -0.1700 -0.054% 3.157%
NYMEX Crude Oil +1.27 +2.39% 54.38
Gold +14.00 +1.58% 902.20

00:00 Япония Children's Day
04:30 Австралия Решение центрального банка по процентным ставкам 3%
08:30 Великобритания MI в секторе строительства апрель 30.9
09:00 Е16 Индекс цен производителей март -0.5%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г март -1.8%
14:00 США ISM в сфере услуг апрель 40.8
23:01 США Индекс уверенности потребителей Nationwide апрель 41

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 0.00 0.00% 8,977.37
FTSE -0.49 -0.01% 4,243.22
DAX +133.00 +2.79% 4,902.45
CAC +78.12 +2.47% 3,237.97
Dow +214.17 +2.61% 8,426.58
NASDAQ +44.36 +2.58% 1,763.56
S&P +29.71 +3.39% 907.23
10yr Note -0.1700 -0.054% 3.157%
NYMEX Crude Oil +1.27 +2.39% 54.38
Gold +14.00 +1.58% 902.20

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы в первый день недели укрепили свои позиции.
Рост производственной активности в Китае и позитивные данные с рынка жилья США стали основными причинами спекуляций в отношении преодоления пикарецессии мировой экономики и роста оптимизма инвесторов.
Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, ThyssenKrupp AG подскочили более чем на 8%, а австрийской Voestalpine AG, укрепились на 9.9% после того, как индекс CLSA China Purchasing Managers’ Index в апреле вырос впервые за последние 9 месяцев. Акции Fiat SpA подскочили на 8.1% после заявления компании о возможном отделении IPO акций автомобилестроительного бизнеса компании. Vestas Wind Systems A/S прибавил 10% после того, как Citigroup Inc. рекомендовал своим клиентам покупать акции компании, занимающейся производством оборудования для вертоэнергетики.
Сообщения о том, что эпидемия атипичного (свиного) гриппа идет на спад, оказали поддержку акциям авиакомпаний: Air France-KLM Group прибавил 8.5%, а Iberia Lineas Aereas de Espana SA 3.5%.


Торги на Wall Street завершились на мажорной ноте.
«Голубые фишки» в понедельник серьезно укрепили свои позиции на фоне сильных экономических данных, что усилило оптимизм относительно того, что экономическая ситуация в ст ране стабилизируется.

Опубликованный после начала торгов отчет показал рост расходов на строительство на 0.3% в марте против прогнозов аналитиков в -1.6%. В феврале расходы сократились на 1%.
Неожиданный рост незавершенных сделок по перепродаже жилья в США усилил спрос на высокорисковые активы.
Национальная Ассоциация Риелторов США заявила, что в марте объем незавершенных сделок по перепродаже жилья вырос на 3.2% после +2% месяцем ранее.
В итоге S&P 500 продолжил ралли и преодолел отметку 900. Технические аналитики CitiFX полагают, что дневное закрытие выше важного сопротивления на 875/877 приведет к повторному тестированию 944.28 (максимумы 06 января 2009 года). Преодоление 944 «стоит ожидать как минимум и это послужит импульсом к более важным целям роста – максимумы октября 2007 года на 1576», добавляют эксперты.
Потери S&P 500 с начала года сократились до 0.3%. Лидирующие позиции занимал влиятельный финансовый сектор (+6.3%).
Индекс сырьевого сектора CRB Commodity Index вырос с начала дня на 1.5%.
Июньская нефть закрылась в районе отметки $54.43 за баррель, + 2.3% с начала дня. Природный газ прибавил 6.7%, до $2.72 за контракт.
Золото завершило день выше отметки $900. Июньский контракт закрылся на 1.6% на отметке $902.00 за тройскую унцию, установив ранее сессионный максимум на $908.30 за унцию.
Июльское серебро подскочило в цене на 4.9% до $13.11 за унцию.

Wedbush Morgan снизил рейтинг Urban Outfitters с Buy до Hold
Credit Suisse снизил рейтинг Marathon Oil с Outperform до Neutral
UBS снизил рейтинг Adobe Systems Buy до Neutral