Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-04-2009

Deutsche Securities повысил рейтинг Universal Health до Buy с Hold
JP Morgan повысил рейтинг Orient-Express до Neutral с Underweight
Deutsche Securities повысил рейтинг Omnicom до Hold с Sell

Bank Of America Corporation
Согласно сообщениям WSJ, Bank of America не прошел стресс-тест финансовых регуляторов. Власти требуют от банка увеличить капитал. Нехватка капитала Bank of America составляет миллиарды долларов. Так называемый стресс-тест 19 крупнейших банков должен был определить устойчивость банков в случае, если экономическая ситуация еще больше ухудшится. Суть теста заключалась в возможности выдержать ухудшение условий в экономике, а именно: паденияВВП США на 3,3% в 2009 и 0,5% в 2010 годах, росту безработицы до уровня 8,9% и 10,3% соответственно, и падения цен на дома на 22% и 7%.

Daimler AG
Немецкий автомобильный концерн Daimler достиг договоренности и подписал соглашение с компанией Cerberus Capital Management, владеющей концерном Chrysler, и корпорацией U.S. Pension BenefitGuaranty о выходе из состава акционеров Chrysler. Daimler принадлежало 19,9% акций третьего по величине американского автопроизводителя.

Pfizer Inc
Читая прибыль американской фармацевтической компании Pfizer в I квартале текущего года сократилась на 2,2% и составила $2,73 млрд по сравнению с $2,79 млрд годом ранее. В расчете на одну акцию прибыль компании составила $0,40, аналитики прогнозировали прибыль на уровне $0,48. Выручка компании снизилась на 8,3%, до $10,87 млрд по сравнению с $11,85 млрд в I квартале 2008 года.

United States Steel Corp
Компания опубликовала свои результаты за 1 квартал и констатировала, что впервые за пять лет она понесла финансовые потери из-за падения спроса и цен на сталь. Финансовые потери компании в 1 квартале составили $439 млн. или $3.78 на акцию, по сравнению с прибылью в 235 млн. или $1.98 на акцию годом ранее. Продажи компании снизились на 47% до $2.75 млрд.

По итогам регулярной сессии на Nymex июньский нефтяной фьючерс WTI снизился на $0.33 или 0.66% до уровня $49.81 за баррель.

Основные индексы Wall Street продолжают торговаться смешано.
Лидером роста является телекоммуникационный сектор (+1,19%), внутри которого максимальный рост показывают акции Verizon (+1,51%) и AT&T (+1,90%).

Сохраняющиеся опасения по поводу пандемии "свиного гриппа" в течение всего дня оказывали давление на рынок. По понятным причинам исключением стал фармацевтический сектор. Сообщение WSJ по поводу того, что BoA и Citigroup может потребоваться дополнительный капитал, с самого начала дня оказывало негативное влияние на финансовый сектор, лидерами продаж в составе которого стали Deutsche Bank (DBK), HSBC (HSBA) и BNP Paribas (BNP). Некоторый рост цен на нефть поддержал акции представителей энергетического сектора.
По итогам сегодняшних торгов:
FTSE -70.61 (-1.69%) на 4,096.40

CAC -51.41 (-1.66%) на 3,051.02Dax -86.65 (-1.85%) на 4,607.42

Оптимизм в отношении гиганта технологического сектора IBM (IBM 102.05, +2.10) помог рынку вернуться на положительную территорию после снижения ниже нулевой отметки. Как сообщил The Wall Street Journal, представитель IBM заявил о том, что прибыль и продажи компании существенно вырастут во втором полугодии.
IBM в настоящее время является лидером роста в составе Dow Jones Industrial Average.

Драгоценные металлы остаются под давлением. Золото к настоящему моменту подешевело на 1.9% до $890.10 за унцию, а серебро потеряло в цене сегодня 4.0% и торгуется на отметке $12.47 за унцию.
Нефть также несет потери (-1.4% до $49.45 за баррель). Цена природного газа, тем не менее, выросла до $3.28 за контракт, 0.8%.

Начав день снижением основные фондовые индексы компенсировали часть понесенных ранее потерь после публикации неожиданного сильного индекса о состоянии потребительской уверенности американцев. По данным Conference Board в апреле показатель вырос до 39.2 по сравнению с 26.0 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали укрепление индекса лишь до 29.7.
Розничный сектор (+1.1%) в результате получил серьезную поддержку.
Лидерами роста на данный момент являются: NVAX +25.5%, PRXL +23%, EFUT +19.1%, BCRX +17.8%, WAT +13.4%, AAN +10.7%;
Среди аутсайдеров следует отметить: BGM -23.3%, RGM -19.7%, CAS -19.5%, SSW -14.4%, DFG -12%, RCII -11.6%, FDP -10.8%

Сообщение Wall Street Journal о том, что Bank of America и Citi могут быть вынуждены привлечь дополнительный капитал в сочетании с эпидемией свиного гриппа станет основной причиной снижения рынка.

Акции Bank of America обвалились на 11%, а Citi потеряли 7%.
Кроме того, определенное беспокойство инвесторов вызывают ожидания результатов стресс-теста американских банков, которые будут опубликованы на следующей неделе.
Сегодня ожидается публикация квартальных отчетов крупнейших представителей фармацевтического сектора Pfizer (PFE) и и Bristol-Myers Squibb (BMY).
На текущей неделе свои квартальные результаты представят 150 компаний входящих в листинг S&P 500.
Индекса потребительского доверия Conference Board будет опубликован в 14:00GMT. Аналитики прогнозируют, что в апреле индекс вырос до 29 пунктов против 26 месяцем ранее.
Цена нефти упала на $1.44 до $48.70 за баррель.

Сегодня золото торгуется с понижением, но остается в коридоре $906.93 - $891.95. "Желтый металл" снизился на азиатской сессии до $897.30 за тройскую унцию, где и торгуется на данный момент.

На фоне всемирной озабоченности многочисленными жертвами эпидемии гриппа нефть остается в узком коридоре между $48.71 и $50.19 за баррель.
Июньские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet торгуются на уровне $48.79

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник резким падением после сообщений в СМИ о том, что регулирующие органы США дадут указания Citigroup Inc и Bank of America о повышении из капитала. Индекс Nikkei 225 снизился на 232.57 пп или 2.67% до 8493.77. Индекс TOPIX потерял 21.11 пп до 811.99.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +18.35 +0.21% 8,726.34
Topix +3.05 +0.36% 833.10
FTSE +11.02 +0.27% 4,167.01
CAC -0.42 -0.01% 3,102.43
Dax +19.75 +0.42% 4,694.07
Dow -146.00 -1.81% 7,910.00
NASDAQ -20.50 -1.49% 1,354.50
S&P -16.80 -1.94% 849.70
10yr Note -0.7500 -0.250% 2.921%
NYMEX Crude Oil -1.41 -2.74% 50.11
Gold -5.90 -0.65% 908.20

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei вырос на 18.35 пункта или на 0.21% до уровня 8726.34. Индекс TOPIX добавил 3.05 пункта до уровня 833.10. Объем торгов на Nikkei составил 1.371 млрд акций; 119 компонент индекса снизились в цене, 93 повысились и 13 остались на неизменном уровне.
Японский производитель офисной техники Seiko Epson понес больший, чем прогнозировалось, годовой убыток на фоне сокращения объема продаж принтеров. Так, чистый убыток в 2009 г. с окончанием 31 марта составил 111 млрдйен ($1,1 млрд), тогда как по подсчетам аналитиков этот показатель должен был составить 100 млрд йен. В прошлом же году компания получила прибыль в размере 19 млрд йен.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Европы завершили разнонаправленным движением на фоне эпидемии свиного гриппа, которая привела к ралли акций фармацевтических компаний. Акции GlaxoSmithKline подорожали на 5,7%, AstraZeneca – на 3,7%, Sanofi-Aventis – на 2,4%, Roche – на 3,5%. Бумаги авиакомпаний Lufthansa, British Airways и Air France-KLM упали в цене соответственно на 9%, 7,3% и 6,3%. Кроме того,крупнейший во Франции банк Societe Generale SA может сообщить о получении убытков по итогам квартала в связи с потерями в его подразделении по управлению альтернативными активами. "Комбинация снижения акций французских банков и слабости авиатранспортного сектора в связи с опасениями последствий пандемии фактически не оставляют инвесторам выбора и являются основными причинами увеличения спроса на иену и доллар в качестве валют-убежища," говоритАшраф Лаиди, главный валютный стратег лондонского представительства CMC Markets. Акции Air France обвалились сегодня на 8.2%, а Iberia Lineas Aereas de Espana SA потеряли 6.6%. Крупнейшая в мире компания по организации круизов Carnival потеряла 6,76% рыночной стоимости. Компания Autogrill, являющаяся крупнейшим в мире менеджером ресторанного бизнеса в аэропортах, убавила из своего актива 4,8%. Акции крупнейшего в Европе владельца сети отелей Accor подешевели на 3,72%.


Основные фондовые индексы США смогли завершили сессию снижением фондовых индексов. Одним из доминирующих факторов, повлиявших на настроения инвесторов, стала вспышка заболевания свиным гриппом. Инвесторы опасаются, что она негативно скажется на и без того ослабленной мировой экономике.
Новости об эпидемии свиного гриппа в Мексике и возможном его распространении в других странах неоднозначно повлияли на поведении фондовых рынков как Европы так и США. В Мексике выявлен новый штамм этой болезни, передающийся к человеку от свиней. Его жертвами уже стали более 100 человек.
В США власти скоро опубликуют результаты проверки американских банков на стрессоустойчивость, Федеральная резервная система проведет очередное заседание, а корпорации продолжат публиковать квартальную отчетность. Все это позволит инвесторам составить впечатление о состоянии экономики Соединенных Штатов - крупнейшего в мире потребителя "черного золота". "Вспышка свиного гриппа в Мексике вызвал у инвесторов страх перед рискованными операциями на рынках и уже давит на индекс Dow. Инвесторы осторожничают перед притоком корпоративной отчетности и статистики на этой неделе", - сказал Бен Весмор из National Australia Bank. Валютный рынок показывает разнонаправленные движения в основных валютных парах. Так евро упал к минимуму сессии на $1.3086 , а стерлинг укрепился к $1.4693, в паре с франком доллар укрепился к уровню CHF 1.1498, а в паре с евро упал на уровень Y96.41 На ход торгов влияют фондовые площадки. На фоне всемирной озабоченности многочисленными жертвами эпидемии гриппа бумаги авиакомпаний теряют в цене, а акции фармацевтических компаний укрепляются.

Цены на нефть снижаются во вторник на утренних торгах. Котировки снизились под отметку $50 за баррель на фоне опасений вызванных свиным гриппом. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел с начала торгов на 77 центов до $49.37 за баррель, что лишь на цент выше сессионного минимума.

Change % Change Last
Nikkei +18.35 +0.21% 8,726.34
Topix +3.05 +0.36% 833.10
FTSE +11.02 +0.27% 4,167.01
CAC -0.42 -0.01% 3,102.43
Dax +19.75 +0.42% 4,694.07
Dow -146.00 -1.81% 7,910.00
NASDAQ -20.50 -1.49% 1,354.50
S&P -16.80 -1.94% 849.70
10yr Note -0.7500 -0.250% 2.921%
NYMEX Crude Oil -1.41 -2.74% 50.11
Gold -5.90 -0.65% 908.20

00:00 Япония Публикация протокола заседания Банка Японии,апрель
06:00 Япония Банк Японии публикует полугодовой отчёт по экономическим прогнозам
06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS,март 0.886
14:00 США Производственный индекс от ФРБ Ричмонда,апрель -20
14:00 США Индекс уверенности потребителей,апрель 26
21:00 США Индекс потребительских настроений от ABC,неделя -47
22:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса (в новозеландских долларах),март 489.0M
23:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от GfK,апрель -30

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +18.35 +0.21% 8,726.34
Topix +3.05 +0.36% 833.10
FTSE +11.02 +0.27% 4,167.01
CAC -0.42 -0.01% 3,102.43
Dax +19.75 +0.42% 4,694.07
Dow -146.00 -1.81% 7,910.00
NASDAQ -20.50 -1.49% 1,354.50
S&P -16.80 -1.94% 849.70
10yr Note -0.7500 -0.250% 2.921%
NYMEX Crude Oil -1.41 -2.74% 50.11
Gold -5.90 -0.65% 908.20

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei вырос на 18.35 пункта или на 0.21% до уровня 8726.34. Индекс TOPIX добавил 3.05 пункта до уровня 833.10. Объем торгов на Nikkei составил 1.371 млрд акций; 119 компонент индекса снизились в цене, 93 повысились и 13 остались на неизменном уровне.
Японский производитель офисной техники Seiko Epson понес больший, чем прогнозировалось, годовой убыток на фоне сокращения объема продаж принтеров. Так, чистый убыток в 2009 г. с окончанием 31 марта составил 111 млрдйен ($1,1 млрд), тогда как по подсчетам аналитиков этот показатель должен был составить 100 млрд йен. В прошлом же году компания получила прибыль в размере 19 млрд йен.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разнонаправленным движением на фоне эпидемии свиного гриппа, которая привела к ралли акций фармацевтических компаний. Акции GlaxoSmithKline подорожали на 5,7%, AstraZeneca – на 3,7%, Sanofi-Aventis – на 2,4%, Roche – на 3,5%. Бумаги авиакомпаний Lufthansa, British Airways и Air France-KLM упали в цене соответственно на 9%, 7,3% и 6,3%. Кроме того,крупнейший во Франции банк Societe Generale SA может сообщить о получении убытков по итогам квартала в связи с потерями в его подразделении по управлению альтернативными активами. "Комбинация снижения акций французских банков и слабости авиатранспортного сектора в связи с опасениями последствий пандемии фактически не оставляют инвесторам выбора и являются основными причинами увеличения спроса на иену и доллар в качестве валют-убежища," говоритАшраф Лаиди, главный валютный стратег лондонского представительства CMC Markets. Акции Air France обвалились сегодня на 8.2%, а Iberia Lineas Aereas de Espana SA потеряли 6.6%. Крупнейшая в мире компания по организации круизов Carnival потеряла 6,76% рыночной стоимости. Компания Autogrill, являющаяся крупнейшим в мире менеджером ресторанного бизнеса в аэропортах, убавила из своего актива 4,8%. Акции крупнейшего в Европе владельца сети отелей Accor подешевели на 3,72%.


Основные фондовые индексы США смогли завершили сессию снижением фондовых индексов. Одним из доминирующих факторов, повлиявших на настроения инвесторов, стала вспышка заболевания свиным гриппом. Инвесторы опасаются, что она негативно скажется на и без того ослабленной мировой экономике.
Новости об эпидемии свиного гриппа в Мексике и возможном его распространении в других странах неоднозначно повлияли на поведении фондовых рынков как Европы так и США. В Мексике выявлен новый штамм этой болезни, передающийся к человеку от свиней. Его жертвами уже стали более 100 человек.
В США власти скоро опубликуют результаты проверки американских банков на стрессоустойчивость, Федеральная резервная система проведет очередное заседание, а корпорации продолжат публиковать квартальную отчетность. Все это позволит инвесторам составить впечатление о состоянии экономики Соединенных Штатов - крупнейшего в мире потребителя "черного золота". "Вспышка свиного гриппа в Мексике вызвал у инвесторов страх перед рискованными операциями на рынках и уже давит на индекс Dow. Инвесторы осторожничают перед притоком корпоративной отчетности и статистики на этой неделе", - сказал Бен Весмор из National Australia Bank. Валютный рынок показывает разнонаправленные движения в основных валютных парах. Так евро упал к минимуму сессии на $1.3086 , а стерлинг укрепился к $1.4693, в паре с франком доллар укрепился к уровню CHF 1.1498, а в паре с евро упал на уровень Y96.41 На ход торгов влияют фондовые площадки. На фоне всемирной озабоченности многочисленными жертвами эпидемии гриппа бумаги авиакомпаний теряют в цене, а акции фармацевтических компаний укрепляются.