Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-04-2009

CapitalOne southcoast повысил рейтинг Sup Energy Svcs SPN с Add до Strong Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Nokia NOK с Underweight до Neutral.
FBR Capital Markets повысил рейтинг Charlotte Russe CHIC с Mkt Perform до Outperform.
Deutsche Securities повысил рейтинг AmerisourceBergen ABC с Hold до Buy.
Brean Murray повысил рейтинг Intuitive Surgical ISRG с Sell до Hold.

BB&T Corp показал прибыль в I квартале в размере $318 млн. или 48 центов на акцию после выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Biogen Idec Inc сообщил о прибыли по итогам I квартала в размере $1.05 на акцию.

Citigroup Inc удивил инвесторов Wall Street прибылью по итогам I квартала, что случилось впервые за последний год. Чистая прибыль составила $1.6 млрд.

Callaway Golf Company прогнозирует, что квартальная прибыль составит 13 центов из расчета на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков.

Квартальная прибыль General Electric Co значительно снизилась по сравнению с результатами прошлого года, однако показатель превысил прогнозы аналитиков. Чистая прибыль упала на 35% до $29 млрд. или 26 центов на акцию. Финансовое подразделение компании, - GE Capital, - заработало $1.1 млрд. в отчетном квартале.

Квартальные финансовые показатели Google Inc превысили прогнозы аналитиков. Однако выручка оказалась несколько ниже ожиданий рынка.

Убытки производителя игрушек Mattel, Inc увеличились до $51 млн. или 14 центов на акцию против убытков прошлого года в размере $46.6 млн. или 13 центов на акцию.

В Германии, несмотря на кризис, растет число продаж легковых автомобилей. Причина - премия, которую выплачивает государство покупателю новой машины, если он сдает старую. От премии выигрывают, однако, не все.
В целом, идея оказалась привлекательной. На 21% вырос объем продаж новых автомобилей за февраль (первый месяц, когда выплачивалась эта премия), а в марте число продаж подскочило на 40%. Кипит работа на предприятиях, занятых утилизацией старых машин, например BENDER Automobil-Recycling, одна из пяти крупных компаний, специализирующихся на утилизации машин.
Но из-за того, что старые машины пошли таким потоком, произошло "затоваривание" и цены на металлолом резко упали. Тонна "авто-металла" приносит сейчас всего 10 евро. Год назад она стоила 300 евро. Заработать можно только на запчастях, да и то не сейчас, а когда-то в будущем, когда закончится нынешний бум с обменом старых машин.
Подводя итоги первых трех месяцев работы программы поощрения утилизации машин, эксперты приходят к выводу, что от нее выиграли автостроители, продавцы новых машин и утилизаторы. А ремонтные мастерские и продавцы подержанных машин оказались надолго в проигрыше, поскольку сейчас все, что стоило в пределах 3-4 тысяч евро попадает не на вторичный рынок и не в мастерские, а под пресс.

Фондовый рынок Европы завершил торги с повышением: индекс DAX закрылся на отметке 4,676.84 (+67.38); индекс FTSE 100 – на 4,092.80 (+39.82); индекс CAC 40 - на 3,091.96 (+53.78)

Пятничные торги довольно волатильны на Wall Street: «голубые фишки» торгуются без определенной тенденции и в достаточно узких ценовых диапазонах.
Поддержку рынку оказывают акции финансового сектора, которые, потеряв при открытии рынка около 2%, на данный момент демонстрируют роста более чем на 2%. Региональные банки показали рост на 7.5%, причем с момента падения к многолетним минимумам 06 марта, акции этих банков выросли в цене уже на 118%.

Вопреки лучшим чем ожидалось квартальным отчетам Google, General Electric и Citigroup Wall Street несет потери.
Одной из причин данного снижение является тот факт, что за последние несколько недель основные фондовые индексы США на фоне спекуляций о окончании текущего кризиса показали существенный рост, что провоцирует инвесторов фиксировать открытие длинные позиции. В частности индекс S&P 500 укрепился на более чем 26% в течение последних шести недель.
Чистая прибыль Google в первом квартале 2009 года выросла на 9,2% - до $1,42 млрд. За тот же промежуток в предыдущем году чистая прибыль Google составила $1,31 млрд. При этом выручка, составившая в первом квартале 2009 года $5,5 млрд, впервые с 2004 года, когда Google стала публичной компанией, снизилась по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале 2008 года Google заработала $5,7 млрд, таким образом, снижение объема выручки составило около 3%. В расчете на одну акцию прибыль компании за первый квартал текущего года составила $5.16, что на $0.23 лучше средних прогнозов. Акции компании выросли в цене белее чем на 1%.
Чистая прибыль General Electric в I квартале 2009г. сократилась на 35% - до $2,9 млрд по сравнению с $4,47 млрд за аналогичный период годом ранее. При этом продажи компании за отчетный период сократились на 9%, составив $38,41 млрд против 42,23 млрд, полученных в I квартале 2008г. В расчете на одну акцию прибыль компании за первый квартал текущего года составила $0.26, средние прогнозы были на уровне $0.21 на акцию. Не смотря на лучшие чем ожидалось данные, акции компании практически не изменились в цене.
Citigroup зафиксировал чистую прибыль по итогам первого квартала 2009 года в размере $1,6 млрд. Однако, в расчете на акцию был зафиксирован убыток в размере $0,18. Аналитики прогнозировали убыток банка составит $0,32 на акцию.
Тот факт, что банк зафиксировал убыток в расчете на акцию при чистой прибыли, отражает конвертацию привилегированных акций на сумму $12,5 млрд в обыкновенные в январе 2009 года, а также выплату дивидендов на привилегированные акции. Эти факторы не повлияли на чистую прибыль, но нашли свое отражение в прибыли, распределяемой среди акционеров, сократив ее в общей сложности на $2,6 млрд. Без учета этого прибыльCitigroup в расчете на акцию составила бы положительную величину. Акции банка снизились в цене на 8%.
Не оказало должной поддержки рынку и опубликованная статистика, согласно которой предварительное значение индекса потребительского доверия Мичиганского Университета в апреле неожиданно выросло до уровня 61,9 пункта, при средних прогноза 58,5 пункта и значении за март на уровня 87,3 пункта.
Цены на казначейские облигации выросли, снижая доходность последних до уровня 2.87% с 2.83% в четверг (для 10-летних облигаций).
Выросли цены на нефть для поставок в мае: +$0,29 до уровня $50,27 за баррель на Nymex.
Золото на COMEX для поставок в июне снизилось в цене на $11,40 до уровня $868,40 за унцию.

Поддержанные лучшими чем прогнозировалось данными по квартальным результатам американских компаний, основные европейские индексы в последний час торгов торгуются на позитивной территории. Покупки сосредоточены в банковском секторе. Акции банков Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland повысились в цене на 15% и 12% соответственно.
Рост цен на нефть обеспечил поддержку акциям нефтяных компаний, в частности Total SA и BP.
В минусе торгуются акции горнодобывающих компаний во главе с акциями Rio Tinto.
На текущий момент FTSE вырос на 42 пункта (+1.0%), CAC добавил 40 пункта (+1.3%) и DAX укрепился на 51 пункт (+1.1%).

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -2.00, фьючерс Nasdaq -9.00).
Фьючерсы торгуются на отрицательной территории несмотря на лучшие чем ожидало данные по прибыли на одну акцию от Google и General Electric, и меньшие чем ожидалось убытки от Citigroup.
Чистая прибыль Google в первом квартале 2009 года выросла на 9,2% - до $1,42 млрд. За тот же промежуток в предыдущем году чистая прибыль Google составила $1,31 млрд. При этом выручка, составившая в первом квартале 2009 года $5,5 млрд, впервые с 2004 года, когда Google стала публичной компанией, снизилась по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале 2008 года Google заработала $5,7 млрд, таким образом, снижение объема выручки составило около 3%. В расчете на одну акцию прибыль компании за первый квартал текущего года составила $5.16, что на $0.23 лучше средних прогнозов.
Чистая прибыль General Electric в I квартале 2009г. сократилась на 35% - до $2,9 млрд по сравнению с $4,47 млрд за аналогичный период годом ранее. При этом продажи компании за отчетный период сократились на 9%, составив $38,41 млрд против 42,23 млрд, полученных в I квартале 2008г. В расчете на одну акцию прибыль компании за первый квартал текущего года составила $0.26, средние прогнозы были на уровне $0.21 на акцию.
Citigroup зафиксировал чистую прибыль по итогам первого квартала 2009 года в размере $1,6 млрд. Однако, в расчете на акцию был зафиксирован убыток в размере $0,18. Аналитики прогнозировали убыток банка составит $0,32 на акцию.
Тот факт, что банк зафиксировал убыток в расчете на акцию при чистой прибыли, отражает конвертацию привилегированных акций на сумму $12,5 млрд в обыкновенные в январе 2009 года, а также выплату дивидендов на привилегированные акции. Эти факторы не повлияли на чистую прибыль, но нашли свое отражение в прибыли, распределяемой среди акционеров, сократив ее в общей сложности на $2,6 млрд. Без учета этого прибыльCitigroup в расчете на акцию составила бы положительную величину.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на «черное золото» укрепились. На текущий момент майский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $50,70 за баррель (+$0,75).

EUR/USD: $1.3310
USD/JPY: Y99.50, Y99.55, Y99.20, Y99.70, Y99.90, Y100.00
GBP/USD: $1.5000, $1.5100
EUR/CHF: Chf1.5150(lge)
AUS/USD: $0.7100, $0.7330
USD/CAD: C$1.2100

Фондовые площадки Европы выросли в первой половине торгов в пятницу вслед за бумагами банков, отдельных сталелитейщиков и технологических компаний.
Акции банков подорожали на фоне вчерашней неплохой отчетности американского JPMorgan, а также в ожидании хороших результатов и от Citigroup, который должен отчитаться позже сегодня. Котировки UBS выросли на 4,76 процента, а Deutsche Bank - на 1,77 процента.
Бумаги сталелитейной компании ArcelorMittal выросли вслед за акциями аналогичного сектора в Японии на фоне новостей о том, что Nippon Steel договорилась о меньшем, чем ожидалось, снижении цен на сталь для автоконцерна Toyota Motor Corp.
Бумаги Nokia выросли еще на 1,71 процента после подъема более чем на 9 процентов накануне на фоне заявления компании о некоторой стабилизации спроса.
Котировки производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson поднялись на 2,63 процента. Его совместное предприятие SonyEricsson сообщило об убытках по итогам первого квартала, однако показатели совпали с прогнозами аналитиков.

Цена золота удерживается вблизи недельного минимума в пятницу в связи с ростом фондовых рынков. За эту неделю золото подешевело более чем на 2 процента. "Рынок золота падает, тогда как акции растут", - сказал аналитик Philip Futures Эдриан Кох.
Апрельские фьючерсы торгуются на данный момент на уровне $869.10 за тройскую унцию.

По его словам, хотя в краткосрочной перспективе давление на цену золота сохранится, долгосрочные перспективы для металла хороши. "Сейчас золото падает на оттоке средств и технической фиксации прибыли, но я думаю, что после этой коррекции рост цены возобновится", - сказалстарший аналитик SBI Futures Co Ltd Коджи Сузуки.

Вчера нефть подорожала благодаря подъему на Уолл-стрит и неожиданному сокращению числа новых обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. Однако при этом число повторных обращений выросло до рекордной отметки, поскольку рецессия бьет по рынку труда. У инвесторов сложилось впечатление, что первые признаки улучшения ситуации в экономике Соединенных Штатов, которые являются крупнейшим в мире потребителем энергоносителей, еще слишком ненадежны, чтобы поверить в окончание рецессии.Сегодня будет опубликован индекс потребительских настроений в США за апрель, который поможет игрокам на рынке составить впечатление о том, не начинают ли замедляться темпы сокращения американской экономики. "По всей видимости, к концу этой недели цены на нефть составят около $50 за баррель - особого движения ни в ту, ни в другую сторону не наблюдается, а фактор спроса по-прежнему имеет "медвежий" характер. На следующей неделе истечет срок майского контракта на американскую нефть, и в связи с этим вполне вероятно, что цены пробьют уровень поддержки в $47 за баррель", - сказал Джим Риттербуш, президент Ritterbusch and Associates.
Майские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet торгуются по $49.65 за баррель

Июньский контракт на S&P потерял 4.80 п.п., до 856.70, а Nasdaq снизился на 12.50 п.п., до 1339.50. Dow упал на 40 п.п. до 8023.

Nikkei 225 открыл день ростом на 1.13% до 8,854.33 и укреплялся в ходе первой половины дня, завершив ее на 2.22% до 8,949.55. Во второй половине сессии индекс потерял часть своих достижений и в настоящее время торгуется на 1.61% выше цены закрытия четверга.

Change % Change Last
Nikkei +12.30 +0.14% 8,755.26
Topix -3.09 -0,38% 832,04
FTSE+84.58 +2.13% 4,052.98
DAX +59.67 +1.31% 4,609.46
CAC +52.44 +1.76% 3,038.18
Dow +95.81 +1.19% 8,125.43
NASDAQ +43.64 +2.68% 1,670.44
S&P +13.24 +1.55% 865.30
10yr Note -18/32 2.83% 99 9/32
NYMEX Crude Oil +0.73 49.98
Gold -13.70 879.80

01:30 Австралия Индекс экспортных цен, кв/в,1 кв 15.9%
01:30 Австралия Индекс импортных цен, кв/кв,1 кв 10.8%
05:00 Япония Индекс доверия потребителей,Март 27,6 30,0
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе,Март 27,6 29,0
09:00 EU(16) Торговый баланс, без учета сезонных поправок, млрд,Февраль -10,5 -5,0
09:00 EU(16) Торговый баланс, с учетом сезонных поправок, млрд,Февраль -5,5 -3,5
11:00 Канада Индекс потребительских цен,Март 0,7% 0,3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г,Март 1,4% 1,4%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен,Март 0,5% 0,2%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г, Март 1,9% 1,9%
12:55 США Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета, предварительное значение,Апрель 57,3 58,1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +12.30 +0.14% 8,755.26
Topix -3.09 -0,38% 832,04
FTSE+84.58 +2.13% 4,052.98
DAX +59.67 +1.31% 4,609.46
CAC +52.44 +1.76% 3,038.18
Dow +95.81 +1.19% 8,125.43
NASDAQ +43.64 +2.68% 1,670.44
S&P +13.24 +1.55% 865.30
10yr Note -18/32 2.83% 99 9/32
NYMEX Crude Oil +0.73 49.98
Gold -13.70 879.80

Торги на японском фондовом рынке завершились смешанной динамикой. Акции сталелитейной компании JFE Holdings прибавили 3,1% до 2 700 йен, бумаги её конкурента Nippon Steel стали тяжелее на 1,3% и завершили день на уровне 313 йен на ожиданиях снижения цен на железную руду, а также исследования ФРС США или так называемой "Бежевой книги", которая показала некоторые знаки стабилизации крупнейший в мире экономики. Котировки производителя глазных лекарств Santen Pharmaceutical подскочили на 11% до 2 910 йен после предоставления лицензии на право продажи своего препарата от глаукомы в Америке, Африке и Западной Европе компании Merck & Сo.
Правительство Японии может продать дополнительные облигации на сумму 17 трлн йен ($171 млрд) в этом фискальном году с целью привлечения средств для финансирования плана Таро Асо по стимулированию экономики, а также других проектов. Согласно не подтвержденной официально информации, крупнейшая японская брокерская компания Nomura Holdings сократила 50 сотрудников инвестиционно-банковских подразделений в азиатском регионе за пределами страны на фоне уменьшения размера выручки от консультирования по поводу продажи акций и совершения слияний.

Европейские фондовые рынки закрылись ростом основных индексов. Стимулом для роста стала позитивная корпоративная отчетность по J.P.Morgan и Nokia.
Котировки акций Nokia, подтвердившей сегодня позитивный рыночный прогноз развития рынка мобильных телефонов и заявившей, что видит признаки его предсказуемости, выросли на 8,9%, обновив ценовой максимум с января текущего года. Акции Credit Suisse Group AG выросли в цене на 6,9%, а акции Deutsche Bank подорожали на 5,2% после выхода американских данных. Цены на бумаги Barclays Plc увеличились на 8,2%. Бумаги сталелитейной ArcelorMittal прибавили в цене 2,7%, бумаги ThyssenKrupp AG – 5,3%, акции Salzgitter AG – 5,5%, после того как Credit Suisse повысил рейтинг сектора.
Крупнейший в мире производитель молочных продуктов Danone сообщил, что объем продаж в первом квартале упал на 2,3% на фоне сокращения мирового спроса на продукцию компании.Выручка Danone уменьшилась до 3,67 млрд евро ($4,85 млрд) тогда как в прошлом году этот показатель составлял 3,76 млрд евро.

Индексы на Wall Street завершили четверг ростом фондовых индексов. Многие инвесторы и трейдеры положительно отреагировали на последние корпоративные отчеты.
Сегодня отчитался один из крупнейших банков Соединенных Штатов - JPMorgan Chase. Банк представил финансовые показатели за первый квартал текущего года. Согласно отчету, чистая прибыль JPMorgan достигла в январе-марте снизилась в годовом исчислении на 10% - до $2,1 млрд., при этом прибыль в пересчете на акцию составила $0,40 на акцию. Аналитики были настроены более пессимистично и полагали, что этот показатель не превысит $0,28 - $0,30 на акцию.У рынка появились надежды связанные с отчетом ФРС США - Бежевой книгой. Последний отчет ФРС, опубликованный в среду, оказался несколько более оптимистичным, чем предыдущий. Так, 5 из 12 Федеральных резервных банков сообщили о появлении признаков, которые позволяются рассчитывать на стабилизацию ситуации в некоторых областях экономики.