Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-03-2009

JMP Securities повысил рейтинг HFF Inc. до Mkt Outperform с Mkt Perform
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Heartland Express до Buy с Hold
Soleil повысил рейтинг News Corp до Buy с Hold

General Motors Corporation
General Motors не исключает вероятности банкротства, говорится в опубликованном в понедельник заявлении американского автогиганта, переживающего серьезные финансовые трудности. Ранее специальная комиссия, созданная президентом США Бараком Обамой для оценки состояния гигантов национальной автоиндустрии - General Motors и Chrysler, - назвала планы этих компаний по выходу из кризиса нежизнеспособными. Также было объявлено об отставке главы General Motors Рика Вагонера, согласившегося покинуть свой пост после соответствующей просьбы администрации Обамы. Новым главой General Motors станет Фриц Хендерсон, совмещающий в настоящее время посты президента и главного оперативного директора GM.

Union Pacific Corporation
Акции второй по величине железнодорожной компания США были удалены из списка “Americas buy” и понижены в рейтинге до “neutral” с “buy” Goldman Sachs, который заявил, что компания теряет свою долю в Burlington Northern Santa Fe Corp.

Boeing Co
Согласно сообщениям WSJ, Boeingвскоре может выиграть заказ от на нескольких спутников от Intelsat Ltd. Сумма заказа может составить более $400 млн.

Lincoln National Corporation
Страховая компания Lincoln National, претендовавшая на $3 млрд государственных денег, рухнула почти на 38% после того, как отозвала свою заявку на участие в правительственной программе по продаже долговых обязательств с федеральными гарантиями.

Dryships Inc
Аудиторы морского перевозчика Dryships выразили сомнение относительно способности компании оставаться в бизнесе.

Основные индексы Wall Street торгуются возле сессионных минимумов. Се десять основных экономических секторов находятся в красной зоне. Максимальные потери несет финансовый сектор (-7%), минимальные – сектор здравоохранения (-1%).
Основную поддержку сектор здравоохранения оказывают сообщения о прибыли Bristol-Myers Squibb (+0.46) и Abbott Labs (+1,20). Также в плюсе торгуются акции Johnson & Johnson (+0.07) – единственный компонент Dow, который торгуется выше нуля.

Фондовые площадки США несут потери по всему спектру. Все 10 ведущих секторов S&P 500 упали на 1%.
Как обычно "лидирует" финансовый сектор - падение составило 5.5%. Под давлением оказались акции Citigroup and Bank of America на фоне комментариев Тимоти Гейтнера
что банкам скорее всего потребуется дополнительная помощь.

Фьючерсы указывают на негативный старт для фондового рынка США в понедельник. Скорее всего негативное влияние на ход торгов окажут заявления Министерства финансов США, согласно мнению которого некоторым финансовым компаниям страны потребуется дополнительная помощь "значительных размеров". На этом фоне "в минусе" торги могут начаться для крупнейших американских банков, среди которых Citigroup Inc. и Bank of America Corp.
Также, вероятно, снижением котировок отметятся представители автомобилестроительного сектора. Падение стоимости акций крупнейших игроков сектора General Motors Corp. и Chrysler LLC могут вызвать сообщения о том, что правительство США осталось недовольно планом по реструктуризации General Motors Corp. и Chrysler LLC., которые предложили сами компании. Дополнительным негативным фактором для американского рынка может послужить падение цен на "черное золото", что, в свою очередь, может привести к снижению стоимости таких энергетических компаний как Exxon Mobil и Chevron Corp.

Цена на золото в понедельник упала на фоне укрепления доллара в преддверии встречи лидеров "Большой двадцатки",а также с уменьшением интереса к золоту как к
инструменту для инвестирования. Апрельские фьючерсы на Comex понизились на $9.90 или на 1.1% к $913.30 за тройскую унцию.

Нефть сегодня снизилась на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего падения спроса.
На NYMEX майский фьючерс на нефть марки Light Sweet поднимался к уровню $52.45, то затем опустился к минимуму на $50.40 и в данный момент цена составляет $50.93
"Спрос вряд ли в ближайшее время будет расти, - говорит Тоби Хассал, эксперт Commodities Warrants Australia. - Судя по основным показателям, на этой неделе нефтяные котировки расти не будут. Я думаю, что в ближайшие дни произойдет коррекция цен".

Причиной пессимизма инвесторов стала сохранение слабости на мировых фондовых рынках и укрепление иены.
Nikkei 225 по итогам дня потерял 390.89 п.п., или 4.53%, до 8236.08

TOPIX снизился на 34.99 п.п., до 789.54.

Фондовый рынок Японии завершил пятничную сессию небольшим снижением, однако индекс Nikkei смог завершить неделю с ростом на 8.6% (максимальное 5-дневное укрепление индекса с октября прошлого года. В пятницу индекс Nikkei 225 уступил 9.36 пп или 0.11% до 8626.97. Индекс TOPIX снизился на 2.28 пп до 824.53. За неделю TOPIX вырос на 7.8% (максимальное недельное укрепление с момента азиатского кризиса в 1997 году). Азиатские фондовые рынки в четверг выросли, в большей степени, благодаря росту акций Промышленно-коммерческого банка Китая (Industrial & Commercial Bank of China) на 14.8%. Акции Elpida Memory подорожали на 18.0%, а акции производителя микрочипов – Advantest – выросли в цене на 4.3%. Акции Sony прибавили в цене 7.4% на фоне рекомендаций Merrill Lynch инвесторам покупать акции компании.Акции Canon подорожали на 3.5%.

Рост европейского фондового рынка наблюдается 6-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с января.
Акции Volkswagen выросли на 7.6% после того, как один из владельцев компании Porsche SE смог рефинансировать кредит в 10 млрд. евро ($13.6 млрд.), что повысило спекуляции относительно того, что производитель спортивных авто хочет увеличить свою долю в компании. В то же время акции H&M упали на 3.5%, при этом падение квартальной прибыли стало максимальным за последние более чем 5 лет. Акции Kingfisher снизились после сообщения о намерении компании закрыть более трети магазинов в Китае на фоне углубления рецессии.Статистические данные показали минимальный годовой рост розничных продаж за последние 13 лет в феврале.
Акции Storebrand ASA снизились на 8.7% после сообщения о том, что компания завершила переговоры с Gjensidige Forsikring. Акции ThyssenKrupp AG откатили на 4.1%. UBS AG понизил рейтинг компании до “neutral” с“buy”. Снижение акций нефтяных компаний оказывает основное давление на индексы, причем среди основных аутсайдеров стоит отметить Total SA и Royal Dutch Shell. Между тем, банковский сектор сегодня укрепился: Barclays (+18.0%), Lloyds Banking Group (+8.8%) и Commerzbank (+8.1%). Индекс FTSE-100 потерял -26.35 или -0.67% на 3,898.85, CAC-40 -57 пп (-2.0%) и Xetra-DAX упал на -55.82 или -1.31% к 4,203.55


Основные фондовые индексы Wall Street пошли вверх в четверг, причем Dow и &P 500 достигли 2-недельного максимума.
Рост носил массовый характер, при этом 28 из 30 секторов укрепились, включая General Motors, Hewlett-Packard, Intel и American Express.
Экономика: Количество обращений за пособием по безработице на предыдущей неделе выросло до 652,000 от 644,000 на предыдущей неделе. Экономисты же прогнозировали 650,000.
Отдельный отчет был с итоговыми данными по ВВП США в IV квартале. Итак, в IV квартале экономика упала на 6.3% против изначальной оценки в -0.2%. Экономисты же прогнозировали -6.6%.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Best Buy Co. Inc упала до $570 млн. или $1.35 из расчета на акцию по сравнению с показателем прошлого года в $737 млн. или $1.71 на акцию. Однако отчет превысил ожидания аналитиков.

Акции на Wall Street отступили в пятницу, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции после впечатляющего ралли, которые привело к росту «голубых фишек» более чем на 20%. Акции с понедельника выросли на 8.0%, но сегодняшнее падение может существенно сократить достигнутый уровень прибыли. На торгах в пятницу Индекс Dow Jones упал на -148.38 или -1.87% к 7,776.18, потери Nasdaq 100 составляют -41.80 или -2.63% к 1,545.20 и S&P 500 потерял -16.92 или -2.03% к 815.94.
Напомним, что в четверг 3-недельное ралли основных индексов продолжилось, однако уже в пятницу бычий импульс сошел на нет. Продажи носят масштабный характер, при этом снижение демонстрируют 27 из 30 компаний индекса Dow.

С момент падения «голубых фишек» к 12-летним минимумам 09 марта, индекс Dow вырос на 21%, а S&P 500 – на 23%. Технологический индекс Nasdaq прибавил в цене на 25%.
Опубликованные сегодня данные показали, что личные доходы американцев в феврале снизились на 0.2%, что слегка превысило прогнозы аналитиков в -0.1%. Личные расходы, в свою очередь, выросли на 0.2%, оправдав ожидания экспертов. Google в четверг заявил о намерении сократить около 200 сотрудников. Это вторая волна сокращений в истории Google.
Не смотря на то что спала напряженность после того, как был проведен довольно удачный аукцион по размещению казначейских облигаций по словам Kathy Lien,управляющего директора центра исследования валют GFT, инвесторам нужны хорошие новости для возобновления аппетита к рискам. "Ралли фондового рынка, а также последние экономические данные, дают надежду на восстановление экономики США, необходимую трейдерам для продолжения продажи доллара",- сказал Kathy Lien

Июньский контракт на S&P снизился на 15.10 п.п., до 801.00, а июньский Nasdaq потерял 21.00 п.п. до 1235.00. Фьючерс на DJIA упал на 125 п.п., до 7637.

В соответствии с данными британского Cantor Index: FTSE -30 п.п., DAX -25 п.п., CAC -41 п.п., а Eurostoxx 50 -29 п.п..

08:30 Великобритания Денежная масса М4,м/м февраль 1.4% 1.4%
08:30 Великобритания Денежная масса М4,г/г февраль 18.8% 18.8%
08:30 Великобритания Обьем потребительских кредитов, млрд. февраль +0.4
09:00 EU16 Индекс экономических настроений март 65.4
09:00 EU16 Индекс делового климата март -3.51
23:01 Великобритания Потребительское доверие от Gfk март -35
23:30 Япония Уровень безработицы февраль 4.3% 4.1%
23:30 Япониия Расходы домохозяйств, г/г февраль -4.8% -5.9%