Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-03-2009

Argus повысил рейтинг New York & Co NWY с Sell до Hold.
Davenport повысил рейтинг Microsoft MSFT с Neutral до Buy.
Bernstein повысил рейтинг Deutsche Telekom DT с Underperform до Mkt Perform.
Merriman Curhan Ford повысил рейтинг Google GOOG с Neutral до Buy.
Deutsche Securities повысил рейтинг Alcoa AA с Sell до Hold.

Deutsche Bank повысил рейтинг Alcoa Inc до “hold” с “sell”.

Walt Disney Company и YouTube компании Google Inc. близки к заключению сделки относительно трансляции контента с ABC и ESPN, сообщает The Wall Street Journal.

Ingersoll-Rand Company Ltd понизил квартальный дивиденд на 61%.

Kinetic Concepts Inc планирует сократить штат сотрудников на 4% (или 300 человек).

KLA-Tencor Corporation планирует сократить 10% работников по всему миру в рамках программы по сокращению расходов.

Убытки Lennar Corporation по итогам I квартала составили 98 центов из расчета на акцию против убытков в размере 56 центов на акцию годом ранее. В целом квартальная выручка упала до $593.1 млн. с $1.06 млрд. годом ранее. Lennar возвела на 40% меньше жилья, при этом заказы упали на 28%.

Фондовый рынок Европы завершил торги во вторник с повышением: DAX 4,084.76 (+95.53); FTSE 100 3,926.14 (+163.23); CAC 40 2,807.34 (+88.00)

После незначительного отката основные индексы возобновили рост и к настоящему времени вернулись к сессионным пикам. Укрепление рынка носит широкий характер- все 10 основных экономических секторов составляющих S&P 500 находятся на положительной территории.
Самые скромные результаты демонстрирует сектор потребительских товаров первой необходимости (+0.1%), лидером в котором является Procter & Gamble (PG 47.51, +0.23). Продажи в сегменте производителей табачных изделий, в частности акций Philip Morris International (PM 35.85, -0.88) и Altria Group (MO 16.03, -0.35) оказывают давление на данный сектор. По данным Dow Jones, судебный иск Altria Group был отвергнут без рассмотрения.

Основные фондовые индексы сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Ситуация в товарно-сырьевом секторе не отличается определенностью.
В ходе регулярной сессии нефть снизилась в цене на 1.3% до $47.80 за баррель. На электронных торгах "черное золото" росло в цене. По мнению The Wall Street Journal российские нефтяные компании в текущем году сократят объемы добычи, поскольку падение цен не позволяет им разрабатывать новые месторождения.
Природный газ также снижается в цене. Контракт на поставку голубого топлива подешевел сегодня на 1.7% до $3.68.
Ситуация на рынке ценных металлов остается неоднозначной. Золото торгуется на отметке $916.70 за тройскую унцию (+0.1%), однако, серебро находится ниже уровня открытия дня и торгуется на уровне $13.02 за унцию.
Индекс сырьевого сектора CRB Commodity Index прибавил 0.4%.

Как и предполагалось, после серьезного падения накануне восстановление влиятельного финансового сектора (+2.6%) поддерживает рост широкого рынка. В частности следует отметить рост таких компонентов Dow как Citigroup (C 2.50, +0.19), JPMorgan Chase (JPM 25.70, +0.85), Bank of America (BAC 6.36, +0.33), и American Express (AXP 13.09, +0.28).
Тем не мене, основной движущей силой роста, поддерживающей к тому же лидирующие позиции Nasdaq, являются крупнейшие представители технологического сектора, а именно Microsoft (MSFT 18.15, +0.67) и Google (GOOG 350.29, +7.60).

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что во вторник фондовый рынок США откроется ростом основных индексов: (S&P futures vs fair value: +6.80. Nasdaq futures vs fair value: +13.30).
Инвесторы по всей видимости намерены воспользоваться вчерашним снижением для покупок подешевевших акций. Напомним, что опасения в отношении состояния автомобильного и банковского секторов стали главной причиной падения Dow на 254 пунктов, или на 3.3%.
Определенным основанием для оптимизма является и рост на европейских фондовых рынках.
Тем не менее, после открытия регулярной сессии акценты на рынке сместятся к экономическим данным, основным из которых будет публикация Индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго в 13:45 GMT. Также будет опубликован Индекс потребительской уверенности (14:00 GMT).
Цены на нефть восстанавливаются после обвала на 7% в понедельник. Майский контракт вырос в цене на $1.27 до $49.68 за баррель.

На ранних торгах на Globex наблюдается рост цен на золото. Апрельские фьючерсы от минимума $913.10 поднимались к максимуму $919.70, в данный момент цена составляет $917.50 за тройскую унцию.

Сессию понедельника фондовый рынок Японии завершил рекордным за последние два месяца падением индекса Nikkei. Причиной продаж стал отказ американских властей от выделения дополнительных кредитов находящимся на грани банкротства компаниям-производителям автомобилей - General Motors и Chrysler.

Данное сообщение стало причиной роста йены, что негативно отразилось на динамике акций крупнейших японских экспортеров: Honda Motor Co (-6,5%), Toyota Motor Corp(-3,1%), Nissan Motor Co (-6,9%) и Mazda Motor (-10,3%), Canon Inc. (-3,8%), Sony Corp (-6,52%), Toshiba Corp. (-7,3%).
Потери сегодня также несли акции финансовых учреждений. Так, акции Mizuho Financial Group Inc. потеряли 8,8%. причиной снижения стало снижение Goldman Sachs рекомендаций по акциям компании с “neutral” до “sell”. Также упали в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-7,4%) и Sumitomo Mitsui (-7,8%).

В понедельник основные европейские фондовые индексы завершили сессию падением, причиной которого стали неутешительные сообщения от правительства США о том, что лучшим средством спасения таких автогигантов как General Motors Corp. и Chrysler LLC может быть банкротство.
Все восемнадцать национальных западноевропейских фондовых индексов завершили торги понедельника потерями.
Во главе снижения стояли акции финансовых компаний. Так, акции британской Lloyds Banking Group упали на 15%, акции швейцарского UBS потеряли 11%. Причиной продаж стала информация о том, что UBS планирует уволить около 8 тыс. сотрудников и списать большое количество невозвратных долгов.
Заявление правительства Германии о приобретении доли в размере 8,7% банка Hypo Real Estate Holding AG стали причиной роста акций последнего на 30%.
Акции крупнейшего в мире сталелитейного концерна ArcelorMittal и швейцарской горнодобывающей компании Xstrata потеряли 10%. Акции конкурента BHP Billiton Ltd снизились на 7,5%. Также упали на 3,6% акции Royal Dutch Shell.
Сообщения о возможном банкротстве General Motors и Chrysler привели к снижению котировок акций европейских автомобилестроителей: Peugeot (-9,2%), Daimler (-9,2%).


Сообщения о возможном банкротстве General Motors и Chrysler и опасения относительно того, что банкам может понадобится увеличение финансирования стали причиной снижения основных фондовых индексов США в понедельник.

Президент США Барак Обама предлагает автомобильным гигантам General Motors и Chrysler в качестве одного из вариантов выхода из кризиса рассмотреть возможность банкротства как механизм для более быстрого проведения реструктуризации.
Обама заявил, что его администрация дает GM и Chrysler ограниченный период времени на то, чтобы провести реструктуризацию и доказать целесообразность дополнительных инвестиций из федерального бюджета на их поддержку.
Президент США раскритиковал нынешние способы управления автоиндустрией как неэффективные и подчеркнул, что его администрация более не станет терпеть неправильные решения в столь важной для американской экономики отрасли.
Акции General Motors потеряли по итогам сессии 25%.
Финансовый сектор по итогам сегодняшней сессии потерял 9,4%. Причиной падения его компонентов стало заявление министра финансов США Тимоти Гейтнера о том, что в ближайшей перспективе некоторым американским банкам может понадобиться "значительный объем" правительственного финансирования.
Цены на нефть сегодня резко упали. Майский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшних торгов в течении регулярной сессии упал на $3,97 за баррель или 7,58% до уровня $48,41 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -390.89 -4.5% 8,236.08
Topix -34.99 -4.2% 789.54
FTSE -135.94 -3.49% 3,762.91
CAC -121.28 -4.27% 2,719.34
Dax -214.32 -5.10% 3,989.23
Dow -254.16 -3.27% 7,522.02
NASDAQ -43.40 -2.81% 1,501.80
S&P -28.41 -3.48% 787.53
10yr Note -0.4700 -0.170% 2.714%
NYMEX Crude Oil -3.97 -7.58% 48.41
Gold -7.60 -0.82% 917.70

05:00 Япония Количество начатых строек нового жилья, г/г февраль -18.7% -17.6%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г февраль -38.3%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м март -1.8%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г март -17.6%
07:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок март +40K
07:55 Германия Кол-во безработных с учетом сезонных поправок, млн. март 3.311
07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок март 7.9%
07:55 Германия Кол-во безработных без учета сезонных поправок, млн. март 3.552
07:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок март 8.5%
08:00 Италия Розничные продажи с учетом сезонных поправок январь 0.0%
08:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок,г/г январь -1.9%
09:00 Италия Индекс потребительских цен,предварительно, м/м январь 0.2%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно,г/г март 1.6%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно,г/г март 1.5%
09:00 EU16 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно,г/г март 1.2%
12:55 США "Красная Книга" на 28 марта
13:45 США Индекс активности Менеджеров по закупкам Чикаго март 35.0 34.2
14:00 США Потребительское доверие март 27.5 25.0
23:50 Япония Банк Японии обозрение Танкан 1кв -54 -24

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -390.89 -4.5% 8,236.08
Topix -34.99 -4.2% 789.54
FTSE -135.94 -3.49% 3,762.91
CAC -121.28 -4.27% 2,719.34
Dax -214.32 -5.10% 3,989.23
Dow -254.16 -3.27% 7,522.02
NASDAQ -43.40 -2.81% 1,501.80
S&P -28.41 -3.48% 787.53
10yr Note -0.4700 -0.170% 2.714%
NYMEX Crude Oil -3.97 -7.58% 48.41
Gold -7.60 -0.82% 917.70

Сессию понедельника фондовый рынок Японии завершил рекордным за последние два месяца падением индекса Nikkei. Причиной продаж стал отказ американских властей от выделения дополнительных кредитов находящимся на грани банкротства компаниям-производителям автомобилей - General Motors и Chrysler.
Данное сообщение стало причиной роста йены, что негативно отразилось на динамике акций крупнейших японских экспортеров: Honda Motor Co (-6,5%), Toyota Motor Corp(-3,1%), Nissan Motor Co (-6,9%) и Mazda Motor (-10,3%), Canon Inc. (-3,8%), Sony Corp (-6,52%), Toshiba Corp. (-7,3%).
Потери сегодня также несли акции финансовых учреждений. Так, акции Mizuho Financial Group Inc. потеряли 8,8%. причиной снижения стало снижение Goldman Sachs рекомендаций по акциям компании с “neutral” до “sell”. Также упали в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-7,4%) и Sumitomo Mitsui (-7,8%).

В понедельник основные европейские фондовые индексы завершили сессию падением, причиной которого стали неутешительные сообщения от правительства США о том, что лучшим средством спасения таких автогигантов как General Motors Corp. и Chrysler LLC может быть банкротство.
Все восемнадцать национальных западноевропейских фондовых индексов завершили торги понедельника потерями.
Во главе снижения стояли акции финансовых компаний. Так, акции британской Lloyds Banking Group упали на 15%, акции швейцарского UBS потеряли 11%. Причиной продаж стала информация о том, что UBS планирует уволить около 8 тыс. сотрудников и списать большое количество невозвратных долгов.
Заявление правительства Германии о приобретении доли в размере 8,7% банка Hypo Real Estate Holding AG стали причиной роста акций последнего на 30%.
Акции крупнейшего в мире сталелитейного концерна ArcelorMittal и швейцарской горнодобывающей компании Xstrata потеряли 10%. Акции конкурента BHP Billiton Ltd снизились на 7,5%. Также упали на 3,6% акции Royal Dutch Shell.
Сообщения о возможном банкротстве General Motors и Chrysler привели к снижению котировок акций европейских автомобилестроителей: Peugeot (-9,2%), Daimler (-9,2%).


Сообщения о возможном банкротстве General Motors и Chrysler и опасения относительно того, что банкам может понадобится увеличение финансирования стали причиной снижения основных фондовых индексов США в понедельник.

Президент США Барак Обама предлагает автомобильным гигантам General Motors и Chrysler в качестве одного из вариантов выхода из кризиса рассмотреть возможность банкротства как механизм для более быстрого проведения реструктуризации.
Обама заявил, что его администрация дает GM и Chrysler ограниченный период времени на то, чтобы провести реструктуризацию и доказать целесообразность дополнительных инвестиций из федерального бюджета на их поддержку.
Президент США раскритиковал нынешние способы управления автоиндустрией как неэффективные и подчеркнул, что его администрация более не станет терпеть неправильные решения в столь важной для американской экономики отрасли.
Акции General Motors потеряли по итогам сессии 25%.
Финансовый сектор по итогам сегодняшней сессии потерял 9,4%. Причиной падения его компонентов стало заявление министра финансов США Тимоти Гейтнера о том, что в ближайшей перспективе некоторым американским банкам может понадобиться "значительный объем" правительственного финансирования.
Цены на нефть сегодня резко упали. Майский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшних торгов в течении регулярной сессии упал на $3,97 за баррель или 7,58% до уровня $48,41 за баррель.