Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-04-2009

Canaccord Adams понизил рейтинг IBM c Buy на Hold
RBC Capital Mkts понизил рейтинг American Tower с Outperform на Sector Perform
BMO Capital Markets понизил рейтинг City National с Market Perform на Underperform
SMH Capital понизил рейтинг Pinnacle с Buy на Accumulate
Pali Research понизил рейтинг Dreamworks Animation с Buy на Neutral

AXA
Специалисты JPMorgan понизили рейтинг французской страховой компании с “neutral” до “underweight”

Cisco Systems Inc
Goldman Sachs понизила рейтинг производителя интернет-систем с "conviction" до "neutra", после того как акции достигли уровня $18, однако сохраняется положительная тенденция

General Motors Corporation
Главный менеджер компании Фриц Хендерсон сказал в программе CNN’s “State of the Union”, что компания старается сделать как можно больше для восстановления, чтобы избежать банкротства.

HSBC Holdings PLC
HSBC Holdings Plc. заявил, что он успешно разместил дополнительную эмиссию акций на ₤12,5 млрд ($18,5 млрд). Инвесторы банка получили 96,6% акций. Данный выпуск акций, который HSBC продал существующим инвесторам, стал крупнейшим размещением за всю историю Великобритании. Целью банка было увеличение капитала, чтобы пережить текущий финансовый спад. HSBC – одна из немногих финансовых организаций, которая не просила правительственной помощи.

Rio Tinto PLC
Компания RIo Tinto, являющееся одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, собирается продать существующим инвесторам дисконтные акции на сумму $10млрд

Золото отошло от максимума на $895.00 , поскольку надежды инвесторов на скорое начало восстановления мировой экономики сделали фондовые и сырьевые рынки более привлекательными объектами вложений. Рост фондовых рынков указывает на то, что инвесторы продают золото в пользу акций, говорят аналитики.
"Рынок слегка нервничает", - сказал главный трейдер MKS Finance Афшин Набави. "$875 - это очень важный уровень поддержки, и его будет трудно преодолеть, но судя по тому, как идут дела, есть вероятность, что мы вернемся к январскому минимуму".
Цена на апрельские фьючерсы составляет на текущий момент $870.70

Сегодня цена на нефть росла благодаря надеждам участников рынка на то, что усилия богатых стран по стимулированию экономики помогут скорее преодолеть глобальный экономический спад. По словам трейдеров, решение лидеров "Большой двадцатки" выделить $1,1 триллиона на борьбу с кризисом вызвало надежду на то, что мировая рецессия будет не столь жестокой, как многие опасаются, но оптимизм может оказаться краткосрочным. "Рынки все еще под впечатлением от выступлений президента Обамы и "Большой двадцатки", - сказал Кристофер Белью, нефтяной брокер Bache Commodities. "Но думаю, это пройдет, как только люди поймут, что против этой рецессии нет чудодейственного средства. Вряд ли нефть существенно подорожает по сравнению с нынешним уровнем".
Цена на майские фьючерсы нефти марки Light Sweet сегодня достигла отметки $53.60, в данный момент последняя цена зафиксирована на уровне $50.28 за баррель.

«Голубые фишки» продолжают падать в понедельник после 4-недельного ралли, при этом основное давление испытывают акции технологических компаний после разрыва переговоров о слиянии IBM и Sun Microsystems.
После падения к 12-летним минимумам, акции на Wall Street заметно восстановились, при этом индекс Dow вырос более чем на 21.5% за последние 4 недели.
На этой неделе в центре внимания инвесторов будут квартальные отчеты компаний за I квартал. Alcoa станет первой компанией, которая опрубликует свой отчет на этой неделе (во вторник после закрытия рынка).

Возможная сделка о слиянии IBM и Sun Microsystems находится под угрозой срыва после того, как Sun отказался от предложенных компанией IBM $7 млрд., посчитав предложенную цену слишком низкой. Акции Sun упали в цене на 22%, в то время как акции IBM снизились в цене всего на 1%.
Нефть: Майские фьючерсы на нефть марки WTI упали в цене на $1.11 до $51.40 за баррель.

Медведи продолжают контролировать ситуацию на Wall Street, при этом среди компаний индекса S&P 500 аутсайдеры превосходят лидеров в соотношении 5:1.
Однако стоит отметить лидеров, среди которых сегодня операторы казино MGM Mirage, Las Vegas Sands и Wynn Resorts. Поддержку им оказывает сообщение о том, что MGM может рассмотреть возможность продажи казино в Детройте, а также на побережье Мексиканского залива.

Технические аналитики отмечают, что цены на золото снизились под 100-дневную МА на $879.05 за унцию, при этом дневное закрытие ниже вполне вероятно, что произойдет впервые в этом году. Далее уровень поддержки находится в области 200-дневной МА на $859.79 за унцию.

Цены на нефть марки WTI переписали сессионные минимумы, при этом дневной торговый диапазон составляет $53.60 - $50.30. Давление на котировки продолжает оказывать укрепление курса доллара. С начала торгов нефть подешевела на 92 цента до $51.61 за баррель.

Фондовый рынок Европы ослабевает в понедельник. Ниже нулевой отметки торгуются акции добывающих компаний. Среди аутсайдеров также нефтяные и энергогенерирующие компании, включая BP и Total SA. Под давлением также акции автопроизводителей, при этом курс акций BMW упал на 5.2%. С другой стороны, достаточно устойчиво себя в понедельник чувствуют акции представителей банковского сектора, включая HSBC (+2.7%). В настоящий момент FTSE-100 -60 пп (-1.5%), CAC-40 -44 пп (-1.5%), и Xetra-DAX -47 пп (-1.1%).

Фондовый рынок США в понедельник откроется снижением, несмотря на фолну оптимизма, вызванного экономическими перспективами, которая поддерживала рынки в последнее время. За последние 4 недели фондовые индексы демонстрировали устойчивый рост, при этом индекс Dow взлетел на 21.5% (наилучший результат за 4 недели с 1933 года, когда индекс вырос на 31%).
Однако, учитывая отсутствие в понедельник важных статистических публикаций, акценты могут сместиться на корпоративные новости, включая последние отчеты о квартальных результатах.
На этой неделе официально начинается сезон отчетности компаний за I квартал, при этом первой отчитается производитель алюминия Alcoa (во вторник после закрытия рынка).
Среди других корпоративных новостей: глава General Motors Фриц Хендерсон в воскресенье заявил, что автогигант продолжает работать, чтобы вырваться из финансовой ямы, однако при этом отметил, что «банкротство по-прежнему остается возможным для компании».
MGM Mirage рассматривает вероятность продажи двух наиболее рентабельных казино в целях поднять капитал, пишет Wall Street Journal.
Сделки: Попытки IBM купить Sun Microsystems могут завершиться ничем после того, как обе компании прервали переговоры из-за отказа Sun принять предложение IBM в $9.40 или ниже за акцию.
Нефть: Цены на нефть в понедельник слегка выросли на 12 центов до $52.63 за баррель.

FTSE-100 сохраняет свои позиции, хотя и несколько отошел от своего сегодняшнего максимума +36 п.п. (+0.9%). Основные сектора демонстрируют смешанную динамику, так в частности горно-добывающий сектор оказывает основную поддержку индексу благодаря укреплению акций Xstrata (XTA) и BHP Billiton (BLT). Исключение составляет Rio Tinto (RIO)- акции компании снизились на 2.3%. HSBC (HSBA) тем не менее, остается главным лидером благодаря росту спроса на акции банка. Следует отметить также рост акций Hammerson Plc (HMSO) и Land Securities Group Plc (LAND), которые прибавили по 7.2%. Самые слабые результаты сегодня демонстрирует Kingfisher Plc (KGF), который потерял 4.7% своих акций. CAC-40 +37 п.п. (+1.2%), а Xetra-DAX +50 п.п.(+1.1%).

Индексы стабилизировались в ходе фиксации инвесторами части прибыли. В Лондоне тем не менее, продолжается рост банковского сектора где лидирует HSBC. На 1000GMT, FTSE вырос на 1.2%,

DAX прибавил 1.3%, а CAC укрепился на 1.4%

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили сессию понедельника разно направлено. Индекс Nikkei вырос на 108.09 пункта или на 1.24% до 8857.93. Индекс TOPIX упал на 0.39 до 830.97. Объем торгов на Nikkei составил 1.534 млрд акций; 138 компонента индекса завершили сессию ростом, 80 снизились и 7 остались на неизменном уровне.

Основную поддержку индексы получили после оглашения итогов встречи G20, которые показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр Великобритании Браун.
В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн. и антикризисный пакет объемом в $1 трлн. Из них $250 млрд будут выделены посредством SDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн. МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
Позитивно участники рынка восприняли заявление главы Bank of America Кеннета Льюиса о том, что у банка есть "огромный" запас капитала, которого хватит даже в том случае, если экономика продолжит сокращаться.
Кроме того, на настроение инвесторов во многом повлияло заявление американского Совета по стандартам финансового учета о пересмотре правил бухгалтерского учета банковских активов по справедливой стоимости.
Данные по продажам автомобилей в марте, которые оказались лучше прогнозов, оказали поддержку акциям General Motors. Президент США Барак Обама предложил автомобильным гигантам General Motors и Chrysler в качестве одного из вариантов выхода из кризиса рассмотреть возможность банкротства как механизм для более быстрого проведения реструктуризации.
Обама заявил, что его администрация дает GM и Chrysler ограниченный период времени на то, чтобы провести реструктуризацию и доказать целесообразность дополнительных инвестиций из федерального бюджета на их поддержку.
Президент США раскритиковал нынешние способы управления автоиндустрией как неэффективные и подчеркнул, что его администрация более не станет терпеть неправильные решения в столь важной для американской экономики отрасли.
Не смогли снизить энтузиазм инвесторов и слабые макроэкономические данные, которые показали дальнейший рост количества обращений за пособиями по безработице (669К с пересмотренного значения за прошлую неделю 657К). Как сообщил Департамент Труда США в марте число рабочих мест в крупнейшей мировой экономике сократилось на 663,000 после снижения на 651,000 в феврале. Экономисты в среднем ожидали падение показателя на 660,000, однако звучали и более радикальные прогнозы- 700,000 и более после того, как опубликованный ранее отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К. Уровень безработицы вырос до 8.5% и также оказался на уровне ожиданий.
Другие американские данные также могут свидетельствовать о некоторой стабилизации крупнейшей мировой экономики. Индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8.
Поддержку рынку оказали данные по производственным заказам, которые в январе неожиданно выросли на 1,8% против прогноза снижения на 0,3% и значения за декабрь на уровне -1,9%.
В пятницу поддержку технологическому сектору рынка оказали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы Research In Motion Ltd., а также заявление председателя ФРС Бена Бернанке по поводу того, что предпринятые меры по размораживанию кредитных рынков начинают давать результаты.

S&P 500

В итоге S&P 500 уже восстановился на 24% после падения 9 марта в район 12-летнего минимума 676.53. Заявление ряда банков, в частности Citigroup и JPMorgan Chase & Co. о получении прибыли по итогам первых двух месяцев 2009 года и представление Секретарем Казначейства США Тимоти Гейтнером плана по предоставлению финансирования банковской системы на сумму до $1 трлн., путем выкупа неликвидных активов, стали основными причинами укрепления влиятельного финансового сектора, рост которого был поддержан и остальными сегментами.
Так достижения каждой из 10 основных отраслевых групп составляющих S&P 500 с момента обновления индексом 12-летнего минимума, составили как минимум 11%.
А промышленный, сырьевой и потребительский сектора выросли более чем на 30%.
В итоге потери S&P 500 с начала года сократились до 8%, тогда как ране они достигали 25%. напомним, что в прошлом году потери американского фондового рынка составили 38% и оказались самыми значительными с момента Великой депрессии после того, как потери на кредитных рынках спровоцировали сползание крупнейшей мировой экономики в рецессию.

По итогам сегодняшних торгов основной австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 26.1 пункта или на 0.70% и достиг отметки 3761.7 пункта.

Спекуляции относительно прохождения пика кризиса способствуют росту цен на нефть. В течении азиатских торгов майский фьючерс WTI Nymex вырос на $0,95 и достиг отметки $53,46 за баррель.

05:00 Япония Композитный индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка февраль 89.6
05:00 Япония Композитный индекс ведущих индикаторов, предварительная оценка февраль 77.2
09:00 Е16 Индекс цен производителей февраль -0.8%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г февраль -0.5%
09:00 Е16 Розничные продажи, гг февраль -2.2%
09:00 Е16 Розничные продажи февраль 0.1%
12:30 Канада Разрешения на строительство март -3.9%
14:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey март 45.2