Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-04-2009

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Stryker до Sector Perform с Underperform
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Gerdau AmeriSteel до Sector Outperform с Sector Perform
Credit Suisse повысил рейтинг AU Optronics до Outperform с Neutral

По итогам регулярной сессии на Nymex майский фьючерс WTI укрепился на $0.63 или на 1.37% и завершил торги на отметке $46.51 за баррель.

Caterpillar Inc
По итогам квартала компания получила убыток в размере $112 млн., или 19 центов на акцию против прибыли в $922 млн. или $1.45 на акцию годом ранее. Компания также снизила прогноз продаж.

Delta Air Lines Inc
Чистый убыток в объеме $794 млн получила в I квартале 2009 года мировой лидер авиаперевозок — авиакомпания DeltaAir Lines. Причиной этого в компании называют падение спроса на авиаперевозки на фоне мирового экономического кризиса. Чистые убытки авиакомпании за отчетный период сократились на 88% по сравнению с убытками размером $6,39 млрд за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за I квартал 2009 года выросла на 40% — до $6,68 млрд по сравнению с $4,77 млрд за аналогичный период 2008 года. При этом операционные убытки Delta Air Lines в I квартале 2009 года снизились на 92% — до $483 млн , по сравнению с $6,26 млрд годом ранее.

EI Du Pont de Nemours & Co
Чистая прибыль второй по величине химической компании США E.I.DuPont de Nemours (DuPont) в I квартале 2009 г. снизилась на 59% - до $489 млн по сравнению с $1,2 млрд , полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж DuPont за отчетный период уменьшился на 17,1% и составил $7,27 млрд против $8,77 млрд в I квартале 2008 г.

Lockheed Martin Corp
Чистая прибыль американского оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в I квартале 2009 г. сократилась на 9% до уровня $666 млн или $1,68 на одну акцию против $730 млн или $1,75 на одну акцию за аналогичный период годом ранее.

Merck & Company Inc
Чистая прибыль американской фармацевтической компании Merck & Co. Inc. в I квартале 2009 г. снизилась в 2,3 раза и составила $1,46 млрд по сравнению с $3,33 млрд за аналогичный период годом ранее. Объем продаж компании по итогам I квартала 2009 г. составил $5,39 млрд и оказался ниже аналогичного показателя за январь-март 2008 г., зафиксированного на отметке $5,82 млрд, на 8%. Причиной снижения показателей компания называет сложную экономическую ситуацию на мировом рынке.

После обновления сессионных пиков основные индексы несколько снизились в цене, однако сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений.

Сектор авиационного транспорта сегодня демонстрирует наиболее впечатляющие результаты. Индекс Amex Airline Index с начала дня прибавил 7.6%.
Рост группы вызван публикацией квартального отчета Delta Air Lines (DAL 8.02, +1.21), который оказался вовсе не таким плохим как это ожидалось. Убытки Delta составили $0.84 на акцию, в то время как аналитики ожидали, что потери достигнут $1.01.
Широкий рынок также продолжает укреплять свои позиции, причем более 75% акций компаний, входящих в листинг S&P 500 в настоящее время торгуются на положительной территории. Для сравнения, в ходе предыдущей сессии 95% компонентов S&P 500 понесли потери.

В центре внимания рынка сейчас находятся квартальные отчеты компаний, которые в целом являются смешанными.
Сегодня данные по результатам деятельности за первый квартал опубликовали компоненты Dow Caterpillar, Merck, DuPont, Coca-Cola и United Technologies.
Прибыль Coca-Cola в 1-м квартале сократилась на 10% - до $1,36 млрд, что в расчете на одну акцию составило $0,65 и совпало с прогнозами аналитиков.
О падении прибыли сообщил DuPont. Прибыль компании за 1-й квартал снизилась на 59% и достигла уровня $489 млн по сравнению с $1,2 млрд, полученными годом ранее. Квартальная прибыль Merck & Co. Inc. в 1-м квартале 2009 г. снизился более чем в два раза до уровня $1,46 млрд.
Caterpillar сообщил о первых квартальных убытках с 1992 года. Также компания понизила прогноз годовой прибили, что стало результатом падения акций Caterpillar на 3%.
Прибыль IBM по итогам первого квартала оказалась выше прогнозов прогнозов. Однако наряду с этим прогноз компании относительно прибыли в расчете на одну акцию по итогам 2009 года оказался ниже прогнозов аналитиков.
Цены на казначейские облигации выросли, снижая доходность последних до уровня 2.82% с 2.84% в понедельника (для 10- летних облигаций).
Цены на нефть для поставок в мае снизились на $0,42 до уровня $45,46 за баррель на Nymex.
Золота на COMEX для поставок в июне поставки выросло в цене на $0,50 центов до от метки $888 на унцию.

Основные европейские фондовые индексы завершают сессию вторника потерями.
Во второй половине сессии более пессимистичным настроение инвесторов стало по отношению к акциям нефтяных и энергетических компаний, что привело к снижению акций Total SA, BP и Royal Dutch Shell, а это в свою очередь оказало дополнительное давление на индексы.
На негативной территории также находятся акции финансовых компаний, лидерами падения среди которых являются акции банков BNP Paribas и Royal
Bank of Scotland, а также страховщика Prudential.
Потери сектора горнодобывающих компаний снизились, однако акции Xstrata все еще ниже нулевой отметки на 6,5%.
В текущий момент FTSE -57 п (-1,4%), CAC-41п (-1,4%), DAX -49 пп (-1,1%).

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -5.20, фьючерс Nasdaq -5.30).
Причиной негативных настроений на рынке являются слабые финансовые данные за 1-й квартал Bank of New York Mellon Corp. Согласно опубликованному отчету чистая прибыль компании сократилась более чем вдвое - до $370 млн против $755 млн за аналогичный период годом ранее. Общая выручкаBank of New York Mellon снизилась за указанный период на 22% - до $2,93 млрд. (в прошлом году $3,75 млрд). В расчете на акцию прибыль банка составила $0.53 против прогноза $0.63.
Также о падении прибыли сообщил DuPont. Прибыль компании за 1-й квартал снизилась на 59% и достигла уровня $489 млн по сравнению с $1,2 млрд, полученными годом ранее. Квартальная прибыль Merck & Co. Inc. в 1-м квартале 2009 г. снизился более чем в два раза до уровня $1,46 млрд.
Стоит отметить, что отчеты ряда компаний оказались несколько лучше прогнозов. Так, чистая прибыль United Health составила $0.81 в расчете на одну акцию, в то время как ожидалось $0.67. По итогам года компания планирует заработать $2.90-$3.15 в расчете на одну акцию (средний прогноз $3.00).
Прибыль за 1-й квартал Lockheed Martin составила $1.68 на одну акцию, при прогнозах $1.64. Прогноз компании относительно прибыли по итогам года составил $7.15-$7.35 на акцию. Аналитики ожидают $7.34.
Прибыль Coca-Cola в 1-м квартале сократилась на 10% - до $1,36 млрд, что в расчете на одну акцию составило $0,65 и совпало с прогнозами аналитиков.

На фоне слабых квартальных отчетов компаний США основные европейские фондовые индексы продолжают нести потери.
Снижение акций горнодобывающих компаний оказывает существенное давление на индексы. Так, в текущий момент акции Xstrata упали в цене на 4,4%.
Лидером падения на текущий момент являются акции Societe Generale, которые снизились в цене на 5,3%.

Во вторник о своих финансовых результатах отчитаются следующие компании Wall Street: Advanced Micro Devices (AMD), Ameriprise (AMP), Capital One Financial (COF), DuPont (DD), KeyCorp (KEY), Northern Trust (NTRS), US Bancorp (USB) и Yahoo (YHOO).
На среду запланирован выход отчетов Apple (APPL) AT&T (T), Morgan Stanley (MS).
В четверг будут опубликованы финансовые показатели Amazon (AMZN), Credit Suisse (CS), Microsoft (MSFT), PNC Financial (PNC) и UPS (UPS).
В пятницу в распоряжении инвесторов будут данные 3M (MMM), Honeywell (HON) и
Xerox (XRX).

Июньский контракт на S&P вырос в цене на 3.50 п.п., до 836.40, Nasdaq прибавил 7.25 п.п., до 1320.75, а DJIA укрепился на 21 п.п., до 7841.

Майский контракт Nymex WTI May 09 укрепился на 7 центов до $45.95 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei +17.8 (+0.2%) 8924.75
Topix +2.5 (+0.3%) 848.30
FTSE -101.94 (-2.49%) 3990.86
DAX -190.54 (-4.07%) 4486.30
CAC -122.56 (-3.96%) 2969.40
Dow -289.60 (-3.56%) 7841.73
NASDAQ -64.86 (-3.88%) 1608.21
S&P -37.21 (-4.28%) 832.39
NYMEX Crude Oil +30/32 2.83% 99 8/32

06:00 Германия Индекс цен производителей март -0.3% -0.5%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г март 0.0% 0.9%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м, март, 0,9%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, март, 2,7% 3,2%
08:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, март, 1,6% 1,6%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м, март, 0,6%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г, март, -0,5% 0,0%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г, март, 2,5%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW, апрель, -3,5
12:05 США "Красная Книга" (18.04)
13:00 Канада Оглашение решения по ставке Банка Канады, 0,5%
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных корректировок, трлн., март, 0,082

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +17.8 (+0.2%) 8924.75
Topix +2.5 (+0.3%) 848.30
FTSE -101.94 (-2.49%) 3990.86
DAX -190.54 (-4.07%) 4486.30
CAC -122.56 (-3.96%) 2969.40
Dow -289.60 (-3.56%) 7841.73
NASDAQ -64.86 (-3.88%) 1608.21
S&P -37.21 (-4.28%) 832.39
NYMEX Crude Oil +30/32 2.83% 99 8/32

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник немногим выше нулевой отметки после того, как на протяжении торговой сессии определенной тенденции на рынке не просматривалось.

Основное давление на рынок оказало сообщение компании Promise, которая в пятницу заявила о том, что теперь ожидается за год (по 30 марта) убытки в размере Y127 млрд. ($1.28 млрд.) в то время как ранее компания ожидала получить годовую прибыль. Акции Promise упали в цене на 14.4%, что также привело к снижению курса акций других представителей сектора, включая Takefuji (-6%) и Aiful (-8%).
Ралли акций Toshiba, которая в пятницу сообщила о том, что за год убытки окажутся меньшими, чем ожидалось, было кратковременным в понедельник. Акции в итоге подешевели на 4.8%.
Акции Nintendo снизились на 3.9%. Компания прогнозирует per cent to Y25,110.
Однако заметный рост показали акции сталепроизводителей на оптимизме относительно переговоров в отрасли относительно снижения цен на продукцию не столь существенное, как полагалось изначально. Акции Nippon Steel выросли в цене на 4.3%, а JFE – на 6.9%.

Основные индексы Европы начали неделю на пессимистической ноте на фоне продаж в банковском секторе.
Акции Prudential упали в цене на 5.8%, отступив от 3-недельного максимума. После завершения торгов, Morgan Stanley понизил рейтинг на акции компании.
Другие страховые компании также оказались под обстрелом: Legal & General (-49.1%) и Aviva (-4.3%).
Акции Barclays откатили от 6-месячного максимума, потеряв в понедельник 7.9% стоимости, в то время как акции HSBC снизились на 5.6%.
Под давление оказался добывающий сектор, поскольку рост доллара оказал давление на цены на медь, а эксперты Citigroup порекомендовали своим клиентам продавать акции представителей сектора на максимумах. Так, акции Xstrata упали на 11.1%, ENRC – на 12.3%, а Kazakhmys – на 9.7%.
На 10.3% подешевели акции Lonmin. Акции Hammerson, Segro и Liberty International пострадали в результате снижения рейтинга со стороны JPMorgan.

Акции на Wall Street упали в понедельник, отмечая окончание 6-недельного ралли на опасениях относительно квартальных отчетов представителей финансового сектора. Оптимизму инвесторов не поспособствовал даже сильный отчет Bank of America.Все 30 компонентов Dow показали снижение с лидером в лице Chevron и Exxon Mobil, а также Hewlett-Packard, 3M, Procter & Gamble и Wal-Mart Stores.
После закрытия рынка о своих финансовых результатах заявил IBM, показав рост прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Однако акции снизились на 1%.
О слабых квартальных результатах после закрытия рынка сообщил Texas Instruments (-3%).
Завтра перед началом т оргов свои финансовые отчеты опубликуют следующие компоненты Dow: Caterpillar, Coca-Cola, Merck и United Technologies.
Bank Of America Corporation сообщил о росте квартальной прибыли до $4.2 млрд., при этом выручка превысила $36 млрд., а Merrill Lynch сделал свой вклад в прибыль банка в размере $3 млрд.