Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-05-2009

Robert W. Baird понизил рейтинг Duke Realty с Outperform до Neutral
Robert W. Baird понизил рейтинг Red Hat с Outperform до Neutral
Charter Equity понизил рейтинг LM Ericsson с Buy до Mkt Perform
JP Morgan понизил рейтинг Dolby Labs с Overweight до Neutral

Wedbush Morgan повысил рейтинг Callaway Golf с Sell до Hold
Benchmark повысил рейтинг Iron Mountain с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Banco Santander с Neutral до Overweight
Needham повысил рейтинг Big 5 Sports с Hold до Buy

Основные индексы сохраняют свои скромные достижения. Продажи General Motors (GM 1.81, -0.11) на территории США упали в апреле на 34%, что несколько лучше ожидавшегося экспертами снижения на 37%. Реакция акций GM на сообщение оказалась весьма ограниченной.

Продажи составили около 7.1 млн. единиц г/г против 7.1 млн. г/г в марте.

Благодаря укреплению материального (+1.1%) и промышленного (+1.4%) секторов основные индексы обновили сессионные максимумы.

Энергетический сектор демонстрирует самые солидные результаты (+ 3.1%) благодаря росту сегмента компаний специализирующихся на бурении скважин (+6.1%), нефтепереработке (+5.6%), эксплуатации месторождений и производстве топлива (+5.5%), а также поставляющих оборудование для нефтяной и газовой промышленности (+4.1%).

День спустя после того, как Chrysler официально заявил о своем намерении объявить себя банкротом, Ford (F 5.79, -0.19) сообщил, что апрель стал шестым из семи последних месяцев по итогам которого рыночная доля компании на розничном рынке выросла по сравнению с данными прошлого года. Тем не менее, продажи Ford в апреле упали на 31.6%.
General Motors (GM 1.82, -0.10) представит свои результаты продаж позднее.

Основные индексы вернулись к уровням открытия дня и сколько-нибудь определенная тенденция на рынке в настоящее время отсутствует. Энергетический сектор, тем не менее, сохраняет солидные достижения (+2.2%).
Финансовый находится под существенным давлением (-1.1%), как впрочем и потребительский сектор (-1.2%), продажи в котором вызваны фиксацией прибыли после существенного роста накануне.

В последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы США торгуются без определенной тенденции.
В центре внимания рынка находится макроэкономическая статистика и корпоративные отчеты за квартал.
Опубликованная статистика оказалась смешанной. На ряду с лучшими чем прогнозировалось апрельскими данными по индексу потребительского доверия от Университета Мичиган (65.1 против прогноза 61.9) и индексу деловой активности в производственнойсфере ISM (40.1 против прогноза 36.3), данные по производственным заказам оказались хуже ожиданий (-0.9% против прогноза -0,6%).
Что касается корпоративных отчетов, то они также оказались смешанными.
Согласно опубликованным данным, квартальная прибыль Mastercard оказалась выше прогнозов аналитиков и составила составила $2,80 на акцию. Прогноз аналитиков составлял $2,61 на акцию. За аналогичный период прошлого года компания заработала $3,37 на одну акцию. Снижение доходов за первый квартал составило 2,2%. Причиной снижения доходов и прибыли компания считает неблагоприятные последствия изменения валютных курсов. Но несмотря на лучшие чем ожидалось данные по прибыли, акции компании оказались под наплывом предложений на продажу, поскольку размер доходов компанииоказлся хуже прогнозов ($1,19 млрд против ожиданий $1,21 млрд).
Квартальная прибыль Chevrone также оказалась выше прогнозов аналитиков - +$0,92 на одну акцию против ожиданий +$0,81 и значения показателя за аналогичный период прошлого года +$2,48. АкцииChevrone в начале сессии снизились, поскольку значительную часть полученной прибили ($0,20 на акцию) компания получила в результате продаж активов. Однако позже рост цен на нефть оказал поддержку акциямChevrone, которые в итоге выросли на $0,45.
С других новостей, которые оказывают влияние на рынок, стоит отметить сообщение Chrysler о банкротстве. Процедура банкротства защитит компанию от кредиторов на период технической и финансовой перестройки.
По окончании перестройки владельцами "Chrysler" станут Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности, правительство США и итальянская компания "Fiat". Американская корпорация начнет выпускать более экономичные машины по технологии компании "Fiat". За передачу этой технологии итальянцы получат 20% акций новой корпорации. В будущем эта доля может достигнуть 35%.
Во второй половине американской сессии ожидается публикация данных по продажам автомобилей в США, которые могут повлиять на динамику акция автомобилестроителей.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.17% с 3.14% (для 10-летних облигаций). Стоимость кредитных ресурсов незначительно снизилась: 3-месячная долларовая ставка Libor снизилась до уровня 1,01% с 1,02%.
Цены на нефть выросли: июньский фьючерс WTI Nymex вырос в цене до уровня $53,10 за баррель (+$1,98).
Золота на COMEX для поставки в июне упало в цене на $6,70 до уровня $884,50 за унцию.

Июньский фьючерс WTI Nymex продолжает повышаться в цене. На текущий момент цена «черного золота» для поставки в июне составляет $53,10 за баррель (+$1,98).

Основные индексы Wall Street отступили от сессионных минимумов, однако продолжают находиться незначительно ниже нулевой отметки.
Пять из десяти основных экономических секторов показывают рост.
Максимальный рост наблюдается в энергетическом секторе (+1,7%), который получает поддержку от роста цен на нефть. На текущий момент июньский фьючерс WTI Nymex вырос в цене на $1,38 и торгуется в области $52,50 за баррель.

Начав сессию незначительно выше нулевой отметки основные фондовые индексы США после публикации ряда статистических данных снизились в красную зону.
Опубликованная статистика оказалась смешанной. На ряду с лучшими чем прогнозировалось апрельскими данными по индексу потребительского доверия от Университета Мичиган (65.1 против прогноза 61.9) и индексу деловой активности в производственной сфереISM (40.1 против прогноза 36.3), данные по производственным заказам оказались хуже ожиданий (-0.9% против прогноза -0,6%).
В начале сессии рост показывают акции COT +36.1%, BGFV +27.5%, BGC +27.1%, NYNY +25.8%, AMCC +20.7%, AMAG +19.2%, JRCC +18.3%, CQB +16%, SWIR +14.2%, HMSY +14%, OMCL +13.5%, IRE +13.2%, NTCT +11.1%, OREX +10.6%.
Потери несут акции: NVAX -17.2%, AOC -11.1%, PEI -10.8%, TSYS -10.8%, ESLR -10.7%, HIG -9.9%.

Динамика фьючерсов указывает на начало торгов пятницы на основных фондовых площадках США со скромным ростом (фьючерс S&P +2.80, фьючерс Nasdaq +0.80).
Но ход торгов окажут влияние опубликованные данные по квартальным доходам MasterCard и Chevron.
Согласно опубликованным данным, квартальная прибыль Mastercard оказалась выше прогнозов аналитиков и составила составила $2,80 на акцию. Прогноз аналитиков составлял $2,61 на акцию. За аналогичный период прошлого года компания заработала $3,37 на одну акцию. Снижение доходов за первый квартал составило 2,2%. Причиной снижения доходов и прибыли компания считает неблагоприятные последствия изменениявалютных курсов. Несмотря на лучшие чем ожидалось данные по прибыли, акции компании на электронных торгах перед открытием регулярной сессии снизились на 4,1%, поскольку размер доходов компанииоказлся хуже прогнозов ($1,19 млрд против ожиданий $1,21 млрд).
Квартальная прибыль Chevrone также оказалась выше прогнозов аналитиков - +$0,92 на одну акцию против ожиданий +$0,81 и значения показателя за аналогичный период прошлого года +$2,48. АкцииChevrone перед открытием регулярной сессии также снижаются, поскольку значительную часть полученной прибили ($0,20 на акцию) компания получила в результате продаж активов.
Внимание участников рынка также сосредоточено на публикуемым после начала сессии макроэкономических данных, среди которых будут индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, индекс деловой активности в производственной сфереISM и данные по фабричным заказам.

По итогам первого квартала текущего года чистая прибыль Mastercard составила $2,80 на акцию. Прогноз аналитиков составлял $2,61 на акцию. За аналогичный период прошлого года компания заработала $3,37 на одну акцию. Снижение доходов за первыйквартал составило 2,2%.

Основной контракт на нефть марки WTI восстановился в пятницу, хотя и торгуется под давлением, оставаясь в диапазоне $51.09 - $50.43 за баррель. В настоящий момент котировки находятся в области $50.96 за баррель (-24 цента с начала сессии).

Индекс FTSE-100 торгуется нейтрально в пятницу. Слабость проявляет банковский сектор на фоне закрытия позиций. Небольшой рост наблюдается в добывающем секторе, глее лидирует Kazakhmys (+4.9%). Поддержку рынку также оказывают акции нефтяных компаний, включая Royal Dutch Shell и BP. Трейдеры ожидают данных по потребительскому доверию в США, а также квартальных отчетов Chevron и MasterCard.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 9.30 долларов или 1.0% до значения 891.20 долларов за тройскую унцию.

Июньские фьючерсы на нефть марки Light Sweet на NYMEX торгуются в узком диапазоне $50.70 - $51.90 текущая цена составляет $50.90 за баррель. Низкая активность связана с праздником Первого мая.

Change % Change Last
Nikkei +334.49 (+3.9%) 8828.26
Topix +25.80 (+3.2%) 837.79
FTSE +54.12 (+1.29%) 4243.71
DAX +42.91 (+1.38%) 3159.85
CAC +64.89 (+1.38%) 4769.45
Dow -17.61 (-0.22%) 8168.12
NASDAQ +5.36 (+0.31%) 1717.30
S&P -0.83 (-0.10%) 872.81
NYMEX Crude Oil +0.15 (+0.30%) $50.92

07:45 Италия Индекс производственной активности PMI, апрель, -34.6
07:50 Франция Индекс производственной активности PMI, апрель, 36.5 40.0
07:55 Германия Индекс производственной активности PMI с учетом сезонных поправок, апрель, 32.4 35.0
08:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI, апрель, 33.9 36.7
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м, апрель, -1.9%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г, апрель, -17.5%
08:00 Великобритания Индекс производственной активности CIPS, апрель, 39.1 40.3
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, м/м, март, 0.0%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, г/г, март, -17.6%
08:30 Великобритания Объем потребительских кредитов, млрд., март, -0.2 0.2
13:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог, апрель, 61.9 61.5
14:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере ISM, апрель, 36.3 38.0
14:00 США Фабричные заказы, февраль, 1.8% -0.7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +334.49 (+3.9%) 8828.26
Topix +25.80 (+3.2%) 837.79
FTSE +54.12 (+1.29%) 4243.71
DAX +42.91 (+1.38%) 3159.85
CAC +64.89 (+1.38%) 4769.45
Dow -17.61 (-0.22%) 8168.12
NASDAQ +5.36 (+0.31%) 1717.30
S&P -0.83 (-0.10%) 872.81
NYMEX Crude Oil +0.15 (+0.30%) $50.92

Фондовый рынок Японии в четверг вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average показал максимальный рост за последние 4 недели после того, как опубликованный отчет показал неожиданный рост производства (впервые за последние 6 месяцев), а в США выросли потребительские расходы.

Акции Canon Inc. взлетели на 6.1%, акции Honda Motor Co. –на 9.4% после публикации прогноза по прибыли на этотм год. На 7% выросли в цене акции Fanuc Ltd.
Акции производителя электроники Pioneer Corp., между тем, упали на 8.2% после того, как компания опубликовала прогноз, предусматривающим убытки компании 6-й год подряд.
Опубликованные данные показали, что впервые за последние полгода в Японии отмечен рост промышленного производства. Согласно официальным данным, в марте после нескольких месяцев серьезного падения уровень промышленного производства вырос на 1,6% по сравнению с февралем. По оценкам правительства страны, промышленное производство продолжит свой рост до 4,3% в апреле и до 6,1% в мае 2009 года.
В апреле Nikkei вырос на 8.9%.

Ралли также наблюдалось на фондовом рынке Европы на фоне сильных квартальный отчетов таких компаний, как BASF SE и BG Group Plc.Акции BASF выросли на 7.4%, в то время как акции British Sky Broadcasting Group Plc подорожали на 4.7% после сообщения о росте оперативной прибыли и продаж.
Лидерами роста в апреле стали банки после того, как Credit Suisse Group AG показал прибыль, которая в 2 раза превысила прогнозы аналитиков, а Barclays Plc отметил, что «результаты работы в I квартале значительно превзошли ожидания».
Акции Barclays подорожали на 9.8%, акции Royal Bank of Scotland Group Plc взлетели на 14%.
На 15% подорожали акции DSG International Plc, на 11%- акции Invensys Plc.
Акции Ericsson, между тем, в четверг подешевели на 8% после того, как производитель мобильных телефонов заявил, что прибыль в I квартале упала до 1.72 млрд. крон ($210 млн.).

Торги на Wall Street завершились разнонаправлено в четверг, поскольку продажи в финансовом и нефтяных секторах нивелировали позитивный эффект от роста спроса на акции представителей промышленного и технологического секторов. Chrysler: Автопроизводитель начал процедуру банкротства в четверг. Однако в результате переговоров часть акций отойдет итальянскому конкуренту Fiat.
Нефтяной сектор: Exxon Mobil показал квартальную прибыль, которая разочаровала инвесторов, что привело к снижению курса акций на 3%.
Также среди аутсайдеров в четверг стали: Chevron (CVX, Fortune 500), (HAL, Fortune 500) и Schlumberger (SLB).
Квартальные отчеты: Прибыль Colgate-Palmolive Co по итогам I квартала выросла до $507.9 млн. или 97 центов из расчета на акцию против $466.5 млн. или 86 центов на акцию годом ранее. Продажи сократились на 5.5% до $3.5 млрд. с $3.7 мдрд.
Квартальная прибыль Comcast Corp выросла более чем на 5% до $778 млн.
Квартальная прибыль Procter & Gamble Co снизилась на 4% до $2.61 млрд. на фоне роста доллара, что негативно повлияло на зарубежные продажи.
Прибыль Visa Inc во II квартале составила $536 млн. или 71 цент на акцию.
Экономика: Количество обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 631,000 с 645,000.
Отдельный отчет показал падение личных доходов и расходов американцев в марте. Доходы сократились на 0.3% после -0.2% в Киеве. Расходы сократились на 0.2% после +0.4% в феврале.
Индекс производственной активности PMI в апреле вырос до 40.1 против 31.4 в марте.