Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-04-2009

Вторая крупнейшая в мире авиакомпания AMR Corporation ведет переговоры о привлечении финансирования с Citigroup Inc., сообщает The Financial Times.

Google Inc находится в окончательной стадии переговоров о покупке Twitter funding за $250 млн..

IBM планирует сообщить о покупке производителя серверов Sun Microsystems Inc уже 6 апреля. Стоимость сделки составит от $9 до $10 за акцию, сообщает Bloomberg.

Производитель микрочипов Micron Technology Inc сообщил о получении убытка в размере $751 млн., или 97 на акцию против потери $777 млн., или $1.01 годом ранее. Продажи компании составили $993 млн. против $1.36 млрд. в предыдущем периоде.

Research in Motion Limited сообщил о росте прибыли на 26% до $518.3 млн., или 90 центов на акцию по сравнению с $412.5 млн., или 72 центами в прошлом году. Продажи компании выросли на 25% до $3.46 млрд..

Бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings Plc сообщила о росте пассажиропотока на 5%, и снижении показателя средней загруженности рейса на 2% до 77%.

Рейтинг металлоперерабатывающей компании Schnitzer Steel Ind Cl A был снижен до уровня “sell” с “neutral” аналитиками UBS в связи с ожиданиями снижения компанией прогноза продаж на 2009.

S&P 500 обновил сессионный максимум, хотя достижения индекса остаются скромными. Укрепление рынка носит широкий характер и значительные потери в данныймоменрт несет лишь сектор здравоохранения (-1.9%).

Ситуация на рынке не претерпела существенных изменений. В составе S&P 500 продолжают нести потери потребительский сектор (-0.7%), а также сектора здравоохранения (-2.0%), промышленный (-0.1%) и сырьевых материалов (-0.1%).
Лидирующие позиции занимает энергетический сектор (+ 1.3%) в ходе восстановления цен на нефть (-0.2% до $52.50 за баррель). Ранее цена нефти снижалась до $51 за баррель.

"Окончательный минимум не означает новый минимум. Таким образом, мы полагаем, что недавнее снижение в область 750-775 оказалось тем самым окончательным минимумом который мы надеялись увидеть," отмечает аналитик JPMorgan Том Ли.

Индексы остаются под давлением. Наиболее значительные потери в настоящее время несет финансовый сектор (-1.7%) что в значительной мере вызвано слабостью таких крупнейших его представителей как JPMorgan Chase (JPM 27.60, -0.56), Wells Fargo (WFC 15.19, -0.14), и US Bancorp (USB 15.13, -0.45).

Аутсайдером на данный момент является FTSE-100, который снизился на 105 п.п. (-0.3%). CAC-40 и Xetra-DAX также не смогли удержаться на положительной территории и несут потери 36 п.п. (-0.1%) и 10 п.п. (-0.3%), соответственно. Активные продажи сохраняются в нефтяном секторе, что вызвано падением цен на "черное золото". Давление на горно-добывающий сектор к настоящему времени снизилось. Банковский сектор в целом продолжает укреплять свои позиции, хотя темпы роста снизились по сравнению с началом дня. Сектор производителей автомобилей также находится в числе лидеров за исключением Volkswagen (VOW), потери которого составили 2.4%.
FTSE-100

CAC-40Xetra-DAX

Под давлением в настоящее время находятся девять из десяти основных экономических секторов составляющих S&P 500. Лишь сектор телекоммуникаций (+0.4%) находится на положительной территории благодаря укреплению AT&T (T 26.75, +0.21).

Участники рынка взяли тайм аут после того, как за последние три сессии рынок вырос в среднем на 6%. Активность торговли в настоящее время является низкой, аволатильность повышена.
Тем не менее, Nasdaq 100 демонстрирует впечатляющий рост (+0.6%) благодаря укреплению акций Research in Motion (RIMM 58.59, +9.50), после публикации компанией более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов и оптимистичного прогноза.RIMM ожидает снижения цен на свою продукцию по сравнению с прошлым кварталом, однако, рыночная доля компании увеличивается.

Согласно динамике фьючерсов, основные фондовые индексы США начнут последнюю торговую сессию недели разно направлено (фьючерс S&P -0.60, фьючерс Nasdaq +7.00).
Причиной отсутствия определенной тенденции являются слабые макроэкономические данные, которые вышли на фоне позитивного завершения вчера саммита G20.
Согласно опубликованной статистике, в марте количество новіх рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики оказалось незначительно хуже прогнозов и составило -663К. Уровень безработице в марте сов пал с прогнозами (8,5%).
Стало известно о том, что IBM и Sun Microsystems близки к заключению сделки о слиянии. IBM договорилась о покупке Sun из расчета $9,5 за акцию. Общая сумма сделки может достигнуть $7 млрд. Официально стороны данную информацию пока не комментируют, однако с неофициальных источников стало известно, что о сделке будет объявлено уже в понедельник, 6 апреля.
Цены на нефть перед открытием регулярной сессии снизились (-$0,94 до уровня $51,70 за баррель), что может оказать негативное влияние на энергетический сектор.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии майский фьючерс WTI Nymex снизился на $0,94 и достиг уровня $51,70 за баррель. Ранее был установлен сессионный максимум на $53,33 за баррель.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +367.87 +4.4% 8,719.78
Topix +32.87 +4.1% 826.69
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
FTSE +169.36 +4.28% 4,124.97
CAC +152.45 +5.37% 2,992.06
Dax +250.85 +6.07% 4,381.92
Dow +216.48 +2.79% 7,978.08
NASDAQ +51.03 +3.29% 1,602.63
S&P +23.30 +2.87% 834.38
10yr Note +0.9400 +0.354% 2.752%
NYMEX Crude Oil +4.25 +8.78% 52.64
Gold -18.80 -2.03% 908.90

На фоне роста Wall Street в среду, фондовый рынок Японии в четверг вырос. Инвесторы с оптимизмом восприняли позитивную макроэкономическую статистику США, которая стала поводом для спекуляций относительно того, что крупнейшая экономика мира начинает восстанавливаться.
Рост позитивных настроений относительно американской экономики оказал поддержку акциям экспортеров, для которых рынок США является основным рынком сбыта. Акции Toyota Motor выросли на +5,5%, Nissan Motor на 13,8% и Honda Motor на 10,7%. Поддержку акциям автомобилестроителей также оказали данные по продажам
На фоне позитивных новостей из США также выросли в цене акции Sony на 9,2% и Canon на 4%.
Акции финансовых учреждений также показали рост, поскольку недавнее ихнее падение инвестора использовали для покупок. Акции Mitsubishi UFJ добавили в цене 6,7%, акции конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui укрепились на 8,9% и 7,4% соответственно.

Завершившийся в Лондоне саммит G20 оказал поддержку основным европейским индексам, которые по итогам торгов четверга показали рост. Все восемнадцать западноевропейских индексов сессию четверга завершили ростом.
Лидеры «Большой двадцатки»пришли договорились о выделении на борьбу с кризисом по линии Международного валютного фонда и Всемирного банка около $1 трлн.
Поддержку рынкам также оказало решение ЕЦБ. Центральный банк снизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, в то время как аналитики ожидали более резкого снижении до отметки 1,00%.
В своем выступлении после оглашения решения по учетной ставке президент ЕЦБ также сообщил, что решение по применению нестандартных мер для борьбы с кризисом пока не принято. Что касается экономических перспектив, то они для региона по мнению ЕЦБ являются «широко сбалансированными».
На этом фоне существенный рост наблюдался среди акций финансовых компаний. Акции HSBC подорожали на 11,8%, акции BNP Paribas выросли на 10,7%, Отдельно стоит отметить рост котировок акций Deutsche Bank на 14,5%. Дополнительным импульсом к росту стало заявление банка о том, что в марте была получена неплохая прибыль и в связи с этим банк больше не нуждается в дополнительном капитале.
Рост цен на сырье поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции Anglo American укрепились на 12,1%, акции Xstrata добавили 11,2%, акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton поднялись на 10,4%, а ее меньшего конкурента - Rio Tinto – на 8%.
На этом фоне также подорожали акции Royal Dutch Shell (+4%) и Total (+5,3%).

Сессию четверга основные индексы США завершили ростом.
Основную поддержку индексы получили после оглашения итогов встречи G20, которые показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр Великобритании Браун.

В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн и антикризисный пакет объемом в $1 трлн, согласованный сегодня. Из них $250 млрд будут выделены через SDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
Позитивно участники рынка восприняли заявление главы Bank of America Кеннета Льюиса о том, что у банка есть "огромный" запас капитала, которого хватит даже в том случае, если экономика продолжит сокращаться.
Кроме того, на настроение инвесторов во многом повлияло заявление американского Совета по стандартам финансового учета о пересмотре правил бухгалтерского учета банковских активов по справедливой стоимости.
Данные по продажам автомобилей в марте, которые оказались лучше прогнозов, оказало поддержку акциям General Motors.
Не смогли снизить энтузиазм инвесторов и слабые макроэкономические данные, которые показали дальнейший рост количества обращений за пособиями по безработице (669К с пересмотренного значения за прошлую неделю 657К).
Поддержку рынку оказали данные по производственным заказам, которые в январе неожиданно выросли на 1,8% против прогноза снижения на 0,3% и значения за декабрь на уровне -1,9%.
На фоне роста основных фондовых индексов снизились в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних до уровня 2,71% с 2,65% вчера.
Нефтяные цены на Nymex поднялись на $4.25 за баррель до уровня $52.64 за баррель.

На фоне ожиданий результатов саммита "Большой двадцатки" цена на нефть марки Light Sweet превысила $51 за баррель."Нефти удалось пробить уровень $50, что может дать толчок рынку", - сказал брокер Bache Commodities Тони Мачачек. "Похоже, дело в "Большой двадцатке" - акции растут, а доллар падает. Это тоже оказывает поддержку рынку".Майские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются на уровне $51.97 за баррель.

Nikkei 225 на ранних торгах поддерживает рост, который составляет 0.38%

Change % Change Last
Nikkei +367.87 +4.4% 8,719.78
Topix +32.87 +4.1% 826.69
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
FTSE +169.36 +4.28% 4,124.97
CAC +152.45 +5.37% 2,992.06
Dax +250.85 +6.07% 4,381.92
Dow +216.48 +2.79% 7,978.08
NASDAQ +51.03 +3.29% 1,602.63
S&P +23.30 +2.87% 834.38
10yr Note +0.9400 +0.354% 2.752%
NYMEX Crude Oil +4.25 +8.78% 52.64
Gold -18.80 -2.03% 908.90

06:00 Германия Объем розничных продаж, м/м,февраль -0.6%
06:00 Германия Объем розничных продаж, г/г,февраль -1.3%
07:45 Италия Italy Индекс активности в секторе услуг PMI, март 37.9
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI, март 40.2
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI,март 41.3
08:00 EU16 Индекс активности в секторе услуг PMI,март 39.2
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS,март 43.2
09:00 Италия Индекс цен производителей,февраль -1.3%
09:00 Италия Индекс цен производителей ,г/г,февраль 0.6%
12:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора,март -651K -650K
12:30 США Уровень безработицы,март 8.1% 8.5%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда,март 0.2% 0.2%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели,март 33.3 33.3
14:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе 41.6 42.5
14:00 США Индекс делового оптимизма в в непроизводственном секторе,март 40.2

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +367.87 +4.4% 8,719.78
Topix +32.87 +4.1% 826.69
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
FTSE +169.36 +4.28% 4,124.97
CAC +152.45 +5.37% 2,992.06
Dax +250.85 +6.07% 4,381.92
Dow +216.48 +2.79% 7,978.08
NASDAQ +51.03 +3.29% 1,602.63
S&P +23.30 +2.87% 834.38
10yr Note +0.9400 +0.354% 2.752%
NYMEX Crude Oil +4.25 +8.78% 52.64
Gold -18.80 -2.03% 908.90

На фоне роста Wall Street в среду, фондовый рынок Японии в четверг вырос. Инвесторы с оптимизмом восприняли позитивную макроэкономическую статистику США, которая стала поводом для спекуляций относительно того, что крупнейшая экономика мира начинает восстанавливаться.
Рост позитивных настроений относительно американской экономики оказал поддержку акциям экспортеров, для которых рынок США является основным рынком сбыта. Акции Toyota Motor выросли на +5,5%, Nissan Motor на 13,8% и Honda Motor на 10,7%. Поддержку акциям автомобилестроителей также оказали данные по продажам
На фоне позитивных новостей из США также выросли в цене акции Sony на 9,2% и Canon на 4%.
Акции финансовых учреждений также показали рост, поскольку недавнее ихнее падение инвестора использовали для покупок. Акции Mitsubishi UFJ добавили в цене 6,7%, акции конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui укрепились на 8,9% и 7,4% соответственно.

Завершившийся в Лондоне саммит G20 оказал поддержку основным европейским индексам, которые по итогам торгов четверга показали рост. Все восемнадцать западноевропейских индексов сессию четверга завершили ростом.
Лидеры «Большой двадцатки»пришли договорились о выделении на борьбу с кризисом по линии Международного валютного фонда и Всемирного банка около $1 трлн.
Поддержку рынкам также оказало решение ЕЦБ. Центральный банк снизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, в то время как аналитики ожидали более резкого снижении до отметки 1,00%.
В своем выступлении после оглашения решения по учетной ставке президент ЕЦБ также сообщил, что решение по применению нестандартных мер для борьбы с кризисом пока не принято. Что касается экономических перспектив, то они для региона по мнению ЕЦБ являются «широко сбалансированными».
На этом фоне существенный рост наблюдался среди акций финансовых компаний. Акции HSBC подорожали на 11,8%, акции BNP Paribas выросли на 10,7%, Отдельно стоит отметить рост котировок акций Deutsche Bank на 14,5%. Дополнительным импульсом к росту стало заявление банка о том, что в марте была получена неплохая прибыль и в связи с этим банк больше не нуждается в дополнительном капитале.
Рост цен на сырье поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции Anglo American укрепились на 12,1%, акции Xstrata добавили 11,2%, акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton поднялись на 10,4%, а ее меньшего конкурента - Rio Tinto – на 8%.
На этом фоне также подорожали акции Royal Dutch Shell (+4%) и Total (+5,3%).

Сессию четверга основные индексы США завершили ростом.
Основную поддержку индексы получили после оглашения итогов встречи G20, которые показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр Великобритании Браун.

В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн и антикризисный пакет объемом в $1 трлн, согласованный сегодня. Из них $250 млрд будут выделены через SDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
Позитивно участники рынка восприняли заявление главы Bank of America Кеннета Льюиса о том, что у банка есть "огромный" запас капитала, которого хватит даже в том случае, если экономика продолжит сокращаться.
Кроме того, на настроение инвесторов во многом повлияло заявление американского Совета по стандартам финансового учета о пересмотре правил бухгалтерского учета банковских активов по справедливой стоимости.
Данные по продажам автомобилей в марте, которые оказались лучше прогнозов, оказало поддержку акциям General Motors.
Не смогли снизить энтузиазм инвесторов и слабые макроэкономические данные, которые показали дальнейший рост количества обращений за пособиями по безработице (669К с пересмотренного значения за прошлую неделю 657К).
Поддержку рынку оказали данные по производственным заказам, которые в январе неожиданно выросли на 1,8% против прогноза снижения на 0,3% и значения за декабрь на уровне -1,9%.
На фоне роста основных фондовых индексов снизились в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних до уровня 2,71% с 2,65% вчера.
Нефтяные цены на Nymex поднялись на $4.25 за баррель до уровня $52.64 за баррель.