Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-04-2009

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Pinnacle с Underweight на Hold
Piper Jaffray повысил рейтинг DaVita с Neutral на Buy
Barclays Capital повысил рейтинг 3M с Underweight на Equal Weight
UBS повысил рейтинг AstraZeneca с Neutral на Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг ARM Holdings с Hold на Buy

Цена на золото выросла на фоне снижения фондовых рынков из-за свиного гриппа, но затем вернулось к уровню пятницы.
Цена золота превысила психологически важную отметку в $900 за унцию в конце прошлой недели, а дополнительный толчок росту дало сообщение в пятницу о том, что Китай наращивает золотые резервы с 2003 года, и что сейчас они составляют 1.054 тонны, являясь пятыми по величине в мире. Аналитики считают, что Китай продолжит приобретение золота, и это окажет поддержку ценам. Сейчас трейдеры следят за развитием событий на рынках акций, обеспокоенных возможной эпидемией свиного гриппа, сказал эксперт Saxo Bank Оле Хансен. "Если участники рынка решат, что грипп помешает восстановлению экономики, это повлияет на цену золота", - сказал Хансен.

General Motors Corp
GM объявил о новом плане реструктуризации компании. Он предусматривает ликвидацию к концу 2010г.бренда Pontiac. Автоконцерн намерен сфокусироваться на четырех основных в США брендах: Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. Сокращению подлежит и количество моделей автомобилей: в 2010г. их будет 34, что на 29% меньше, чем в 2008г., когда клиентам было предложено на выбор 48 моделей. Данная стратегия позволит компании сосредоточиться на улучшении качества выпускаемых продуктов и обеспечит более высокую конкурентоспособность моделей, считают вGM.В рамках реструктуризации планируется также к 2010г. сократить 21 тыс. почасовых рабочих к 2010г. и закрыть 13 из 47 заводов.

Humana Inc
Американский медицинский страховщик Humana прибавляет 7,5% после публикации сообщения об увеличении квартальной прибыли более чем вдвое благодаря повышению цен и сокращению количества клиентов пожилого возраста.

Qualcomm
Акции крупнейшего производителя микрочипов для сотовых телефонов прибавили в цене более 6% на фоне заявления компании о том, что ее продажи превысят целевые уровни на этот год.

Smithfield Foods
Акции Smithfield Foods торгуются с понижением на 11,2%. Опасения связанные со вспышкой гриппа заставили аналитиков ряда крупных банков и брокерских компаний понизить прогнозы по цене их акций и по прибыли на этот год.

Tyson Foods
На ферме одного из основных мировых производителей мясных продуктов, компании Tyson Foods, обнаружен птичий грипп. Руководство компании приняло решение уничтожить 15 тысяч кур на птичнике в штате Арканзас, после того как был проведен анализ на наличие гриппа у нескольких птиц, и результаты анализа были положительными.

Lufthansa
Акции немецкой авиакомпании Lufthansa упали более чем на 12 процентов. Причиной стали опасения инвесторов, что рынок пассажироперевозок может резко пойти на спад из-за вспышки свиного гриппа.

Основные индексы обновили дневные минимумы, и остаются на худших уровнях торговой сессии. Продавцы сконцентрировали свое внимание на финансовом и сырьевом секторах, которые упали уже на 2.4%

Нефтяные котировки в понедельник упали ниже $50 за баррель, утратив набранную в ходе предыдущей сессии высоту, в связи с опасениями глобальной вспышки новой разновидности гриппа. В Мексике выявлен новый штамм этой болезни, передающийся к человеку от свиней. Его жертвами уже стали более 100 человек.
"Вспышка свиного гриппа в Мексике вызвал у инвесторов страх перед рискованными операциями на рынках и уже давит на индекс Dow. Инвесторы осторожничают перед притоком корпоративной отчетности и статистики на этой неделе", - сказал Бен Весмор из National Australia Bank.
Июньские фьючерсы на нефть марки Light Sweet ранее подешевели до $48,01 за баррель. На текущий момент цена составляет $49,90 за баррель.

После неуверенного старта, акции на Wall Street начали восстанавливаться после оглашения плана реструктуризации General Motors, который может помочь компании избежать банкротства.
В первый час после открытия рынка «голубые фишки» упали из-за опасений негативного влияния на экономику вспышки свиного гриппа.
Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку свиного гриппа «сигналом ко всеобщей тревоге». По словам организации, очаг распространения гриппа находится в Мексике, хотя вспышки болезни были зафиксированы по всему миру.
На данный момент от свиного гриппа в Мексике погибло 103 человека. В США наибольшее количество проявления свиного гриппа зарегистрировано в Нью-Йорке.
Автопром: Chrysler достиг договоренности с Профсоюзом работников автопромышленной отрасли – основной шаг, который может помочь компании избежать банкротства.
General Motors в понедельник огласил план о реструктуризации, что поможет компании избежать банкротства. GM намерен сократить штат работников на 23,000 человек до 2011 года, а также ликвидировать бренд Pontiac и на 40% сократить дилерскую сеть. Акции GM взлетели на 22%.
Квартальные отчеты: Компонент Dow – компания Verizon Communications – сообщил о прибыли в размере 63 центов на акцию против 61 цента годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 59 центов.

Акции энергетических компаний (-1.8%) остаются под давлением на фоне снижения цен на нефть и природный газ. Нефтяные фьючерсы уже подешевели на 4.4% до $49.30 за баррель, в то время как контракты на природный газ упали в цене на 1.8% до $3.32.
Цены на золото отступили на 0.7% до $907.20 за унцию, в то время как серебро подорожало на 0.5% до $13.01 за унцию.
Из-за масштабного ослабления ситуации на сырьевом рынке, индекс CRB Commodity Index снизился на 1.4%.

Золото в понедельник дешевеет, торгуясь в диапазоне $918.55 - $905.18 за унцию. Несмотря на это, котировки остаются выше важного уровня в $900. В настоящий момент желтый металл торгуется в области $908.67, потеряв с момент открытия торгов $4.52.

Фондовый рынок Европы в понедельник отступает. Основное давление на рынок оказывают опасения распространения эпидемии свиного гриппа, что нанесло удар в основном по авиаперевозчикам и туроператорам. Акции British Airways упали примерно на 8.0%, в то время как акции Air France подешевели на 7.7%. Также среди аутсайдеров представители нефтеперерабатывающего сектора, включая BG Group и Total SA. Среди немногих лидеров – фармацевты в лице GlaxoSmithKline и Sanofi-Aventis. В настоящий момент FTSE-100 -31 пп (-0.7%), CAC-40 -40 пп (-1.3%) и Xetra-DAX -61 пп (-1.3%).

Биржевые котировки по всему миру упали в понедельник из-за опасений негативного влияния на экономику вспышки свиного гриппа, авиакомпании - в лидерах падения.
Ме Организация
Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку свиного гриппа «сигналом ко всеобщей тревоге». По словам организации, очаг распространения гриппа находится в Мексике, хотя вспышки болезни были зафиксированы по всему миру.
На данный момент от свиного гриппа в Мексике погибло 103 человека. В США наибольшее количество проявления свиного гриппа зарегистрировано в Нью-Йорке.
Большинство авиаперевозчиков США, включая Delta, American Airlines, Continental, United and U.S. Airways начали отказываться выплачивать деньги за билеты пассажирам, которые должны были лететь в Мексику, но передумали из-за свиного гриппа.
Автопром: Chrysler достиг договоренности с Профсоюзом работников автопромышленной отрасли – основной шаг, который может помочь компании избежать банкротства.
В то же время General Motors, готовится презентовать новый план деятельности компании в понедельник.
Квартальные отчеты: Whirlpool в понедельник сообщил о сокращении прибыли на 27% и падении объемов продаж на 23% в I квартале. Компания также понизила свой прогноз по экспорту.
О небольшом росту прибыли по сравнению с предыдущим годом сообщил Verizon Communications.

Котировки на нефть марки WTI находятся в середине месячного диапазона, ограниченного $45.63/$52.67. Прогноз остается нейтральным, пока цены не вышли за пределы указанного диапазона. Стоит отметить, что 100-дневная МА находится на $44.13 за баррель. Дневной stochastic указывает на дальнейшее снижение, однако находится значительно выше исторических минимумов. Поддержка отмечается на $47.82 (канальная линия от 12 феврале), а сопротивление – на $52.67/53 (канальная линия от 26 марта).

FTSE-100 смог несколько восстановиться из района сессионного минимума, однако, давление сохраняется. Основной причиной пессимизма инвесторов являются сообщения эпидемии гриппа. В связи с падением аппетита к рискам в наибольшей мере страдают авиатранспортный и туристический сектора - акции British Airways (BAY) с начала дня обвалились на 7.3%, Carnival Plc (CCL) потеряли 6.4%, Thomas Cook Group (TCG) -5.2%, Intercontiental Hotels Group (IHG) -5.1%, а TUI Travel Plc (TT.) -4.9%. Следует также отметить активные продажи в горно-добывающем секторе, где лидерами снижения являются BHP Billiton (BLT), Rio Tinto (RIO) и Xstrata (XTA), -3.8%, -3.5% и -3.3%, соответственно. Определенную поддержку рынку оказывает рост представителей фармацевтического сектора GlaxoSmithKline (GSK) и AstraZenceca (AZN). Покупатели также сохраняют интерес к банковскому сектору, в составе которого лидирует Royal Bank of Scotland (RBS).
FTSE-100 -32 п.п. (-0.8%)

CAC-40 -39 п.п. (-1.2%) Xetra-DAX -55 п.п. (-1.2%).

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei вырос на 18.35 пункта или на 0.21% до уровня 8726.34. Индекс TOPIX добавил 3.05 пункта до уровня 833.10. Объем торгов на Nikkei составил 1.371 млрд акций; 119 компонент индекса снизились в цене, 93 повысились и 13 остались на неизменном уровне.

Nikkei 225 открыл день ростом на 1.13% до 8,854.33 и укреплялся в ходе первой половины дня, завершив ее на 2.22% до 8,949.55. Во второй половине сессии индекс потерял часть своих достижений, но все таки завершил неделю ростом на 1.74% до 8,907.58

Поддержанные лучшими, чем прогнозировалось данными по квартальным результатам американских компаний, основные европейские индексы завершили неделю ростом. Покупки сосредоточены в банковском секторе. Акции банков Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland повысились в цене на 15% и 12% соответственно.
Рост цен на нефть обеспечил поддержку акциям нефтяных компаний, в частности Total SA и BP. В минусе торговались акции горнодобывающих компаний во главе с акциями Rio Tinto. Акции Barclays подорожали на 8,63%, а BNP Paribas на 4,77% после сообщения American Express о прибыли $443 млн. в первом квартале. Бумаги PSA Peugeot Citroen выросли в цене на 3,38% после отчета Ford, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков. Акции итальянской энергетической компании Eni выросли на 5,07%, после публикации отчета, показавшего не такое существенное снижение прибыли, как ожидали эксперты.


Торги на фондовых площадках США завершились ростом. На ход пятничных торгов повлияла отчетность Ford Motor Co. Убыток американского автопроизводителя Ford Motor Co оказался меньше ожиданий аналитиков в первом квартале текущего года, несмотря на спад в мировой автоиндустрии. Чистый убыток компании составил $1,43 миллиарда или 60 центов на акцию в первом квартале против чистой прибыли в размере $70 миллионов или 3 центов на акцию годом ранее. УбытокFord от продолжающихся операций и без учета разовых статей составил $1,8 миллиарда или 75 центов на акцию. Также компания сообщила, что планирует выйти на безубыточный уровень в 2011 году и не собирается просить власти США о выделении новых кредитов.

Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в марте 2009 года на 0,8 процента к предыдущему месяцу, сообщило министерство торговли. Аналитики Уолл-стрит, опрошенные Рейтер, ожидали в среднем снижение объема заказов на 1,5 процента.
В США продажи новых домов, рассчитанных на одну семью, снизились в марте 2009 года на 0,6% до 356 тыс. единиц по сравнению с предыдущим месяцем. При этом министерство пересмотрело в строну повышения данных по этому показателю на февраль. По уточненным данным, продажи новых домов в феврале в месячном исчислении выросли на 8,2% до 358 тыс. единиц, а не на 4,7%, как сообщалось ранее.
Регулирующие органы США могут инициировать отставку главы Citigroup Inc Викрама Пандита, сообщила в пятницу газета New York Post со ссылкой на анонимный источник. Не исключено, что таким образом власти хотят показать свою готовность к решительным действиям, как это было с отставкой генерального директора General Motors Corp Рика Вагонера. Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon.com заявил, что чистая прибыль в первом квартале выросла на 24% до $177 млн или 41 цента на акцию по сравнению с $143 млн или 34 центами, соответственно, годом ранее.Выручка компании увеличилась на 18% до $4,89 млрд, а продажи - на 25%. Чистый убыток американского автопроизводителя Ford Motor составил в первом квартале текущего года $1,43 млрд или 60 центов на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $70 млн или 3 центов на акцию годом ранее. Размер убытка оказался ниже прогнозируемого значения. Промышленник Honeywell International сообщил о падении прибыли в первом квартале на 38%. Чистая прибыль составила $397 млн или 54 цента на акцию по сравнению с $643 млн или 85 центами на акцию годом ранее. Прибыль американского производителя диверсифицированной продукции 3М снизилась в первом квартале на 48% на фоне падения потребительского спроса. Так, чистая прибыль составила $518 млн или 74 цента на акцию по сравнению с $988 млн или $1,38 на акцию годом ранее. Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft отчитался о падении квартальной прибыли на 32% ввиду уменьшения потребительских расходов на технологическое оборудование. Так, прибыль в третьем квартале финансового года составила $2,98 млрд или 33 цента на акцию по сравнению с $4,39 млрд или 47 центами на акцию годом ранее. Продажи упали на 6% до $13,65 млрд.
Цены на золото поднялись до трехнедельного максимума в пятницу после признания Китая в наращивании золотых резервов. Руководство Китая в пятницу подтвердило многолетние слухи о наращивании золотых резервов, сообщив, что сейчас они составляют 1.054 тонны и являются пятыми по величине в мире. Эксперты считают, что покупка золота в Китае будет продолжаться. "Активное накопление валютных резервов привело к тому, что доля золота в общих резервах страны упала ниже 1 процента при норме в 2 процента", - сказал эксперт Deutsche Bank Майкл Льюис. "В ближайшее время этот фактор окажет поддержку цене золота, потому что они хотят вернутся к прежнему соотношению и закупают значительное количество для резервов".
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 3,9% до $51,55 за баррель.
По итогам недели цена на нефть поднялась на 2,4%.

06:10 Германия Индикатор потребительской уверенности от GfK май 2.4
08:30 Великобритания Данные по ипотечным кредитам от ВВА март 28179
14:30 США Производственный индекс ФРС-Далласа апрель -49.0%
23:50 Япония Сезонно-скорректированные розничные продажи март -0.3%
23:50 Япония Розничная торговля(г/г) март -5.8%
23:50 Япония Продажи крупных розничных сетей март -8.2%