Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-03-2009

Первую половину дня "желтый металл" попытался продолжить снижение, но после комментариев Тимоти Гейтнера впервые за последние 4-ре дня цена выросла к отметке $936.50 за тройскую унцию. Но дальнейший подъем прекратился, так как неожиданный рост заказов на товары длительного пользования снизил интерес к золоту как к инструменту-убежища. На данный момент цена на апрельский фьючерс составляет $935.80 за тройскую унцию.

Европейские акции растут пятый день подряд на оптимизме американских инвесторов, вдохновленных хорошими экономическими показателями.
"Уже давно пора услышать и хорошие новости, - сказал стратег Brewin Dolphin Securities в Лондоне Майк Ленхофф. - Значит ли это, что дела пошли на поправку? До этого еще далеко, но мы хотя бы получили передышку от нескончаемого потока плохих новостей".
Немецкий индекс DAX прибавил 0,9 процента, французский CAC 40 - 0,7 процента, но британский FTSE 100 потерял 0,3 процента.

Выросли акции нефтянных компаний Total, BP, Royal Dutch Shell, Repsol и Statoil на 1,0-1,8 процента

Нефть продолжает укреплять свои позиции от утренних минимумов в районе $51.86, но в тоже время цены откатились от максимумов сессии - $53.52. Инвесторы начали переоценивать планы избавления банков от проблемных активов.Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 4,6 миллиона баррелей до 345,5 миллиона баррелей согласно данным Американского института нефти, поскольку импорт вырос, а загрузка мощностей снизилась.
В данный момент цена на NYMEX на майские фьючерсы нефти марки Light Sweet составляет $53.52 за баррель.

Индексы сохраняют позитивный настрой, хотя основные индексы торгуются ниже сессионных пиков, когда рост достигал 2.6%.
Телекоммуникационный сектор (-0.2%) в настоящее время несет потери и единственный среди основных секторов находится на отрицательной территории в связи со слабостью в сегменте интегрированных телекомов AT&T (T 26.16, -0.17) и Verizon (VZ 30.39, -0.12).

Основные индексы несколько снизились из области сессионного максимума, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений, которые в среднем составляют около 2%.
Сектор компаний с низким уровнем капитализации привлекает особое внимание покупателей. Russell 2000 Small-Cap Index с начала дня вырос уже на 3.2%.

Поддерживает рост нефти более значительное по сравнению с ожиданиями снижение запасов бензина и дистиллятов, которое компенсировало рост запасов сырой нефти, а также ослабление доллара.
Нефть WTI Nymex crude торгуется на отметке $53.47 за баррель, -$0.51.

Запасы составили 356.6 млн. баррелей. Показатель находится выше верхней границы диапазона средних значений для данного периода времени.

Продажи нового жилья в феврале на 4.7% м/м до 337,000, что значительно лучше ожидавшегося падения на 2.9%. Предыдущий показатель был пересмотрен до -13.2% м/м.
Более сильные по сравнению с ожиданиями данные оказали поддержку всем трем основным индексам, которые после публикации новости обновили сессионные максимумы.
Лидирующие позиции по прежнему занимает финансовый сектор (+5.4%).
В числе лидеров находятся следующие компании: CBG +38%, BIOD +32.7%, ACAS +22.7%, NCS +16.5%, FIG +15.7%, CBL +15.2%, AMD +13.2%, CVO +13.2%, JBL +12.6%, TIBX +11.5%, FEED +9.8%, ING +8.8%, RBN +8.3%, XL +8.2%.
Аутсайдеры: DRYS -8.5%, IRE -7.9%, GNK -6.2%, SOLF -5.1%, SI -5%.

Как и предполагалось, основные индексы начали день существенным ростом. Все 10 основных экономических секторов составляющих S&P 500 торгуются на положительной территории.
Финансовый сектор (+2.9%) является лидером роста и поддерживает укрепление широкого рынка. Самые скромные результаты на данный момент демонстрирует энергетический сектор (+0.4%), слабость которого вызвана падением цен на нефть на 3.2% до $52.25 за баррель.

Заказы на товары долговременного использования (durable goods orders) - важнейший показатель состояния производственного сектора - в феврале неожиданно вырос на 3.4% в то время как ожидалось снижение показателя на 2.5%.

В 16:00 GMT выйдут данные о продажах на первичном рынке жилья США в феврале. Продажи в феврале составили 300,000 единиц против 309,000 в предыдущем месяце. В 16:30GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти в США.
Нефть снизилась в цене на $1.72 за баррель, до $52.26.

Цены на нефть марки снижаются в среду, подешевев с начала торгов на 97 центов до $53.01 за баррель, оставаясь в диапазоне $52.91 - $53.86. Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на данных министерства топлива США о запасах топлива на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют:
-рост запасов нефти на 1.4 млн. баррелей
-снижение запасов бензина на 900,000 баррелей
-снижение запасов дистиллятов на 200,000 баррелей

HSBC планирует сократить до 1,000 сотрудников в Британии в рамках программы по сокращению годовых расходов. Данное количество сотрудников составляет менее 2% всего штата банка, который насчитывает 58,000 человек.

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию среды смешано. Индекс Nikkei по итогам сегодняшней сессии потерял 8.31 пункта или 0.10% и снизился до отметки 8479.99 пункта. индекс TOPIX укрепился на 5.77 до уровня 818.49. Обьем торгов на Nikkei составил 1.389 млрд акций; 107 компонент индекса по итогам сессии повысились в цене, 108 завершили торги ниже нулевой отметки и 10 осталось на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии во вторник вырос, продолжая 2-недельное ралли. Поддержку рынку оказал план Казначейства США об изъятии «плохих» активов их банков в рамках борьбы с мировым кризисом.

Акции Mizuho Financial Group Inc. взлетели в цене на 5% после того, как США заявили, что потратят до $1 трлн. на выкуп «плохих» активов. Акции Orix Corp. за последние 5 дней подорожали на 77% на спекуляциях, что инвесторы закрывают короткие позиции. На 7.4% во вторник подорожали акции Mazda Motor Corp.
Акции Canon Inc. прибавили в цене 4.4%, в то время как акции Sony Corp. укрепились на 5.7%.
В марте индекс Nikkei вырос на 12%, что является наиболее впечатлительным месячным ростом с июля 1995 года. Катализатором роста служили ожидания, что действия центральных банков помогут справиться с финансовым кризисом.

Рост европейских фондовых индексов продолжается 4-й день подряд, поскольку исполнительный директор Deutsche Bank AG Джозеф Акерманн заявил, что банк показал хороший старт 2009 года. Оптимизм от данной новости смог компенсировать негативное влияние на рынок продаж акций в сырьевом секторе. Акции Deutsche Bank подорожали на 4.5% после того, как Акерманн заявил, что ожидает, что банк вернется к прибыли.
Акции Commerzbank AG подорожали на 9.6%. Представитель банка Клаус-Питер Мюллер сказал, что не думает, что власти Германии повысят свою долю в банке.
Акции Rio Tinto, между тем, подешевели на 2.2%, акции BHP Billiton – на 4.8%, а акции Antofagasta - на 8%.
На 3.3% подешевели акции Metro AG. Крупнейшая розничная компания Германии сообщила, что чистая прибыль по итогам IV квартала сократилась на 2.7% до 691 млн. евро ($924 млн.), что ниже среднего прогноза аналитиков в 729 млн. евро.
На 12% рухнули в цене акции DSV A/S после того, как транспортная компания заявила о намерении продать акции, а также об убытках по итогам IV квартала из-за падения объемов перевозок.
С 09 марта европейские фондовые индексы выросли в среднем на 13%, поскольку Citigroup Inc., Bank of America и JPMorgan Chase & Co. заявили о хороших финансовых результатах в первые месяцы этого года.

Между тем, «голубые фишки» Wall Street упали во вторник после впечатляющего ралли понедельника.
В начале сессии давление на рынок оказывало слушание дела по выплате бонусов в AIG. Во второй половине дня индексы пытались восстановиться, однако к концу сессии снова возобновили падение. AIG: Во вторник глава Федерального резерва Бен Бернанке и министр финансов США Тимоти Гейтнер выступали с докладом относительно правительственной помощи крупнейшему национальному страховщику American International Group.
Власти США предоставили компании в качестве финансовой помощи сумму в размере более $180 млрд. в целях помочь AIG выстоять в условиях кризиса.
И Гейтнер, и Бернанке заявили, что ситуация с AIG является доказательством необходимости более строго контроля над негосударственными финансовыми учреждениями со стороны властей.
В последнее время AIG оказался в центре скандала, разгоревшегося на почве выплаты многомиллионных бонусов своим руководителям. Во вторник Бернанке и Гейтнер предлагали начать судебное разбирательство по делу AIG, однако их удержали от этого. На прошлой неделе Палата представителей рассмотрела законопроект, предполагающий обложение налогом в высоком размере выплачиваемых бонусов руководителям компаний, которые получили помощь от государства. Однако законопроект был заморожен, поскольку многие руководители в добровольном порядке согласились вернуть выплаченные ранее им бонусы.
Корпоративные новости: Акции финансовых компаний пострадали во вторник, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Индекс банковского сектора KBW Bank (BKX) упал на 3.9%.

Основной австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов укрепился на 29.30 пункта или на 0.82% до уровня 3609.3. Во главе роста стояли компоненты сектора здравоохранения и финансового сектора, каждый из которых показал рост показал рост на 3%.

Change % Change Last
Nikkei +272.77 (+3.3%) 8488.30
Topix +21.16 (+2.7%) 812.7
FTSE -41.35 (-1.05%) 3911.46
DAX +10.99 (+0.26%) 4187.36
CAC +4.82 (+0.17%) 2874.39
Dow -115.41 (-1.48%) 7660.45
NASDAQ -37.45 (-2.41%) 1518.32
S&P -16.59 (-2.02%) 806.33
10yr Note -12/32 2.65% 100 12/32
NYMEX Crude Oil +0.18 (+0.34%) $53.50

08:30 Италия Индекс потребительского доверия, март, 104,1
09:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO, март, 82,6
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации бритаских промышленников, март, -25%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, февраль, -4,5%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта, февраль, -2,5%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности, февраль, -2,3%
14:00 США Продажи новостроек, февраль, 309К