Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-04-2009

JP Morgan повысил рейтинг TRW Automotive до Neutral с Underweight
Deutsche Securities повысил рейтинг Pepsi Bottling до Buy с Hold
Citigroup повысил рейтинг Abbott Labs до Hold с Sell

The Dow Chemical Company
Ведущая химическая компания США Dow Chemical Co. продает свое подразделение Morton Salt немецкому производителю удобрений K+S AG, сумма сделки составит около $1,68 млрд и будет выплачена наличными. Продажа Morton Salt будет завершена в середине 2009г.

Monsanto Co
Производитель гербицидов и генетически модифицированных семян сообщил о снижении чистого дохода до уровня $ 1.09 млрд или $1,97 на акцию с уровня $ 1.13 млрд или $ 2,02 на акцию. Причиной снижения производительности в сельскохозяйственном сегменте (-5,7%) является падение продаж гербицидов снизился (-21%). Однако прибыль в сегменте семян и геномики увеличилась на 21%.

MGM Mirage
Оператор казино может получить финансирование от Colony Capital LLC для инвестиций в размере $8.6 млрд под строительство в Лас-Вегасе развлекательного комплекса CityCenter.

Начав торги четверга ростом на фоне проходящего в Лондоне саммита "Большой двадцатки" основные фондовые индексы США продолжили укреплять свои позиции.
Позитивно участники рынка восприняли заявление главы Bank of America Кеннета Льюиса о том, что у банка есть "огромный" запас капитала, которого хватит даже в том случае, если экономика продолжит сокращаться. АкцииBank of America выросли на
Кроме того, на настроение инвесторов во многом повлияло заявление американского Совета по стандартам финансового учета о пересмотре правил бухгалтерского учета банковских активов по справедливой стоимости.
Данные по продажам автомобилей в марте, которые оказались лучше прогнозов, оказало поддержку акциям General Motors.
Не смогли снизить энтузиазм инвесторов и слабые макроэкономические данные, которые показали дальнейший рост количества обращений за пособиями по безработице (669К с пересмотренного значения за прошлую неделю 657К).
Поддержку рынку оказали данные по производственным заказам, которые в январе неожиданно выросли на 1,8% против прогноза снижения на 0,3% и значения за декабрь на уровне -1,9%.
Основную поддержку индексы получили после оглашения итогов встречи G20, которые показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр ВеликобританииБраун.
В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн и антикризисный пакет объемом в $1 трлн, согласованный сегодня. Из них $250 млрд будут выделены черезSDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
На фоне роста основных фондовых индексов снизились в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних до уровня 2,71% с 2,65% вчера.
Падение доллара вызвало рост цен на нефть, которые на Nymex поднялись на $3,61 за баррель до уровня $52 за баррель.
Золото на COMEX для поставок в июне упало на в цене на $25.90 за унцию до уровня $901.80 за унцию.

По итогам сегодняшней сессии британский индекс FTSE вырос на 172,53 пунктов (+4.36%) и достиг отметки 4,128 пункта - максимум с 17 февраля. Также стоит отметить то, что индекс первые с 20 февраля закрылся выше уровня 4,000. Французский CAC добавил +151.41 пункта или +5.33% до уровня 2,991.02. Максимальный рост показал немецкий Dax +251.68 или +6.09% до 4,382.75

Все основные фондовые индексы продолжают рост и находятся в данный момент в районах своих сессионных максимумов. Поддержку рынку оказала публикация более сильного
по сравнению с ожиданиями отчета по фабричным заказам: в феврале рост составил 1.8% против падения на 3.5% месяцем ранее.
Лидеры роста: ACMR +27.5%, TRW +23.4%, AIB +23%, IRE +19.8%, EXM +19.4%, MGM +18.6%, CTV +17.8%, ACAS +15.1%, LM +13.8%, UCO +13.8%, VMED +13.3%, TCK +13.3%, DXO +13%, CTB +12.3%, DAI +11.9%, HBC +11.8%, FAS +11.8%, PDS +11.5%, AXA +11.5%, ING +11.3%, LYG +11%, CE +10.7%, CIT +10.6%, ACH +10.6%, HBAN +10.5%, RFL +10.5%, GM +10.4%, DRYS +10.3%, HIG +10.3%. Аутсайдеры: MANH -13.8%, SCO -13.8%, FAZ -11.9%.

Как и предполагалось, основные индексы открылись солидным ростом и в настоящее время все 10 основных экономических секторов S&P 500 торгуются на положительной территории.
Сектор здравоохранения вторую сессию кряду демонстрирует самые слабые результаты (+0.5%) в то время как рост остальных секторов составляет по крайней мере 1%.
Абсолютным лидером является финансовый сектор (+4.6%) который растет благодаря укреплению сегмента универсальных банков (+9.1%).

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы говорит о том, что в четверг торги откроются ростом: S&P futures vs fair value: +15.40. Nasdaq futures vs fair value: +18.50.

Initial jobless claims выросли на прошлой неделе на 12,000 до 669,000, в то время как показатель ожидался на уровне 650,000. Во второй половине дня будут опубликованы данные по Производственным заказам США (14:00 GMT).

FTSE-100

CAC-40 Xetra-DAX

Рынок акций в Японии закрылся значительным ростом фондовых индексов стимулом для роста послужили обнадеживающие экономические данные в США.
Nikkei 225 повысился на 367,87 пункта, или 4,4%, до 8719,78 пункта,Topix вырос на 32,87 пункта, или 4,1%, до 826,69 пункта
Котировки акций Sony выросли на 9,2% до 2320 иен, а в ходе торгов стоимость акций компаний достигала максимума в текущем году на уровне 2345 иен.
Однако некоторые аналитик утверждают, что “рост Nikkei не основан на реальном улучшении фундаментальных показателей”. Также экономисты считают, что на уровне 8800 пунктов индекс столкнется с серьезным сопротивлением.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +242.38 +2.99% 8,351.91
Topix +20.16 2.60% 793.82.
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
DAX +46.31 +1.13% 4,131.07
CAC +32.27 +1.15% 2,839.61
Dow +152.68 +2.01% 7,761.60
NASDAQ +23.01 +1.51% 1,551.60
S&P +13.15 +1.65% 811.02
10yr Note +8/32 2.65% 100 26/32
NYMEX Crude Oil -1.51 3.02% 48.39
Gold (CMX ) +2.70 0.29% 927.70

Рынки акций Азии начали второй квартал ростом, завоевывая в среду новые высоты после резкого подъема в марте, в надежде на то, что власти США вскоре примут решение о дальнейшей судьбе крупнейшихавтоконцернов. Администрация США выступает за подготовленное банкротство General Motors Corp, но если в начале недели опасения по поводу краха компании привели к распродаже на мировых рынках акций, последние известия поддержали котировки азиатскихавтоконцернов. Участники торгов считают, что даже банкротство GM будет лучше, чем нынешняя неопределенность. "На самом деле, сейчас для рынка нет ничего хуже, чем не знать о том, что будет с GM. Крах компании отчасти заложен в ценах", - говорит Мицусигэ Акино, управляющий Ichiyoshi Investment Management. На фоне новостей об американском автопроме индекс акций японских автоконцернов вырос на 5,3 процента, оказав существенную поддержку всему рынку.
Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию среды снижением, немногим выше сессионного минимума на фоне слабых статистических данных. Обзор Банка Японии Tankan, отражающий настроения промышленников страны, упал в последнем квартале до рекордного минимума в -58 пп против -24 пп кварталом ранее. Индекс Nikkei 225 вырос на 242.38 пп или 2.99% до 8351.91. Индекс TOPIX вырос на 20.16 пп до 793.82.

Фондовый рынок Европы,снизился в начале торгов в среду вслед за бумагами банков и сырьевых компаний, при этом многие инвесторы сохраняют осторожность в преддверии саммита "большой двадцатки". "Все держатся настороже, ожидая саммита "двадцатки". Сейчас... все зависит от того, что будет решено на саммите", - говорит Джастин Уркухарт Стюарт, директор Seven Investment Management. Саммит лидеров "большой двадцатки" должен состояться завтра в Лондоне.
В начале сегодняшних торгов существенно снизились бумаги банков: акции Lloyds Banking Group, HSBC, Banco Santander и Societe Generale опустились в цене на 1,7-6,2 процента. Акции нефтегазовых компаний снизились вслед за ценами на нефть, а на горнорудный сектор оказало давление удешевление меди. Бумаги Anglo American опустились на 6,1 процента на фоне новостей о том, что компания ведет с банками переговоры о кредите примерно на $2 миллиарда. Активность в производственном секторе в 16 странах, входящих в зону обращения евро, снизилась в марте десятый месяц подряд, но все же немного восстановилась от рекордного минимума, достигнутого в предыдущем месяце, как показал отчет Markit Economics, опубликованный в среду. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны вырос до 33,9 п. против исторического минимума 33,5 п., зафиксированного в феврале, сообщила исследовательская группа. Значение индекса выше 50 п. указывает на рост в секторе, ниже 50 п. - на сокращение.Участники рынка не ожидали изменений в предварительной оценке Markit PMI в марте на уровне 34,0 п., согласно прогнозу экономистов, опрошенных на прошлой неделе. В Германии PMI в производственном секторе восстановился до 32,4 против 32,1 в феврале, во Франции - вырос до 36,5 против рекордного минимума 34,8, а вот в Италии индекс обновил исторический минимум, опустившись в марте до 34,6 против 35,0 в предыдущем месяце, сообщаетMarkit. По итогам торгов Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил +0.75%, немецкий DAX - вырос на +1.13%, а французский CAC 40 - на +1.15%.
Акции на Wall Street закончили торги ростом, хотя старт торгов был негативным, который стал результатом обеспокоенности инвесторов судьбой GM и Chrysler, а также слабых данных по рынку труда США. Сегодня президент Барак Обама постановил, что подготовленное банкротство для General Motors Corp. станет лучшим методом реструктуризации и создания конкурентоспособного автоконцерна. Президент США также готовит банкротство Chrysler LLC и его последующую частичную распродажу, если 3-е по величине предприятие автомобильной промышленности не сможет достичь соглашения об альянсе с Fiat SpA, о чем сообщили конгрессмены и представители администрации Обамы. Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К за март. Прогноз по данному показателю составлял -645К, а значение за февраль было на уровне -697К. Слабое значение ADP привело к пересмотру ожиданий относительно более важного отчета по рынку труда – payrolls, который выходит в пятницу.Позже поддержку индексам смогли оказать вышедшие данные, а именно: индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8.
Сегодня также ожидается публикация данных по продажам автомобилей в марте крупнейшими компаниями. Ожидаемые данные могут оказать существенное влияние на динамику акция автомобилестроителей и индексов в целом. Внимание рынка по прежнему сосредоточено на проходящей завтра в Лондоне встречи G20. Президент Барак Обама сегодня прибыл в Лондон для участия в саммите лидеров крупнейших экономик мира, целью которого является преодоление разногласий в вопросах борьбы с мировым финансовым кризисом.В ходе своего выступления на заседании Б-20 президент сделает акцент на координированном ответе рецессии при помощи стимуляции роста, а также пересмотра правил регуляции деятельностихеджевых фондов, деривативной торговли и чрезмерного принятия рисков финансовыми учреждениями. Прийти к общему знаменателю крайне важно для данного саммита, поскольку страны-участницы составляют 85% мировой экономики, считает представитель администрацииОбамы Майк Фроман. "Мы собираемся на саммит Б-20 во времена наиболее суровых экономических и финансовых проблем, - утверждает Фроман. - Ставки на это заседание крайне высоки". Нефть упала в цене на $1,43 за баррель до уровня $48,23 за баррель. Давление на динамику нефтяных цен оказал вышедший отчет по запасам сырой нефти в США, согласно которому запасы «черного золота» на минувшей недели снова выросли.
Согласно опубликованному вчера отчету запасы нефти выросли на 3,3 миллиона баррелей до 357,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 27 марта. Аналогичные данные ожидаются в докладе Управления энергетической информации. По мнению экспертов, прирост запасов согласно данным управления составит 2,5 миллиона баррелей. Сейчас запасы нефти в США находятся на самом высоком с 1993 года уровне.

Майский фьючерс на нефть марки Light Sweet на азиатских торгах вырос от минимума $48.45 к максимуму $48.97, в данный момент цена составляет $48.97

Ведущие европейские индексы торгуются с подъемом на максимумах. FTSE +29.47 к 3,956, CAC +32.27 к 2,840 , DAX +46.3 к 4,131

Индекс Nikkei продолжает наращивать прибыль, рост составил более 4% к 8690.

Change % Change Last
Nikkei +242.38 +2.99% 8,351.91
Topix +20.16 2.60% 793.82.
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
DAX +46.31 +1.13% 4,131.07
CAC +32.27 +1.15% 2,839.61
Dow +152.68 +2.01% 7,761.60
NASDAQ +23.01 +1.51% 1,551.60
S&P +13.15 +1.65% 811.02
10yr Note +8/32 2.65% 100 26/32
NYMEX Crude Oil -1.51 3.02% 48.39
Gold (CMX ) +2.70 0.29% 927.70

Встреча G20 в Лондоне
06:50 Франция Индекс цен производителей, м/м,февраль -2.0%
06:50 Франция Индекс цен производителей, г/г, февраль -2.7%
11:45 EU16 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 1.50% 1.00%
12:30 EU16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р на 28 марта 652K 650K
14:00 США Производственные заказы, январь -1.9% -0.3%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. +33.3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +242.38 +2.99% 8,351.91
Topix +20.16 2.60% 793.82.
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
DAX +46.31 +1.13% 4,131.07
CAC +32.27 +1.15% 2,839.61
Dow +152.68 +2.01% 7,761.60
NASDAQ +23.01 +1.51% 1,551.60
S&P +13.15 +1.65% 811.02
10yr Note +8/32 2.65% 100 26/32
NYMEX Crude Oil -1.51 3.02% 48.39
Gold (CMX ) +2.70 0.29% 927.70

Рынки акций Азии начали второй квартал ростом, завоевывая в среду новые высоты после резкого подъема в марте, в надежде на то, что власти США вскоре примут решение о дальнейшей судьбе крупнейшихавтоконцернов. Администрация США выступает за подготовленное банкротство General Motors Corp, но если в начале недели опасения по поводу краха компании привели к распродаже на мировых рынках акций, последние известия поддержали котировки азиатскихавтоконцернов. Участники торгов считают, что даже банкротство GM будет лучше, чем нынешняя неопределенность. "На самом деле, сейчас для рынка нет ничего хуже, чем не знать о том, что будет с GM. Крах компании отчасти заложен в ценах", - говорит Мицусигэ Акино, управляющий Ichiyoshi Investment Management. На фоне новостей об американском автопроме индекс акций японских автоконцернов вырос на 5,3 процента, оказав существенную поддержку всему рынку.
Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию среды снижением, немногим выше сессионного минимума на фоне слабых статистических данных. Обзор Банка Японии Tankan, отражающий настроения промышленников страны, упал в последнем квартале до рекордного минимума в -58 пп против -24 пп кварталом ранее. Индекс Nikkei 225 вырос на 242.38 пп или 2.99% до 8351.91. Индекс TOPIX вырос на 20.16 пп до 793.82.

Фондовый рынок Европы,снизился в начале торгов в среду вслед за бумагами банков и сырьевых компаний, при этом многие инвесторы сохраняют осторожность в преддверии саммита "большой двадцатки". "Все держатся настороже, ожидая саммита "двадцатки". Сейчас... все зависит от того, что будет решено на саммите", - говорит Джастин Уркухарт Стюарт, директор Seven Investment Management. Саммит лидеров "большой двадцатки" должен состояться завтра в Лондоне.
В начале сегодняшних торгов существенно снизились бумаги банков: акции Lloyds Banking Group, HSBC, Banco Santander и Societe Generale опустились в цене на 1,7-6,2 процента. Акции нефтегазовых компаний снизились вслед за ценами на нефть, а на горнорудный сектор оказало давление удешевление меди. Бумаги Anglo American опустились на 6,1 процента на фоне новостей о том, что компания ведет с банками переговоры о кредите примерно на $2 миллиарда. Активность в производственном секторе в 16 странах, входящих в зону обращения евро, снизилась в марте десятый месяц подряд, но все же немного восстановилась от рекордного минимума, достигнутого в предыдущем месяце, как показал отчет Markit Economics, опубликованный в среду. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны вырос до 33,9 п. против исторического минимума 33,5 п., зафиксированного в феврале, сообщила исследовательская группа. Значение индекса выше 50 п. указывает на рост в секторе, ниже 50 п. - на сокращение.Участники рынка не ожидали изменений в предварительной оценке Markit PMI в марте на уровне 34,0 п., согласно прогнозу экономистов, опрошенных на прошлой неделе. В Германии PMI в производственном секторе восстановился до 32,4 против 32,1 в феврале, во Франции - вырос до 36,5 против рекордного минимума 34,8, а вот в Италии индекс обновил исторический минимум, опустившись в марте до 34,6 против 35,0 в предыдущем месяце, сообщаетMarkit. По итогам торгов Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил +0.75%, немецкий DAX - вырос на +1.13%, а французский CAC 40 - на +1.15%.
Акции на Wall Street закончили торги ростом, хотя старт торгов был негативным, который стал результатом обеспокоенности инвесторов судьбой GM и Chrysler, а также слабых данных по рынку труда США. Сегодня президент Барак Обама постановил, что подготовленное банкротство для General Motors Corp. станет лучшим методом реструктуризации и создания конкурентоспособного автоконцерна. Президент США также готовит банкротство Chrysler LLC и его последующую частичную распродажу, если 3-е по величине предприятие автомобильной промышленности не сможет достичь соглашения об альянсе с Fiat SpA, о чем сообщили конгрессмены и представители администрации Обамы. Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К за март. Прогноз по данному показателю составлял -645К, а значение за февраль было на уровне -697К. Слабое значение ADP привело к пересмотру ожиданий относительно более важного отчета по рынку труда – payrolls, который выходит в пятницу.Позже поддержку индексам смогли оказать вышедшие данные, а именно: индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8.
Сегодня также ожидается публикация данных по продажам автомобилей в марте крупнейшими компаниями. Ожидаемые данные могут оказать существенное влияние на динамику акция автомобилестроителей и индексов в целом. Внимание рынка по прежнему сосредоточено на проходящей завтра в Лондоне встречи G20. Президент Барак Обама сегодня прибыл в Лондон для участия в саммите лидеров крупнейших экономик мира, целью которого является преодоление разногласий в вопросах борьбы с мировым финансовым кризисом.В ходе своего выступления на заседании Б-20 президент сделает акцент на координированном ответе рецессии при помощи стимуляции роста, а также пересмотра правил регуляции деятельностихеджевых фондов, деривативной торговли и чрезмерного принятия рисков финансовыми учреждениями. Прийти к общему знаменателю крайне важно для данного саммита, поскольку страны-участницы составляют 85% мировой экономики, считает представитель администрацииОбамы Майк Фроман. "Мы собираемся на саммит Б-20 во времена наиболее суровых экономических и финансовых проблем, - утверждает Фроман. - Ставки на это заседание крайне высоки". Нефть упала в цене на $1,43 за баррель до уровня $48,23 за баррель. Давление на динамику нефтяных цен оказал вышедший отчет по запасам сырой нефти в США, согласно которому запасы «черного золота» на минувшей недели снова выросли.
Согласно опубликованному вчера отчету запасы нефти выросли на 3,3 миллиона баррелей до 357,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 27 марта. Аналогичные данные ожидаются в докладе Управления энергетической информации. По мнению экспертов, прирост запасов согласно данным управления составит 2,5 миллиона баррелей. Сейчас запасы нефти в США находятся на самом высоком с 1993 года уровне.