Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-04-2009

UBS повысил рейтинг Credit Suisse с Sell на Neutral
Benchmark повысил рейтинг Amazon.com с Sell на Hold
Avondale повысил рейтинг Logitech Intl SA с Mkt Underperform на Mkt Perform
Ardour Capital повысил рейтинг MEMC Elec с Reduce на Hold
Wedbush Morgan повысил рейтинг Riverbed Technology с Hold на Buy

Amazon.com Inc
Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon.com заявил, что чистая прибыль в первом квартале выросла на 24% до $177 млн или 41 цента на акцию по сравнению с $143 млн или 34 центами, соответственно, годом ранее.Выручка компании увеличилась на 18% до $4,89 млрд, а продажи - на 25%.

Ford Motor Co
Чистый убыток американского автопроизводителя Ford Motor составил в первом квартале текущего года $1,43 млрд или 60 центов на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $70 млн или 3 центов на акцию годом ранее. Размер убытка оказался ниже прогнозируемого значения.

Honeywell International Inc
Промышленник Honeywell International сообщил о падении прибыли в первом квартале на 38%. Чистая прибыль составила $397 млн или 54 цента на акцию по сравнению с $643 млн или 85 центами на акцию годом ранее.

3M Co
Прибыль американского производителя диверсифицированной продукции 3М снизилась в первом квартале на 48% на фоне падения потребительского спроса. Так, чистая прибыль составила $518 млн или 74 цента на акцию по сравнению с $988 млн или $1,38 на акцию годом ранее.

Microsoft Corporation
Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft отчитался о падении квартальной прибыли на 32% ввиду уменьшения потребительских расходов на технологическое оборудование. Так, прибыль в третьем квартале финансового года составила $2,98 млрд или 33 цента на акцию по сравнению с $4,39 млрд или 47 центами на акцию годом ранее. Продажи упали на 6% до $13,65 млрд.

Цены на золото поднялись до трехнедельного максимума в пятницу после признания Китая в наращивании золотых резервов. Руководство Китая в пятницу подтвердило многолетние слухи о наращивании золотых резервов, сообщив, что сейчас они составляют 1.054 тонны и являются пятыми по величине в мире. Эксперты считают, что покупка золота в Китае будет продолжаться. "Активное накопление валютных резервов привело к тому, что доля золота в общих резервах страны упала ниже 1 процента при норме в 2 процента", - сказал эксперт Deutsche Bank Майкл Льюис. "В ближайшее время этот фактор окажет поддержку цене золота, потому что они хотят вернутся к прежнему соотношению и закупают значительное количество для резервов".
Апрельские фьючерсы торгуются по $913.10 за тройскую унцию.

Более сильные по сравнению с ожиданиями данные по продажам на первичном рынке жилья США поддержали рост основных фондовых индексов. Продажи в марте составили 356,000 г/г по сравнению с ожидавшимися 337,000. Темп снижения показателя по сравнению с предыдущим месяцем составил лишь 0.6%.
Кроме того, по данным CNBC "запасы" жилья снизились до 10.7 мес. против 11.2 в предыдущем периоде.
Лидеры роста: SUMT +23%, MHK +20.5%, NTY +20.2%, WL +18.8%, ALGN +18%, OFG +17.6%, DDR +16.6%, F +15.8%, INFA +15.2%, CAKE +15%, RVBD +13.5%, SNS +13.4%, PNK +12.6%, STAR +12.5%, AXP +11.6%, JNPR +11.2%. Аутсайдеры: BLUD -32.0%, SAIA -16.8%, IBKR -16%, LNET -11.4%, CYBS -11.1%, CPN -11.1%, COLM -10.9%

Последние полчаса рынки отступили от максимумов, но продолжают торговаться с хорошей прибылью. Сырьевые рынки также показывают рост, так индекс CRB Commodity поднялся на 1.0%. Это наибольший подъем за последние две недели. Росту индекса помогает рост цен на нефть. В частности июньские фьючерсы на нефть марки Light Sweet поднялись выше на 3.1% выше $51.15 за баррель. Однако цены на природный газ незначительно снизились. Последние контракты проводились по цене $3.38 каждый.
Контракты на золото и серебро предлагаются с небольшим подъемом. Цена на золото поднялась на 0.4% к $909.90 за унцию, цена на серебро также поднялись на 0.4% к $12.84 за унцию.

Цена нефти WTI достигла двухнедельного пика в районе отметки $51.60 в ходе укрепления фондового рынка после того, как Ford представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Определенное влияние на цену "черного золота" могло также оказать и не столь значительное как предполагалось снижение заказов на товары долговременного использования и общее ослабление доллара США. С технической точки зрения следует отметить ускорение роста после преодоления 21-дневной скользящей средней в районе $50.00.
WTI торгуется в настоящее время на отметке $51.15 за баррель, +$1.53 с начала дня.

Как и предполагалось, фондовые индексы начали день ростом. Лидируют в настоящее время энергетический и сектор сырьевых материалов, которые прибавили 1.9% и 1.8%, соответственно.
Поддержку энергетическому сектору оказывает укрепление сегмента производителей оборудования для нефтяной и газовой промышленности (+4.5%) таких в частности как Schlumberger (SLB 49.65, +3.04). Schlumberger сообщил, что по итогам квартала прибыль компании составила $0.78 на акцию, что лучше прогнозов.
Материальный сектор поддерживается ростом компаний, занятых добычей золота и серебра, а именно Newmont Mining (NEM 39.78, +1.05) и Freeport McMoRan (FCX 40.39, +1.23).

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что в пятницу фондовый рынок США откроется ростом. Инвесторы позитивно восприняли квартальный отчет Ford и ряда других компаний, однако экономические данные могут охладить пыл покупателей.

Перед открытием регулярной сессии Ford (F) сообщил, что убыток по итогам первого квартала составил $1.4 млрд.. Результат оказался лучше прогнозов, кроме того, компания намерена достигнуть своих целевых фискальных показателей несмотря на самый неблагоприятный за последние 26 лет квартал для отрасли.
Schlumberger (SLB)б American Express (AXP) и Xerox (XRX) также заявили о снижении квартальной прибыли, однако и в этом случае результаты превысили прогнозы. Квартальный отчет Honeywell (HON) оказался на уровне ожиданий экспертов.
Результаты 3M (MMM) оказались слабее прогнозов- снизились как прибыль, так и продажи компании.
В среду после закрытия регулярной сессии стало известно, что впервые за 23 года квартальная прибыль Microsoft (MSFT) снизилась.
Заказы на товары длительного пользования в марте снизились на 0.8% м/м по сравнению с ростом на 2.1% в предыдущем периоде. В 14:00 GMT станут известны цифры по продажам на первичном рынке жилья в США в марте. Прогнозируется рост показателя с 337К г/г до 339К г/г .

Европейский рынок акций продолжает увеличивать прибыль достигнутую раннее.
CAC-40 вырос на 67 пунктов (+2.24%), Xetra-DAX расширил прибыль на 103 пункта (+2.27%) and FTSE-100 вырос на 94 пункта (+2.35%).

Цены на нефть устремились вниз по направлению к отметке в $49 за баррель, поскольку вызванный подъемом фондовых рынков оптимизм не смог компенсировать утрату веры в рост спроса на "черное золото". На этой неделе нефть дорожала благодаря ралли на Уолл-стрит, которое воспринимается инвесторами как знак того, что в Соединенных Штатах начинается возобновление экономического роста. Однако укрепление доллара отрицательно сказалось на котировках нефти: "черное золото" дороже обходится тем игрокам на рынке, которые платят за него в других валютах. К тому же инвесторы нервничают в преддверии публикации результатов проверки американских банков на стрессоустойчивость 4 мая. В пятницу американское правительство обнародует критерии. которые будет использовать при оценке прочности банков.
"В какой-то момент приходится обратить внимание на макроэкономические показатели... и осознать, что цены на нефть должны снижаться. Нынешнее снижение цен указывает на то, что они и дальше будут снижаться. Данные о запасах в США пока еще не учтены рынком", - сказал Тецу Эмори из токийского Astmax Co Ltd.
Цена на июньские фьючерсы на NYMEX на текущий момент составляет $49.95 за баррель

- вопрос о сокращении нефтедобычи будет поднят тогда, когда исполнятся принятые ранее решения о сокращении, и в том случае, если в этом будет необходимость
- принятые ранее решения о снижении нефтедобычи пока выполняются примерно на 80%

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу с потерями на фоне роста курса иены против доллара. Индекс Nikkei 225 снизился на 139.02 пп или 1.57% до 8707.99. Индекс TOPIX потерял 9.45 пп до 8330.05.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +119.71 +1.37% 8,847.01
Topix + 9.54 +1,15% 839,50
FTSE -12.43 -0.31% 4,018.23
CAC -16.62 -0.55% 3,008.62
Dax -56.21 -1.22% 4,538.21
Dow +40.00 +0.51% 7,856.00
NASDAQ +20.25 +1.53% 1,343.75
S&P +6.30 +0.75% 843.20
10yr Note -0.3700 -0.125% 2.927%
NYMEX Crude Oil 0.00 0.00% 48.85
Gold +14.10 +1.58% 906.60

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Причиной роста стали рекомендаций аналитиков Goldman Sachs покупать акции японских автопроизводителей.Акции крупнейшего национального автопроизводителя Toyota Motor, сегодня отчитавшегося о третьем подряд падении квартальных продаж, прибавили 3,5% до 3 890 йен. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации по акциям Toyota Motor и Honda Motor до "покупать", заявив, что компании к концу 2010 года, вероятнее всего, увеличат свою долю на рынке США. Honda Motor также заявила, что может инвестировать средства в производителя навигационных систем и аудио-оборудования для машин Pioneer, что привело к взлету котировок последнего на 23%. Бумаги торговой компании Mitsui & Co потеряли 1,8% и опустились до уровня 1 090 йен. Годовая прибыль Mitsui & Co, по словам её представителей, оказалась на 42% ниже прогнозировавшегося значения. Компания также не будет выплачивать годовые дивиденды в связи со списанием стоимости активов.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разнонаправлено. Давление на Xetra-DAX оказали продажи Volkswagen в связи со спекуляциями, что компания рассматривает возможность покупки автомобильного бизнеса Porsche. Акции Deutsche Borse расли в связи со слухами о возобновлении переговоров о слиянии с NYSE Euronex. Финансовый сектор торговался без определенной тенденции в связи с озабоченностью в отношении результатов стресс-теста американских банков, однако, акции Credit Suisse продолжают расти в цене после того, как стало известно о том, что чистая прибыль банка в первом квартале составила Chf2.01 млрд. против убытка в Chf2.15 млрд. годом ранее. Котировки крупнейшего итальянского автопроизводителя Fiat уменьшились на 0,33% и закрылись на уровне в 7,45 евро после того, как компания сообщила о чистом убытке в первом квартале в размере 410 млн евро. На фоне положительных сообщений шведской компании Electrolux, отчитавшейся об убытках ниже ожиданий, вверх шагнули также акции Indesit. По итогам торгов, Electrolux и Indesit добавили в свой актив 2,56% и 20,88% соответственно.
Не оказала поддержки европейским рынкам макроэкономическая статистика, вышедшая в четверг в ведущих европейских странах. Данные индекса ожиданий менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) и в сфере услуг (PMI Services) показали, что спад активности в этих отраслях европейской экономики в апреле, впервые за истекшие полгода, замедлился. Так, индекс PMI Manufacturing Германии вырос в апреле с мартовской отметки 32,4 пункта до 35,0 пункта, индекс PMI Manufacturing Франции - с 36,5 до 40,0 пункта, PMI Manufacturing еврозоны - с 33,9 до 36,7 пункта.
В Великобритании в марте число обращений по трудоустройству возросло на 73.7 тыс. против ожидавшихся 116.0 тыс., в процентном отношении количество кандидатов на трудоустройство составило 4.5%, прогнозировалось 4.6%.




Основные фондовые индексы США смогли завершить сессию ростом. Влияние на рынок оказывали противоречивые корпоративные отчеты и макроэкономические данные.
Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Apple, eBay и ряда других компаний не смогли компенсировать разочарования слабым отчетом о продажах на вторичном рынке жилья США, поставившим под серьезные сомнения надежды на скорую его стабилизацию. В среду Apple сообщил о росте прибыли на 15% и продаж на 9%. Рост спроса на iPhone компенсировал снижение продаж компьютеров серии Mac. Акции компании сегодня прибавили в цене на 2.8%.

Hershey Foods, Diamond Offshore, AutoNation , Marriott , RadioShack и Raytheon представили более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты. Финансовые компании Fifth Third и PNC Bank также приятно удивили. С другой стороны, eBay заявил о снижении прибыли и продаж, тем не менее, квартальные результаты все же превысили прогнозы аналитиков, благодаря чему акции eBay подскочили на 10%. UPS не смог оправдать ожиданий экспертов и опубликовал слабый квартальный отчет, результатом чего стало падение акций компании на 6%. Продажи жилья на вторичном рынке США в марте упали на 3.0% до 4.57 млн. против 4.71 млн. в предыдущем месяце, а число обращений за пособием по безработице выросло до 640,000 по сравнению с 613,000 на прошлой неделе.
Цены на рынке долговых обязательств Казначейства (Treasuries) снизились, а доходность 10-летних облигаций выросла до 2.95% по сравнению с 2.94% в среду.
Июньские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet закончили торги на уровне $48.85 По оценкам мониторинговой компании Tanker Tracker Oil Movements экспорт сырой нефти странами ОПЕК в течение 4 недель, завершающихся 9 мая, снизится на 130 тыс. баррелей в сутки.

Цены на нефть снижаются, однако находятся выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 29 центов до $49.33 за баррель (торговый диапазон $49.18/80).

Фондовый рынок Японии демонстрирует снижение, при этом иена торгуется в районе сессионных минимумов против доллара. Индекс Nikkei упал на 66.6 пп до 8780.42.

Change % Change Last
Nikkei +119.71 +1.37% 8,847.01
Topix + 9.54 +1,15% 839,50
FTSE -12.43 -0.31% 4,018.23
CAC -16.62 -0.55% 3,008.62
Dax -56.21 -1.22% 4,538.21
Dow +40.00 +0.51% 7,856.00
NASDAQ +20.25 +1.53% 1,343.75
S&P +6.30 +0.75% 843.20
10yr Note -0.3700 -0.125% 2.927%
NYMEX Crude Oil 0.00 0.00% 48.85
Gold +14.10 +1.58% 906.60

06:45 Франция Потребительские расходы, м/м,март -2,0%
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г,март -2,0%
08:00 Германия Индекс делового климата IFO,апрель 82,1
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м,март -1,9% 0,3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г,март 0,4%
08:30 Великобритания Предварительная оценка роста ВВП, кв/кв,1 кв. -1,6% -1,4%
08:30 Великобритания Предварительная оценка роста ВВП, г/г,1 кв. -2,0% -3,7%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования,март 3,5% -1,3%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта,март 3,9%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем оборонной пром-ти,март 1,7%
14:00 США Продажи новостроек,март 337К 339К

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +119.71 +1.37% 8,847.01
Topix + 9.54 +1,15% 839,50
FTSE -12.43 -0.31% 4,018.23
CAC -16.62 -0.55% 3,008.62
Dax -56.21 -1.22% 4,538.21
Dow +40.00 +0.51% 7,856.00
NASDAQ +20.25 +1.53% 1,343.75
S&P +6.30 +0.75% 843.20
10yr Note -0.3700 -0.125% 2.927%
NYMEX Crude Oil 0.00 0.00% 48.85
Gold +14.10 +1.58% 906.60

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Причиной роста стали рекомендаций аналитиков Goldman Sachs покупать акции японских автопроизводителей.Акции крупнейшего национального автопроизводителя Toyota Motor, сегодня отчитавшегося о третьем подряд падении квартальных продаж, прибавили 3,5% до 3 890 йен. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации по акциям Toyota Motor и Honda Motor до "покупать", заявив, что компании к концу 2010 года, вероятнее всего, увеличат свою долю на рынке США. Honda Motor также заявила, что может инвестировать средства в производителя навигационных систем и аудио-оборудования для машин Pioneer, что привело к взлету котировок последнего на 23%. Бумаги торговой компании Mitsui & Co потеряли 1,8% и опустились до уровня 1 090 йен. Годовая прибыль Mitsui & Co, по словам её представителей, оказалась на 42% ниже прогнозировавшегося значения. Компания также не будет выплачивать годовые дивиденды в связи со списанием стоимости активов.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разнонаправлено. Давление на Xetra-DAX оказали продажи Volkswagen в связи со спекуляциями, что компания рассматривает возможность покупки автомобильного бизнеса Porsche. Акции Deutsche Borse расли в связи со слухами о возобновлении переговоров о слиянии с NYSE Euronex. Финансовый сектор торговался без определенной тенденции в связи с озабоченностью в отношении результатов стресс-теста американских банков, однако, акции Credit Suisse продолжают расти в цене после того, как стало известно о том, что чистая прибыль банка в первом квартале составила Chf2.01 млрд. против убытка в Chf2.15 млрд. годом ранее. Котировки крупнейшего итальянского автопроизводителя Fiat уменьшились на 0,33% и закрылись на уровне в 7,45 евро после того, как компания сообщила о чистом убытке в первом квартале в размере 410 млн евро. На фоне положительных сообщений шведской компании Electrolux, отчитавшейся об убытках ниже ожиданий, вверх шагнули также акции Indesit. По итогам торгов, Electrolux и Indesit добавили в свой актив 2,56% и 20,88% соответственно.
Не оказала поддержки европейским рынкам макроэкономическая статистика, вышедшая в четверг в ведущих европейских странах. Данные индекса ожиданий менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) и в сфере услуг (PMI Services) показали, что спад активности в этих отраслях европейской экономики в апреле, впервые за истекшие полгода, замедлился. Так, индекс PMI Manufacturing Германии вырос в апреле с мартовской отметки 32,4 пункта до 35,0 пункта, индекс PMI Manufacturing Франции - с 36,5 до 40,0 пункта, PMI Manufacturing еврозоны - с 33,9 до 36,7 пункта.
В Великобритании в марте число обращений по трудоустройству возросло на 73.7 тыс. против ожидавшихся 116.0 тыс., в процентном отношении количество кандидатов на трудоустройство составило 4.5%, прогнозировалось 4.6%.




Основные фондовые индексы США смогли завершить сессию ростом. Влияние на рынок оказывали противоречивые корпоративные отчеты и макроэкономические данные.
Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Apple, eBay и ряда других компаний не смогли компенсировать разочарования слабым отчетом о продажах на вторичном рынке жилья США, поставившим под серьезные сомнения надежды на скорую его стабилизацию. В среду Apple сообщил о росте прибыли на 15% и продаж на 9%. Рост спроса на iPhone компенсировал снижение продаж компьютеров серии Mac. Акции компании сегодня прибавили в цене на 2.8%.

Hershey Foods, Diamond Offshore, AutoNation , Marriott , RadioShack и Raytheon представили более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты. Финансовые компании Fifth Third и PNC Bank также приятно удивили. С другой стороны, eBay заявил о снижении прибыли и продаж, тем не менее, квартальные результаты все же превысили прогнозы аналитиков, благодаря чему акции eBay подскочили на 10%. UPS не смог оправдать ожиданий экспертов и опубликовал слабый квартальный отчет, результатом чего стало падение акций компании на 6%. Продажи жилья на вторичном рынке США в марте упали на 3.0% до 4.57 млн. против 4.71 млн. в предыдущем месяце, а число обращений за пособием по безработице выросло до 640,000 по сравнению с 613,000 на прошлой неделе.
Цены на рынке долговых обязательств Казначейства (Treasuries) снизились, а доходность 10-летних облигаций выросла до 2.95% по сравнению с 2.94% в среду.
Июньские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet закончили торги на уровне $48.85 По оценкам мониторинговой компании Tanker Tracker Oil Movements экспорт сырой нефти странами ОПЕК в течение 4 недель, завершающихся 9 мая, снизится на 130 тыс. баррелей в сутки.