Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-03-2009

American Express Company рассматривает возможность продажи части своей 0.4%-й доли в Промышленно-коммерческом банке Китая, сообщает The Wall Street Journal.

Квартальная прибыль Best Buy Co. Inc упала до $570 млн. или $1.35 из расчета на акцию по сравнению с показателем прошлого года в $737 млн. или $1.71 на акцию. Однако отчет превысил ожидания аналитиков.

Квартальная прибыль ConAgra Inc выросла на 26% на фоне роста продаж.

Убытки Dr Pepper Snapple Group Inc в IV квартале составили $621 млн. или $2.44 на акцию против $138 млн. или 54 цента на акцию годом ранее.

Goldman Sachs Group Inc достиг договоренности о продаже своей 4.9%-й доли в Промышленно-коммерческом банке Китая.

Фондовый рынок Европы завершил торги смешанно: индекс DAX закрылся на 4,250.59 (+27.30); индекс CAC 40 - на 2,880.72 (-12.73); индекс FTSE 100 - на 3,919.81 (+19.56).

Немецкий сталелитейный концерн Salzgitter намерен вдвое увеличить число сотрудников, переведенных на неполную неделю из-за последствий экономического кризиса. С апреля по сокращенному графику будет работать 8000 сотрудников концерна. Как сообщило руководство предприятия, в четвертом квартале прошлого года объем заказов на стальной прокат уменьшился в Германии на 40%.

Основные фондовые индексы достигли новых сессионных максимумов. 10 секторов индекса S&P 500 демонстрируют рост, включая финансовый сектор, который большую часть сессии находился ниже нулевой отметки. Сейчас рост сектора составляет 0.1%.

Фондовый рынок Европы завершает торги в четверг смешанно. Основную поддержку рынку оказывают добывающие компании, где лидерами сектора сегодня стали Rio Tinto, BHP Billiton и Xstrata. Также заметный рост наблюдался в банковском секторе, включая HSBC, Barclays и Lloyds Banking Group. Укрепиться также смог автопромышленный сектор в лице Volkswagen, BMW и Renault. В то же время аутсайдеры в четверг представлены такими энергогенерирующими компаниями, как E.ON AG и BG Group. В настоящий момент FTSE-100 +19.83 пп (+0.51%), CAC-40 -14.76 пп (-0.51%) и Xetra-DAX +26.75 пп (+0.63%).

После незначительного отступления, которое последовало за позитивным стартом сегодняшних торгов, основные фондовые индексы США возобновили рост.
В центре внимания участников рынка находится выступление министра финансов, Best Buy и банковские учреждения.
Министр финансов Тимоти Гейтнер в своем выступлении выразился, что сложная американская финансовая система "слишком нестабильна" и нуждается в более сильных, здравых стандартах, которые получают все финансовые продукты при надзоре.
Сегодня был опубликован финансовый отчет одного из крупнейших в США ритейлеров потребительской электроники Best Buy Co. Inc. за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 28 февраля 2009г. Согласно отчету, чистая прибыль Best Buy за указанный период снизилась на 28,7% - до $1 млрд по сравнению с $1,41 млрд, полученными годом ранее. Однако данные финансовой отчетности компании оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, в результате чего акции компании подорожали на 15%.
Среди других корпоративных новостей стоит отметить сообщение General Motors Corp. о достижении договоренности с 7500 рабочими, членами профсоюза United Auto Workers, относительно увольнения в обмен на материальную компенсацию.
Давление на индексы оказала вышедшая статистика, согласно которой окончательное значение ВВП за четвертый квартал составило -6,3% в годовом исчислении. Предыдущее значение было на уровне -6,2%. Аналитики ожидали пересмотра до уровня -6,6%. Личное потребление в течение четвертого квартала осталось без изменений по сравнению с предыдущим значением (-4,3%). Количество обращений за пособиями по безработице за неделю, которая закончилась 21 марта, составило 652К по сравнению с 646К на прошлой недели. Прогноз составлял 650К.
Цены на казначейские облигации выросли, снижая доходность последних до уровня 2.22% с 2.79% (для 10 летних облигаций).
Цены на нефть выросли: майский фьючерс WTI Nymex добавил в цене 78 центов до уровня $53,55 за баррель.
Золота на COMEX для поставок в мае выросло на $3,40 до уровня $940,10 за унцию.

Основные фондовые индексы Европы в последние часы торгов продолжают торговаться смешано. Поддержку индексам оказывает рост акций горнодобывающих компаний, на фоне повышения цен на металлы. Также на позитивной территории торгуются акции компонентов финансового сектора. Негативное влияние на динамику индексов оказывает снижение котировок акций нефтяных и энергетических компаний. В текущий момент FTSE +16 п (+0,4%), CAC -16 п (-0,6%), DAX +22 п (+0,5%).

После позитивного старта и роста в начале сессии, основные индексы Wall Street отступают от достигнутых уровней. Давление на индексы оказывает снижение финансово сектора, который сейчас несет потери более 1%.
Цены на нефть незначительно повысились: +1,9% до $53,80 за баррель. С начала текущего года нефть подорожала на 20%.
Золото и серебро также подорожали в цене. Цены на золото за сегодня укрепились на 0,5% до $941,00 за унцию, в то время как цены на серебро добавили 1,0% до $13.57 за унцию.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +6.80, фьючерс Nasdaq +15.00).
Причиной позитивных настроений на рынке является ожиданий инвесторов относительно того, что принимаемые американским правительством меры по стимулированию экономики возымеют свое действие и спасут страну отрецессии.
Опубликованная статистика немного охладила энтузиазм инвесторов. Окончательные данные по ВВП за четвертый квартал составило -6,3% в годовом исчислении. Предыдущее значение было на уровне -6,2%. Аналитики ожидали пересмотра до уровня -6,6%. Личное потребление в течение четвертого квартала осталось без изменений по сравнению с предыдущим значением (-4,3%). Количество обращений за пособиями по безработице за неделю, которая закончилась 21 марта, составило 652К по сравнению с 646К на прошлой недели. Прогноз составлял 650К.
Согласно сообщениям, General Motors Corp. убедила более 6 тыс. членов профсоюза United Auto Workers согласиться на увольнение в обмен на материальную компенсацию. Данные сообщения могут оказать поддержку акциям компании.

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию среды смешано. Индекс Nikkei по итогам сегодняшней сессии потерял 8.31 пункта или 0.10% и снизился до отметки 8479.99 пункта, индекс TOPIX укрепился на 5.77 до уровня 818.49. Объем торгов на Nikkei составил 1.389 млрд акций; 107 компонент индекса по итогам сессии повысились в цене, 108 завершили торги ниже нулевой отметки и 10 осталось на неизменном уровне. Банк Японии не исключает снижения ключевой процентной ставки до нулевого уровня или перехода к иным методам количественного смягчения денежно-кредитной политики. Об этом заявил президент Банка Японии Масааки Сиракава, передает Reuters.
В свою очередь заместитель управляющего банком Хирохид Ямагучи отметил, что основной целью политики Банка Японии станет стабилизация рынка и облегчение процесса корпоративного финансирования.

Европейские акции растут пятый день подряд на оптимизме американских инвесторов, вдохновленных хорошими экономическими показателями.
"Уже давно пора услышать и хорошие новости, - сказал стратег Brewin Dolphin Securities в Лондоне Майк Ленхофф. - Значит ли это, что дела пошли на поправку? До этого еще далеко, но мы хотя бы получили передышку от нескончаемого потока плохих новостей".Скоро состоится очередное заседание ЕЦБ, а до этого времени нужно очень внимательно следить за комментариями членов Банка, так как «различные нестандартные меры» могут оказаться повторением ситуации в США, Великобритании и Японии, где ЦБ начал выкуп долгов правительства и корпораций.
Немецкий индекс DAX прибавил 0,9 процента, французский CAC 40 - 0,7 процента, но британский FTSE 100 потерял 0,3 процента.
Выросли акции нефтяных компаний Total, BP, Royal Dutch Shell, Repsol и Statoil на 1,0-1,8 процента. К завершению дня рынки смогли восстановиться из районов сессионных минимумов. Горно-добывающий сектор оказывал давление на голубые фишки, в частности в Лондоне, где лидерами продаж являются BHP Billiton (BLT) и Rio Tinto (RIO). Укрепили свои позиции представители нефтяного сектора, в частности Royal Dutch Shell (RDSA RDSB) и BP (BP.), которые поддерживают FTSE. Абсолютным же аутсайдером является технологический сектор, в частности, Smiths Group (SMIN). Акции компании обвалились на 14.0% после объявления слабых квартальных результатов. Лидером торгов во Франкфурте является Commerzbank (CBK) (+12.0%), и производитель полупроводниковой продукции STMicroelectronics (STM) (+6.0%).

По итогам торгов «голубые фишки» Wall Street выросли благодаря неожиданно хорошим макроэкономическим показателям.
Повышение спроса на продукцию машиностроения и другое капитальное оборудование привело к росту объемов заказов на товары длительного пользования на 3,4% в феврале. Неожиданное увеличение заказов стало первым после падения, продолжавшегося в течение шести месяцев кряду. Это может свидетельствовать о том, что внутренний спрос в США достиг своего дна.Продажи новых домов в США повысились в феврале на 4,7%. Показатель увеличился впервые с июля прошлого года. Отметим, что увеличение продаж на первичном рынке жилья до 337 тыс. значительно превзошло прогнозы экспертов, ожидавших, что показатель окажется на уровне 323 тыс. Отметим, что экономисты ожидали снижения показателя в отчетном периоде на 1,2%
Эти новости плюс заявление Тимоти Гейтнера,что США открыты к использованию системы, основанной на SDR, и увеличению SDR в МВФ послужило причиной активной распродаже доллара.

Доллар испытал сегодня давление, несмотря на выход сильной статистики из США, поскольку инвесторы по-прежнему сомневаются в отношении того, что анонсированный план выкупа "токсичных" активов у американских банков достаточен для восстановления финансовой системы. В понедельник министерство финансов США обнародовало детали программы выкупа у банков "токсичных" активов на сумму до $1 триллиона. Сперва это новость добавила оптимизма рынку, что оказало поддержку доллару.
Однако инвесторы сомневаются в отношении эффективности этих мер в особенности на фоне того, что на прошлой неделе власти США заявили о намерении выкупать долгосрочные Treasuries. Выход данных о неожиданном росте числа заказов на товары длительного пользования в США в феврале привел к снижению неприятия риска, что оказало некоторое давление на доллар как на актив "тихой гавани". "Рынок все еще хочет занять короткие позиции по доллару, и я думаю, что любые новости, которые будут лучше ожиданий, поддержат эту схему", - сказал Майкл Вулфолк из Bank of New York Mellon.
Цена на апрельский фьючерс золота составляет $935.80 за тройскую унцию.
По итогам торгов на NYMEX майские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 2,2% до $52,77 за баррель.

Нефть превысила отметку $53 за баррель в четверг, опустившись во время предыдущей торговой сессии более чем на доллар на фоне данных об увеличении запасов в США. Рост четверга продиктован позитивными настроениями инвесторов, которые надеются на скорое восстановление экономики.
Майские фьючерсы на нефть марки Light Sweet подорожали на $0,50 до $53,27, поднявшись от минимума $52.76 за баррель.

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию четверга ростом. Индекс Nikkei 225 по итогам сегодняшней сессии закрылся на самом высоком уровне за последние два месяца. Рост составил 156.34 пункта или 1.84% к отметке 8636.33. ИндексTOPIX укрепился на 8.32 пункта до уровня 826.81 Объем торгов на Nikkei составил 1.163 млрд акций; 146 компонент индекса по итогам сессии повысились в цене, 67 завершили торги ниже нулевой отметки и 11 осталось на неизменном уровне.

Индекс Hang Seng закончил утреннюю сессию ростом на 2.55% до 13,969.79 п.п..

Change % Change Last
Nikkei -8.31 -0.10% 8,479.99
Topix +5.77 818.49.
FTSE -11.21 -0.29% 3,900.25
DAX +35.93 +0.86% 4,223.29
CAC +19.06 +0.66% 2,893.45
Dow +90.00 +1.17% 7,749.97
NASDAQ +12.43 +0.82% 1,528.95
S&P +7.63 +0.95% 813.88
10yr Note 99 23/32 -22/32 2.78%
NYMEX Crude Oil -1.21 52.77
Gold (CMX ) +12.00 938.00

07:50 Франция Индекс потребительского доверия, март -43
08:30 Италия Индекс делового доверия, март 63,2
09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, февраль 0,7%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г,февраль 3,6%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 21.03 646К
12:30 США ВВП, итог, г/г, 4 кв. -6,2% -6,2%
12:30 США Ценовой дефлятор, итог, 4 кв. -5,0% -5,0%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продуктов питания и энергоресурсов, итог, 4 кв. 0,8% 0,8%
20:30 США Денежная масса М2, млрд., 16.03
23:30 Япония Индекс потребительских цен, м/м, февраль -0,6%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, г/г, февраль 0,0%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен, г/г, февраль 0,0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м, март -0,3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, март 0,5%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, март 0,6%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г, февраль -2,4%