Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-04-2009

Citigroup повысил рейтинг American Express до Hold с Sell
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Microsoft до Outperform с Sector Perform
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Symantec до Outperform с Sector Perform

Alcoa Inc
После завершения сегодняшней сессии производитель алюминия должен опубликовать свой квартальный финансовый отчет.

Royal Bank of Scotland
Британский начал переговоры с профсоюзами по плану реструктуризации, подразумевающему сокращение до 9 тыс. рабочих мест в течение ближайших двух лет. С помощью сокращения штатов и других элементов программы реструктуризации банк надеется сократить ежегодные расходы на 2,5 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших трех лет.

Caterpillar Inc
Bank of America заявили, что Caterpillar понесет больший, нежели ожидалось, убыток первого квартала в связи с падением объема производства

Nokia Corp
Акции производителя мобильных телефонов были понижены в рейтинге до “sell” с “neutral” WestLB, которая не видит никаких оснований для V-образного восстановления в 2010 году, что, вероятнее всего, приведет к снижению дохода в расчете на акцию.

«Сейчас мы наблюдаем коррекцию, которая может продлится в область 785-735 – зона покупок. Мы по прежнему уверены, что минимум 2009 года индекс уже установил.»

Падение основных фондовых индексов США продолжается. На текущий момент потери каждого из основных индексов превышают 2%.
По давлением находятся акции компонентов финансового сектора (-2,18%) в связи с новым прогнозом МВФ, согласно которому объем проблемных активов американских банков и страховых компаний может составить $3,1 трлн к концу 2010 года, тогда как в январе этот показатель ожидался на уровне $2,2 трлн.

Майский фьючерс WTI Nymex второй день падет в цене. На текущий момент цена «черного золото» составляет $49,27 за баррель (-$1,78).

Основные фондовые индексы США продолжают торговаться в области сессионных минимумов.
Все десять основных экономических секторов находятся в красной зоне. Максимальные потери несет энергетический сектор (-2,18%), минимальные – сектор здравоохранения (-0,24%).

Индексы сократили часть потерь, однако, остаются под давлением. Сектор коммунального хозяйства тем временем смог закрепиться на положительной территории (+ 0.1%) благодаря укреплению акций PG&E (PCG 38.13, +1.34), рейтинг которых был повышен аналитиками Credit Suisse. Энергогенерирующий гигант Duke Energy (DUK 13.87, -0.19) в тоже время несет потери после снижения его рейтинга Credit Suisse.

Основные индексы продолжают нести потери, однако, ситуация на товарно-сырьевых рынках остается неоднозначной.
Нефть находится под давлением- цена "черного золота" снизилась под отметку $50 за баррель (-2.6% на $49.70). Природный газ также дешевеет - майский контракт котируется по $3.60, -3.6%.
Золото пытается восстановиться после трехдневного падения и в настоящее время торгуется на отметке $880.90 за тройскую унцию, прибавив в цене 1.1%.
Серебро также растет в цене ($12.22 за унцию, +0.9%). Индекс сырьевого сектора CRB Commodity Index в начала дня снизился на 0.1%.

Nasdaq и S&P 500 смогли сократить часть потерь, однако, Dow остается под давлением. В составе индекса 29 из 30 компонентов несут потери. Microsoft (MSFT 19.05, +0.29) является единственным исключением после того, как рейтинг акций компании был недавно повышен.

Активные продажи отмечаются в нефтяном и энергетическом секторах - потери несут BP (BP.), Royal Dutch Shell (RDSA), и Total SA (FP). Исключение составляет E.ON AG (EOAN), акции которого выросли во Франкфурте на 1.8%. Финансовый сектор также находится под давлением, причем наиболее активно снижаются акции HSBC (HSBA), а BNP Paribas (BNP) оказывает негативное влияние на динамику CAC. Среди позитивных моментов следует отметить рост в Лондоне акций BAE Systems (BA.) на 7.5%, и Fresenius Medical Care AG (FME) во Франкфурте на 3.7%.
FTSE-100 -69 п.п. (-1.7%)

, CAC-40 -50 п.п. (-1.7%), Xetra-DAX -60 п.п. (-1.4%).

Как и предполагалось торги во вторник открылись существенным снижением основных индексов. В настоящее время все 10 главных экономических секторов в составе S&P 500 находятся на отрицательной территории. Самые значительные потери несет телекоммуникационный сектор (-3.4%), что вызвано слабостью крупнейших интегрированных телекомов, в частности AT&T (T 25.56, -0.62) и Verizon (VZ 31.72, -0.85).
Менее других страдает потребительский сектор (-1.0%), давление на который ограничивается относительной стабильностью Procter & Gamble (PG 49.20, -0.43).

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что инвесторы проявляют осторожность в преддверии начала сезона корпоративных отчетов: S&Pfutures vs fair value: -15.20. Nasdaq futures vs fair value: -17.00.
По традиции первым свои квартальные результаты представит сегодня после завершения регулярной сессии производитель алюминия Alcoa. Убыток компании по оценкам экспертов, опрошенных Thomson Reuters, составит 57 центов на акцию. Годом ранее прибыль Alcoa составила 44 цента на акцию.

Торги на азиатских рынках завершились потерями, европейские фондовые индексы в настоящее время снижаются.
Определенное влияние на настроения инвесторов могли оказать комментарии Джорджа Сороса, который после вчерашнего снижения рынка поставил под сомнения устойчивость недавнего ралли.
Среди экономических данных следует обратить внимание на отчет об объемах потребительского кредитования, который будет опубликован в 1900GMT.
Пор данным Briefing.com стоимость кредита в феврале снизилась на 1.5% после неожиданного роста на 1.8% в январе.
Сегодня следует обратить внимание на акции Sun Microsystems. Компания может объявить о продаже части своего бизнеса с целью привлечения потенциальных покупателей после того, как на выходных отвергла предложение IBM стоимостью $7 млрд.
Нефть снизилась в цене на 98 центов до $50.07 за баррель.

Цена золота на Лондонском рынке драгоценных металлов, установленная для ее утреннего фиксинга , сегодня составила $879,25 за тройскую унцию. Это самое низкое значение для AM Fixing с 29 января с.г.

Эйфория, наблюдавшаяся после саммита Большой двадцатки и способствовавшая росту оптимизма участников рынка относительно перспектив восстановления мировой экономики, оказалась непродолжительной. Инвесторы вновь обратили свое внимание на сохраняющиеся риски для банковской системы и стали выравнивать свои позиции в преддверии выходных по случаю празднования Пасхи. Настроение участников рынка в США ухудшилось ввиду неблагоприятного отчета об американских банках, провала переговоров о покупке Sun Microsystems компанией IBM, а также ввиду новых опасений, связанными с планом министра финансов США Тимоти Гейтнера в отношении изолирования проблемных активов. "Это неблагоприятно сказалось на фондовых рынках, в то время как наступает период представления отчетов компаний по прибылям за I квартал", - сказал Дара Маер, заместитель главы подразделения мировой валютной стратегии в Calyon Credit Agricole в Лондоне.
На европейских фондовых рынках настроения остаются негативными, а евро остается под понижательным давлением.
Индекс FTSE 100 упал на -74.06 или на -1.85% к 3.919.37

Цена на золото остается на уровне максимума $880.00 за тройскую унцию. Минимумы на апрельский фьючерс отмечены на уровне $872.00 за тройскую унцию

Несмотря на общий подъем разные сектора торгуются разнонаправленно. Финансовый сектор торгуется с потерями, так как акции Legal and General, крупнейшего участника индекса "голубых фишек" упал на 5.5%, а Lloyds Banking Group потерял 4.7%,а Prudential упал на 4.0%
FTSE-100 прибавил 0.3%, CAC-40 и the Xetra-DAX торгуются на нулевой отметке.

В ожидании новостей с фондовых рынков и данных о запасах в США нефть находится в зоне $51.00 Накануне нефть подешевела на 3 процента после снижения акций на Уолл-стрит. В последние недели цена нефти следует за акциями как индикаторами настроений инвесторов.
Майские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet торгуются на уровне $51.40 за баррель. "Все понимают, что спрос очень низкий. Запасы велики, а фундаментальные показатели слабые", - сказал Тони Нунан, риск- менеджер Mitsubishi Corp. "Трейдеры опираются на показатели мировой экономики. Сейчас спрос идет рука об руку с экономикой".

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник разнонаправлено. Индекс Nikkei 225 снизился на 25.08 пп или 0.28% до 8832.85. Индекс TOPIX вырос на 1.63 пп до 832.67.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +108.09 +1.24% 8,857.93
Topix - 0.39 до 830.97
FTSE -36.13 -0.90% 3,993.54
CAC 40 -28.99 -0.98% 2,929.75
Dax -35.18 -0.80% 4,349.81
Dow -41.74 -0.52% 7,975.85
NASDAQ -15.16 -0.93% 1,606.71
S&P -7.02 -0.83% 835.48
10yr Note -13/32 2.93% 98 13/32
NYMEX Crude Oil -1.46 51.05
Gold -24.50 872.80

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено. Индекс Nikkei вырос на 108.09 пункта или на 1.24% до 8857.93. Индекс TOPIX упал на 0.39 до 830.97. Объем торгов на Nikkei составил 1.534 млрд акций; 138 компонента индекса завершили сессию ростом, 80 снизились и 7 остались на неизменном уровне.
Благополучно торговая сессия сложилась для компаний, ориентированных на экспорт на фоне ослабления курса иены. В частности, среди лидеров роста оказалсяавтопроизводитель Nissan и производитель электроники Panasonic. На котировки последнего также повлияло повышение рекомендаций по его акциям аналитиками из компании Nomura с "нейтральный" до "покупать"

Фондовый рынок Европы ослаб в понедельник. Ниже нулевой отметки торговались акции добывающих компаний. Среди аутсайдеров также нефтяные и энергогенерирующие компании, включая BP и Total SA. Под давлением также акции автопроизводителей, при этом курс акций BMW упал на 5.2%. С другой стороны, достаточно устойчиво себя в понедельник чувствовали акции представителей банковского сектора, включая HSBC (+2.7%). "Быки оказались чуть выше, чем им следует быть. Мы склонны к фиксации прибыли", - сказал Эд ван Тиггелен из ING Investment Management.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил чрезвычайное положение в связи с сильным землетрясением в центральной части страны, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе, дети. Еще 30 человек считаются пропавшими без вести. Не исключается, что число жертв может возрасти – в результате природного катаклизма обрушились дома, под завалами оказались люди, которые ранним утром находились в своих постелях. На месте происшествия работаютспсательные бригады, отмечает агентство.
Глава европейского отделения американского автогиганта General Motors Карл-Петер Форстер сообщил о том, что в приобретении акций Opel могут быть заинтересованы как частные, так и государственные инвесторы.


После запуска администрацией президента США Барака Обамы программы помощи владельцам жилья несколько федеральных структур объединяют усилия для борьбы с ипотечными и залоговыми махинациями, заявил 6 апреля министр финансов Тим Гейтнер. Программа размером $75 млрд., призвана помочь 9 млн. держателей ипотечных ссуд получить новые или рефинансировать имеющиеся займы. "Те, кто пытается нажиться на самой уязвимой категории населения, тоже активизируются, - сказал Гейтнер. - Мы будем преследовать всех, кто причастен к махинациям с антикризисной ипотечной программой". Руководить этой борьбой из Вашингтона будут министерства финансов и юстиции, Федеральная торговая комиссия и Департамент жилья и градостроительства. В ней примут участие также генеральные прокуроры штатов. Отдел минфина по расследованию финансовых преступлений рассылает финансовым учреждениям вопросник, который поможет им выявлять махинации. Одновременно Федеральная торговая комиссия проверила рекламные объявления ипотечных залоговых компаний по всей стране и обнаружила "71 компанию, чья реклама выглядит подозрительно". Наблюдатели называют инициативу правительства своевременной. В настоящее время ФБР расследует более 2100 дел, связанных с ипотечными махинациями, что почти на 400% больше, чем пять лет назад.
Цена на золото на COMEX в Нью-Йорке по итогам торгов в понедельник значительно снизилась. Котировки золотых фьючерсов с поставкой в июне упали по сравнению с показателем предыдущих торгов на $24,5 (-2,7%) за унцию – до $872,80 за унцию.
Нефтяные цены на Nymex опустились на $1.46 за баррель до уровня $51.05 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei +108.09 +1.24% 8,857.93
Topix - 0.39 до 830.97
FTSE -36.13 -0.90% 3,993.54
CAC 40 -28.99 -0.98% 2,929.75
Dax -35.18 -0.80% 4,349.81
Dow -41.74 -0.52% 7,975.85
NASDAQ -15.16 -0.93% 1,606.71
S&P -7.02 -0.83% 835.48
10yr Note -13/32 2.93% 98 13/32
NYMEX Crude Oil -1.46 51.05
Gold -24.50 872.80

00:00 Япония Объявление решения по процентным ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%
04:30 Австралия Объявление решения по процентным ставкам центрального банка 3.25% 2.75%
08:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, г/г, февраль -12.8% 08:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, февраль -2.9% -1.6% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, февраль -11.4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, февраль -2.6% -1.5%
09:00 Е15 ВВП, г/г,4 кв. -1.3% -1.3%
09:00 Е15 ВВП,4 кв. -1.5% -1.5%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд., февраль 1.8 -1.4
23:01 Великобритания Оценка потребительской уверенности Nationwide, март 43
23:50 Япония Торговый баланс, трлн., февраль -0.844
23:50 Япония Текущий баланс, трлн., февраль -0.173

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +108.09 +1.24% 8,857.93
Topix - 0.39 до 830.97
FTSE -36.13 -0.90% 3,993.54
CAC 40 -28.99 -0.98% 2,929.75
Dax -35.18 -0.80% 4,349.81
Dow -41.74 -0.52% 7,975.85
NASDAQ -15.16 -0.93% 1,606.71
S&P -7.02 -0.83% 835.48
10yr Note -13/32 2.93% 98 13/32
NYMEX Crude Oil -1.46 51.05
Gold -24.50 872.80

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено. Индекс Nikkei вырос на 108.09 пункта или на 1.24% до 8857.93. Индекс TOPIX упал на 0.39 до 830.97. Объем торгов на Nikkei составил 1.534 млрд акций; 138 компонента индекса завершили сессию ростом, 80 снизились и 7 остались на неизменном уровне.
Благополучно торговая сессия сложилась для компаний, ориентированных на экспорт на фоне ослабления курса иены. В частности, среди лидеров роста оказалсяавтопроизводитель Nissan и производитель электроники Panasonic. На котировки последнего также повлияло повышение рекомендаций по его акциям аналитиками из компании Nomura с "нейтральный" до "покупать"

Фондовый рынок Европы ослаб в понедельник. Ниже нулевой отметки торговались акции добывающих компаний. Среди аутсайдеров также нефтяные и энергогенерирующие компании, включая BP и Total SA. Под давлением также акции автопроизводителей, при этом курс акций BMW упал на 5.2%. С другой стороны, достаточно устойчиво себя в понедельник чувствовали акции представителей банковского сектора, включая HSBC (+2.7%). "Быки оказались чуть выше, чем им следует быть. Мы склонны к фиксации прибыли", - сказал Эд ван Тиггелен из ING Investment Management.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил чрезвычайное положение в связи с сильным землетрясением в центральной части страны, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе, дети. Еще 30 человек считаются пропавшими без вести. Не исключается, что число жертв может возрасти – в результате природного катаклизма обрушились дома, под завалами оказались люди, которые ранним утром находились в своих постелях. На месте происшествия работаютспсательные бригады, отмечает агентство.
Глава европейского отделения американского автогиганта General Motors Карл-Петер Форстер сообщил о том, что в приобретении акций Opel могут быть заинтересованы как частные, так и государственные инвесторы.


После запуска администрацией президента США Барака Обамы программы помощи владельцам жилья несколько федеральных структур объединяют усилия для борьбы с ипотечными и залоговыми махинациями, заявил 6 апреля министр финансов Тим Гейтнер. Программа размером $75 млрд., призвана помочь 9 млн. держателей ипотечных ссуд получить новые или рефинансировать имеющиеся займы. "Те, кто пытается нажиться на самой уязвимой категории населения, тоже активизируются, - сказал Гейтнер. - Мы будем преследовать всех, кто причастен к махинациям с антикризисной ипотечной программой". Руководить этой борьбой из Вашингтона будут министерства финансов и юстиции, Федеральная торговая комиссия и Департамент жилья и градостроительства. В ней примут участие также генеральные прокуроры штатов. Отдел минфина по расследованию финансовых преступлений рассылает финансовым учреждениям вопросник, который поможет им выявлять махинации. Одновременно Федеральная торговая комиссия проверила рекламные объявления ипотечных залоговых компаний по всей стране и обнаружила "71 компанию, чья реклама выглядит подозрительно". Наблюдатели называют инициативу правительства своевременной. В настоящее время ФБР расследует более 2100 дел, связанных с ипотечными махинациями, что почти на 400% больше, чем пять лет назад.
Цена на золото на COMEX в Нью-Йорке по итогам торгов в понедельник значительно снизилась. Котировки золотых фьючерсов с поставкой в июне упали по сравнению с показателем предыдущих торгов на $24,5 (-2,7%) за унцию – до $872,80 за унцию.
Нефтяные цены на Nymex опустились на $1.46 за баррель до уровня $51.05 за баррель.