Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-04-2009

- вторник: Goldman Sachs (GS), Intel (INTC) и Johnson & Johnson (JNJ)
- среда: Abbott (ABT), Piper Jaffray (PJC), и Union Bankshares (UBSH)
- четверг: Baxter International (BAX), Biogen Idec (BIIB), Google (GOOG), JP Morgan (JPM) и Nokia (NOK)
- пятница: BB&T (BBT), Citigroup (C), General Electric (GE).

Избыточная ликвидность и ограниченные кредитные риски American Express Co делают компанию относительно более устойчивой в условиях рецессии и финансового кризиса, отмечается в Barron’s.

Boeing Co понизил свой прогноз прибыли по итогам первого квартала и сообщил о снижении объемов производства в связи с падением спроса на коммерческие авиалайнеры.

Промышленный конгломерат General Electric Co направит $15 млн. на расширение литий-ионных производства аккумуляторов типа A123Systems' для того, чтобы уже к 2013 году предприятия компании смогли выпускать до 5 млн.батарей для гибридных автомобилей.

The New York Times сообщил, что General Motors Corporation получил указание Казначейства США провести подготовительные мероприятия и представить заявление об объявлении банкротства до 1 июня.

Страховая и ипотечная компания Genworth Finl Inc не смогла получить одобрение Казначейства США на получение вливания капитала.

Express Scripts согласился купить подразделение Wellpoint Inc за $4.7 млрд..

S&P 500 торгуется в районе нулевой отметки, в то время как Dow Jones Industrial Average и Nasdaq продолжают нести незначительные потери.
Treasuries сегодня пользовались повышенным спросом. 10-летние обязательства Казначейства выросли в цене на 22 тика, а доходность снизилась до 2.84%. Цена 30-летнихбондов подскочила на 39 тиков, а доходность составляет 3.68%.

В ходе активизации покупателей S&P 500 смог закрепиться на положительной территории. Финансовый (+3.4%) и сектор сырьевых материалов (+0.6%) сохраняют лидирующие позиции. В тоже время давление продаж отмечается в секторе коммунального хозяйства (-1.3%) телекоммуникационном (-1.3%) и здравоохранения (+0.5%).

Основные индексы укрепили свои позиции, однако, все еще не могут закрепиться на положительной территории. Сектор сырьевых материалов (+0.1%) поддерживается ростом цен на золото ( $896.20/унция, +1.6%).
По данным The Wall Street Journal, Президент США Обама планирует позволить американским телекоммуникационным компаниям обращаться за получением лицензий на Кубе, что позволит лидерам сектора AT&T (T 25.94, -0.16) и Verizon (VZ 31.64, -0.46) начать предоставлять на острове услуги мобильной связи. Акции обеих компаний выросли в цене после публикации сообщения.

Потери Dow все еще составляют 1%, что несколько больше чем у Nasdaq и S&P 500. Слабость Dow в значительной степени вызвана продажами акций Boeing (BA 36.52, -2.63) и IBM (IBM 99.73, -1.97). Boeing в частности сообщил о планах снижения производства, что повлияет на доходы компании. Chevron (CVX 67.53, -1.70) также негативно влияет на динамику Dow после публикации прогноза в соответствии с которым ожидается резкое снижение прибыли компании.

Дайв Керинс из Dow Jones Indexes отмечает, что "в марте 2009 индекс Dow Jones U.S. Total Stock Market Index продемонстрировал самый значительный рост с декабря 1991 года (8.70%). Лидерами стали сектор сырьевых материалов, а также финансовый и технологический сектора, на долю которых приходится около одной трети рыночной капитализации. В течение первого квартала 2009 года единственным сектором, продемонстрировавшим позитивную динамику оказался технологический (4.85%)."

Финансовый сектор, рост которого в начале дня достигал 3.4%, к настоящему моменту потерял большую часть своих сегодняшних достижений (+0.7%).

Золото сегодня торгуется с подъемом. Максимум торговой сессии находится на $899.60, минимум сессии в зоне $881.20
Апрельские фьючерсы на COMEX торгуются на уровне $898.00

Финансовый сектор начал торговую сессию с потерями более 1%. Слабость сектора связана с фиксацией профитов инвесторами продающих акции таких компаний как Wells Fargo, JPMorgan Chase и U.S. Bancorp, которые к концу рабочей недели достигли роста на уровне 31.7%, 19.4%, and 22.8% соответственно. Однако несмотря на слабость сектора проявляется интерес к покупкам.

Единственным сектором в S&P 500 , который начал торговую сессию с прибылью это сектор здравоохранения . Несмотря на потери в начале сессии финансовый сектор смог подняться на 0.1%.

Динамика фьючерсов указывает на разнонаправленный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -4.90, фьючерс Nasdaq -5.50).

Инвесторы ожидают публикации на этой неделе финансовых отчетов крупных американских банков Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и J.P.Morgan Chase & Co., ранее заявивших о своей прибыльности в I квартале 2009г. Благоприятные финансовые отчеты этих компаний могут дать инвесторам надежду на возрождение американского финансового сектора в ближней перспективе, тогда как негативные отчеты лишь прибавят участникам рынка пессимизма. В ближайшие дни ожидается и публикация финансового отчета промышленного конгломерата General Electric Co., прибыльность которого в значительной степени зависит от состояния экономики США.

Повлияют на ход торгов корпоративные новости - с оптимизмом может быть воспринято сделанное сегодня заявление третьей по величине в США компании по распределению компенсаций за лекарственные средства Express Scripts Inc. о согласии на покупку фармацевтических подразделений компании Wellpoint Inc. за 4,7 млрд долл.

Международное энергетическое агентство (IEA) в пятницу повысило прогноз сокращения мирового спроса на нефть в 2009 году на 2,4 миллиона баррелей в сутки с ранее прогнозировавшихся 1,25 миллиона. Таким образом, спрос составит 83,4 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует IEA. В результате нефть опускалась ниже $51 за баррель.
На NYMEX майские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются в данный момент на уровне $51.21 за баррель

Инвесторы ожидают дальнейших свидетельств сокращения спроса на нефть со стороны США и новой порции статистики, которая может послужить сигналом, что мировая экономика уже миновала самое "дно" кризиса.

Ожидается, что Toyota завершит второй год подряд с убытками в условиях мирового кризиса и роста курса иены. Оперативные убытки могут достичь Y500 млрд. в текущем финансовом году, который начался 01 апреля.

За текущую неделю рост Nikkei составил 2.5%, в то время как достижение Topix +1.8%. Оба индекса укрепились пятую неделю подряд.
По итогам пятничных торгов основные фондовые индексы Японии выросли: Nikkei укрепился на 48.05 пункта или на 0.5% и достиг отметки 8,964.11, индекс Topix добавил 4.16 пункта или 0.5% до уровня 845.97.
Поддержку индексам оказали спекуляции относительно того, что рост тарифов на перевозку товаров широкого потребления будет способствовать повышению прибыльностигрузоперевозочных компаний, а это в свою очередь благоприятно отразится на их прибыльности и японской экономике в целом. Данные спекуляции привели к росту на 6,1% акций одной из крупнейших в Япониигрузоперевозочных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и на 0,8% акций торговой компании Mitsui&Co.
В течении последней торговой сессии недели рост показали акции производителей электроники: Panasonic Corp +3,3%, Sony +4,2%, Canon +2,9%.
Потери понесли акции третьего по величине в Японии банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., который сообщил о убытках. По итогам торгов акции банка подешевели на 14%.

В связи с празднованием Страстной Пятницы большинство финансовых в пятницу были закрыты, поэтому фондовые рынки Европы и США завершили торговую неделю в четверг.

В четверг фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции второй день подряд на фоне ожиданий инвесторов, что меры правительства, направленные на поддержание кредиторов, помогут все же восстановить рост экономики. В лидерах роста находились акции банков, что было вызвано новостями о продаже активов со стороны Barclays и ING, а также бумаги сырьевых компаний. Крупнейшая голландская компания по оказанию финансовых услуг ING Groep заработала на торгах 18,36% и закрылась по цене 6,22 евро после того, как заявила о своих планах по привлечению 8 млрд евро благодаря продаже 10-15 своих подразделений.
Акции третьего по величине банка Великобритании Barclays выросли на 12,1% до 176,9 пенсов на фоне его сообщения о возможном заключении сделки с CVC Capital Partners касательно продажи подразделения iShares за $4,4 млрд. После того, как правительство Германии выразило свое желание приобрести все акции немецкого ипотечного банка Hypo Real Estate Holding по цене, на 16% превышающей вчерашнюю цену закрытия в 1,20 евро, котировки банка совершили 14%-ное ралли и закрылись на уровне в 1,37 евро.Немецкий производитель потребительских товаров Henkel убавил из своего актива 6,65%, что явилось максимальным с 1997 года падением акций компании на фоне заявления о том, что операционная прибыль в первом квартале сократилась на 33% до 215 млн евро.

Акции на Wall Street в последнюю торговую сессию недели выросли на фоне благоприятных новостей в банковском секторе.
За прошедшую неделю основные индексы США показали рост около 2%.

Wells Fargo сообщил, что ожидает чистую прибыль в первом квартале на уровне $3 миллиардов. Акции банка выросли в начале торгов на 28,3 процента. Кроме того, поддержку рынку оказывает сообщение в New York Times о том, что ситуация в банковском секторе может оказаться лучше, чем ожидалось, и все 19 банков, которые участвуют в стресс- тестах, пройдут их успешно. Акции Citigroup выросли на 9,3 процента, а Bank of America - на 15,4 процента.
"Условия для роста перевесят, особенно для тех, кто ждал худшего, и конечно, тон задал Wells Fargo", - говорит Мэтт Маккормик, аналитик Bahl & Gaynor Investment Counsel. Крупнейшая в США компания по утилизации отходов Waste Management собирается построить в Китае электростанции, работающие на мусоре, т.е. генерирующие энергию от его сжигания. Waste Management планирует сотрудничать по данному проекту с Shanghai Chengtou Holding.

Change % Change Last
Nikkei +48.05 (+0.5%) 8964.11

14:30 Канада Обзор Банка Канады, 1 кв
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м, Февраль, -1,1%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, м/м, Февраль, 0,3%