Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-04-2009

UBS повысил рейтинг Eldorado Gold до Buy с Neutral
UBS повысил рейтинг Syngenta до Buy с Neutral
Wachovia повысил рейтинг Weingarten Realty до Mkt Perform с Underperform

eBay Inc
EBay выводит Skype на IPO. Интернет-аукцион планирует провести первоначальное публичное предложение для своих Skype Интернет-телефония единицы. В заявлении, eBay говорит, что планирует завершить предлагают в первой половине следующего года, хотя конкретные сроки будут зависеть от рыночных условий.

Intel Corporation
Руководство крупнейшего в мире производителя микросхем для ПК Intel Corp. заявило о прогнозируемом спаде объема производства микросхем в I квартале 2009г.

Rio Tinto PLC
Горнорудная компания Rio Tinto заявила, что ее производство алюминия в первом квартале 2009 года упало на 6%, железной руды – на 15% из-за снижения спроса на мировых рынках. При этом производство меди увеличилось на 33%.

UBS AG
Один из крупнейших европейских банков - швейцарский UBS намерен сократить 8,7 тыс. сотрудников к 2010 г. в связи со снижением расходов. Руководство компании ожидает не слишком благоприятных финансовых показателей по итогам I квартала текущего года. Согласно прогнозам, чистые убыткиUBS за этот период составят около 2 млрд швейцарских франков (1,32 млрд евро). В связи с этим компания вынуждена сократить штат сотрудников с 76,2 тыс. до 67,5 тыс. в своих отделениях в 50 странах, включая Швейцарию.

По итогам сегодняшней сессии цены на «черное золото» снизились до уровня $49,10 за баррель (-0,63%). Причиной снижения цен на нефть стали данные по запасам сырой нефти в США, которые показали рост запасов до 18 летнего максимума.

Wall Street продолжает торговаться смешано.
Семь из десяти основных экономических секторов торгуются выше нулевой отметки. Максимальный рост показывает финансовый сектор (+2,13%).
В минусе на находится технологический сектор (-1,33%).

Стратег UBS Девид Бьянко: «За неделю по 10 апреля американские инвесторы начали продавать акции американских компаний, в то время как на протяжении 4-х недель до этого они их покупали. Основными продавцами акций выступают хеджевые фонды».

Фондовый рынок Европы может завершить торги в среду снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Основное давление на рынок оказали продажи акций финансовых компаний, включая UBS, Legal and Genera, HSBC and BNP Paribas. Также среди аутсайдеров был добывающий сектор на фоне снижения акций Rio Tinto, BHP Billiton и Xstrata. Дополнительное давление на рынок оказали нефтяные и энергетические компании. Однако были и лидеры, среди которых стоит отметить Reed Elsevier (+6.6%). В настоящий момент FTSE-100 -32 пп (-0.8%), CAC-40 -17 пп (-0.6%) и Xetra-DAX -7пп (-0.6%).

Акции представителей технологического сектора находятся под давлением в среду, что привело к снижению Nasdaq. Основной причиной продаж послужил разочаровывающий квартальный отчет Intel.
Экономика: Перед открытием рынка были опубликованы инфляционные данные, которые показали, что в марте потребительские цены показали свое первое годовое снижение за последние более чем полстолетия. Индекс цен потребителей снизился на 0.1% в марте, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.1%. Месяцем ранее индекс укрепился на 0.4%.
Базовый индекс потребительских цен вырос в марте на 0.2%, превысив прогнозы роста на 0.1%. В годовом исчислении индекс упал на 0.4% (первое годовое снижение с августа 1955 года).
Отдельный отчет показал падение промышленного производства в марте на 1.5% после -1.5% в феврале. Также опубликованный отчет показал снижение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка до -14.7 в апреле против -38.2 в марте.
Intel: Производитель микрочипов заявил о падении квартальной прибыли на 55% после закрытия рынка во вторник. Результаты превысили прогнозы аналитиков Wall Street. Акции компании упали на 4%.
Корпоративные новости: EBay заявил о намерении публично разместить акции подразделения Skype.

Рынки акций Европы снизились в начале торгов в среду из-за беспокойства по поводу финансового сектора, возобновившегося на фоне предупреждения UBS о квартальном убытке и новых сокращениях рабочих мест. Котировки UBS снизились на 3,4 процента, Deutsche Bank - на 3,9 процента, Barclays - на 0,9 процента, а Societe Generale - на 2,0 процента. Позже сегодня инвесторы ждут данных о потребительских ценах и промышленном производстве в США и о производственной активности в штате Нью-Йорк, а также региональный экономический обзор Федеральной резервной системы "Бежевая книга". "В последнее время макроэкономические данные в США оказывались лучше прогнозов, и это внушило доверие к финансовым рынкам", - говорится в обзоре ING. "Тем не менее, вчерашние данные о розничных продажах вернули (инвесторов) на землю. "Бежевая книга" сегодня может иметь похожий эффект".
Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,1 процента, немецкий DAX - на 0,9 процента, французский CAC-40 - также на 0,9 процента.

Вчера по данным Американского института нефти объем запасов нефти в США на минувшей неделе, завершившейся 10 апреля, увеличились на 6,5 миллиона баррелей и превысили 371,2 миллиона. Аналитики ожидали роста на 1,9 миллиона баррелей. Причиной столь резкого увеличения запасов "черного золота" в Соединенных Штатах стало снижение переработки на НПЗ. По данным института, запасы бензина сократились на 613.000 баррелей до 218,4 миллиона баррелей, запасы дистиллятов выросли на 87.000 баррелей до 142,3 миллиона баррелей. Сегодня в 14:30 GMT Государственное Управление энергетической информации США (EIA) опубликует свои данные.
Эксперты предсказывают, что EIA сообщит о росте запасов нефти на 1,9 миллиона баррелей, снижении запасов бензина на 400.000 баррелей, дистиллятов - на 800.000 баррелей.
На данный момент на NYMEX цена на майские фьчерсы нефти марки Light Sweet составляет $50.06

Индекс Hang Seng вернул ранее понесенные потери поднявшись к концу сессии на 0.58% к 15,668.85

Change % Change Last
Nikkei -81.75 -0.92% 8,842.68.
Topix -5.55 0.7% 843.42.
FTSE +5.28 +0.13% 3,988.99
DAX +65.89 +1.47% 4,557.01
CAC +26.04 +0.88% 3,000.22
Dow -137.63 -1.71% 7,920.18
NASDAQ -27.59 -1.67% 1,625.72
S&P -17.23 -2.01% 841.50
10yr Note +19/32 2.79% 99 20/32
NYMEX Crude Oil -0.64 49.41
Gold -3.80 892.00

00:30 Австралия Индекс лидирующих индикаторов от Westpac, Февраль -0,2%
04:30 Япония Выпуск продукции промышленности, окончательное значение, Февраль -9,4%
04:30 Япония Выпуск продукции промышленности, окончательное значение, г/г, Февраль -38,4%
04:30 Япония Использование мощностей, Февраль -12,9
06:00 Германия Индекс оптовых цен, Март -0,1% -0,3%
06:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г, Март -5,7% -7,1%
12:30 США Индекс цен производителей, Март 0,4% 0,1%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, Март 0,2% 0,0%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей, Март 0,2% 0,1%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г/г, Март 1,8% 1,7%
12:30 США Производственный индекс ФРС Нью-Йорк,Апрель -38,2 -35,0
12:30 Канада Продажи новых автомобилей, Февраль 5,5% -2,0%
13:00 США Отчет Казначейства США о притоке капитала, млрд.,Февраль -148,9
13:00 США Отчет Казначейства США о притоке долгосрочного капитала, млрд.,Февраль -43,0 27,5
13:15 США Промышленное производство,Март -1,4% -0,9%
13:15 США Использование мощностей,Март 70,9 69,7
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -81.75 -0.92% 8,842.68.
Topix -5.55 0.7% 843.42.
FTSE +5.28 +0.13% 3,988.99
DAX +65.89 +1.47% 4,557.01
CAC +26.04 +0.88% 3,000.22
Dow -137.63 -1.71% 7,920.18
NASDAQ -27.59 -1.67% 1,625.72
S&P -17.23 -2.01% 841.50
10yr Note +19/32 2.79% 99 20/32
NYMEX Crude Oil -0.64 49.41
Gold -3.80 892.00

Торги на японском фондовом рынке завершились снижением. Согласно данным UBS, японскому банку Mizuho Financial Group, привлекшему, начиная с декабря, порядка $4,4 млрд, возможно, понадобятся дополнительные финансовые средства в размере 1,38 трлн йен ($13,8 млрд) для укрепления капитала. Mizuho Financial Group необходимо привлечь столь крупную сумму, чтобы коэффициент базового капитала банка составил 4%, в настоящий же момент этот показатель составляет 1,7%. Акции застройщика Sumitomo Realty & Development упали на 5,6% до 1 265 йен после того как прибыль компании за год с окончанием 31 марта оказалась на 15% ниже ожиданий аналитиков.
Котировки автопроизводителя Mazda Motor рухнули на 8,7% до 243 йен, бумаги его конкурента Nissan Motor скатились на 6,3% до 491 йен на ожиданиях, что отчеты национальных автопроизводителей в текущем месяце оставят желать лучшего. Акции производителя чипов NEC Electronics уменьшились на 7,1% до 886 йен после того как аналитики Nikko Citi Holdings снизили рейтинг компании с "держать" до "продавать", заявив, что бумаги являются "перегретыми". Увеличение котировок фирмы за месяц включая вчерашние торги составило 98%.

Европейские фондовые рынки завершили торговый день ростом котировок акций. Инвесторы положительно отреагировали на квартальный отчет банка Goldman Sachs , опубликованный накануне. На таком фоне значительный рост продемонстрировали акции инвестиционных банков.Goldman Sachs Group вчера после закрытия торгов в Штатах сообщил, что заработал в первом квартале $3,39 на акцию, превзойдя прогнозы Уолл Стрит почти вдвое. Также вчера банк сообщил о планах привлечь $5 млрд для погашения "спасительных" ссуд от государства, а сегодня появилась информация о благополучном размещении акций на указанную сумму.Финансовый сектор на фоне новостей от Goldman Sachs укрепился - акции британского банка Barclays подорожали на 11,1%, а швейцарского UBS - на 15,2%.
Акции крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники Royal Philips Electronics сегодня подорожали на торгах в Амстердаме после заявления компании о том, что в этом году Royal Philips удастся сэкономить 500 млн евро путем строгого контроля за издержками и дополнительного сокращения 6000 рабочих мест.
Автопроизводитель Volkswagen прибавил 2,7% после сообщения о том, что мартовские продажи в Китае увеличились на 9% на фоне эффекта от государственного стимулирования экономики в стране.

Индексы на Wall Street завершили вторник снижением фондовых индексов. В лидерах снижения оказались акции компаний финансового сектора. Рынок снизился после выхода слабых данных о розничных продажах и ценах производителей, которые нивелировали позитивный эффект от неплохой отчетности Goldman Sachs и Johnson & Johnson.
Объем розничных продаж в США сократился в марте 2009 года на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали рост на уровне 0,3 процента. Индекс цен производителей снизился в марте на 1,2 процента к предыдущему месяцу, тогда как аналитики полагали, что он не изменится в месячном исчислении.
Прибыль Goldman Sachs в первом квартале оказалась значительно больше, чем ожидали аналитики, однако банк сообщил, что планирует разместить допэмиссию акций на $5 миллиардов, чтобы вернуть госкредиты, и его котировки снизились в начале торгов на 5,8 процента. В то же время акции Citigroup выросли на 4,7 процента, Bank of America - снизились на 2,5 процента. Акции одной из крупнейших в США финансовых корпораций Goldman Sachs Group Inc. потеряли в цене 5,5%. Сегодня компания объявила о том, что она проведет публичное размещение обыкновенных акций на 5 млрд долл. При этом единственным гарантом размещения акций выступит компания Goldman Sachs & Co. Полученные от размещения средства компания намерена использовать на выплату кредита, взятого у правительства США в рамках программы TARP, предназначенной для стимулирования экономики страны. Ценные бумаги компании Johnson&Johnson, специализирующейся на производстве товаров для здоровья человека, лекарственных средств и медицинского оборудования, прибавили в цене 2%, поскольку обнародованные до начала сессии данные финансовой отчетности компании превзошли ожидания аналитиков. Johnson&Johnson сообщила, что ее чистая прибыль в I квартале 2009 г. сократилась на 2,5% - до 3,5 млрд долл. против 3,6 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Кредиторы Chrysler планируют попросить у Минфина США долю в компании, которая может быть сформирована в результате сотрудничества Chrysler и Fiat, в обмен на уступки.