Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-04-2009

Merriman Curhan Ford повысил рейтинг Dendreon с Neutral до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Caterpillar с Neutral до Overweight
Morgan Joseph повысил рейтинг Gilead Sciences с Hold до Buy

S&P 500 приостановил рост после преодоления уровня 850. В целом рынок сохраняет большую часть своих достижений, хотя влиятельный финансовый сектор (-0.1%) снизился на отрицательную территорию. Сегмент региональных банков (-2.1%) оказывает давление на финансовый сектор, как и сегмент страховых компаний (-3.3%). Универсальные банки (+3.4%) и компании потребительского финансирования (+3.2%) оказывают сектору определенную поддержку.

Июньский контракт на нефть марки crude с начала дня потерял в цене $0.30 до $48.25 за баррель.

Индексы обновили сессионные максимумы и в настоящее время закрепились на положительной территории. Финансовый сектор (+1.3%) в настоящее время торгуется несколько ниже своего сессионного пика (+2%).

Apple Inc опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия регулярной сессии. Аналитики ожидают, что прибыль Apple снизится на 6%, до $1.08 на акцию в связи с первым за 5 лет снижением продаж компьютеров Mac.

Прибыль Boeing Co по итогам первого квартала снизилась до $610 млн., или 86 центов на акцию по сравнению с $1.21 млрд., или $1.62 на акцию в прошлом году. Компания также снизила свой прогноз по итогам года, отметив слабый спрос.

Убыток Continental Airlines Inc составил в первом квартале $136 млн., или $1.10 на акцию по сравнению с $0.81 в прошлом году.

Goldman Sachs повысил рейтинг Ford Motor Co до уровня "buy" с "neutral," отметив улучшение перспектив компании в связи с изменением структуры сектора. Goldman также заявил, что реальная стоимость акций Ford составляет не менее $6, и повысил оценку автомобильного сектора США до уровня "neutral."

Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил о получении убытка в первом квартале в размере $177 млн., или 57 центов на акцию. Результат оказался значительно хуже прогнозов экспертов, которые ожидали, что убыток составит 9 центов на акцию. Доходы Morgan упали на 74%.

Yahoo! Inc заявил о сокращении 5% своего персонала и резком падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов. Доход компании ожидается на уровне $1.43 млрд.- $1.63 млрд.

Материальный (+2.2%) и индустриальный (+2.3%) сектора в настоящее время являются лидерами роста среди 10 основных экономических секторов. Сектор коммунального хозяйства (-1.0%) и потребительский сектор (-0.7%) несут наиболее значительные потери в ходе фиксации прибыли после существенного роста накануне.

Dow и S&P 500 продолжают торговаться без определенного направления, а Nasdaq сохраняет свои достижения. Gilead Sciences (GILD 46.80, +3.07) является лидером роста в составе Nasdaq после того, как вчера после закрытия регулярной сессии компания сообщила о том, что квартальная прибыль составила $0.66 на акцию, что на $0.07 больше чем ожидали специалисты.

Индексы находятся несколько ниже своих сессионных пиков. Следует отметить, что сегменты компаний с низким и средним уровнем капитализации опережают сектор крупнейших предприятий. Russell 2000 и S&P 400 прибавили по 1.8% и 1.9%, соответственно, по сравнению с ростом S&P 500 на 0.8%.

Основные индексы возобновили рост, причем Nasdaq и S&P 500 обновили сессионные максимумы. Розничный сектор (+4.2%) в настоящее время находится в фокусе внимания инвесторов. Акции JCPenney (JCP 28.08, +2.02) подскочили в цене на 7.8% после заявления компании о том, что по итогам первого квартала она получит прибыль. Аналитики полагали, что убытки составят около $0.06 на акцию.JCP также заявил о том, что продажи оказались несколько сильнее прогнозов.
Индекс S&P 500 Retailing Index с начала года вырос уже на 22.7%.

Причиной продаж в начале торгов стал квартальный отчет Morgan Stanley, который оказался хуже прогнозов.
Morgan Stanley в среду объявила о втором подряд квартальном убытке и о сокращении дивидендных выплат. Чистые потери за первые 3 месяца текущего года составили $177 млн. или $0,57 на одну акцию. Годом ранее за соответствующий период компаний была зафиксирована чистая прибыль в размере $1,41 млрд. или $1,26 на акцию. Квартальные дивиденды понижены до 5 центов на акцию. Аналитики предсказывали чистый убытокMorgan Stanley за квартал на уровне $0,09 центов на акцию. Morgan Stanley является первым из крупных банков, чей результат деятельности за квартал оказался хуже прогнозов. Ранее Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs опубликовали свои квартальные результаты, которые превзошли прогнозы аналитиков.
Yahoo! Inc. опубликовала финансовый отчет за I квартал 2009 г., согласно которому ее чистая прибыль снизилась в 4,6 раза - до $117,558 млн по сравнению с $536,840 млн за аналогичный период 2008 г. Выручка снизилась на 14% - с $1,817 млрд в I квартале 2008 г. до $1,58 млрд в I квартале 2009 г. Также компания сообщила о сокращении на 5% своего персонала. Акции компании упали в цене на 3,4%.
О росте убытков на 14,2% (до $416 млн) в I квартале 2009 г. сообщил и второй в мире по величине производитель микросхем для ПК Advanced Micro Devices (AMD). Выручка AMD за отчетный период уменьшилась на 21% и составила $1,177 млрд против 1,487 млрд, полученных в I квартале 2008 г.
Также свой квартальный отчет опубликовал Boeing, который по итогам I квартала 2009 г. получил чистую прибыль в размере $610 млн по сравнению с $1,2 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
На фоне достаточно неутешительных отчетов стоит выделить сообщение телекоммуникационного гиганта AT&T. Сегодня компания обнародовала финансовый отчет, согласно которому ее чистая прибыль в I квартале 2009 г. снизилась только на 9%, составив $3,2 млрд против показателя в $3,52 млрд, полученного за аналогичный период годом ранее.
Кроме того, квартальный доход Wells Fargo оказался выше ожиданий. Акции компании выросли на 6%.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 2.94% с 2.89% во вторник.
Цены на нефть снизились поле публикации данных по запасам нефти, которые за последнюю неделю выросли больше чем ожидали аналитики. Фьючерс WTI Nymex для поставки в июне упал на $0,70 до уровня $47,85 за баррель.
Золота на COMEX для поставок в июне выросло на $4,90 до уровня $887,60 за унцию.

К концу сессии среды основные европейские фондовые индексы вернулись на позитивную территорию. Поддержку европейским индексам окало возобновление роста на основныхамериканских фондовых площадках после негативно начала торгов.
Причиной изменения тенденции стали лучше чем прогнозировались данные по доходам AT&T.
В конце сессии рост наблюдается среди акций горнодобывающих компаний, в т.ч. BHP Billiton, Xstrata и Rio Tinto.
Существенный рост показывают акции банковских учреждений. Так, акции HSBC выросли в цене на 2,55%, в то время как акции Barclays показывают максимальный среди компонентов индексов рост - +8,67%.
В последний час торгов FTSE +44 п (+1,1%), CAC +49 (+1,7%), DAX 87 п (+1,9%).

Основные фондовые индексы США после негативного старта вернулись выше нулевой отметки и продолжают укреплять свои позиции.
Причиной изменения тенденции стали данные по индексу цен на жилье, который оказался лучше прогнозов.
Данные по рынку жилья оказали поддержку финансовому сектору, который в начале сессии нес потери около 3%. На данный момент сектор показывает рост +1,4%.

Динамика фьючерсов указывает на снижение основных американских фондовых индексов в начале сегодняшней сессии (фьючерс S&P -9.80, фьючерс Nasdaq -10.30).
В центре внимания инвесторов сегодня также будут корпоративные отчеты по результатам деятельности за первый квартал текущего года. Ряд опубликованных отчетов оказались хуже прогноза, что и стало причиной негативных настроений на рынке перед открытием регулярной сессии.
Так, Yahoo! Inc. опубликовала финансовый отчет за I квартал 2009 г., согласно которому ее чистая прибыль снизилась в 4,6 раза - до $117,558 млн по сравнению с $536,840 млн за аналогичный период 2008 г. Выручка снизилась на 14% - с $1,817 млрд в I квартале 2008 г. до $1,58 млрд в I квартале 2009 г.
О росте убытков на 14,2% (до $416 млн) в I квартале 2009 г. сообщил и второй в мире по величине производитель микросхем для ПК Advanced Micro Devices (AMD). Выручка AMD за отчетный период уменьшилась на 21% и составила $1,177 млрд против 1,487 млрд, полученных в I квартале 2008 г.
Также свой квартальный отчет опубликовал Boeing, который по итогам I квартала 2009 г. получил чистую прибыль в размере $610 млн по сравнению с $1,2 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
На фоне достаточно неутешительных отчетов стоит выделить сообщение телекоммуникационного гиганта AT&T. Сегодня компания обнародовала финансовый отчет, согласно которому ее чистая прибыль в I квартале 2009 г. снизилась только на 9%, составив $3,2 млрд против показателя в $3,52 млрд, полученного за аналогичный период годом ранее.

Индекс FTSE-100 показывает в среду стабильный рост с момента открытия торгов. Банковский сектор растет благодаря росту акций HSBC, которые добавили индексу 10 пунктов. Акции Barclays показывают лучший результат в секторе, в настоящее время рост составляет 7.7%.Рынок нефти также поддерживает рост, лидер сектора Royal Dutch Shell. Однако акции горнодобывающих компаний падают, в частности стоимость акций BHP Billiton упала на 3.6%, Xstrata потеряла 3.1%. Исключение составляют бумаги компании Rio Tinto, акции которой находятся чуть выше цены открытия торгов.
Английский FTSE-100 вырос на 13 пунктов или +0.3%, французский CAC-40 поднялся на 15 пунктов или +0.5%, германский DAX показывает рост на 20 пунктов или+0.5%.

Нефть поднялась до $49 за баррель утром в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США, но затем опять стала снижаться из-за слабого спроса со стороны основных потребителей. По данным API, опубликованным поздно вечером во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 апреля, уменьшились на 1,0 миллион баррелей до 370,2 миллиона баррелей.
Июньские фьючерсы на нефть марки Light Sweet на NYMEX торгуются на уровне $48.34 за баррель.

Большинство акций на японском фондовом рынке в среду упали в цене после того, как Standard & Poor’s и МВФ выразили опасения относительно более масштабных потерь от мирового финансового кризиса. Индекс Topix упал на 0.76 пп или 0.1% до 829.96, в то время как индекс Nikkei 225 Stock Average прибавил 15.97 пп или 0.2% до 8,727.30.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -213.42 -2.4% 8,711.33
Topix -17.58 -2.1% 830.72
FTSE -3.40 -0.09% 3,987.46
CAC +4.54 +0.15% 2,973.94
Dax +15.33 +0.34% 4,501.63
Dow +127.83 +1.63% 7,969.56
NASDAQ +35.64 +2.22% 1,643.85
S&P +17.69 +2.13% 850.08
10yr Note +0.5900 +0.208% 2.902%
NYMEX Crude Oil +0.63 +1.37% 46.51
Gold -4.80 -0.54% 882.70

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили максимальным за последние две недели снижением на фоне обеспокоенности относительно того, что дальнейшее снижение глобального спроса негативно отразится на прибыли крупнейших японских экспортеров.
Давление на индексы также оказывал недавний рост национальной валюты, что является негативным фактором для ориентированной на экспорт японской экономики. Под давлением оказались акции производителей электроники: Canon Inc. -4,4%, Pioneer Corp. -2,83% и Olympus Corp. -5,28%. Акции Sony Corp. потеряли в цене 4,14% после того, как аналитики из Nikko Citigroup Ltd. понизили их рейтинги.
Информация о том, что к марту 2010г. могут существенно объемы производства Toyota Motor Corp. стали причиной падения акций компании на 3,88%. Данное сообщение привело также к продажам акций других автомобилестроителей. Акции Mazda Motor понизились на 2,69%, в то время как акции Honda Motor Co. подешевели на 4,88%.
Падение цен на нефть привело к снижению акций торговых домов, значительную долю прибыли которых составляет прибыль от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp.Mitsui & Co. потеряли в цене 6%, а акции и Itochu Corp. подешевели на 6,46% и 5,18% соответственно.
Не слишком воодушевляющие данные по результатам деятельности за первый квартал текущего года от американских банков стали причиной снижения акций японских финансовых компаний. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group понизились на 1,01%, акции его менее крупных конкурентов Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,02% и 1,82% соответственно. Одновременно акции крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings потеряли в цене 3,67%.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили без определенной тенденции. Наряду с незначительным падением британского индекса FТSE, французский САС и германский Dax показали скромный рост.
В первой половине сессии настроение на рынках было пессимистическим, что привело к существенному снижению индексов. Однако во второй половине сессии ситуация изменилась в результате чего основные европейские фондовые индексы полностью перекрыли свои потери.
Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc. Выросли в цене на 4,9% на фоне опубликованного сегодня финансового отчета компании. Чистая прибыль Tesco за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 28 февраля с.г., выросла на 1,7% и составила 2,17 млрд фунтов стерлингов (€2,45 млрд) по сравнению с 2,13 млрд фунтов стерлингов (€2,4 млрд), полученными за аналогичный период годом ранее.
Потерями сессию завершили акции немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Компания снизила прогноз по прибыли на фоне издержек, связанных с увольнением сотрудников. Акции Deutsche Telekom потеряли в цене 7,2%.

После негативного начала торгов вторника основные фондовые индексы США смогли завершить сессию ростом.
В центре внимания рынка находились квартальные отчеты компаний, которые в целом оказались смешанными.

Данные по результатам деятельности за первый квартал опубликовали компоненты Dow Caterpillar, Merck, DuPont, Coca-Cola и United Technologies.
Прибыль Coca-Cola в 1-м квартале сократилась на 10% - до $1,36 млрд, что в расчете на одну акцию составило $0,65 и совпало с прогнозами аналитиков.
О падении прибыли сообщил DuPont. Прибыль компании за 1-й квартал снизилась на 59% и достигла уровня $489 млн по сравнению с $1,2 млрд, полученными годом ранее. Квартальная прибыль Merck & Co. Inc. в 1-м квартале 2009 г. снизился более чем в два раза до уровня $1,46 млрд.
Caterpillar сообщил о первых квартальных убытках с 1992 года. Также компания понизила прогноз годовой прибили, что стало результатом падения акций Caterpillar на 3%.
Прибыль IBM по итогам первого квартала оказалась выше прогнозов прогнозов. Однако наряду с этим прогноз компании относительно прибыли в расчете на одну акцию по итогам 2009 года оказался ниже прогнозов аналитиков.
Слабые финансовые данные за 1-й квартал были и у Bank of New York Mellon Corp. Согласно опубликованному отчету чистая прибыль компании сократилась более чем вдвое - до $370 млн против $755 млн за аналогичный период годом ранее. Общая выручка Bank of New York Mellon снизилась за указанный период на 22% - до $2,93 млрд. (в прошлом году $3,75 млрд). В расчете на акцию прибыль банка составила $0.53 против прогноза $0.63.
Нефть завершила регулярную сессию ростом. По итогам регулярной сессии на Nymex майский фьючерс WTI укрепился на $0.63 или на 1.37% и завершил торги на отметке $46.51 за баррель.

Цены на нефть слегка выросли на утренних торгах в среду: основной контракт на нефть марки WTI подорожал на 27 центов до $48.82 за баррель, при этом ценовой диапазоне ограничен $48.64/49.09.

Change % Change Last
Nikkei -213.42 -2.4% 8,711.33
Topix -17.58 -2.1% 830.72
FTSE -3.40 -0.09% 3,987.46
CAC +4.54 +0.15% 2,973.94
Dax +15.33 +0.34% 4,501.63
Dow +127.83 +1.63% 7,969.56
NASDAQ +35.64 +2.22% 1,643.85
S&P +17.69 +2.13% 850.08
10yr Note +0.5900 +0.208% 2.902%
NYMEX Crude Oil +0.63 +1.37% 46.51
Gold -4.80 -0.54% 882.70

08:30 Великобритания Безработица март 138,400
08:30 Великобритания Уровень безработицы март 4,6% 4,3%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата за искл-ем бонусов, г/г 3 месяца по февраль 3,5%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г 3 месяца по февраль 1,4% 1,8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO 3 месяца по февраль 6,5% 6,5%
08:30 Великобритания Денежная масса, м/м март 1,4%
08:30 Великобритания Денежная масса, г/г март 18,7%
08:30 Великобритания PSNCR, млрд. март 4,4
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 08-09.04
10:00 Великобритания Объем пром. заказов от Конфедерации британских промышленников апрель -58%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -213.42 -2.4% 8,711.33
Topix -17.58 -2.1% 830.72
FTSE -3.40 -0.09% 3,987.46
CAC +4.54 +0.15% 2,973.94
Dax +15.33 +0.34% 4,501.63
Dow +127.83 +1.63% 7,969.56
NASDAQ +35.64 +2.22% 1,643.85
S&P +17.69 +2.13% 850.08
10yr Note +0.5900 +0.208% 2.902%
NYMEX Crude Oil +0.63 +1.37% 46.51
Gold -4.80 -0.54% 882.70

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили максимальным за последние две недели снижением на фоне обеспокоенности относительно того, что дальнейшее снижение глобального спроса негативно отразится на прибыли крупнейших японских экспортеров.
Давление на индексы также оказывал недавний рост национальной валюты, что является негативным фактором для ориентированной на экспорт японской экономики. Под давлением оказались акции производителей электроники: Canon Inc. -4,4%, Pioneer Corp. -2,83% и Olympus Corp. -5,28%. Акции Sony Corp. потеряли в цене 4,14% после того, как аналитики из Nikko Citigroup Ltd. понизили их рейтинги.
Информация о том, что к марту 2010г. могут существенно объемы производства Toyota Motor Corp. стали причиной падения акций компании на 3,88%. Данное сообщение привело также к продажам акций других автомобилестроителей. Акции Mazda Motor понизились на 2,69%, в то время как акции Honda Motor Co. подешевели на 4,88%.
Падение цен на нефть привело к снижению акций торговых домов, значительную долю прибыли которых составляет прибыль от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp.Mitsui & Co. потеряли в цене 6%, а акции и Itochu Corp. подешевели на 6,46% и 5,18% соответственно.
Не слишком воодушевляющие данные по результатам деятельности за первый квартал текущего года от американских банков стали причиной снижения акций японских финансовых компаний. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group понизились на 1,01%, акции его менее крупных конкурентов Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,02% и 1,82% соответственно. Одновременно акции крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings потеряли в цене 3,67%.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили без определенной тенденции. Наряду с незначительным падением британского индекса FТSE, французский САС и германский Dax показали скромный рост.
В первой половине сессии настроение на рынках было пессимистическим, что привело к существенному снижению индексов. Однако во второй половине сессии ситуация изменилась в результате чего основные европейские фондовые индексы полностью перекрыли свои потери.
Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc. Выросли в цене на 4,9% на фоне опубликованного сегодня финансового отчета компании. Чистая прибыль Tesco за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 28 февраля с.г., выросла на 1,7% и составила 2,17 млрд фунтов стерлингов (€2,45 млрд) по сравнению с 2,13 млрд фунтов стерлингов (€2,4 млрд), полученными за аналогичный период годом ранее.
Потерями сессию завершили акции немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Компания снизила прогноз по прибыли на фоне издержек, связанных с увольнением сотрудников. Акции Deutsche Telekom потеряли в цене 7,2%.

После негативного начала торгов вторника основные фондовые индексы США смогли завершить сессию ростом.
В центре внимания рынка находились квартальные отчеты компаний, которые в целом оказались смешанными.

Данные по результатам деятельности за первый квартал опубликовали компоненты Dow Caterpillar, Merck, DuPont, Coca-Cola и United Technologies.
Прибыль Coca-Cola в 1-м квартале сократилась на 10% - до $1,36 млрд, что в расчете на одну акцию составило $0,65 и совпало с прогнозами аналитиков.
О падении прибыли сообщил DuPont. Прибыль компании за 1-й квартал снизилась на 59% и достигла уровня $489 млн по сравнению с $1,2 млрд, полученными годом ранее. Квартальная прибыль Merck & Co. Inc. в 1-м квартале 2009 г. снизился более чем в два раза до уровня $1,46 млрд.
Caterpillar сообщил о первых квартальных убытках с 1992 года. Также компания понизила прогноз годовой прибили, что стало результатом падения акций Caterpillar на 3%.
Прибыль IBM по итогам первого квартала оказалась выше прогнозов прогнозов. Однако наряду с этим прогноз компании относительно прибыли в расчете на одну акцию по итогам 2009 года оказался ниже прогнозов аналитиков.
Слабые финансовые данные за 1-й квартал были и у Bank of New York Mellon Corp. Согласно опубликованному отчету чистая прибыль компании сократилась более чем вдвое - до $370 млн против $755 млн за аналогичный период годом ранее. Общая выручка Bank of New York Mellon снизилась за указанный период на 22% - до $2,93 млрд. (в прошлом году $3,75 млрд). В расчете на акцию прибыль банка составила $0.53 против прогноза $0.63.
Нефть завершила регулярную сессию ростом. По итогам регулярной сессии на Nymex майский фьючерс WTI укрепился на $0.63 или на 1.37% и завершил торги на отметке $46.51 за баррель.