Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-04-2009

Wachovia понизил рейтинг CME Group с Outperform до Mkt Perform
Wachovia понизил рейтинг Precision Castparts с Outperform до Mkt Perform
Wachovia понизил рейтинг Boeing с Outperform до Mkt Perform
Robert W. Baird понизил рейтинг Apollo Group с Outperform до Neutral

Нефть подешевела до $47 за баррель на фоне данных о слабом состоянии экономики и известий о том, что запасы "черного золота" в США превысили прогнозы экспертов.
Майские фьючерсы на нефть марки Light Sweet опускались на минимум $47.26 на NYMEX. В данный момент цена составляет $47.75.

"Пессимистичные данные Американского института нефти стали основной причиной распродажи", - комментирует Джеральд Ригби, аналитик Fuel First Consulting.

Ford Motor Company
Автопроизводитель опубликует данные по продажам продукции за март месяц. Ожидается снижение показателей на 2.61%(-0.02 / -0.76%)


General Motors Corporation
Автопроизводитель опубликует данные по продажам продукции за март месяц. Ожидается снижение показателей.Президент ОБАМА считает банкротство предприятия лучшим решением для реструктуризации и улучшения конкурентноспособности.

Hewlett-Packard Co
Производитель компьютеров тестирует операционную систему Google's Android для использования в отдельных конфигурациях настольных PC для работы в Интернет.

Honda Motor Co Ltd
Японский автомобилестроитель сократит североамериканское производство еще на 62000 автомобилей, а также сократит заработную оплату служащих и обяжет почасовых рабочих взять неоплаченные отпуска.

Ashland Inc New
Рейтинг акций крупнейшего химического дистрибьютора были повышен с “neutral” до “meaningful” специалистами JPMorgan

Акции на фондовых площадках США продолжают рост. Движение слегка приостановилось, так как индекс S&P 500 тестирует уровень 800 с обратной стороны. Но уверенность покупателей удерживает индекс выше психологического уровня.

После негативного старта торгов, который стал результатом обеспокоенности инвесторов судьбой GM и Chrysler, а также слабых данных по рынку труда США, основные индексы вернулись на позитивную территорию. На текущий момент Dow +62.28 на 7680.04, Nasdaq +9.28 на 1540.39, S&P +5.30 на 803.71.
Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К за март. Прогноз по данному показателю составлял -645К, а значение за февраль было на уровне -697К. Слабое значение ADP привело к пересмотру ожиданий относительно более важного отчета по рынку труда – payrolls, который выходит в пятницу.
Позже поддержку индексам смогли оказать вышедшие данные, а именно: индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8.
Сегодня также ожидается публикация данных по продажам автомобилей в марте крупнейшими компаниями. Ожидаемые данные могут оказать существенное влияние на динамику акция автомобилестроителей и индексов в целом.
Внимание рынка по прежнему сосредоточено на проходящей завтра в Лондоне встречи G20.
Нефть упала в цене на $1,43 за баррель до уровня $48,23 за баррель. Давление на динамику нефтяных цен оказал вышедший отчет по запасам сырой нефти в США, согласно которому запасы «черного золота» на минувшей недели снова выросли (+2,8 млн баррелей).

После негативного старта, основные фондовые индексы США вернулись выше нулевой от метки. Поддержку индексам оказали лучшее чем ожидалось данные по индексу ISM.
На текущий момент девять из десяти основных экономических секторов торгуются с прибылью. Потери несет только сектор здравоохранения (-1,52%). Максимальный рост показывает финансовый сектор (+2,45%).

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -10.80, фьючерс Nasdaq -19.50).
В центре внимания инвесторов по прежнему находится ситуация с возможным банкротством General Motors.
Не прибавит оптимизма участникам рынка и опубликованная статистика, которая показала резкое увеличение сокращений рабочих мест в США за март. Отчет агентстваADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К за март. Прогноз по данному показателю составлял -645К, а значение за февраль было на уровне -697К. Слабое значениеADP привело к пересмотру ожиданий относительно более важного отчета по рынку труда – payrolls, который выходит в пятницу.
Под давлением окажутся компоненты энергетического сектора. Причиной этого является снижение цен на нефть. В течении электронных торгов перед открытиемрегулярной сессии майский фьючерс WTI Nymex упал на 3.1% до уровня $48.10 за баррель.

Внимание рынка в настоящее время начинает сосредотачиваться на публикации в1530GMT еженедельных данных EIA о запасах нефти в США. В соответствии с результатами опроса аналитиков, проведенного агентством Platts ожидается, что запасы:
-- нефти вырастут на 3.2 млн. баррелей;
-- бензина снизятся на 1.8 млн. баррелей;
-- дистиллятов снизятся на 1.4 млн. баррелей;
Коэффициент использования НПЗ (Refinery utilization) вырастет на 0.2 п.п. и составит 82.2%.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -126.55 (-1.5%) 8109.53
Topix -15.88 (-2%) 773.66
FTSE +163.23 (+4.34%) 3926.14
DAX +95.53 (+2.39%) 4084.76
CAC +88.00 (+3.24%) 2807.34
Dow +86.90 (+1.16%) 7608.92
NASDAQ +26.79 (+1.78%) 1528.59
S&P +10.34 (+1.31%) 797.87
10yr Note +9/32 100 2.68% 18/32
NYMEX Crude Oil +1.25 (+2.61%) $49.08

Фондовый рынок Японии снижается 3-й день подряд, в результате чего индекс Topix завершает финансовый год с наихудшим результатом за всю свою историю на фоне роста опасений относительно углубления рецессии, что может продолжить негативно влиять на корпоративные прибыли.

Акции крупнейшего национального страховщика Tokio Marine Holdings Inc. упали на 5.9% после того, как после выхода разочаровывающих данных по занятости, премьер-министр Японии Таро Ассо заявил, что рецессия в стране продолжает присутствовать.
Согласно опубликованной статистике, уровень безработицы в прошлом месяце вырос до 4.4% (3-летний максимум), в то время как отдельный отчет показал, что расходы домохозяйств сокращаются 12-й месяц подряд.
Акции Mitsui Fudosan Co. подешевели на 4%.
Акции Mizuho Financial Group Inc. отступили на 4.6%.
Вторник стал последним днем финансового года-2008 в Японии. Индекс упал на 35% (максимальное снижение с финансового года, завершившегося в марте 2001 года. Индекс Topix упал на 36% (максимум с 1969 года).

Фондовый рынок Европы, между тем, вырос, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 показал месячный рост впервые с августа после того, как вышел оптимистический отчет по продажам Marks & Spencer Group Plc.Акции Marks & Spencer выросли на 12% на фоне укрепления потребительского доверия в Британии до максимального уровня с мая прошлого года. Индекс доверия от GfK составил в марте -30, укрепившись в этом месяце на 5 пунктов.
Акции Anglo American Plc подорожали на 9.7% на фоне укрепления цен на медь, для которой последний квартал стал наиболее успешным за последние 3 года.
На 10% подорожали акции Fiat SpA.
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. полагают, что прибыли европейских компаний могут сократиться на 55%, прежде, чем начнут восстанавливаться в начале 2010 года. В этом году, по оценкам экспертов, прибыли сократятся на 38% и вырастут на 19% в следующем году.

Акции на Wall Street также выросли во вторник, причем индекс Dow смог впервые завершить месяц в плюсах после 6-ти месяцев снижения. С начала года индекс Dow потерял 14.3% и вырос на 6.5% в марте. Индекс S&P 500 потерял 12.8% с начала года и вырос на 7.1% в марте. В свою очередь, технологический Nasdaq в 2009 году упал на 4.8%, однако в марте смог укрепиться на 9%.Во вторник в центре внимания инвесторов были все компании индекса Dow, за исключение 2-х.
Лидеры Dow включают IBM, Chevron, McDonald's, 3M, Microsoft и Alcoa.
Финансовые компоненты Dow также выросли, продолжая восстановление из многолетних минимумов. Среди них: Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.
Экономика: Опубликованный отчет показал рост индекс потребительского доверия до 26 пп с 25.3, что, однако, оказалось ниже прогнозов аналитиков в 28.
Индекс производственной активности менеджеров по закупкам Чикаго снизился в марте до 31.4 пп в марте с 34.2 пп в феврале. Аналитики прогнозировали 34.3.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию среды снижение, немногим выше сессионного минимума на фоне слабых статистических данных. Обзор Банка Японии Tankan, отражающий настроения промышленников страны, упал в последнем квартале до рекордного минимума в -58 пп против -24 пп кварталом ранее. Индекс Nikkei 225 вырос на 242.38 пп или 2.99% до 8351.91. Индекс TOPIX вырос на 20.16 пп до 793.82.

Цены на нефть резко упали на утренних торгах, пробив отметку в $50 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на $1.15 до $48.51 за баррель, показав ранее минимум на $48.28.

Change % Change Last
Nikkei -126.55 (-1.5%) 8109.53
Topix -15.88 (-2%) 773.66
FTSE +163.23 (+4.34%) 3926.14
DAX +95.53 (+2.39%) 4084.76
CAC +88.00 (+3.24%) 2807.34
Dow +86.90 (+1.16%) 7608.92
NASDAQ +26.79 (+1.78%) 1528.59
S&P +10.34 (+1.31%) 797.87
10yr Note +9/32 100 2.68% 18/32
NYMEX Crude Oil +1.25 (+2.61%) $49.08

07:45 Италия Индекс производственной активности PMI, март, 35.0
07:50 Франция Индекс производственной активности PMI, март, 34.8
07:55 Германия Индекс производственной активности PMI с учетом сезонных поправок, март, 32.1
08:00 EU16 Индекс производственной активности PMI, март, 33.5
08:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS, март, 34.7
09:00 EU16 Уровень безработицы, февраль, 8.2% 8.2%
12:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики, март, -645K -697K
14:00 США Индекс производственной активности от Института Управления Поставками, март, 36.5 35.8
14:00 США Расходы на строительство, февраль, -1.8% -3.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -126.55 (-1.5%) 8109.53
Topix -15.88 (-2%) 773.66
FTSE +163.23 (+4.34%) 3926.14
DAX +95.53 (+2.39%) 4084.76
CAC +88.00 (+3.24%) 2807.34
Dow +86.90 (+1.16%) 7608.92
NASDAQ +26.79 (+1.78%) 1528.59
S&P +10.34 (+1.31%) 797.87
10yr Note +9/32 100 2.68% 18/32
NYMEX Crude Oil +1.25 (+2.61%) $49.08

Фондовый рынок Японии снижается 3-й день подряд, в результате чего индекс Topix завершает финансовый год с наихудшим результатом за всю свою историю на фоне роста опасений относительно углубления рецессии, что может продолжить негативно влиять на корпоративные прибыли.

Акции крупнейшего национального страховщика Tokio Marine Holdings Inc. упали на 5.9% после того, как после выхода разочаровывающих данных по занятости, премьер-министр Японии Таро Ассо заявил, что рецессия в стране продолжает присутствовать.
Согласно опубликованной статистике, уровень безработицы в прошлом месяце вырос до 4.4% (3-летний максимум), в то время как отдельный отчет показал, что расходы домохозяйств сокращаются 12-й месяц подряд.
Акции Mitsui Fudosan Co. подешевели на 4%.
Акции Mizuho Financial Group Inc. отступили на 4.6%.
Вторник стал последним днем финансового года-2008 в Японии. Индекс упал на 35% (максимальное снижение с финансового года, завершившегося в марте 2001 года. Индекс Topix упал на 36% (максимум с 1969 года).

Фондовый рынок Европы, между тем, вырос, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 показал месячный рост впервые с августа после того, как вышел оптимистический отчет по продажам Marks & Spencer Group Plc.Акции Marks & Spencer выросли на 12% на фоне укрепления потребительского доверия в Британии до максимального уровня с мая прошлого года. Индекс доверия от GfK составил в марте -30, укрепившись в этом месяце на 5 пунктов.
Акции Anglo American Plc подорожали на 9.7% на фоне укрепления цен на медь, для которой последний квартал стал наиболее успешным за последние 3 года.
На 10% подорожали акции Fiat SpA.
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. полагают, что прибыли европейских компаний могут сократиться на 55%, прежде, чем начнут восстанавливаться в начале 2010 года. В этом году, по оценкам экспертов, прибыли сократятся на 38% и вырастут на 19% в следующем году.

Акции на Wall Street также выросли во вторник, причем индекс Dow смог впервые завершить месяц в плюсах после 6-ти месяцев снижения. С начала года индекс Dow потерял 14.3% и вырос на 6.5% в марте. Индекс S&P 500 потерял 12.8% с начала года и вырос на 7.1% в марте. В свою очередь, технологический Nasdaq в 2009 году упал на 4.8%, однако в марте смог укрепиться на 9%.Во вторник в центре внимания инвесторов были все компании индекса Dow, за исключение 2-х.
Лидеры Dow включают IBM, Chevron, McDonald's, 3M, Microsoft и Alcoa.
Финансовые компоненты Dow также выросли, продолжая восстановление из многолетних минимумов. Среди них: Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.
Экономика: Опубликованный отчет показал рост индекс потребительского доверия до 26 пп с 25.3, что, однако, оказалось ниже прогнозов аналитиков в 28.
Индекс производственной активности менеджеров по закупкам Чикаго снизился в марте до 31.4 пп в марте с 34.2 пп в феврале. Аналитики прогнозировали 34.3.