Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-03-2009

Benchmark повысил рейтинг BP c Sell на Hold
BMO Capital Markets повысил рейтинг Apollo Investment с Market Perform на Outperform
Morgan Keegan повысил рейтинг Plantronics с Mkt Perform на Outperform
Lazard Capital PDL Mkts повысил рейтинг BioPharma с Hold на Buy
Roth Capital повысил рейтинг China Housing & Land с Hold на Buy
Benchmark понизил рейтинг Exxon Mobil с Hold на Sell
Marathon Oil Benchmark понизил рейтинг с Hold на Sell
BMO Capital Markets понизил рейтинг Intl Paper с Outperform на Underperform

Американские фондовые площадки в пятницу несут потери после позитивной недели. WallStreet с понедельника вырос на 8.0%, но сегодняшнее падение может существенно сократить достигнутый уровень прибыли. На торгах в пятницу Индекс Dow Jones упал на 1.20%, потери Nasdaq 100 составляют 1.24% и S&P 500 уже потерял 1.12%. По словам Kathy Lien,управляющего директора центра исследования валют GFT, инвесторам нужны хорошие новости для возобновления аппетита к рискам. "Ралли фондового рынка, а также последние экономические данные, дают надежду на восстановление экономики США, необходимую трейдерам для продолжения продажи доллара",- сказал Kathy Lien

Последняя цена на майские фьючерсы нефти марки Light Sweetустановилась на уровне$51.89 за баррель

Фондовый рынок Европы может завершить пятничную сессию снижением, однако выше сессионных минимумов. Снижение акций нефтяных компаний оказывает основное давление на индексы, причем среди основных аутсайдеров стоит отметить Total SA и Royal Dutch Shell. Между тем, банковский сектор сегодня укрепляется: Barclays (+18.0%), Lloyds Banking Group (+8.8%) и Commerzbank (+8.1%). Индекс FTSE-100 в настоящий момент -33 пп (-0.8%), CAC-40 -57 пп (-2.0%) и Xetra-DAX -73 пп (-1.7%).

Акции на Wall Street отступают в пятницу, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции после впечатляющего ралли, которые привело к росту «гголубых фишек» более чем на 20%.
В четверг 3-недельное ралли основных индексов продолжилось, однако уже в пятницу бычий импульс сошел на нет. Продажи носят масштабный характер, при этом снижение демонстрируют 27 из 30 компаний индекса Dow.
Президент Обама сегодня встречается с представителями банковского сектора для обсуждения экономической ситуации и плана по поддержке сектора. На встрече будут присутствовать исполнительные директора таких крупных банков, как JPMorgan Chase и Citigroup.
С момент падения «голубых фишек» к 12-летним минимумам 09 марта, индекс Dow вырос на 21%, а S&P 500 – на 23%. Технологический индекс Nasdaq прибавил в цене на 25%.
Экономика: Опубликованные сегодня данные показали, что личные доходы американцев в феврале снизились на 0.2%, что слегка превысило прогнозы аналитиков в -0.1%. Личные расходы, в свою очередь, выросли на 0.2%, оправдав ожидания экспертов.
После открытия торгов фокус рынка будет обращен к публикации итоговой оценки индекса потребительского доверия, рассчитываемого Университетом Мичиган.
Корпоративные новости: Google в четверг заявил о намерении сократить около 200 сотрудников. Это вторая волна сокращений в истории Google.

Цены на серебро в настоящий момент тестируют 21-дневную МА на $13.17 после неудачных попыток пройти ее на прошлой неделе. Четкое пробитие продолжит коррекцию ралли этого месяца до $12.81 (55-дневная МА). Сопротивление расположено на $13.75 (трендовая линия с максимума февраля).

Фьючерсы указывают на негативный старт для фондового рынка США в пятницу, поскольку инвесторы могут закрывать позиции после впечатляющего ралли в марте, которое позволило «голубым фишкам» укрепиться более чем на 20% за 3 недели. В четверг Dow и S&P 500 выросли на 2.3%, в то время как Nasdaq взлетел на 3.8%.
Банки: Президент Обама сегодня будет выступать на встрече банкиров с вопросами об экономике и планом поддержки банковского сектора. Заседание запланировано на полдень по Нью-Йорку (18:00 GMT). На встрече будут присутствовать исполнительные директора таких крупных банков, как JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs и Citigroup.
Экономика: Опубликованные сегодня данные показали, что личные доходы американцев в феврале снизились на 0.2%, что слегка превысило прогнозы аналитиков в -0.1%. Личные расходы, в свою очередь, выросли на 0.2%, оправдав ожидания экспертов.
После открытия торгов фокус рынка будет обращен к публикации итоговой оценки индекса потребительского доверия, рассчитываемого Университетом Мичиган.
Корпоративные новости: Технологический гигант Google в четверг сообщил о намерении сократить еще 200 служащих.

Фондовый рынок Японии завершил пятничную сессию небольшим снижением, однако индекс Nikkei смог завершить неделю с ростом на 8.6% (максимальное 5-дневное укрепление индекса с октября прошлого года. В пятницу индекс Nikkei 225 уступил 9.36 пп или 0.11% до 8626.97. Индекс TOPIX снизился на 2.28 пп до 824.53. За неделю TOPIX вырос на 7.8% (максимальное недельное укрепление с момента азиатского кризиса в 1997 году).

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +156.34 (+1.8%) 8636.33
Topix +8.27 (+1.0%) 826.81
FTSE +24.95 (+0.64%) 3925.20
DAX +36.08 (+0.85%) 4259.37
CAC -1.38 (-0.05%) 2892.07
Dow +174.51 (+2.25%) 7924.56
NASDAQ +58.05 (+3.80%) 1587.00
S&P +18.98 (+2.33%) 832.86
10yr Note +16/32 2.73% 100 4/32
NYMEX Crude Oil +1.57 (+2.99%) $54.03

Азиатские фондовые рынки в четверг выросли, в большей степени, благодаря росту акций Промышленно-коммерческого банка Китая (Industrial & Commercial Bank of China) на 14.8%.

Акции Elpida Memory подорожали на 18.0%, а акции производителя микрочипов – Advantest – выросли в цене на 4.3%.
Акции Sony прибавили в цене 7.4% на фоне рекомендаций Merrill Lynch инвесторам покупать акции компании.
Акции Canon подорожали на 3.5%.

Рост европейского фондового рынка наблюдается 6-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с января.
Акции Volkswagen выросли на 7.6% после того, как один из владельцев компании Porsche SE смог рефинансировать кредит в 10 млрд. евро ($13.6 млрд.), что повысило спекуляции относительно того, что производитель спортивных авто хочет увеличить свою долю в компании.

В то же время акции H&M упали на 3.5%, при этом падение квартальной прибыли стало максимальным за последние более чем 5 лет.
Акции Kingfisher снизились после сообщения о намерении компании закрыть более трети магазинов в Китае на фоне углубления рецессии.
Статистические данные четверга показали минимальный годовой рост розничных продаж за последние 13 лет в феврале.
Акции Storebrand ASA снизились на 8.7% после сообщения о том, что компания завершила переговоры с Gjensidige Forsikring.
Акции ThyssenKrupp AG откатили на 4.1%. UBS AG понизил рейтинг компании до “neutral” с“buy”.

Основные фондовые индексы Wall Street пошли вверх в четверг, причем Dow и &P 500 достигли 2-недельного максимума. Рост носил массовый характер, при этом 28 из 30 секторов укрепились, включая General Motors, Hewlett-Packard, Intel и American Express.
Экономика: Количество обращений за пособием по безработице на предыдущей неделе выросло до 652,000 от 644,000 на предыдущей неделе. Экономисты же прогнозировали 650,000.
Отдельный отчет был с итоговыми данными по ВВП США в IV квартале. Итак, в IV квартале экономика упала на 6.3% против изначальной оценки в -0.2%. Экономисты же прогнозировали -6.6%.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Best Buy Co. Inc упала до $570 млн. или $1.35 из расчета на акцию по сравнению с показателем прошлого года в $737 млн. или $1.71 на акцию. Однако отчет превысил ожидания аналитиков.

Фондовый рынок Европы начнет т оргии в пятницу с повышением: FTSE +3 пп, DAX +10 пп, CAC +12 пп и Eurostoxx 50 +6 пп.

Цены на нефть отступают на утренних торгах в пятницу. Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 59 центов до $53.75 за баррель, что немногим выше сессионного минимума на $53.70 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei +156.34 (+1.8%) 8636.33
Topix +8.27 (+1.0%) 826.81
FTSE +24.95 (+0.64%) 3925.20
DAX +36.08 (+0.85%) 4259.37
CAC -1.38 (-0.05%) 2892.07
Dow +174.51 (+2.25%) 7924.56
NASDAQ +58.05 (+3.80%) 1587.00
S&P +18.98 (+2.33%) 832.86
10yr Note +16/32 2.73% 100 4/32
NYMEX Crude Oil +1.57 (+2.99%) $54.03

09:30 Великобритания ВВП, итог, кв/кВ, 4 кв., -1,5% -1,5%
09:30 Великобритания ВВП, итог, г/г, 4 кв., -1,9% -1,9%
09:30 Великобритания Платежный баланс, млрд., 4 кв., -7,7
12:30 США Личные доходы, февраль, 0,4%
12:30 США Личные расходы, февраль, 0,6%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продуктов питания и энергоресурсов, м/м, февраль, 0,1%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продуктов питания и энергоресурсов, г/г, февраль, 1,6%
13:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог, март, 56,6 56,6