Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-04-2009

AmTech Research повысил рейтинг Juniper Networks JNPR с Neutral до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Goodyear Tire GT с Neutral до Overweight.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Cooper Tire CTB с Hold до Buy.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Ruby Tuesday RT с Hold до Buy.

Очередная волна продаж сократила рост «голубых фишек» и Dow снова оказался ниже нулевой отметки.
В центре внимания финансовый сектор, который сегодня потерял 0.7% после того, как в первой половине сессии сектор демонстрировал роста почти на 2%.
Также среди аутсайдеров в настоящий момент сектор телекоммуникаций (-0.8%), где основной удар пришелся по акциям AT&T.

Alcoa Inc во вторник после закрытия рынка сообщил об убытках по итогам I квартале в размере 59 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 56 центов на акцию.

Квартальная прибыль Bed Bath & Beyond Inc снизилась на 18% до $141.4 млн. или 55 центов из расчета на акцию, что ниже $172.9 млн. или 66 центов из расчета на акцию за аналогичный период годом ранее. Продажи сократились на 1% до $1.92 млрд..

Centex Corporation согласилась купить Centex Corp. за $3.1млрд. в акциях, включая долг на сумму $1.8 млрд.

Квартальная прибыль Family Dollar Stores, Inc выросла на 33% до $84.1 млн. или 60 центов на акцию против $63.3 млн. или 45 центов на акцию годом ранее.

Juniper Networks Inc понизил прогноз по выручке на I квартал, ссылаясь на снижением продаж услуг провайдерам. Ожидается, что продажи составят $760 - $765 млн., что ниже предварительного прогноза в $800 - $830 млн.

Фондовый рынок Европы завершил торги смешанно: индекс DAX завершила день на отметке 4,357.92 (+35.42); индекс FTSE 100 - на 3,925.52 (-5.00); индекс CAC 40 - на 2,921.06 (+18.75).

Немецкая автомобилестроительная компания Karmann стала следующей жертвой мирового финансово-экономического кризиса. В среду, 8 апреля, предприятие с более чем вековой историей из нижнесаксонского Оснабрюка объявило о банкротстве. В тот же день временным управляющим компании назначен франкфуртский адвокат Оттмара Херрмана.

Эрл Свит, ведущий экономист BMO Capital Markets говорит, что мировые запасы нефти останутся на высоком уровне, в то время как спрос продолжит падать быстрее, чем предложение, поскольку потребители экономят. BMOCM прогнозирует среднюю цену нефти на 2009 год на уровне $50 за баррель и $65 в 2010 году. Как только экономика начнет восстанавливаться и войдет в состояние 2001 года, не исключено, что цены вернуться к отметке $100 за баррель и выше. Сейчас нефть марки WTI торгуется на $51.28 (+$2.13 с начала дня).

Поддержку индексам оказывает рост акций компаний сектора недвижимости и страховщиков.
Американская строительная компания Pulte Homes Inc. покупает Centex Corp. за $1,3 млрд
Объединенная компания станет крупнейшей в строительном секторе США по объему выручки.
Акционеры Centex получат за каждую принадлежащую им бумагу компании 0,975 акции Pulte. Таким образом, Centex оценивается в $10,5 за акцию, что на 38% выше цены бумаг на закрытие рынка во вторник, составлявшей $7,62.
Сделка, уже одобренная советами директоров обеих компаний, включает в себя приобретение Pulte долга Centex в размере $1,8 млрд.
Вчера после завершения сессии Alcoa объявил о результатах деятельности компании за I квартал 2009 года, который она завершила с убытками в размере $497 млн на фоне мирового финансового кризиса, заметно повлиявшего на цены и спрос на легкие металлы. Первый квартал 2008 года компания закончила с прибылью в размере $303 млн. По официальным данным,обнародованным компанией, убыткиAlcoa за первый квартал 2009 года составили $0,61 на одну обыкновенную акцию, за аналогичный период прошлого года прирост на акцию составил $0,37. Годовая выручка алюминиевого гиганта сократилась на 44% и составила $4,15 миллиарда.
Причиной повышения спроса на акции страховых компаний является сообщение WSJ о том, что Министерство экономики США решило расширить сферу применения программы Troubled Asset Relief Program (TARP) объемом $700 млрд с целью оказания помощи некоторым компаниям по страхованию жизни, которые являются ключевыми для финансовой системы страны.
Среди опубликованных экономических новостей были только данные по оптовым запасам, которые в феврале показали максимальное с 1992 года снижение (-1,5%).
Выросли цены на казначейские облигации, снижая доходность последних до уровня 2,88% с 2,91% (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть сократили свои потери после публикации данных по запасам сырой нефти, рост которых немного замедлился. В начале регулярной сессии цены на нефть несли потери около 2,5%. На данный момент майский фьючерсWTINymex торгуется в области $48,70 за баррель (-0,8%)..
Золота на COMEX для поставок июня выросло на $2,20 до уровня $885,50 за унцию.

Данная программа будет реализована через Citi Bank. Участие министерства финансов подразумевает увеличение капитала компании на 5%. Правительство предоставит кредитную линию в размере $1,5 млрд.

Начав сессию ростом основные индексы США не смогли задержаться на позитивной территории.
Цены на нефть сократили свои потери после публикации данных по запасам сырой нефти, рост которых немного замедлился. В начале регулярной сессии цены на нефть несли потери около 2,5%. На данный момент майский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $48,70 за баррель (-0,8%).

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +3.90, фьючерс Nasdaq +14.50).
Ранее фьючерсы указывали на открытие Wall Street ниже нулевой отметки, однако позже смогли вернутся на позитивную территорию.
Причиной негативных настроений остается неопределенная ситуация с начавшимся сезоном публикаций квартальных результатов. Вчера после завершения сессии Alcoa объявил о результатах деятельности компании за I квартал 2009 года, который она завершила с убытками в размере $497 млн на фоне мирового финансового кризиса, заметно повлиявшего на цены и спрос на легкие металлы. Первый квартал 2008 года компания закончила с прибылью в размере $303 млн. По официальным данным, обнародованнымкомпанией, убытки Alcoa за первый квартал 2009 года составили $0,61 на одну обыкновенную акцию, за аналогичный период прошлого года прирост на акцию составил $0,37. Годовая выручка алюминиевого гиганта сократилась на 44% и составила $4,15 миллиарда.
Сегодня отсутствуют публикации важных экономических данных.Единственным отчетом, на который стоит обратить внимание, будет публикация протокола последнего заседанияФРС ( 18:00 GMT).

FTSE-100 остается под давлением в связи с продажами в нефтяном секторе из-за падения цен на нефть. Потери несут BG Group (BG.) и Royal Dutch Shell (RDSA).
FTSE

Дополнительное давление вызвано продажами в горно-добывающем секторе - BHP Billiton (BLT) и Xstrata (XTA), а также банковском, где абсолютным аутсайдером является Prudential (PRU) (-5.0%). С другой стороны следует отметить рост GlaxoSmithKline (GSK), Vodafone (VOD) и British American Tobacco (BATS), а также Smith & Nephew (SN.) (+4.6%).
CAC-40 -23 п.п. (-0.8%), Xetra-DAX -33 п.п. (-0.8%)

Несмотря на то, что SIFMA отозвала свои рекомендации в отношении раннего закрытия рынков, большая часть финансовых рынков США в пятницу будут закрыты в связи с праздником Страстной Пятницы. Кроме того, днем ранее, в четверг, раньше обычного времени закроются рынки фьючерсов - как валютный, так и инструментов с фиксированной доходностью. Рынки акций и бондов будут закрыты в Страстную Пятницу, как и все фьючерсные биржи в США.
В этот же день будут закрыты банки в большинстве европейских стран, хотя для банков США этот день не является выходным.

Причиной снижения рынка стали корпоративные новости.
Без оптимизма восприняли на рынке сообщения от химической компании Shin-Etsu, которая сообщила, что чистая прибыль за минувший финансовый год оказалась на 20% ниже прогнозов аналитиков, что связано с влиянием мирового финансового кризиса. На этом фоне котировки компании опустились на 5,9%.
Брокерская компания Daiwa Securities Group Inc., сообщила о списаниях по ценным бумагам в размере $174 млн. Вслед за данным сообщением акции компании потеряли в цене 7,6%. По итогам торгов Nikkei потерял 2,69% до 8595,01 пункта. Индекс широкого рынка Topix упал на 2,08% до 815,26 пункта.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -25.08 -0.3% 8,832.85
Topix +1.63 +0.2% 832.60
FTSE -63.02 -1.58% 3,930.52
CAC -27.44 -0.94% 2,902.31
Dax -27.31 -0.63% 4,322.50
Dow -186.29 -2.34% 7,789.56
NASDAQ -45.10 -2.81% 1,561.61
S&P -19.93 -2.39% 815.55
10yr Note -0.3000 -0.102% 2.909%
NYMEX Crude Oil -1.90 -3.72% 49.15
Gold +10.50 +1.20% 883.30

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили разно направлено. Наряду с ростом индекса Topix на 1.63 пункта или на 0.2% до уровня 832.60, индекс Nikkei снизился на 25.08 пункта или на 0.3% до отметки 8,832.85.
Основной причиной продаж стали возобновившиеся опасения относительно банковских убытков и снижение сырьевых цен.
Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group понизились в цене на 1,17%, а акции его конкурентов Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui FinancialGroup на 2,45% и 1,11% соответственно.
Акции крупнейшей в Японии нефтяной компании Inpex Corp. потеряли 2,41%.
На фоне дальнейшего снижения Йены подорожали акции экспортеров таких как Honda Motor Co. (+2,19%), Nissan Motor Co. (+ 0,43%) и Mazda Motor (+6,57%).
Стоит отметить падение акций Hitachi Construction на 3,9%, Причиной снижения является информации о том, что операционная прибыль компании в текущем финансовом году может сократиться на 50% вследствие снижения продаж за рубежом.
Поддержку индексам оказало решение Банка Японии сохранить базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,1% годовых и расширить список активов, принимаемых в обеспечение при выдаче кредитов.

На фоне вышедшей статистики и очередного сезона корпоративной отчетности основные фондовые индексы Европы во вторник снизились третий день подряд. 15 из 18 западноевропейских рынков завершили сессию ниже нулевой отметки.
Согласно пересмотренным данным. ВВП евро зоны по итогам четвертого квартала снизился в годовом исчислении на 1,5%, в то время как аналитики ожидали значения на уровне -1,3%.
Негативно на настроения инвесторов повлияли ожидания начала сезона доходов. После окончания торгов на американских фондовых площадках ожидалась публикация квартального отчета за 1 кв. с.г. американского гигантаAlcoa, который, согласно прогнозам, получит по итогам отчетного периода убытки.
Лидерами падения сегодня были акции финансовых компаний: акции Standard Chartered упали на 6,0%, Lloyds - на 7,8%, Societe Generale - на 2,4%, UBS - на 5,2%.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях энергетических компаний. Потерями, диапазон которых составил 1,2%-2,7%, завершили сессию акции BР, BG Group, Tullow Oil, Total, Royal Dutch Shell и StatoilHydro.
Под давлением оказались акции автомобилестроителей. Так, акции BMW подешевели на 4,4%, после того как стало известно, что снижение мировых продаж компании в марте составило 17,2%.

Во вторник, в преддверии начала сезона корпоративных отчетов, основные индекса США понесли существенные потери.

По традиции первым свои квартальные результаты представит сегодня после завершения регулярной сессии производитель алюминия Alcoa. Согласно прогнозам экспертов, размер убытка Alcoa по итогам 1 квартале текущего года составит 57 центов на акцию. Годом ранее прибыль Alcoa составила 44 цента на акцию.
Акции компании по итогам сессии подешевели на 1,51%.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказали комментарии Джорджа Сороса, который после вчерашнего снижения рынка поставил под сомнения устойчивость недавнего ралли.
Среди экономических данных, которых было ограниченное количество, на ход торгов незначительно повлиял отчет о объемах потребительского кредитования, который показал его снижение на $7,5 млрд. Аналитики прогнозировали падение на $1,4 млрд..
Значительные потери нес телекоммуникационный сектор (-3,7%), что было вызвано слабостью крупнейших интегрированных телекомов, в частности AT&T и Verizon.
Минимальные потери по итогам торгов показал сектор здравоохранения (-0,8%).
Стоит также отметить, что по итогам сегодняшней сессии более 90% компонентов S&P 500 понесли потери.
Сырьевой рынок завершил сессию смешано. На Nymex по итогам регулярной сессии вторника нефтяные цены упали на $1,30 или на 2,55% до уровня $49,75 за баррель. Золото на Comex для поставок июня выросло на 1,2% до уровня $883,30 за унцию.

Майский контракт на нефть марки Light Sweet опустился на $0.94 к $48.21, перед этим показав минимум на $48.10 за баррель

Change % Change Last
Nikkei -25.08 -0.3% 8,832.85
Topix +1.63 +0.2% 832.60
FTSE -63.02 -1.58% 3,930.52
CAC -27.44 -0.94% 2,902.31
Dax -27.31 -0.63% 4,322.50
Dow -186.29 -2.34% 7,789.56
NASDAQ -45.10 -2.81% 1,561.61
S&P -19.93 -2.39% 815.55
10yr Note -0.3000 -0.102% 2.909%
NYMEX Crude Oil -1.90 -3.72% 49.15
Gold +10.50 +1.20% 883.30

00:30 Австралия Оценка потребительской уверенности Westpac апрель -0.2%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии апрель
06:00 Германия Торговый баланс февраль 8.5B
10:00 Германия Фабричные заказы, г/г февраль -37.9%
10:00 Германия Фабричные заказы февраль -8%
11:00 США Обращения за ипотечными кредитами по данным Асоциации ипотечного кредитования 3%
12:15 Канада Количество новостроек март 134.6K
14:00 США Оптовые заказы февраль -0.6% -0.7%
18:00 США Протокол встречи FOMC 17 апреля
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение , г/г февраль -39.5%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение февраль -3.2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -25.08 -0.3% 8,832.85
Topix +1.63 +0.2% 832.60
FTSE -63.02 -1.58% 3,930.52
CAC -27.44 -0.94% 2,902.31
Dax -27.31 -0.63% 4,322.50
Dow -186.29 -2.34% 7,789.56
NASDAQ -45.10 -2.81% 1,561.61
S&P -19.93 -2.39% 815.55
10yr Note -0.3000 -0.102% 2.909%
NYMEX Crude Oil -1.90 -3.72% 49.15
Gold +10.50 +1.20% 883.30

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили разно направлено. Наряду с ростом индекса Topix на 1.63 пункта или на 0.2% до уровня 832.60, индекс Nikkei снизился на 25.08 пункта или на 0.3% до отметки 8,832.85.
Основной причиной продаж стали возобновившиеся опасения относительно банковских убытков и снижение сырьевых цен.
Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group понизились в цене на 1,17%, а акции его конкурентов Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui FinancialGroup на 2,45% и 1,11% соответственно.
Акции крупнейшей в Японии нефтяной компании Inpex Corp. потеряли 2,41%.
На фоне дальнейшего снижения Йены подорожали акции экспортеров таких как Honda Motor Co. (+2,19%), Nissan Motor Co. (+ 0,43%) и Mazda Motor (+6,57%).
Стоит отметить падение акций Hitachi Construction на 3,9%, Причиной снижения является информации о том, что операционная прибыль компании в текущем финансовом году может сократиться на 50% вследствие снижения продаж за рубежом.
Поддержку индексам оказало решение Банка Японии сохранить базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,1% годовых и расширить список активов, принимаемых в обеспечение при выдаче кредитов.

На фоне вышедшей статистики и очередного сезона корпоративной отчетности основные фондовые индексы Европы во вторник снизились третий день подряд. 15 из 18 западноевропейских рынков завершили сессию ниже нулевой отметки.
Согласно пересмотренным данным. ВВП евро зоны по итогам четвертого квартала снизился в годовом исчислении на 1,5%, в то время как аналитики ожидали значения на уровне -1,3%.
Негативно на настроения инвесторов повлияли ожидания начала сезона доходов. После окончания торгов на американских фондовых площадках ожидалась публикация квартального отчета за 1 кв. с.г. американского гигантаAlcoa, который, согласно прогнозам, получит по итогам отчетного периода убытки.
Лидерами падения сегодня были акции финансовых компаний: акции Standard Chartered упали на 6,0%, Lloyds - на 7,8%, Societe Generale - на 2,4%, UBS - на 5,2%.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях энергетических компаний. Потерями, диапазон которых составил 1,2%-2,7%, завершили сессию акции BР, BG Group, Tullow Oil, Total, Royal Dutch Shell и StatoilHydro.
Под давлением оказались акции автомобилестроителей. Так, акции BMW подешевели на 4,4%, после того как стало известно, что снижение мировых продаж компании в марте составило 17,2%.

Во вторник, в преддверии начала сезона корпоративных отчетов, основные индекса США понесли существенные потери.

По традиции первым свои квартальные результаты представит сегодня после завершения регулярной сессии производитель алюминия Alcoa. Согласно прогнозам экспертов, размер убытка Alcoa по итогам 1 квартале текущего года составит 57 центов на акцию. Годом ранее прибыль Alcoa составила 44 цента на акцию.
Акции компании по итогам сессии подешевели на 1,51%.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказали комментарии Джорджа Сороса, который после вчерашнего снижения рынка поставил под сомнения устойчивость недавнего ралли.
Среди экономических данных, которых было ограниченное количество, на ход торгов незначительно повлиял отчет о объемах потребительского кредитования, который показал его снижение на $7,5 млрд. Аналитики прогнозировали падение на $1,4 млрд..
Значительные потери нес телекоммуникационный сектор (-3,7%), что было вызвано слабостью крупнейших интегрированных телекомов, в частности AT&T и Verizon.
Минимальные потери по итогам торгов показал сектор здравоохранения (-0,8%).
Стоит также отметить, что по итогам сегодняшней сессии более 90% компонентов S&P 500 понесли потери.
Сырьевой рынок завершил сессию смешано. На Nymex по итогам регулярной сессии вторника нефтяные цены упали на $1,30 или на 2,55% до уровня $49,75 за баррель. Золото на Comex для поставок июня выросло на 1,2% до уровня $883,30 за унцию.